Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 반도체
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~ 일례로 시 주석은 지난 3월 전국인민대표대회(전인대) 장쑤성 대표단의 법안 등 심의 회의에 참석한 자리에서 "우리가 예정대로 사회주의 현대화 강국을 전면적으로 건설할 수 있을지 없을지는 과학기술의 자립과 자강에 달려 있다"고 강조했다
https://n.news.naver.com/article/001/0013970196?sid=104
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~ 일례로 시 주석은 지난 3월 전국인민대표대회(전인대) 장쑤성 대표단의 법안 등 심의 회의에 참석한 자리에서 "우리가 예정대로 사회주의 현대화 강국을 전면적으로 건설할 수 있을지 없을지는 과학기술의 자립과 자강에 달려 있다"고 강조했다
https://n.news.naver.com/article/001/0013970196?sid=104
Naver
中, 미중 반도체전쟁 속 시진핑의 科技자강론 문집 전국서 발행
美 반도체 디커플링 본격화하자 거국적 핵심기술 돌파구 마련 장려 조준형 특파원 = 미중간에 '반도체 전쟁'이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 중국 공산당이 과학기술 자립·자강을 강조한 시진핑 중국 국가주석의 글을 모
Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (인상주의)
주식을 매수하기 가장 좋은 시기는 주가가 하락하는 약세장일 때다. https://blog.naver.com/jeunkim/223115179272
NAVER
주식을 매수하기에 가장 좋은 때
미국 주식시장에서는 상위 10% 투자자가 거의 90%의 주식을 소유하고 있다.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
5월 중국 제조가 좋아졌다
서베이 데이터
블룸버그 통신은 5월 중국 제조 생산 데이터가 4월보다 "가시적인(notably)" 개선이 있었다고 보도했습니다.
경기소비재인 전기차와 핸드셋이 수요회복의 조짐이 나타나는 점도 주목됩니다.
China’s Manufacturing Sector Improved in May, Surveys Show - China’s Manufacturing Sector Improved in May, Surveys Show https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-29/china-s-manufacturing-shows-improvement-in-may-surveys-show
t.me/jkc123
서베이 데이터
블룸버그 통신은 5월 중국 제조 생산 데이터가 4월보다 "가시적인(notably)" 개선이 있었다고 보도했습니다.
경기소비재인 전기차와 핸드셋이 수요회복의 조짐이 나타나는 점도 주목됩니다.
China’s Manufacturing Sector Improved in May, Surveys Show - China’s Manufacturing Sector Improved in May, Surveys Show https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-29/china-s-manufacturing-shows-improvement-in-may-surveys-show
t.me/jkc123
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.30 09:47:24
기업명: 에프엔에스테크(시가총액: 828억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 삼성디스플레이 주식회사
세부내용: 디스플레이 제조용 기계장치
매출대비: 53.2%
계약금: 360억 원
계약시작: 2023-05-26
계약종료: 2024-06-30
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 48.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083500
기업명: 에프엔에스테크(시가총액: 828억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 삼성디스플레이 주식회사
세부내용: 디스플레이 제조용 기계장치
매출대비: 53.2%
계약금: 360억 원
계약시작: 2023-05-26
계약종료: 2024-06-30
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 48.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083500
Forwarded from 내가 커버하는 주식
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/05/24/CPEPUQXR75AMJLXT5GNGAVY4IU/
애플이 다음 달 연례 개발자 행사 ‘세계개발자대회(WWDC) 2023′을 열고 새로운 운영체제(OS)를 발표한다고 24일 밝혔다. 오랜 기간 베일에 싸여있던 혼합현실(MR) 헤드셋을 처음으로 공개할지 주목된다.
WWDC는 오는 6월 5일부터 9일까지 온라인으로 개최된다.
받)
내가 보기에 그 날 언론의 관심거리는 크게 두 가지로 압축될 것이다. 그것은 a. MR(Mixed Reality, 혼합현실) 기기 발표 여부와, b. OLED용 아이패드 관련 언급이다.
언론에서는 그 날 전부터, 그리고 5일 동안 이런저런 기사들이 막 쏟아져 나올 것이다. 이에 따라 늦어도 우리 시간으로 6월 5일부터는 애플 테마주가 형성되어 기세를 떨칠 것이다. (아직 테마이므로 보수적인 접근 필요)
현재까지 애플 공급망에서 확인된 아이패드에 대한 정보는 다음과 같다.
1. 통상적이라면 올해 10월에 아이패드 신모델이 선을 보일 것이지만, 올해는 이를 건너뛰고 내년 상반기에 OLED 패널로 완전 새롭게 출시된다. 이전 LCD모델보다 훨씬 화질이 개선된다. 구체적인 출시시점은 아직은 정확히 알 수 없지만, 여러 채널을 통해 확인해보면 내년 봄이 유력하고, 늦어도 5월을 넘어가지 않는다.
- 참고로 고객사(삼성디스플레이)의 아이패드용 OLED패널의 본격적인 양산 시점은 내년 1월로 굳어지고 있다.
2. 고객사의 하이브리드 OLED 패널이 장착될 것이며 아이패드의 두께는 이전 모델보다 훨씬 얇아지고 가벼워진다.
- 그리고 테두리가 거의 없는 베젤리스를 지향한다.
3. 내년 상반기에 출시될 모델은 이전과 같은 11인치와 12.9인치 외에도(기존 모델대비 약간의 사이즈 변경도 가능) 14.1인치가 새로 추가될 것이라는 소문이 돌고 있다.
4. 새로 나올 아이패드에 탑재되는 CPU는 TSMC의 3나노 공정으로 제조되는 신형 M3칩이 장착된다.
애플이 다음 달 연례 개발자 행사 ‘세계개발자대회(WWDC) 2023′을 열고 새로운 운영체제(OS)를 발표한다고 24일 밝혔다. 오랜 기간 베일에 싸여있던 혼합현실(MR) 헤드셋을 처음으로 공개할지 주목된다.
WWDC는 오는 6월 5일부터 9일까지 온라인으로 개최된다.
받)
내가 보기에 그 날 언론의 관심거리는 크게 두 가지로 압축될 것이다. 그것은 a. MR(Mixed Reality, 혼합현실) 기기 발표 여부와, b. OLED용 아이패드 관련 언급이다.
언론에서는 그 날 전부터, 그리고 5일 동안 이런저런 기사들이 막 쏟아져 나올 것이다. 이에 따라 늦어도 우리 시간으로 6월 5일부터는 애플 테마주가 형성되어 기세를 떨칠 것이다. (아직 테마이므로 보수적인 접근 필요)
현재까지 애플 공급망에서 확인된 아이패드에 대한 정보는 다음과 같다.
1. 통상적이라면 올해 10월에 아이패드 신모델이 선을 보일 것이지만, 올해는 이를 건너뛰고 내년 상반기에 OLED 패널로 완전 새롭게 출시된다. 이전 LCD모델보다 훨씬 화질이 개선된다. 구체적인 출시시점은 아직은 정확히 알 수 없지만, 여러 채널을 통해 확인해보면 내년 봄이 유력하고, 늦어도 5월을 넘어가지 않는다.
- 참고로 고객사(삼성디스플레이)의 아이패드용 OLED패널의 본격적인 양산 시점은 내년 1월로 굳어지고 있다.
2. 고객사의 하이브리드 OLED 패널이 장착될 것이며 아이패드의 두께는 이전 모델보다 훨씬 얇아지고 가벼워진다.
- 그리고 테두리가 거의 없는 베젤리스를 지향한다.
3. 내년 상반기에 출시될 모델은 이전과 같은 11인치와 12.9인치 외에도(기존 모델대비 약간의 사이즈 변경도 가능) 14.1인치가 새로 추가될 것이라는 소문이 돌고 있다.
4. 새로 나올 아이패드에 탑재되는 CPU는 TSMC의 3나노 공정으로 제조되는 신형 M3칩이 장착된다.
Chosun Biz
애플, ‘WWDC’ 라인업 공개… MR 헤드셋 발표 ‘주목’
애플, WWDC 라인업 공개 MR 헤드셋 발표 주목
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
Trendforce: 2023년 전세계 AI 서버 출하량이 +40%YoY 증가할 것으로 전망. 2022~2026년 CAGR 예상치는 22%로 상향 조정. 전체 서버 대비 AI 서버의 출하량 비중은 9%로, 2026년까지 15%로 증가할 것으로 예상. 2023년 HBM 수요는 58%YoY 증가 전망
뉴스: https://trendforce.com/presscenter/news/20230530-11692.html
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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뉴스: https://trendforce.com/presscenter/news/20230530-11692.html
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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TrendForce
Press Center - Global AI Server Shipments Forecasted to Increase 40% in 2023 amid Rising AI Demand, Says TrendForce | TrendForce…
TrendForce predicts a dramatic surge in AI server shipments for 2023, with an estimated 1.2 million units—outfitted with GPUs, FPGAs, and ASICs—destined for markets around the world, marking a robust YoY growth of 38.4%.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 주택거래 (5월 4주차)
•5월 4주간 2019년, 2021년 동기 추세를 크게 하회하고, 2022년 추세를 소폭 상회하는 부진한 흐름 유지. 2019년 추세 근접이 매우 중요한 포인트. (부동산수요•재정흑자•인프라투자) 2022년 주택거래 급감을 감안할때 현재 추세가 이어질 경우 지방 재정수입은 감소세 유지, 인프라 투자와 각종 재정정책도 타격, 지방 국유기업 디폴트 위험 등이 증가할수 있음.
•다만, 주택거래는 통상 통화정책의 바로미터라는 점에서 당국 일부 개입 주목. 또한, 6월 졸업시즌 등 미니 성수기 앞두고 각 지방정부와 디벨로퍼 판촉 효과 주목.
•5월 4주간 2019년, 2021년 동기 추세를 크게 하회하고, 2022년 추세를 소폭 상회하는 부진한 흐름 유지. 2019년 추세 근접이 매우 중요한 포인트. (부동산수요•재정흑자•인프라투자) 2022년 주택거래 급감을 감안할때 현재 추세가 이어질 경우 지방 재정수입은 감소세 유지, 인프라 투자와 각종 재정정책도 타격, 지방 국유기업 디폴트 위험 등이 증가할수 있음.
•다만, 주택거래는 통상 통화정책의 바로미터라는 점에서 당국 일부 개입 주목. 또한, 6월 졸업시즌 등 미니 성수기 앞두고 각 지방정부와 디벨로퍼 판촉 효과 주목.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.30 15:33:01
기업명: 필옵틱스(시가총액: 2,252억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 삼성디스플레이 주식회사
세부내용: 디스플레이 제조장비 공급
매출대비: 20.7%
계약금: 630억 원
계약시작: 2023-05-26
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 1.7년
기간감안 매출비중: 12.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900264
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161580
기업명: 필옵틱스(시가총액: 2,252억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 삼성디스플레이 주식회사
세부내용: 디스플레이 제조장비 공급
매출대비: 20.7%
계약금: 630억 원
계약시작: 2023-05-26
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 1.7년
기간감안 매출비중: 12.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900264
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161580
Naver
필옵틱스 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[스트레이키즈 선주문 493만장 의미]
(Feat. KPOP : EPS⬆️+멀티플⬆️)
•스트레이키즈가 BTS, 세븐틴에 이어서 3번째로 500만장 볼륨급 KPOP 아티스트로 도약했음을 증명
•4월24일 발매된 세븐틴의 미니앨범에 이어 이번 스트레이키즈의 정규3집의 판매규모는 물론 각각의 아티스트(IP)에 대한 팬덤(소비자)의 확대에 기인하지만, 다른측면에서는 KPOP 산업의 팽창이라 볼 수 있음
<KPOP : 문화->산업>
https://t.me/frankinvest/4657
•투자자 입장에서 이부분이 중요한 것은 단순하게 아티스트의 개별적인 히트로 인한 음반판매량 급증이라면 산업전체를 긍정적으로 보는 투자접근이 어려울 수 있음, 그러나 기본적인 아티스트(IP)의 펀더멘탈 개선에 더해 전방산업(글로벌 KPOP산업)의 확장(성장)이라면 우리는 관련기업들에 높은 Valuation을 부여하며 성장을 향유할 수 있음
☑️이익의 성장 + Valuation 상승
•앞으로 하반기에 나오게될 TXT, NCT, 뉴진스 등의 새앨범에 대한 판매량 추이가 시장 기대치를 크게 넘어서게 된다면 시장은 빠르게 KPOP산업의 고성장에 대한 프리미엄을 관련기업들에 더 높게 부여할 가능성이 있으며 이는 엔터4사의 매출/이익 성장과 융합해 멋진 모습을 보여줄 것이라 기대
<엔터4사 투자포인트>
https://t.me/frankinvest/4663
SMART한 주식투자
(Feat. KPOP : EPS⬆️+멀티플⬆️)
•스트레이키즈가 BTS, 세븐틴에 이어서 3번째로 500만장 볼륨급 KPOP 아티스트로 도약했음을 증명
•4월24일 발매된 세븐틴의 미니앨범에 이어 이번 스트레이키즈의 정규3집의 판매규모는 물론 각각의 아티스트(IP)에 대한 팬덤(소비자)의 확대에 기인하지만, 다른측면에서는 KPOP 산업의 팽창이라 볼 수 있음
<KPOP : 문화->산업>
https://t.me/frankinvest/4657
•투자자 입장에서 이부분이 중요한 것은 단순하게 아티스트의 개별적인 히트로 인한 음반판매량 급증이라면 산업전체를 긍정적으로 보는 투자접근이 어려울 수 있음, 그러나 기본적인 아티스트(IP)의 펀더멘탈 개선에 더해 전방산업(글로벌 KPOP산업)의 확장(성장)이라면 우리는 관련기업들에 높은 Valuation을 부여하며 성장을 향유할 수 있음
☑️이익의 성장 + Valuation 상승
•앞으로 하반기에 나오게될 TXT, NCT, 뉴진스 등의 새앨범에 대한 판매량 추이가 시장 기대치를 크게 넘어서게 된다면 시장은 빠르게 KPOP산업의 고성장에 대한 프리미엄을 관련기업들에 더 높게 부여할 가능성이 있으며 이는 엔터4사의 매출/이익 성장과 융합해 멋진 모습을 보여줄 것이라 기대
<엔터4사 투자포인트>
https://t.me/frankinvest/4663
SMART한 주식투자
Forwarded from 중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
오후장 상승 전환 견인한 이슈로 판단합니다. 과창50지수 1.5%강세 전환
상하이시, 데이터, 컴퓨팅 등 AI 관련 인프라 구축에 민영기업 참여 지원
1) 민간 투자와 국유 자본 공동으로 주요 프로젝트 투자 및 건설에 참여할 수 있도록 지원
2) 민간 기업이 데이터 및 컴퓨팅 능력과 같은 인공지능 인프라 건설에 광범위하게 참여할 수 있도록 지원
3) 친환경 개발 분야의 민간 투자지원 강화, 충전장비에 30~50% 보조금 제공
上海：支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设
①支持民间投资与国有资本联合参与重大项目投资建设；
②支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设；
③强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴。
상하이시, 데이터, 컴퓨팅 등 AI 관련 인프라 구축에 민영기업 참여 지원
1) 민간 투자와 국유 자본 공동으로 주요 프로젝트 투자 및 건설에 참여할 수 있도록 지원
2) 민간 기업이 데이터 및 컴퓨팅 능력과 같은 인공지능 인프라 건설에 광범위하게 참여할 수 있도록 지원
3) 친환경 개발 분야의 민간 투자지원 강화, 충전장비에 30~50% 보조금 제공
上海：支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设
①支持民间投资与国有资本联合参与重大项目投资建设；
②支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设；
③强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴。
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 엔비디아: 공급망 다변화에 노력. H100은 TSMC 생산 & 일부 제품은 삼성전자 생산. 조만간 인텔에 생산 위탁 예정
英伟达CEO黄仁勋今日表示，公司供应链将力求多元化，H100是由台积电代工生产，部分产品也由三星代工生产，并即将开放委托英特尔代工。（台湾经济日报）
英伟达CEO黄仁勋今日表示，公司供应链将力求多元化，H100是由台积电代工生产，部分产品也由三星代工生产，并即将开放委托英特尔代工。（台湾经济日报）