“BTS 입대해도 문제 없어”… 외국인, K-엔터주에 열광하는 이유
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/05/28/ONKYJWMX2RHATO4YCCIMJV7T5U/

조 바이든 미국 대통령과 공화당 소속 케빈 매카시 미 하원의장이 채무 불이행, 디폴트를 막기 위해 부채한도 협상 최종합의에 이르렀다고 AP통신이 보도했습니다.

AP에 따르면 바이든 대통령과 매카시 의장은 부채 한도를 상향하면서 다음 주 의회에서 관련법 통과를 위해 충분한 표를 확보할 수 있도록 노력했습니다.

https://n.news.naver.com/article/052/0001890493?sid=104

지금 실시간으로 진행중인 NVIDIA Keynote at COMPUTEX 2023

https://www.youtube.com/watch?v=QSWzSRnGEFo

대만 디스플레이 제조사 AUO,
최근 PC용 디스플레이 긴급 주문 확대.
양호한 재고 수준으로 회복 중

- AUO 주주총회, TV 패널 재고가 가장 빠르게 조정되었고 최근 PC용 긴급 주문도 늘어나면서 양호한 재고 수준 회복 중.

- 올해 경영 상황은 QoQ로 점차 좋아질 것으로 예상

【面板厂商友达：PC领域已看到急单 市场库存水位逐渐回到健康水准】《科创板日报》26日讯，友达今日召开股东常会，董事长彭双浪表示，电视面板最早进行库存修正也最早回升，近期PC领域也看到急单，显示市场库存水位已逐渐回到健康水准，预期今年营运可望一季比一季好。

[하이브] 세븐틴 8/23 일본 앨범 발매 & 9/11/12월 일본 투어 개최

출처: 빌보드 재팬
https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/125769

>글로벌 수요 바로미터인 베트남 수출입 4개월 연속 감소.

•5월 수출 YoY-5.9%
•5월 수입 YoY-18.4%
•1-5월 수출 누적 YoY-11.6%
•1-5월 수입 누적 YoY-17.9%

>越南5月进口萎缩18.4%，出口收缩5.9%，为连续第四个月下降。今年前五个月，越南出口已下降11.6%，进口萎缩17.9%。

•중국 대륙 남부 화남지역 금주 고온 현상이 역대급이라고 합니다. 상하이 옆 저장성도 39도까지 올랐습니다. 쓰촨, 후난, 저장 중서부 등 지역은 향후 3일간 35-40도 예보가 나옵니다. 해당 지역은 수력발전 비중이 높고 화력발전에 취약해서 이정도 추세가 반복되면 생산제한 지역이 많이 나올수 있습니다. 오늘 중국 상품시장에서 관련 품목군 가격이 상승한 원인도 공급 이슈로 추정됩니다.

>从中国气象局获悉，未来三天，华南大部、江南大部、贵州南部、云南北部和南部、四川南部等地有35℃以上高温天气，部分地区可达37~39℃，局地40℃。此前一天，苏皖中南部、浙江中西部、江西、湖南大部、湖北东南部及四川南部、云南中部和北部等地部分地区出现35℃以上高温天气，云南玉溪和昭通等局地超过40℃。（澎湃）

4월 스마트폰 출하량 데이터
[미래에셋증권 반도체 김영건]

■ 글로벌 스마트폰 동향

- 4월 글로벌 스마트폰 Sell-in 물량은 Sell-through 소폭 상회. 모든 OEM의 최근 2개월간의 신제품 출시 영향

- OEM들은 재고 축적에 대해 경계를 지속하고 있기에 향후 Sell-through에 맞춰가는 출하를 할 것으로 예상

- 4월 스마트폰 Sell-through가 YoY -11%, MoM -3% 감소하기는 했으나, 꾸준히 감소해온 글로벌 재고상황으로 인해 OEM사들로 하여금 하반기 시장 회복에 앞서 제품 포트폴리오 신규 구축 가능했음

- 중국 등 일부 지역에서 초과 재고 문제가 개선되고 있으나, 인도 등 기타지역은 여전히 높은 재고수준 유지

■ 글로벌 브랜드별 Sell-through

스마트폰 전체: MoM -3%
삼성: MoM -13%
Apple: MoM +5%
Xiaomi: MoM -2%
Oppo: MoM +5%
Vivo: MoM -2%

■ 중국 내 브랜드별 Sell-through

스마트폰 전체: MoM -6%
Apple: MoM -17%
Xiaomi: MoM 0%
Oppo: MoM -10%
Vivo: MoM 0%

(Source: Counterpoint )

■ 미래에셋증권 의견

- 4월 스마트폰 출하량이 지속 하락한 것은 아쉬우나, 중국에서의 초과 재고 문제가 개선되고 있다는 점과, OEM들이 하반기 시장 회복을 준비하기 위한 포트폴리오 조정을 단행했다는 점은 긍정적

- 또한, 낮아진 기저와 신제품 출시등에 따른 효과로 글로벌 시장조사기관의 최신 스마트폰 전망은 다음과 같이 2Q23 ~ 3Q23 중 QoQ 반등, 24F YoY 성장을 전망하고 있음을 참고할 필요

- PC 수량의 반등이 예정되어 있는 가운데, 스마트폰 수량 회복이 가세할 경우 실질적인 메모리 수급 개선 사이클로 진입할 것으로 판단

(참고: 스마트폰 수량 전망)

IDC
Sell-in 기준
2Q23 QoQ -1%
3Q23 QoQ +12%
2024F YoY +6%

Trendforce
Production 기준
2Q23 QoQ +5%
3Q23 QoQ +11%

감사합니다.

(위) 부채한도 협상 최종 타결 : 주요 내용 (WSJ)

부채한도 협상이 타결됐고, 협상 전문 pdf 파일도 방금 공개됐습니다.

31일(수) 의회 표결 예정인데, 공화당 강경파들이 극렬 반대하고 있어 100% 통과를 자신할 수는 없다는 분위기네요.

그나마 다행인 것은 IRA 관련 내용은 그대로 유지됐다는 것입니다. 대신 학자금 대출 탕감안은 제외된 것 같네요.

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- 2025년 1월까지 부채한도 상향 (2024년 11월 대선까지는 부채한도 이슈화되지 않을 것이라는 의미)

- 대신 예산 삭감을 주장하는 공화당 측 주장 받아들여 아래 내용이 포함됨

1) 비군사적 정부지출 동결 : 2024년 회계연도는 동결. 2025년 증가분에는 1% cap 씌우기로

- 재향군인 의료보험은 제외. 2024년 국방 지출도 원래대로 3% 증액 유지

2) 필요 없는 예산 다이어트 : 코로나19 관련 예산 중 불용액 환수 (약 290억 달러). 국세청(IRS) 예산 214억 달러 삭감

3) 일을 하게 만들 것 : 부양가족 없는 18~54세 저소득층 성인이 식량 지원(food stamp) 받으려면 일을 하거나 근로 프로그램 등록해야

4) IRA 관련 조항 변화 없음 : 대신 공화당 요구에 따라 국가환경정책법(NEPA) 개정해 '에너지 프로젝트' 허가 절차 간소화

- 그간 평균 4.5년 소요되던 석유/가스 에너지 프로젝트 환경 검토에 1~2년의 시간 제한을 부과. 석유/가스 시추 신재생 에너지 프로젝트 전반 capex 확대 예상

5) 코로나19 기간 동안 임시 유예됐던 학자금 대출은 상환 재개 : 공화당 요구로 합의안에서 학자금 대출 탕감안 제외

https://www.wsj.com/articles/whats-in-the-debt-ceiling-deal-461b9822?mod=us_lead_pos1

https://blog.naver.com/yangom2/223114649456

#거누파님 #반도체

출처 : 고잉투더문님(https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223115036199)

[DB금융투자 반도체 서승연]

Nvidia, 신규 AI 슈퍼컴퓨터인 'DGX GH200 AI' 발표. 금번 발표한 AI 슈퍼컴퓨터는 생성AI 등 데이터프로세싱 가능. 256GH200 Grace Hopper 칩이 탑재되었으며 이전 세대(DGX A100) 대비 약 500배 메모리 확장됨. Goolge Cloud, Meta, Microsoft가 DGX GH200 AI 사용하는 첫 기업들일 것으로 예상

- Nvidia 뉴스룸 링크: https://bit.ly/3OG8MmQ

https://n.news.naver.com/article/001/0013970099?sid=105

#GPU #엔비디아 #반도체

II. 핵심이슈_2. 우리나라 반도체 수요구조의 특징 및 시사점

#반도체

* 반도체

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~ 일례로 시 주석은 지난 3월 전국인민대표대회(전인대) 장쑤성 대표단의 법안 등 심의 회의에 참석한 자리에서 "우리가 예정대로 사회주의 현대화 강국을 전면적으로 건설할 수 있을지 없을지는 과학기술의 자립과 자강에 달려 있다"고 강조했다

https://n.news.naver.com/article/001/0013970196?sid=104