23_1_3주차_수정보고서_5팀_Bank_of_America_Corp

#BAC

엔비디아와 AI의 시대
https://blog.naver.com/msoo0497/223111854461

곧 시총 1조달러를 바라보는 회사가 하루만에 24%가 올라서 이전 사이클 전고점을 뚫었다는 것은 주식쟁이로서 꼭 고민해보고 기회를 찾아봐야하는 문제라고 생각합니다.

삼성전자, 하이닉스 센티 체크

비주식인, 주린이들 : 주변에서 아직 일절 반도체, 삼성전자 이야기 없음. 편-안.

**중국 투자 데이터랑은 반대 추이군요

https://v.daum.net/v/20230526060209467

**지역 부동산 가격을 보면 될것 같습니다. 항저우의 경우 실제 알리바바 등 인력의 부동산 영향이 커서 여러가지 이야기가 나오고 있습니다.

https://v.daum.net/v/20230526102613661

* 50% 보조금

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~ 보도에 따르면 TSMC는 100억유로(약 14조원)를 투자해 드레스덴 공장을 지을 예정인데, 이중 50억유로(약 7조원)의 보조금을 받겠다는 게 TSMC의 전략이다

~ 이는 다른 반도체 제조업체들이 유럽에서 받을 수 있는 최대 보조금율(40%)을 능가하는 수준이라고 블룸버그는 전했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005494696?sid=101

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005135265?sid=101|

#브라운더스트2 #네오위즈

괜찮겠어 난 멈추는 법을 모르는 엔터인데 I_Broadcasting＆En_20230523_Korea_861859

#엔터

KB Quant-침체 속 뿌려둔 CAPEX가 빛을 발할 하반기 P_Quant_20230526_KB_862781

#CAPEX

NVIDIA의 AI 혁명, 메모리 수혜는 I_Semiconductors＆_20230526_DAOL_862668

#엔비디아

폴더블 앞으로의 관전포인트 몇 가지 I_ElectronicEquip_20230526_SK_862681

#폴더블

2H23반도체 산업 전망 - 거의 모든 경기선행지표 상승 전환. 3Q23 하순 실수요 개선도 기대 I_Semiconductors＆_20230526_HI_862706

#반도체

여의도통신사의 EUV 밸류체인과 IT 소재 업체 탐방기 I_Semiconductors＆_20230526_Hyundai+Motor_862683

#반도체 #EUV

https://www.hankyung.com/finance/article/202305262221i


미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 안에 든 고수들이 25일 가장 많이 사들인 해외 종목은 필라델피아 반도체지수를 역방향으로 3배 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미콘덕터 베어 3X(SOXS)’였다.

>중국 증권시보 : 5월 주택거래 4월 대비 하락, 6월은 반기말 판촉 강화 기대되지만 정책 지원 필요

•5월 1-3주 중국 50대 도시 주택거래는 4월 대비 약 20% 감소. 업계에서는 6월 반기 마무리 앞두고 각 디밸로퍼 판촉과 정책 출시 기대로 회복은 예상하지만, 더 많은 정부 정책 지원이 필요하다고 평가

>5月楼市成交继续回落，各地政策频次大缩水 : 据证券时报，中指研究院的监测数据显示，5月前三周，50个重点城市新房成交面积较4月周均下降接近两成。上海易居房地产研究院的统计数据也显示，5月1-22日，全国50个重点城市新房成交面积环比减少13%。业内人士认为，6月将迎来上半年收官节点，预计房企推盘力度和促销力度都将加大。今年房地产市场复苏的总趋势不变，但要关注短期市场波动问题，给予楼市更多支持政策，真正助力住房消费市场的提振。

[5월 26일, 대만 시장 마감]

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 5월 26일, 자취안 지수 +1.3%. 16,505p 마감

  외국인 순매도 1조 8,682억원. 대만 달러는 TWD 30.70 기록하며, 전일 대비 강세

♠ 업종별: 반도체 +3.6%, 자동차 -2.2%, 화학 -0.8%, 해운/운송 +0.1%, 철강 -0.5%, 건설 +0.0%, 시멘트 -0.3%, 금융 -0.1%, 플라스틱 -0.5%, 제지 -2.8%

♠ 대만 자취안 지수 +1.3% 상승. AI 산업 성장 기대감에 반도체 업종이 계속해서 상승을 주도했으며, 다른 섹터는 부진한 모습을 보임

  반도체 업종 지수는 +3.6% 상승. Nvidia에 이어 Marvell도 AI 관련 매출이 크게 증가할 것으로 전망하며 주가 급등하는 모습 보이자 반도체 업종 주가 강세 지속. TSMC도 +4% 상승하며 강세 지속. 독일 팹 건설비의 50% 정도를 보조금으로 지급받는 방안을 독일 정부와 협상 중. Asrock은 지연된 서버 주문이 4분기부터 서서히 반영될 것으로 예상. 클라우드, 엣지 컴퓨팅 관련 신제품이 하반기 대거 출시될 예정이며, 하반기 서버와 산업용 컴퓨터 시장이 반등할 것으로 전망하자 주가 +7% 급등. Mediatek은 Yuan tai와 협력해 전자책 SoC 시장에 진출, +3% 상승. Micron 제품 비중이 컸던 중국 서버 제조업체, Inspur(+4%)와 Lenovo(-1%)가 즉각적으로 Micron 주문을 중단했다는 소식

♠ 상승/하락률 상위 종목

 1) Aspeed : +10.0%. AI 관련 기업의 주가 급등이 이어지며, BMC 제조업체인 Aspeed 주가도 급등. AI 서버 아키텍처 변화로 인한 수요 증가가 기대됨

 2) Genius : -1.8%. 최근 샤오미가 부진한 1분기 실적을 내놓는 등, 스마트폰 업황 둔화가 계속되자 Largan(-1%), Genius 등 스마트폰 카메라 렌즈 업체 모두 주가 하락

[박유악, 키움 반도체]