Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
독일의 대표브랜드 중 하나인 아디다스가 몰락하고 있습니다.
3분의1토막 주가가 어디까지 더 빠질지.
나이키와 쌍벽을 이루던 회사였는데 언더아머의 길을 따라가네요.(나이키 주가도 반토막 근처이긴 합니다)
전체적인 매크로 환경의 악화는 어느 회사에나 적용되는 것이지만
동사는 마진관리 실패, 브랜드 인지도 하락, 낮은 북미 비중 등에 따라 더 큰 충격을 입고 있습니다.
몰락하는 유럽의 실상을 보여주는 것 같아 씁쓸하네요.
빅테크는 미국에게 완전 안방 다 내주고, 소프트웨어와 하드웨어는 말 할 것도 없고
폭스바겐 등 자동차 브랜드 몇 개와, 에어버스, 미쉐린 타이어 등의 내구재 몇 개, 그리고 에르메스 루이비통 페라리 등의 명품 몇 개, 네달란드의 맥주 등을 제외하면,
우리가 굳이 고집스럽게 찾아쓰는 메이드인유럽 제품이 몇 개인가요?
러우전쟁 등 변수가 있긴 했지만, 시간의 문제일 뿐 그냥 유럽은 가만있어도 스스로 무너지는 모습이 아니었을까요?
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[럭.스.김] 아디다스, 다시 한 번 깜짝(?) 가이던스 하향 조정
안녕하세요, 전일 저녁 아디다스가 지난 분기에 이어 한 번 더 예정보다 먼저 가이던스를 하향 조정을 발표했습니다.
■ 3분기 주요실적, 컨센서스 하회
- 매출 성장 +4% YoY (컨센서스 +8.4%)
- Gross Margin 49.1% (컨센서스 48.5%)
- EBIT 마진 8.8% (컨센서스 10%)
- 당기순이익 1.8억 유로 (컨센서스 4.9억 유로)
■ 전망치 또 하향 조정
- 연간 매출 성장: 한 자리 수 중반~후반 -> 한 자리 수 중반 (컨센서스에 부합)
- Gross Margin 49.0% -> 47.5% (컨센서스 49%)
- EBIT 마진 7% -> 4% (컨센서스 7%)
- 당기순이익: 13억 유로 -> 5억 유로 (컨센서스 13억 유로)
■ 컨센서스 하회 및 가이던스 하향 배경
- 연간 매출: 중국 매장 트래픽 감소와 선진 시장에서도 9월 말 이후 소비자 소비 트렌드 변화 관찰
- Gross Margin: 재고 증가분에 대한 가격인하 판매
- 당기순이익: EBIT 마진 둔화와 러시아 사업 중단과 인플레이션 비용에 따른 일회성 비용 5억 달러
경영진은 2023년에도 인플레이션 환율 등 불확실한 시장 상황에 대비하기 위해 비용 절감 프로그램을 론칭했다고 언급하였는데요,
지난 분기에도 그랬듯이 글로벌 대표 스포츠브랜드의 갑작스런 가이던스 조정 발표는 섹터 센티먼트에 부정적으로 작용할 수 있겠습니다.
밸류에이션은 싸지만 진정이 없는 중국의 회복세, 높은 재고 수준 지속, 선진 시장 둔화 가능성 등 현재도 계속해서 불확실성이 높아지고 있는 상황을 감안한다면 보수적인 시각을 유지하는 것이 좋다고 판단합니다.
3분의1토막 주가가 어디까지 더 빠질지.
나이키와 쌍벽을 이루던 회사였는데 언더아머의 길을 따라가네요.(나이키 주가도 반토막 근처이긴 합니다)
전체적인 매크로 환경의 악화는 어느 회사에나 적용되는 것이지만
동사는 마진관리 실패, 브랜드 인지도 하락, 낮은 북미 비중 등에 따라 더 큰 충격을 입고 있습니다.
몰락하는 유럽의 실상을 보여주는 것 같아 씁쓸하네요.
빅테크는 미국에게 완전 안방 다 내주고, 소프트웨어와 하드웨어는 말 할 것도 없고
폭스바겐 등 자동차 브랜드 몇 개와, 에어버스, 미쉐린 타이어 등의 내구재 몇 개, 그리고 에르메스 루이비통 페라리 등의 명품 몇 개, 네달란드의 맥주 등을 제외하면,
우리가 굳이 고집스럽게 찾아쓰는 메이드인유럽 제품이 몇 개인가요?
러우전쟁 등 변수가 있긴 했지만, 시간의 문제일 뿐 그냥 유럽은 가만있어도 스스로 무너지는 모습이 아니었을까요?
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[럭.스.김] 아디다스, 다시 한 번 깜짝(?) 가이던스 하향 조정
안녕하세요, 전일 저녁 아디다스가 지난 분기에 이어 한 번 더 예정보다 먼저 가이던스를 하향 조정을 발표했습니다.
■ 3분기 주요실적, 컨센서스 하회
- 매출 성장 +4% YoY (컨센서스 +8.4%)
- Gross Margin 49.1% (컨센서스 48.5%)
- EBIT 마진 8.8% (컨센서스 10%)
- 당기순이익 1.8억 유로 (컨센서스 4.9억 유로)
■ 전망치 또 하향 조정
- 연간 매출 성장: 한 자리 수 중반~후반 -> 한 자리 수 중반 (컨센서스에 부합)
- Gross Margin 49.0% -> 47.5% (컨센서스 49%)
- EBIT 마진 7% -> 4% (컨센서스 7%)
- 당기순이익: 13억 유로 -> 5억 유로 (컨센서스 13억 유로)
■ 컨센서스 하회 및 가이던스 하향 배경
- 연간 매출: 중국 매장 트래픽 감소와 선진 시장에서도 9월 말 이후 소비자 소비 트렌드 변화 관찰
- Gross Margin: 재고 증가분에 대한 가격인하 판매
- 당기순이익: EBIT 마진 둔화와 러시아 사업 중단과 인플레이션 비용에 따른 일회성 비용 5억 달러
경영진은 2023년에도 인플레이션 환율 등 불확실한 시장 상황에 대비하기 위해 비용 절감 프로그램을 론칭했다고 언급하였는데요,
지난 분기에도 그랬듯이 글로벌 대표 스포츠브랜드의 갑작스런 가이던스 조정 발표는 섹터 센티먼트에 부정적으로 작용할 수 있겠습니다.
밸류에이션은 싸지만 진정이 없는 중국의 회복세, 높은 재고 수준 지속, 선진 시장 둔화 가능성 등 현재도 계속해서 불확실성이 높아지고 있는 상황을 감안한다면 보수적인 시각을 유지하는 것이 좋다고 판단합니다.
Forwarded from 양파농장
YouTube
둘 다 억울하다고 사무실까지 찾아왔습니다.. 통신사와 구글에게 직접 물어본 망 사용료 분쟁!
최근 망 사용료 이슈가 떠오르면서 많은 분들이 관심을 갖고 계십니다. 그래서! 정확한 정보와 각사의 입장을 들어보기 위해 직접 인터뷰를 진행했고, 그에 대해 소비자분들이 궁금해하는 사항을 영상으로 담아봤습니다.
◆ info.
CP(콘텐츠 공급자) : 구글, 넷플릭스, 페이스북 등
ISP(망 사업자) : SKT, KT, LG U+ 등
◆ Music.
ES_Top Line - Auxjack
◆ Tag.
#망사용료 #분쟁 #직접물어봤습니다.…
◆ info.
CP(콘텐츠 공급자) : 구글, 넷플릭스, 페이스북 등
ISP(망 사업자) : SKT, KT, LG U+ 등
◆ Music.
ES_Top Line - Auxjack
◆ Tag.
#망사용료 #분쟁 #직접물어봤습니다.…
Forwarded from 양파농장
https://blog.naver.com/onion_asset/222906951844
#해양플랜트 #FPSO
정말 자료찾기 힘들고 접근성도 떨어져서 공부하는데 어려웠고, 여전히 궁금한게 많이 남은 산업.
힘들었지만 재밋었고, 조만간 다시보자..
#해양플랜트 #FPSO
정말 자료찾기 힘들고 접근성도 떨어져서 공부하는데 어려웠고, 여전히 궁금한게 많이 남은 산업.
힘들었지만 재밋었고, 조만간 다시보자..
NAVER
해양플랜트 산업분석(3) : FPSO(Floating Production Storage Offloading)
https://blog.naver.com/onion_asset/222894746081
Forwarded from 선진짱 주식공부방
podbbang.page.link
주공남 외전(22.10월)
주공남(주식 공부해서 남주나)
Forwarded from 부릉
에너지 관련업체들 실적발표 스케쥴입니다.
관심기업들 트랙킹하며 컨콜도 살펴보는데요.
투자하시는분들은 참고하시길..
1. Oilfield Service (복합)
SLB, BKR-지나감
HAL: 10/25
2. Drilling (해상&육상)
VAL : 11/1
RIG : 11/3
NE : 11/2
DO : 11/8
PUMP: 11/1
WTI : 11/1
3. Fpso/Subsea
(기업이 너무 많아 일부만 표기)
(복합OFS 와 겹치는것은 표시하지 않음)
DRQ: 10/28
FTI : 10/27
Aker solutions ASA (오슬로): 10/25
NOV: 10/28
강관
TS: 11/4
VK (발루렉):11/21
관심기업들 트랙킹하며 컨콜도 살펴보는데요.
투자하시는분들은 참고하시길..
1. Oilfield Service (복합)
SLB, BKR-지나감
HAL: 10/25
2. Drilling (해상&육상)
VAL : 11/1
RIG : 11/3
NE : 11/2
DO : 11/8
PUMP: 11/1
WTI : 11/1
3. Fpso/Subsea
(기업이 너무 많아 일부만 표기)
(복합OFS 와 겹치는것은 표시하지 않음)
DRQ: 10/28
FTI : 10/27
Aker solutions ASA (오슬로): 10/25
NOV: 10/28
강관
TS: 11/4
VK (발루렉):11/21
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (광식 최)
🛳 LNG선 250백만달러로 역사적 고점 도착
☞ http://bit.ly/DOS648
⚓️ 주시뉴스
「LNG」
▲ 대우조선해양 LNG선 250백만달러에 수주
△ Ineos는 LNG선 2척 수소문 중: 슬롯이 희박하다
「해양」
△ BP의 LNG선이 Eni의 모잠비크 Coral LNG에서 cargo 받으러 도착: 2호선 발주 여부 관심
▲ Petrobras는 30억달러 규모 Rig 용선 입찰을 염
「탱커 강세 계속」
▲ VLCC 운임 하루만에 19%나 올라 28개월 내 최고치 경신
▲ 탱커 운임 2~3배 오를 것: Feat. 러시아 제재
「그린십」
▲ 삼성중공업 EPS로부터 VLGC 수주해서 데뷔: 암모니아 때문일 듯
▲ McDermott과 대우조선해양은 액화 수소 운반선 공동 스터디 진행
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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「LNG」
▲ 대우조선해양 LNG선 250백만달러에 수주
△ Ineos는 LNG선 2척 수소문 중: 슬롯이 희박하다
「해양」
△ BP의 LNG선이 Eni의 모잠비크 Coral LNG에서 cargo 받으러 도착: 2호선 발주 여부 관심
▲ Petrobras는 30억달러 규모 Rig 용선 입찰을 염
「탱커 강세 계속」
▲ VLCC 운임 하루만에 19%나 올라 28개월 내 최고치 경신
▲ 탱커 운임 2~3배 오를 것: Feat. 러시아 제재
「그린십」
▲ 삼성중공업 EPS로부터 VLGC 수주해서 데뷔: 암모니아 때문일 듯
▲ McDermott과 대우조선해양은 액화 수소 운반선 공동 스터디 진행
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
컴플 보고서, 뉴스, 그림을 공유합니다