Forwarded from 양파농장
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전력 계통 산업 정리(3)-변압기
1.상장사
Forwarded from 양파농장
양파농장
https://auto.v.daum.net/v/20220630172401522 #자동차 #차량용반도체 #반도체
반면에 자동차는 여전히 반도체가 타이트
차량용 반도체의 종류는 정말 다양함
게다가 고급차종으로 갈수록 반도체가 많이 사용되고, 전기차로 전환시 그 레벨은 어나더 레벨 수준
2가지 시나리오
*수요측면
1)차량 대기수요가 가수요가 아닌 경우
-고가의 차량 믹스개선이 지속되면 과거에 쓰이던 반도체보다 많이 사용되야함=차량용 반도체 수요는 여전히 증가
2)차량의 대기 수요가 가수요가 있는 경우
-저가 라인 단종?->대당 탑재 반도체 숫자는 증가할 것
-전기차 전환 가속->대당 탑재 반도체 숫자가 더 많이 증가할 것
-전체적인 Q가 드라마틱하게 줄거나 늘어나진 않지만, 여전히 수요가 견조할 가능성이 높아보임
*공급측면
공급이 늘어날 수 있는가?
1)차량용 반도체는 신뢰도가 중요해서 아무나 진입할 수 없음->당장 차량용 디램만 해도 닉스나 삼전이 점유율을 제대로 못가져가고 마이크론이 독주 중.
결국 기존 플레이어들의 증설만이 해답이 될 것
2)차량용반도체는 8인치에서 만듬
-8인치는 공급제한
차량용 반도체의 종류는 정말 다양함
게다가 고급차종으로 갈수록 반도체가 많이 사용되고, 전기차로 전환시 그 레벨은 어나더 레벨 수준
2가지 시나리오
*수요측면
1)차량 대기수요가 가수요가 아닌 경우
-고가의 차량 믹스개선이 지속되면 과거에 쓰이던 반도체보다 많이 사용되야함=차량용 반도체 수요는 여전히 증가
2)차량의 대기 수요가 가수요가 있는 경우
-저가 라인 단종?->대당 탑재 반도체 숫자는 증가할 것
-전기차 전환 가속->대당 탑재 반도체 숫자가 더 많이 증가할 것
-전체적인 Q가 드라마틱하게 줄거나 늘어나진 않지만, 여전히 수요가 견조할 가능성이 높아보임
*공급측면
공급이 늘어날 수 있는가?
1)차량용 반도체는 신뢰도가 중요해서 아무나 진입할 수 없음->당장 차량용 디램만 해도 닉스나 삼전이 점유율을 제대로 못가져가고 마이크론이 독주 중.
결국 기존 플레이어들의 증설만이 해답이 될 것
2)차량용반도체는 8인치에서 만듬
-8인치는 공급제한
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각