Forwarded from 양파에 싹이 나게 공부방 (Jiwoo Han)
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[이리온 클라스] 정홍식의 스몰캡 스터디 1회
투자하기 전에 알아야 할 모든 것, 이리온 클라스에서 알려드립니다. 스몰캡 정홍식 팀장의 스몰캡 스터디에서는 기업을 볼 때 가장 중요한 순현금에 대해서 알아봅니다.
#정홍식 #스몰캡 #순현금
[Compliance Notice]
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에…
#정홍식 #스몰캡 #순현금
[Compliance Notice]
본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에…
Forwarded from 선진짱 주식공부방
금리인상을 하든지 말든지 기본적인건 변하지 않습니다. 실적이 잘나올건지 남들이 사줄것인지 그 두가지에 집중하면 될것 같습니다.
금리인상기에 들어가면서 이제부터는 가치주만 간다 성장주는 폭망이다. 지수가 폭락할것이다 등등. 전혀 동의하지 않습니다. 개거품인 주식들은 심하게 빠질테고 코스피지수가 현재레벨에서 크게 빠지지도 않을것 같습니다. 나스닥이 고점대비 8프로 정도 조정인데 여기서 한두방 더 맞아서 10~15프로 조정구간으로 들어가면 그때부터는 적극적으로 대응하시는게 좋을듯 합니다. 리밸런싱. 현금투입. 레버리지 등등으로 대응하면 될듯요.
금리인상기에 들어가면서 이제부터는 가치주만 간다 성장주는 폭망이다. 지수가 폭락할것이다 등등. 전혀 동의하지 않습니다. 개거품인 주식들은 심하게 빠질테고 코스피지수가 현재레벨에서 크게 빠지지도 않을것 같습니다. 나스닥이 고점대비 8프로 정도 조정인데 여기서 한두방 더 맞아서 10~15프로 조정구간으로 들어가면 그때부터는 적극적으로 대응하시는게 좋을듯 합니다. 리밸런싱. 현금투입. 레버리지 등등으로 대응하면 될듯요.
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
검은사막 모바일(중국)의 테스터 모집이 끝나는 오늘, 13일부터 테스트가 시작된다는 공지가 올라왔습니다. 테스트는 1월 13일부터 1월 23일까지 진행됩니다.
https://www.taptap.com/topic/19947949
https://www.taptap.com/topic/19947949
TapTap
【官方公告】黑沙疯狂星期四~精英首测震撼来袭！ - TapTap Discover Superb Games
嘻嘻，各位亲爱的冒险家大家好呀！黑仔又准时在周一给大家带来好消息啦，肯定能为忙碌而提不起精神的你注射...
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
게임 산업 역사에 크게 기록될 딜이 하나 성사되었습니다. PC/콘솔 공룡과 캐주얼 모바일 공룡이 손을 잡는 모습이, 마치 2015년 액티비전 블리자드와 King을 보는 것 같습니다.
Take-Two to acquire mobile gaming giant Zynga for $12.7B
https://techcrunch.com/2022/01/10/take-two-to-acquire-mobile-gaming-giant-zynga-for-12-7b/amp/
'GTA'·'문명'의 테이크투, 모바일게임사 징가 15조원에 인수
https://www.hankyung.com/it/article/202201118914Y
Take-Two to acquire mobile gaming giant Zynga for $12.7B
https://techcrunch.com/2022/01/10/take-two-to-acquire-mobile-gaming-giant-zynga-for-12-7b/amp/
'GTA'·'문명'의 테이크투, 모바일게임사 징가 15조원에 인수
https://www.hankyung.com/it/article/202201118914Y
TechCrunch
Take-Two to acquire mobile gaming giant Zynga for $12.7B
Huge consolidation is afoot in the world of gaming. Today Take-Two Interactive announced a plan to acquire mobile games giant Zynga, in a deal valued at $9.86 per share — $3.50 in cash and the remaining $6.36 in shares of Take-Two common stock. Zynga’s enterprise…
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
반도체 골드만
2022년 D램 수급 전망은
PC 및 서버 D램 콘텐츠 증가로 인한 수요 증가와
DDR5 전환으로 인한 다이패널티,
삼성의 파운드리 사업에 집중에 따른 D램 공급 감소 등
점차 긍정적으로 보이기 시작한다.
따라서 2022년에 대한 DRAM 가격 예측을 상향 조정하고 2022년 중반부터의 다음 업사이클이 2023년 초까지 지속될 것으로 예상한다. 계약가격의 선행지표 역할을 하며 D램 주가와의 상관관계가 높은 D램 현물가격도 11월 21일부터 반등하기 시작해 2022년 후반까지 상승세가 예상된다.
DDR5 보급률 향상(여전히 과소평가된 것으로 간주)과 탄탄한 하이퍼스케일 설비 투자로 서버 내 D램 컨텐츠 증가에 대한 우리의 견해가 점점 더 확신을 갖게 만들고 있으며 2025년에는 서버 D램 시장이 모바일 D램 시장 만큼 커질 것으로 예상된다.
단기적으로 대량 주문이 이뤄지는 거대규모 고객(하이퍼스케일러)의 구매 패턴이 매우 전략적인 경향이 있기 때문에 이를 통해 예상되는 구조적 성장 내에서 DRAM 사이클이 단축될 것으로 기대하고 있다.
우리의 연구는 DRAM 현물 가격과 DRAM 계약 가격 모두 DRAM 주가 방향을 결정하는 데 있어 가장 일관된 척도였다는 것을 재확인시켜 줬다.
D램 가격 인상 가정과 2022년 및 장기 D램 시장 성장에 대한 보다 긍정적인 관점을 바탕으로 주요 D램 공급업체인 하이닉스, 삼전, 마이크론에 대한 22-23년 rev/OP를 1-27% 올린다. 하이닉스의 22년 영업이익은 현재 시장 컨센보다 12% 높다. 우리는 하이닉스를 매수로 상향한다.
2022년 D램 수급 전망은
PC 및 서버 D램 콘텐츠 증가로 인한 수요 증가와
DDR5 전환으로 인한 다이패널티,
삼성의 파운드리 사업에 집중에 따른 D램 공급 감소 등
점차 긍정적으로 보이기 시작한다.
따라서 2022년에 대한 DRAM 가격 예측을 상향 조정하고 2022년 중반부터의 다음 업사이클이 2023년 초까지 지속될 것으로 예상한다. 계약가격의 선행지표 역할을 하며 D램 주가와의 상관관계가 높은 D램 현물가격도 11월 21일부터 반등하기 시작해 2022년 후반까지 상승세가 예상된다.
DDR5 보급률 향상(여전히 과소평가된 것으로 간주)과 탄탄한 하이퍼스케일 설비 투자로 서버 내 D램 컨텐츠 증가에 대한 우리의 견해가 점점 더 확신을 갖게 만들고 있으며 2025년에는 서버 D램 시장이 모바일 D램 시장 만큼 커질 것으로 예상된다.
단기적으로 대량 주문이 이뤄지는 거대규모 고객(하이퍼스케일러)의 구매 패턴이 매우 전략적인 경향이 있기 때문에 이를 통해 예상되는 구조적 성장 내에서 DRAM 사이클이 단축될 것으로 기대하고 있다.
우리의 연구는 DRAM 현물 가격과 DRAM 계약 가격 모두 DRAM 주가 방향을 결정하는 데 있어 가장 일관된 척도였다는 것을 재확인시켜 줬다.
D램 가격 인상 가정과 2022년 및 장기 D램 시장 성장에 대한 보다 긍정적인 관점을 바탕으로 주요 D램 공급업체인 하이닉스, 삼전, 마이크론에 대한 22-23년 rev/OP를 1-27% 올린다. 하이닉스의 22년 영업이익은 현재 시장 컨센보다 12% 높다. 우리는 하이닉스를 매수로 상향한다.