주말 미증시

다우 +0.72% 사상 최고치
나스닥 +0.21% 사상 최고치
S&P500 +0.22% 사상 최고치

[🇺🇸🇮🇷협상 난항 지속]
-양국 협상단이 종전 MOU 초안에 사실상 합의했지만, 트럼프 대통령이 이를 승인하지 않으면서,

-미국과 이란의 MOU 문안 교환이 지속되고 있다.

-트럼프 대통령은 기존 양해각서에 담긴 조건을 강화하면서 수정된 문서를 이란 측에 다시 보낸 것으로 알려졌다.

-이란 역시 합의문에 자체 수정을 가할 작정이다.

"현재 확인되지 않은 이야기와 소문에 귀를 기울이지 말아야 한다"

-아바스 아라그치 이란 외무장관-

▪️👀▪️
그동안 월가에서는 양해각서가 맺어질 것이라는 기대감에 증시가 상승세를 이어왔는데,

지정학적 변수에 대한 피로도가 쌓인 상황에서 앞으로도 투자자들의 기대감이 유지될지는 지켜봐야 할 것으로 보인다.

[금요일 국제유가는 하락세]

하지만 종전협상은 다시 미궁 속으로 빠지면서

▪️👀▪️
다시 유가 오르는 중📈

실제로 1일 아시아 오전 거래에서 국제 유가가 2% 넘는 오름세로 출발

-미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 이날 장중 2.71% 올라 배럴당 89.73달러, 브렌트 선물도 2.27% 상승, 93.19달러를 나타냈다.

전쟁이 이제 4개월 차에 접어들면서 전 세계 원유 재고도 점점 바닥나고 있는 상황이기 때문

-

[이번 주 뉴욕증시 중요한 분기점⚠️]

1)트럼프 대통령이 미·이란 종전 MOU에 서명할지

2)이번 주 발표될 5월 비농업 고용지표: 미국 고용시장이 얼마나 버텨주고 있는지

(+)
최근 두 달간 반도체지수가 60% 이상 급등하면서 시장에는 피로감도 쌓였다.

계절적으로도 6월은 미국 증시에 우호적인 달로 보기 어렵다.

중간선거를 앞둔 경계심까지 더해지면 단기 조정 가능성을 배제하기 어렵다는 분석이 나온다.


작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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오늘 네이버, LG씨앤에스,삼성SDS가 오른이유 중 하나를 설명했던 영상입니다
https://youtu.be/X6Meg9siWgI?si=46KTc4m4chpruoQw

6/1 국내증시

코스피 +3.68% (8,788)
코스닥 -2.30% (1,050) ‘천스닥(코스닥 1000)’ 이탈 위협

삼성전자 +10.09% (349,000)
SK하이닉스 +1.29% (2,363,000)
SK스퀘어 +1.87% (1,256,000)

에코프로비엠 -4.61% (207,000)
알테오젠 -0.81% (366,000)
에코프로 -6.19% (130,400)

[‘땡큐 젠슨황’…하루 만에 8500~8800 도장 깬 코스피]

-코스피 대형주들, 엔비디아 훈풍 탔다.

“현재 베라 루빈 칩은 완전히 생산 중”
"여기에 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론의 차세대 고대역폭메모리(HBM4)를 탑재했다"

-오늘 대만 타이베이에서 열린 ‘GTC 타이베이’ 기조연설에서 젠슨황 CEO-

-삼성전자는 최근 SK하이닉스 대비 상승 탄력이 둔화됐던 만큼 이날 가파른 급등세를 보였다

-삼성전자와 삼성전자우는 이날 각각 10%, 13% 급등

-특히 삼성전자는 이날 단일종목 기준 사상 처음으로 시가총액 2000조원 기록

+이달 초 젠슨황 방한 소식

-엔비디아와의 협력 가능성이 있는 대형주로 기대감이 몰렸다.

-특히 구광모 LG그룹 회장과 회동한다는 소식에 LG전자와 LG씨엔에스는 상한가를 기록

-젠슨황 CEO가 사옥을 찾는다는 소식이 전해진 NAVER(+16.03%)를 비롯해, 두산, 삼성에스디에스 등도 엔비디아 협력 기대감에 올랐다.

[“2차 깐부회동 수혜주, 이번에도 삼전닉스?”]

-LG전자·네이버·현대차 등 관련주가 급등하고 있지만,

-증권가는 이번 ‘2차 깐부회동’의 최대 수혜주는 결국 삼성전자와 SK하이닉스가 될 것이라는 분석

-“이번 이벤트를 보는 기준 역시 누가 젠슨 황을 만나는지가 아니라, 누가 엔비디아 생태계 안에서 ‘반복 매출’을 만들 수 있는지가 핵심”

-"GPU가 AI의 엔진이라면 HBM과 고용량 메모리는 연료이자 혈관"

-AI 산업에서 가장 부족하고 대체하기 어려운 HBM을 만드는 기업-> 여전히 SK하이닉스와 삼성전자가 그 수혜를 가장 크게 받을 가능성이 높다.

["캐나다 잠수함 수주시 잭팟"…한화오션·HD현대重 주목]
-60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함(CPSP) 사업자 선정 임박, "상반기 중 사업자 확정 전망"

- 한화오션은 전 거래일 대비 1.30% 상승한 12만4900원

*
한화오션은 HD현대중공업과 함께 'K-원팀'을 꾸려 캐나다 정부가 최신형 3000t급 디젤 잠수함 12척을 도입하는 CPSP 입찰전에 나선 상황.

증권가에선 K-원팀이 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)와의 경쟁을 제치고 CPSP 사업자로 선정되면 한화오션이 최대 수혜주가 될 것으로 보고 있다.

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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['파죽지세' 코스피, 하반기 리스크는?]

👍기본 시나리오 (증권가 다수 의견)

-코스피 상승 추세 지속
-AI·반도체가 시장 주도
-국내 기업 실적 개선
-유동성 환경 양호

👎증권가의 워스트 시나리오

세 가지가 동시에 발생:

① 미국 금리 인상
② 미국 중간선거로 정책 불확실성 확대
③ AI 투자 증가율 및 반도체 수출 둔화

↓

삼성전자·SK하이닉스 실적 기대치 하향

↓

외국인 자금 유출

↓

코스피 조정


▪️👀▪️
올 하반기 유의해야 할 3가지

-미국 기준금리와 국채금리
10년물 4.5% 이하 유지 여부

-11월 미국 중간선거 결과
친환경 vs 전통에너지 수혜 업종 변화

-삼성전자·SK하이닉스 실적 전망
특히 HBM 수요와 AI CAPEX 증가율

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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잠잠하던 중동에서 우리 증시와 계좌를 뒤흔들 수 있는 '초대형 폭탄 뉴스'가 터졌습니다❗️

이란이 "이제 미국이랑 더 이상 말 안 섞는다, 그리고 전 세계 기름길인 호르무즈 해협을 아예 닫아버리겠다"고 전격 선언한 건데요.

뉴스 나오자마자 유가가 5% 넘게 치솟았습니다.

이란 국영 언론인 타스님 통신이 텔레그램을 통해 성명을 냈습니다. 내용이 아주 험악한데요. 😅

그동안 중간에서 다리 놓아주던 국가들 통해서 미국이랑 주고받던 비밀 편지나 메시지 전달을 싹 끊겠다는 겁니다. 그리고 한술 더 떠서, 중동의 가장 중요한 기름 길목인 '호르무즈 해협'을 100% 꽉 막아버리겠다고 으름장을 놓았습니다.

이란이 이렇게 화가 난 이유?

이스라엘 때문입니다. 최근 이스라엘이 레바논에 있는 이란의 친한 동생 격인 '헤즈볼라'를 계속 공격하면서 정전 협정을 위반했다고 본 거죠.

쉽게 비유하자면, "내 동생 계속 때리면 우리 집 앞마당 지나가는 기름 트럭 다 막아버릴 줄 알아!" 하고 통행세를 차단하는 물리적 실력 행사에 나선 셈입니다.

이 소식이 전해지자마자 국제 유가는 순식간에 5% 이상 폭등했습니다. 원유 공급망이 꽉 막힐 수 있다는 공포감이 시장을 덮친 건데요.

상황이 이렇다 보니 미국 백악관이랑 군사령부도 지금 당황했는지 아직 공식 입장을 내놓지 못하고 조용히 사태를 주시하는 중입니다.

자, 우리 주식 투자자분들이 가장 걱정하셔야 할 부분은 바로 '기름값'입니다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유의 동맥 같은 곳이라, 여기가 진짜로 막히면 유가가 배럴당 100달러를 넘는 건 일도 아닙니다.

중동 리스크가 다시 불붙으면서 내일 아침 우리 증시도 꽤나 출렁일 것 같습니다. 안전벨트 단단히 매시길바랍니다

작성자:원앵커의 월가비밀노트
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출처:https://t.me/juningulab

알파벳, AI 인프라 확장에 800억 달러 증자 단행

특히, 이번 증자는 '워런버핏'이 이끄는 버크셔 해서웨이의 100억 달러 대규모 투자가 포함 된다든게 포인트

"물량 부족할 지경"… 끝없는 AI 수요에 인프라 총력전

이번 자금조달의 목적. "전례없는 고객 수요를 충족하기 위해 세계 최고 수준의 AI 컴퓨팅 인프라 투자"

현재 기업 고객과 일반 소비자 모두로부터 AI 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 폭팔적으로 늘어나고 있다고 강조. 결국 넘쳐나는 수요를 감당하기 위해 기초 인프라 대대적으로 확장.

가파르게 치솟는 AI 비용… 올해 설비투자 전망치 또 상향 📈

이미 4월에 CAPEX 전망치 1,750억~1,850억 달러에서 1,800억~1,900억 달러 수준으로 한 차례 상향 조정한 바 있는데요.

800억 달러 조달, 어떻게 진행되나?

버크셔의 제3자 배정: 워런버핏의 버크셔가 100억 달러 규모 지분을 사들였어 -> 100억

인수 공모발행: 주관사를 통한 공모 증자로 진행 -> 300억

ATM 프로그램: 나머지 400억 달러는 3분기부터 시작될 시장가 발행 프로그램 통해 주식 장중 야금 조달 계획 -> 400억

💡 투자자 시선 가이드

단기적으로는 이 소식이 주주가치 희석 우려를 낳아서 주가에 부담. 실제로 시간외 주가 빠져. 하지만 버크셔가 신뢰를 보여줬다는 평가도 나옴.

투자자 여러분의 성공적인 투자 전략 수립에 도움이 되셨길 바라며, 오늘도 모두 성투하세요! 💪💚

작성자:원앵커의 월가비밀노트
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출처:전인구 경제연구소
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❗️속보

오늘 비비 네타냐후 이스라엘 총리와 대화를 나눴습니다. 나는 그에게 레바논 베이루트에 대한 대규모 급습을 감행하지 말라고 요청했습니다. 그는 군대를 돌렸습니다. 고마워요, 비비!

또한 헤즈볼라 지도부의 대표들과도 대화를 마쳤습니다. 그들은 이스라엘과 이스라엘 군인들을 향한 사격을 중단하는 데 동의했습니다. 마찬가지로, 이스라엘도 그들에 대한 사격을 중단하기로 합의했습니다.

이것이 얼마나 오래 지속될지 지켜봅시다. 바라건대 영원히 지속되기를!
— 도널드 J. 트럼프 대통령

===================

📌 핵심 내용 요약

• 이스라엘 베이루트 공습 중단 주도:
트럼프가 베냐민 네타냐후(Bibi) 이스라엘 총리와 대화하여 레바논 수도 베이루트에 대한 대규모 급습(raid)을 진행하지 말라고 요청했고, 네타냐후가 군대를 돌렸다고 밝혔습니다.

• 헤즈볼라와의 협상: 헤즈볼라 지도부 대리인들과도 대화를 나누었으며, 이들이 이스라엘 및 이스라엘 군인들에 대한 공격을 중단하기로 합의했다고 주장했습니다.

• 상호 적대행위 중단: 이스라엘 역시 헤즈볼라에 대한 공격을 중단하기로 동의했습니다.

전망: "이것이 얼마나 지속될지 지켜보자"면서도 영원히(for ETERNITY) 지속되기를 바란다는 메시지를 남겼습니다.

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6/2 미증시

다우 +0.09%
나스닥 +0.42%
S&P500 +0.26%

[키워드]
“이란“, ”유가“, ”엔비디아“

[장 흐름 요약]
이란 반관영 타스님통신이 이란이 미국과의 간접 협상을 중단했다고 보도
↓
이스라엘이 친이란 무장정파 헤즈볼라 공격을 멈추지 않았기 때문
↓
국제유가 급등, 주가 급락
↓
트럼프 대통령, 네타냐후 이스라엘 총리와 통화
↓
트루스소셜에 "이란과의 협상은 매우 빠른 속도로 계속 진행되고 있다"

+베이루트로 향하던 병력 이동도 중단됐다고 설명
↓
이후 투자자들의 불안 심리 다소 완화
↓
주가 회복

[AI 관련 종목 상승세 주도]
-엔비디아, AI 기능을 노트북과 데스크톱에 직접 구현하는 신규 PC용 프로세서 공개. 6.3% 급등

이게 어떤 의미를 가질까?
-지금까지는 인터넷이나 워드 같은 앱을 통해 직접 키보드와 마우스를 조작해 PC를 사용했다면, 앞으로는 그럴 필요없이 AI 비서에게 명령을 내리면 알아서 해준다는 것

-이렇게 수억 대의 PC에도 AI 칩이 들어간다면,

-AI 시장은 데이터센터를 넘어 PC 시장으로 더 확대 기대

-엔비디아는 데이터센터 매출 의존도를 줄일 수 있다. 새로운 성장동력.

-엔비디아의 강세에 델 테크놀로지스와 HP는 각각 10.7%, 8.5% 상승

-반면 인텔과 퀄컴은 경쟁 심화 우려 속에 약세

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Nvidia courts Korea's tech giants at Taipei dinner as AI push deepens

"AI 추진이 심화되는 가운데,
엔비디아가 타이베이 만찬에서 한국의 테크 거물들에게 구애하고 있다"

(여기서 'courts'는 연애할 때의 '구애하다'라는 뜻도 되지만, 비즈니스적으로 '협력을 얻기 위해 환심을 사려고 노력하다', '러브콜을 보내다'라는 의미로 쓰입니다~!)

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6/2 국내증시
-
코스피 +0.15% (8,801)
코스닥 -2.29% (1,026)
-
삼성전자 +3.30% (360,500)
SK하이닉스 -0.13% (2,360,000)
SK스퀘어 +7.17% (1,346,000)

에코프로비엠 -4.35% (198,000)
알테오젠 -2.46% (357,000)
에코프로 -2.15% (127,600)
-
[한국 증시 시총 세계 6위…올해만 5개국 제쳐]
-전날 기준 한국 유가증권시장 시가총액은 올해 86% 급등해 5조420억 달러(약 7642조원)로 파악
-올해 들어서만 캐나다·독일·영국·프랑스에 이어 인도까지 뛰어넘었다.

-주식시장 시총은 전체 유통주식으로 산출한다.

-ETF(상장지수펀드) → 여러 주식을 묶은 “상품”이라 개별 기업 시총 계산에 직접 포함하지 않음
ADR(미국예탁증서) → 해외 상장 형태라, 원주(한국 본주) 기준 시총과는 별도로 취급

-그렇기에 국내 증시 시총의 가파른 증가세엔 반도체 투톱 역할이 지배적이었다는 평가

-삼성전자와 SK하이닉스는 올해 나란히 시총 '1조 달러' 클럽에 이름을 올리며 코스피 상승을 견인했다.

[“코스피 35% 폭등했다는데 내 주식은 왜?”… 동일가중 수익률은 ‘마이너스’]
-코스피가 35% 폭등했다고 하지만, 실제로는 삼성전자와 SK하이닉스만 올랐고 대부분 종목은 오히려 떨어졌다.

-삼전닉스 비중 50% 상회

-반도체 중심의 극단적 쏠림 장세가 이어지면서 시장 변동성 확대 우려도 커지고 있다.

*
코스피200 지수: +34.95%
코스피200 동일가중지수: -2.52%

여기서 "동일가중지수"는 모든 종목을 똑같이 취급한다.

예를 들어

삼성전자
SK하이닉스
현대차
LG화학
중소형주

모두 같은 비중으로 계산

그런데 이 지수가 마이너스라는 건,
코스피200 종목들의 평균 성적은 오히려 나빴다는 뜻

🥊갈리는 의견

"시장 전체가 건강하게 오르는 게 아니라 소수 종목에 의존하고 있다" 버블이 걱정된다.

VS

"이번 상승은 단순 투기보다는 AI·HBM·반도체 실적 개선 기대가 실제로 존재한다"

삼성전자 PER 6.6배
SK하이닉스 PER 6.9배

여전히 낮은 편이라 "아직 완전한 버블이라고 단정하기는 어렵다"


[코스닥 '지지부진'…국민성장펀드·ETF가 활로 뚫을까]
-올 들어 지난 1일까지 코스피는 108.54% 상승하며 5000선부터 8000선을 차례로 돌파

-하지만 코스닥 상승률은 13.46%에 그쳤고 좀처럼 반등하지 못하는 상황

"코스닥 상승 기대요인 4가지"
① 국민성장펀드 자금 유입

정부가 5년간 150조 원 규모의 국민성장펀드를 조성할 계획입니다.

특히 투자 대상이

AI
반도체
바이오
로봇
2차전지
콘텐츠

인데, 이 업종에는 코스닥 상장사가 많습니다.

➡️ 코스닥 성장주에 직접적인 자금 유입 기대


② 연기금의 코스닥 투자 확대

기존에는 기금 평가 기준이 사실상 코스피 중심이었는데,

기존: 코스피 100%
변경: 코스피 95% + 코스닥150 5%

로 바뀌었습니다.

➡️ 연기금·공적자금이 코스닥을 일정 비율 편입해야 할 유인이 생김
➡️ 기관 수급 개선 기대


③ ETF 자금 유입 확대

코스닥을 추종하는 ETF 규모가 커지고 있고,
새로운 코스닥 ETF도 계속 출시되고 있습니다.

ETF에 돈이 들어오면 운용사는 편입 종목을 자동 매수해야 합니다.

➡️ 코스닥 대형·우량주에 꾸준한 매수 수요 발생 가능


④ 코스닥 승강제 + 프리미엄 지수 도입

정부가 추진 중인 핵심 제도입니다.

코스닥 우량 기업만 따로 선별
'프리미엄 지수' 생성
해당 지수를 추종하는 ETF 출시

구조가 예상됩니다.

➡️ 기관과 외국인이 투자하기 쉬워짐
➡️ 우량 코스닥 기업 재평가 가능성

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❗️관세 속보 (한국 포함) ❗️

'강제 노동' 빌미로
글로벌 고관세 폭탄 예고

미국 트럼프 행정부가 글로벌 주요 무역 파트너들을 겨냥해 최소 10%에서 최대 12.5%에 달하는 대규모 관세 폭탄을 예고

이번 조치는 대법원에 의해 무력화되었던 트럼프 대통령의 광범위한 관세 장벽을 '통상법 301조'라는 합법적인 칼날을 통해 재구축하려는 시도

① 최소 10% 관세 적용 국가

대상: 캐나다, 멕시코, EU, 대만, 영국 등

미국의 가장 가까운 경제 동맹국이자 인접국들이 포함되었으며, 이들 역시 최소 10%의 관세 벽

② 12.5% 고관세 적용 국가

대상:
한국, 중국, 인도, 일본, 브라질, 스위스 등

한국을 포함한 주요 제조업 및 수출 주도형 경제국들은 이보다 더 높은 12.5%의 세율을 적용
왜 하필 '강제 노동'일까?
=대법원 판결을 우회하는 트럼프 묘수

트럼프 대통령의 광범위한 관세 정책은 2월, 미국 대법원이 "대통령의 비상 권한을 이용한 관세 부과는 위헌"이라며 제동을 걸면서 급브레이크가 걸렸죠?

새로운 카드가 바로 '1974년 통상법 제301조(Section 301)'!! USTR은 약 60개국을 대상으로 '강제 노동 관행'에 대한 대대적인 조사를 벌여왔고, 이번 관세 권고안은 그 조사 결과로 나온 것

💡타임라인은?

이번 관세가 당장 오늘부터 적용되는 것은 아니고요~ 법적 절차에 따라 의견 수렴과 검토 기간을 거쳐

7월 6일
• 서면 의견서 제출 마감

7월 7일
• 301조 패널의 공개 청문회 시작

사실 ... 트럼프 대통령은 임시방편으로 통상법 122조를 동원해 전 세계에 10%의 글로벌 관세를 부과 중이었는데, 이 조치가 다가오는 7월에 만료

진짜 목표는 기존 임시 관세가 만료되는 7월 말 시점에 맞춰, 301조 조사를 완벽히 끝내고 공백 없이 곧바로 새 관세 체제로 갈아타는 것

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시총1,2위가 지수 60% 차지하는 위엄.

🟡 브로드컴 실적 공개

EPS 2.44 (상회) / 2.39
매출 22.19B (상회) / 22.04B

'어닝 서프라이즈 달성'

포인트는 '반도체 솔루션'. 이 부문에서만 무려 150억 1,000만 달러 벌었어요

========

"그동안 AI칩은 없어서 못 팔아!" 한말이 정말 100% 팩트라는걸 증명.

3분기 자신감 폭팔
"우리 다음 3분기 한 294억 달러 찍을 것 같아" 했는데 월가 예상보다 높아. 먹거리도 대기 중이라는 시그널.

🚨시간외 하락의 숨은 진실

2분기 전체 매출이 전년동기대비 48% 폭팔 성장. 하지만 런던증권거래소 (LSEG) 집계한 컨센이랑 비교한 아주.미세하게. 못미치는 부분 발견

주가가 그동안 가파르게 오른 탓에 "이때다! 수익 실현하자" 차익실현이 빌미되어서

📉 시간외 5-6% 하락

전반적으로 '역대급' 이라는 평가

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골드만삭스 리포트:
https://blog.naver.com/jpamdabest/224305329667

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6/3 미증시

다우 -1.21%
나스닥 -0.89%
S&P500 -0.74%

[키워드]
중동 긴장 | 국채금리 상승 | 하락반전

[인기종목]
1.마이크론 테크놀로지 +1.45%
2.엔비디아 -3.62%
3.브로드컴 -0.49%
4.샌디스크 +6.71%
5.마벨 테크놀로지 그룹 +3.73%

[주요 뉴스 3]
▪️뉴욕증시, 미국·이란 적대 행위 격화 등 영향 하락반전⋯

▪️美하원, 이란 철군 결의안 통과…공화당 4명 트럼프 등돌려

▪️뉴욕증시 다우지수 '뚝'...소프트웨어·금융·빅테크주 '급락'

[오늘 경제 상식]

“Fed 베이지북”

베이지북은 미국 연방준비제도이사회(Fed)가 연 8회 발행하는 ‘현재 경제 상황에 대한 논평 요약’ 보고서로, FOMC 회의 약 2주 전에 공개

12개 지역 연방준비은행이 현장 인터뷰로 수집한 질적 정보를 바탕으로 작성

소비는 잘 되고 있는지
고용시장은 어떤지
임금은 오르는지
물가는 어떤지

등의 내용을 정리한다.

왜 중요해?

연준이 금리를 결정할 때 참고하는 자료 중 하나이기 때문!

이름이 왜 베이지북일까?

예전 보고서 표지가 베이지색(beige) 이라서 붙은 별명인데, 지금은 공식 명칭처럼 사용.

▪️연준 베이지북 "미국 내 전방위 가격 상승 확산...경기·고용은 안정"

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