5/21일 미증시

다우 +0.55% 사상 최고치
나스닥+0.09%
S&P500 +0.17%

[‘중동 훈풍’에 춤춘 뉴욕증시]

-이날 시장은 이란 협상을 둘러싼 외신 보도 하나하나에 격렬하게 반응했다.

-장 초반에는 로이터통신이 “이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 농축 우라늄의 해외 반출 금지를 지시했다”고 보도하면서 국채 금리와 유가가 치솟아 증시 압박

-그러나 오후 들어 낙관론이 다시 힘을 얻었다. 마코 루비오 미 국무부 장관이 이란 협상과 관련해 “몇 가지 긍정적인 신호가 있다”고 밝히면서 안도 랠리에 불을 붙였다.

[유가·금리 동반 하락]
-서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.94% 떨어진 배럴당 96.35달러에, 브렌트유는 2.32% 하락한 102.58달러에 거래를 마쳤다.

-미국 10년 만기 국채금리 역시 지정학적 위험 둔화로 3bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.55%기록

[메모리 반도체와 장비업체 선전]
-압도적 실적을 발표한 엔비디아가 1.77% 하락하면서 조정 압력

-반면, 메모리 대표인 마이크론 테크놀로지는 4.11%, 샌디스크는 10.75% 각각 급등했다. 또 반도체 장비주인 ASML은 2.70%, 반도체 설계회사인 암홀딩스는 16.16% 치솟았다

[양자컴퓨팅주 보조금 호재]
-미국 정부가 양자컴퓨팅 산업에 20억 달러를 직접 투자해 지분을 확보하기로 했다는 소식

-양자 대장주인 아이온큐는 12.24%, 리게티컴퓨팅은 30.57%, 디웨이브퀀텀은 33.25%, 퀀텀컴퓨팅은 19.35% 각각 치솟았다. 

*
어닝시즌 끝나자 다시 ‘지정학 리스크’ 전면으로

기업들의 1분기 실적 발표가 마무리 단계에 접어들면서,

시장의 시선이 다시 중동 정세라는 매크로(거시경제) 변수로 회귀할 수 있다.

당분간 펀더멘털보다는 뉴스 플로우에 따라 지수가 흔들리는 변동성 장세가 점쳐지기도 한다.

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주말 미증시

다우 +0.58% 사상 최고치
나스닥+0.19%
S&P500 +0.37% 8주 연속 상승세

[뉴욕증시 휴장]
-25일(현지시간) 메모리얼데이(현충일)로 휴장
-다음 휴장 일정은 오는 6월 19일 준틴스데이(노예해방기념일) 휴장
-7월 3일(금) 독립기념일 대체휴장

*뉴욕증시는 11월 1일(일)까지 서머타임이 적용된다. 이 기간 한국시간 기준 개장 시간은 밤 10시30분

[중동 훈풍]
🇺🇸트럼프 "이란과 협상 순항"
🇮🇷이란 "합의 임박 아직"
-유럽증시와 아시아 증시 급등

[원유 가격 급락]
-서부텍사스산원유(WTI)는 6.52% 하락한 배럴당 90.30 달러

-브렌트유 선물은 6.99% 내린 배럴당 96.30 달러

(브렌트유 선물이 종가기준 100 달러 밑으로 떨어진 것은 지난달 21일(98.48 달러) 이후 한달여 만)

-백악관에서도 한두 달 내 필요한 원유가 공급될 것이라고 자신하고 있지만, 정상화까지는 쉽지 않아 보인다는 분석

[워시 연준 의장 공식 취임]
-첫 시험대, 6월 17일 FOMC 회의

-회의 직후 기자회견에서 향후 금리 방향과 통화정책 기조를 설명할 예정

-다만 투자자들은 당장 공격적인 금리 인하를 기대하지는 않는 분위기

-현재 S&P500 지수가 사상 최고치 부근에서 거래되는 것도 투자자들이 연준의 급격한 긴축 전환 가능성을 높게 보지 않고 있음을 보여준다

*
오늘 밤 시장은 미국 물가(PCE) 관련 지표와 연준 인사 발언을 앞두고 있어 금리 방향성에 더욱 민감하게 반응할 가능성

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📰 오늘 읽어볼 만한 기사
https://naver.me/FUiQEI73

•올해 스페이스X·오픈AI·앤스로픽 출격

•자금조달 역대 최대
지난해 美 전체 공모액의 4배 달해

•대규모 자금 이동·재배분 불가피
글로벌 상승장 변수로

5/26 국내증시

코스피 +2.55% (8,047)
코스닥 +0.98% (1,172)

삼성전자 +2.22% (299,000)
SK하이닉스 +5.72% (2,052,000)
SK스퀘어 -0.34% (1,181,000)

에코프로비엠 +1.85% (220,000)
에코프로 +0.34% (147,000)
알테오젠 +0.27% (365,500)

[8000 돌파한 코스피]
-견조한 반도체 실적 전망과 미국과 이란 간 종전 협상 타결에 대한 기대감에 힘입어 코스피가 종가 기준 처음으로 8000선에 안착

-SK하이닉스가 사상 처음으로 200만원을 넘어서면서 '200만닉스'를 달성했고,
삼성전자도 장중 한때 30만원을 돌파하면서 '30만전자'를 눈앞에 두고 있다.

[눈에 띄는 외국인 수급]
-한국거래소 정규장 기준으로 보면 외국인은 13거래일 연속 순매도
-오늘도 최종적으론 1,800억원 순매도긴 하지만 장중에는 4천억원 가까이 사들이면서 외국인 자금 귀환에 대한 기대를 높였다.

*
실제로 그동안 외국인 순매도가 국내 증시 전망을 나쁘게 보고 떠난 게 아니라 어쩔 수 없이 팔았다는 해석이 지배적.
한국 증시를 추종하는 글로벌 펀드 내에서 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 분산 투자 규제 한도를 넘어설 만큼 급증했고, 따라서 리밸런싱 차원의 매도가 불가피했던 것.

이에 "한국 반도체 섹터 내 외국인 지분율은 10년 만에 최저 수준" (현재 외국인의 삼성전자 지분율은 지난 22일 기준 48.32%로 12년 8개월 만에 최저 수준이고, SK하이닉스 지분율도 50% 아래로 떨어진 상황)

[코스닥 다시 1,200선 돌파 목전]
-국민성장펀드가 효자 노릇

-올해 공급될 30조원 가운데 국민 자금으로 모집되는 6천억원 규모의 국민참여형 펀드가 흥행하면서 코스닥 기술 기업에 적지 않은 돈이 흘러갈 것이란 기대가 작용

*
실제로 펀드 자금의 30% 이상이 비상장 기업과 코스닥 기술 특례 상장사에 투자되는 구조

-여기에 정부가 연기금 벤치마크에 코스닥 지수 5% 반영을 결정하고, 한국거래소가 코스닥 승강제 도입을 앞두는 등 정책 지원이 집중되는 상황

<->
다만 코스피처럼 추세적인 강세를 점치기는 쉽지 않다는 시각도 있다.

현재 코스닥 상장사의 12개월 선행 주가수익비율(PER) 평균치는 27배가 넘는다.
(코스닥 상장사들의 현재 주가 수준이 향후 1년 간 벌어들일 이익의 27배 이상으로 평가된다는 의미)
(지수가 영업이익 전망치 상향 속도를 따라잡지 못하는 코스피와는 많이 다르다)

["왜 돈을 이틀 뒤에 주나"…결제주기 단축 '급물살']
-이재명 대통령이 공개적으로 문제를 제기한 국내 주식시장 결제주기 단축(T+1) 논의가 본격적인 제도 개편 수순에 돌입했다

-오늘 한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권학회 '증권시장 결제주기 단축(T+1) 토론회'를 공동 개최

-토론회에서는 결제주기 단축이 가져올 기대효과와 부작용도 함께 거론됐다.

(+)▲결제위험 축소 ▲증거금 부담 완화 ▲시장 유동성 증진 ▲국제 정합성 제고

(-)후선 업무와 전산 시스템 전반을 대대적으로 개편해야 해서 현실적인 부담

(-)외국인 투자자의 경우 시차 문제까지 겹치면서 사실상 'T+0 수준'의 촉박한 결제 환경이 만들어질 수 있다는 우려도 제기

-시장에서는 이르면 내년 하반기 시행 가능성도 거론된다.

-다만 업계 전산 구축과 기관 간 연계 테스트 등에 상당한 시간이 필요한 만큼 실제 도입까지는 적지 않은 진통도 예상

*
미국은 지난해 5월부터 이미 T+1 체계로 전환했고, 유럽과 아시아 주요국 역시 단축 논의를 본격화하고 있다.

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❗️CNBC 긴급 특종

일론 머스크, '테슬라 - 스페이스X' 전격 합병 추진 시나리오 부각

측근 및 동료들과 논의중 !!

일론 머스크가 테슬라와 스페이스X ,2개의 거대한 플랫폼을 단일 엔티티로 결합하는 목표를 세우고, 최근 동료 및 측근들과 구체적인 가능성을 논의 시작

📈합병 시, 어떤 경제 효과?

보름 뒤 나스닥 데뷔를 앞둔 스페이스X는 올해 초 xAI와의 전격 합병을 통해 이미 1조 2,500달러라는 기업가치를 인정받았는데

여기에 테슬라까지?!
• 현재 시가총액 약 1조 6,000억 달러에 달하는 테슬라가 합쳐질 경우, 미국 역사상 10대 기업 중 2개를 동시에 지배하는 것을 넘어 마이크로소프트 + 애플을 위협!!

테슬라 내부 관계자에 따르면....🤝

이미 수많은 전기차 부문 직원들은 이 두기업의 합병 트랜잭션을 기정 사실로 인정하고 있고 내부적으로도 매우 공공연하게 논의 의뤄지고 있는것으로 확인

작성자: 원앵커의 월가비밀노트
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26일 미증시

다우 -0.23%
나스닥 +1.19%
S&P500 +0.61% 최고치 또 경신

이란 종전 합의 지연
반도체 급등
미증시 혼조세

🇺🇸🇮🇷
-도널드 트럼프 대통령은 연일 이란 전쟁 종식 기대감을 부추기고 있으나 이란의 농축우라늄 처리 문제와 제재 해제에 대한 이견으로 합의가 지연되고 있다.

[반도체 훈풍]
-UBS증권이 메모리 반도체 대표인 마이크론 테크놀로지 목표주가 3배 파격 상향

-마이크론 19.29% 폭등하면서 시가총액 1조 달러를 돌파

-"인공지능(AI)이 전체 메모리시장의 구조를 완전히 바꿨다"

"마이크론이 단순한 경기 민감형 메모리 반도체 기업이 아니라 엔비디아와 같은 핵심 AI 인프라 기업으로 멀티플(밸류에이션 배수) 재평가(Re-rating)를 받아야 한다"

-반도체주 전반에 훈풍이 되면서 같은 메모리주인 샌디스크는 7.50% 뛰었다.

- AI반도체주인 AMD는 7.78% 급등했다. 장비주인 램리서치는 5.68%, 어플라이드 머티리얼즈는 5.26% 각각 치솟았다

*
⚠️
"투자자들은 전쟁이 곧 끝날 것이고 상황이 전쟁 이전으로 돌아갈 것이라는 병적으로 낙관적인 기대를 하고 있다"

"미국 경제의 기반은 여전히 상대적으로 취약하고 인플레이션은 체계적으로 고착화될 가능성이 있다"

-LNW 최고투자책임자인 론 알바하리

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[ 마이크론 20% 가까이 폭등📈 ]

트럼프 "마이크론 최고야" 칭찬하고 3일만에 급등

CNBC 제목
Micron hits $1 trillion market cap for the first time as stock surges 19%

UBS는 리포트
마이크론 목표가
535달러 -> 1625달러 '3배 상향'

이유는?

지금 주식 시장이 마이크론을 단순한 석유나 구리 같은 원자재 취급을 하는데, 너무 착각이다. 마이크론이 빅테크들이랑 맺은 '장기 공급 계약' 장부를 보니...가격을 딱 고정해놔서 돈 들어오는 길이 너무 탄탄! 하다는 것.

=========

👏
"Micron, boy Micron's great, they're investing hundreds of billions"
"마이크론은 정말 훌륭한 기업이며 수천억 달러를 투자하고 있다"

ㅡ 3일전 트럼프 대통령 발언

그 속셈은?

글로벌 예측 플랫폼 '폴리마켓'
• 미국 정부가 연내 마이크론의 지분을 인수할 확률을 34%로 기습 상향 반영

트럼프 대통령 개인 장부 OPEN👂

지난 3월 사비로 마이크론 주식 최고 10만달러 몰래 줍줍.

작성자: 원앵커의 월가비밀노트
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27일 미증시

다우 +0.36% 사상 최고치
나스닥 +0.07% 사상 최고치
S&P500 +0.02% 사상 최고치

*뉴욕 증시 3대 지수가 동시에 최고치를 경신한 것은 지난해 10월 28일 이후 7개월 만에 처음

[이란 매체의 MOU 초안 공개]
-이란 국영 IRIB방송은 미국과 이란의 종전 합의 업무협약(MOU) 초안을 입수

-미국이 이란 인근 지역에서 병력을 철수하고 해상 봉쇄를 해제하는 내용

-또 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상업용 선박의 수를 1개월 이내에 전쟁 이전 수준으로 되돌려놓겠다는 내용도 들어갔다

-미국 백악관은 이에 대해 “날조된 것”이라고 부인했지만 시장 참여자들은 협상 타결이 가까워지고 있다는 데 무게를 뒀다.

[국제유가 급락]
-브렌트유 선물은 전 거래일보다 5.3% 하락한 배럴당 94.29달러
-서부텍사스산원유(WTI) 선물이 5.6% 내린 배럴당 88.68달러로 거래 마감 (배럴당 80달러대로 내려온 것은 지난달 20일 이후 한 달 만)

[반도체주는 엇갈려]
-전날 시가총액 1조달러를 돌파한 마이크론은 이날도 3.64% 상승

-반면 엔비디아는 1.05%, AMD는 1.66%, 인텔은 1.42% 하락

[소비재와 헬스케어 업종은 강세]
-프록터앤드갬블(P&G)은 3.17% 올랐고, 홈디포는 2.35%, 나이키는 2.31%, 유나이티드헬스는 1.90% 상승

*
시장에서는 현지시간 28일 발표되는 4월 PCE 물가 지표를 주목

PCE는 연준(Fed)이 가장 중요하게 보는 물가 지표인데,

시장에서는 4월 PCE 상승률이 전년 대비 3.8%(연준의 목표치인 2%를 크게 웃도는 수준),

식품과 에너지를 제외한 근원 PCE는 3.3%까지 오른 것으로 예상하고 있다. (2023년 이후 가장 높은 수준)

물가 재상승의 주요 배경으로는 이란 전쟁에 따른 휘발유 가격 급등

예상보다 물가가 높게 나오면 금리 인하 기대가 약해지면서 증시 변동성이 커질 수 있다는 전망이 나온다.

"인플레이션은 분명 잘못된 방향으로 움직이고 있다"
"예상했던 디스인플레이션이 적절한 시기에 나타나지 않는다면 금리를 인상할 준비가 돼 있다"

-스탠퍼드대 강연에서,
리사 쿡 미국 중앙은행 이사-

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5/28 국내증시

코스피 -0.53% (8,185)
코스닥 -2.54% (1,104)

삼성전자 -2.44% (299,500)
SK하이닉스 +2.05% (2,289,000)
SK스퀘어 -3.06% (1,237,000)

에코프로비엠 +2.34% (218,500)
알테오젠 -4.40% (369,500)
에코프로 +1.26% (144,700)

🇺🇸🇮🇷
미국이 호르무즈해협 인근에 위치한 이란의 군사시설을 겨냥해 추가 공습을 단행했고
이란이 즉각 보복에 나섰다는 소식이 시장의 변동성을 키웠다.

[코스피 장중 8천선 붕괴…삼전 2배 ETF '곡소리']
-장중 3% 넘게 내려 8000선이 붕괴됐던 코스피는 장 막판 낙폭을 줄이며 8천 선 회복
-개인이 3조 5천억 원 샀지만, 외국인이 2조 8천억 원 팔며 15 거래일째 매도를 이어가
-'삼전닉스'가 출렁이자, 이들 종목의 레버리지 ETF도 흔들려 "반토막 났다", "코인 같다" 등 반응

[1500원 고환율]
-미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠지며 환율 다시 상승
-원·달러 환율은 전장 대비 1.6원 오른 1502.8원으로 주간 거래를 마쳤다 (장중 1507원까지 치솟아)

환율 왜 안 떨어져?
1)중동 지정학적 리스크-> 안전 자산인 '미국 달러' 수요 커짐
2)호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가 널뛰기-> 인플레이션 우려 커짐-> 미국 국채 금리 폭등
3)국내 증시 폭등-> 외국인 투자자들이 주식 팔고 달러로 바꿔서 시장 빠져나감

어쨌든 환율 오르면 수출에는 좋은 거 아니야?
-맞다. 환율이 오르면 수출 기업이 물건을 팔아 달러를 원화로 바꿀 때 돈을 더 벌 수 있으니 한국 같은 수출 중심 국가에는 호재다.

-하지만 지금은 수출기업들이 은행과 맺은 ‘환헤지(환율 방어) 계약’ 때문에 오히려 큰 손실 위험에 놓여있다.

-계약 구조는 이렇다.

-기업들은 환율 변동 위험을 줄이기 위해, 앞으로 받을 달러를 미리 정한 환율에 은행에 팔기로 계약한다.

-은행은 시장 환율보다 조금 더 좋은 조건을 제시하지만, 대신 특정 환율을 넘으면 강제로 낮은 가격에 달러를 팔아야 하는 ‘트리거 조건’을 넣는다.

-예를 들어 환율이 1,400원일 때 은행이 “1,450원에 팔게 해주겠다”고 제안하지만, 환율이 1,490원을 넘는 순간 기업은 은행에 달러를 1,400원에 넘겨야 하는 식

-기업 입장에서는 ‘설마 환율이 1,490원까지 가겠어?’라고 생각하며 계약을 맺었지만, 실제 환율이 1,500원을 돌파하면서 트리거가 발동됐고, 기업들은 시장에서는 더 비싸게 팔 수 있는 달러를 은행에 훨씬 낮은 계약으로 넘기게 된 상황.

-결국 환율 상승으로 얻어야 할 이익이 환헤지 계약 때문에 사라지고 있으며, 과거 수많은 중소기업을 무너뜨렸던 ‘키코(KIKO) 사태’가 다시 재연될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

[반도체 숨고르자 치솟은 이차전지]
-LG에너지솔루션이 미국 데이터센터 ESS 수주 기대에 급등하며 다른 이차전지주도 동반 강세를 보였다.
-LG에너지솔루션은 15.25%(5만 8500원) 오른 44만 2000원에 거래를 마쳤다.
-삼성SDI(7.30%)를 비롯해 포스코퓨처엠(3.93%), 엘앤에프(13.03%) 등이 강세를 보였다.


*

"적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다"

-신현송 한국은행 총재-

-신현송 총재 취임 후 처음 열린 통화정책방향 결정회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지
-금통위원 5명이 동결 의견을 냈고, 2명은 기준금리를 연 2.75%로 인상해야 한다는 소수의견 제시
-지난달 만장일치 동결에서 이번에는 '5대2 매파 동결'로 전환된 것
-하반기 추가 인상 가능성이 한층 커졌다는 평가

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미국-이란 잠정 합의 가까워져...아직 트럼프 대통령 승인 필요❗️

미국과 이란 교전국 양측이 60일간 휴전을 연장하고, 이란의 핵 프로그램을 논의하기 위한 양해각서에 합의

미 인터넷 매체 액시오스 보도에 따르면, 이번 합의안은 현재 트럼프 대통령의 최종 승인만을 남겨두고 있는 상태

이번 합의가 최종 타결될 경우, 전쟁 발발 이후 가장 획기적인 외교적 돌파구가 될 것으로 전망

앞서 미국과 이란이 무력 충돌을 주고받으며 장중 배럴당 91달러선까지 치솟았던 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은, 협상 타결 소식이 전해진 직후 하락 반전하며 배럴당 89달러선 아래로 떨어져 보합권에 머물러

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[ 미증시 특징주 🦊]

마이크로소프트
마이크로소프트가 다음주 AI 업계를 발칵 뒤집어놓을 '가성비' 카드를 꺼내 듭니다.더 인포메이션에 따르면, MS는 코딩, 받아쓰기, 논리적 추론, 목소리, 이미지에 특화된 새로운 전문 AI 모델들을 출시하는데요. 이번 뉴스의 핵심은 성능도 성능이지만 바로 '가격'에 있습니다. 내부 사정을 잘 아는 관계자 말로는, 이번에 나오는 MS의 새 모델들이 경쟁사인 오픈AI나 앤트로픽의 모델들보다 훨씬 저렴하게 책정될 거라고 합니다. 그리고 이 똑똑하고 저렴한 AI 모델들을 ‘코파일럿' 기능에 바로 넣을 계획입니다. 한마디로 "성능은 최고인데 가격은 낮춘 소위 갓성비 AI 모델"로 시장을 잡겠다는 야심 찬 선전포고죠

일라이릴리
일라이릴리가 대규모 보험 등재라는 대형 호재를 맞이하며 사상 최고치 경신 행진을 이어가고 있습니다. 이유를 보니, 미국에서 가장 큰 약국 체인이자 보험 약값을 관리하는 CVS 헬스가 일라이릴리 손을 다시 잡아줬기 때문인데요. CVS는 10월부터 릴리 비만치료제인 '젭바운드'의 보험 적용을 다시 해주기로 했고요, 여기에 더해 다음 주 월요일부터는 릴리가 새로 내놓은 먹는 알약 버전 비만치료제인 '파운다요'까지 보험을 적용해 주겠다고 깜짝 발표를 한 겁니다. 사실 작년에 CVS가 경쟁사인 노보노디스크의 '위고비'만 편애하면서 릴리의 젭바운드를 보험 대상에서 빼버렸는데요. 릴리 주가도 보험 탈락 때문에 위에서 꾹 누르는 압박을 받아왔었는데, 이 문제가 해결되면서 주가가 쇠사슬을 끊고 날아오른 겁니다. 경쟁사인 노보노디스크 주가도 덩달아 올랐습니다.

엔비디아
젠슨 황 CEO는 다음 달 'GTC 타이베이 2026' 일정을 마친 직후, 곧바로 한국을 찾을 계획입니다. 이번 방한은 이른바 '치킨집 깐부 회동' 이후 7개월 만에 이루어지는 행보인데요. 젠슨 황 CEO는 6월에 오자마자 SK 최태원 회장, LG 구광모 회장, 네이버 이해진 의장을 만나기로 했고 현대차 정의선 회장도 참석하는 쪽으로 마지막 시간표를 짜고 있다고 합니다. 한편 어제 오전에 나온 뉴스인데여. 미·중 간의 기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 젠슨황 ceo가 중국의 엘리트 정치인과 학계의 요람인 칭화대학교 경제관리대학의 자문위원단에 합류하기로 동의했다는 소식도 있었습니다. 이번 젠슨 황 CEO의 자문위 합류는 미국의 고강도 반도체 수출 규제로 엔비디아의 칩 배송과 중국 내 시장 점유율이 압박을 받고 있는 시점에 이루어져 관심을 모으고 있습니다.

알파벳
구글 알파벳의 웨이모가 비용 효율성과 기술력을 강화한 차세대 로보택시 '오하이'를 전격 도입하며 시장 지배력 굳히기에 나섰습니다. 이번에 나온 '오하이'는 처음부터 운전사 없는 무인 택시 전용으로 만들어진 미니밴 스타일인데요. 여기에 구글의 '제미나이' 기술까지 합쳐서 "저 앞으로 조금만 더 가줘"라고 말하면 알아듣는 기능까지 준비 중이라고 하면서 기대감이 올라가고 있는데요. 주가를 끌어올린 건 가장 무서운 '가성비'와 '성능'입니다. 오하이는 중국 지리자동차의 지커(Zeekr)와 손잡고 만들어서 가격을 확 낮췄습니다. 기존 재규어 모델보다 대당 제작 비용을 무려 75,000달러, 우리 돈으로 1억 원 가까이 아꼈다고 하는데요. 비싼 센서와 카메라 개수는 42%나 줄였고 자체 개발한 1,700만 화소 초-고화질 카메라와 고성능 라이다를 달아 탐지 능력을 획기적으로 끌어올렸습니다

오라클
스노우플레이크의 어닝 서프라이즈는 그동안 실적 부진과 성장 둔화 우려로 수개월간 침체되어 있던 엔터프라이즈 소프트웨어 업종 전반에 강력한 매수세를 촉발했습니다. 대표적인 클라우드 기업이죠. 오라클이 올랐고요. 서비스나우 역시 5%넘제 상승했습니다. 그동안 하드웨어인 엔비디아나 서버 회사들만 가던 AI 랠리가 드디어 '소프트웨어' 쪽으로도 온기가 퍼지기 시작했한겁니다

AMD
AMD의 주가가 기술주 전반의 강세 흐름 속에 52주 신고가를 갈아치우며 시장의 이목을 집중시켰습니다. 오늘 불기둥이 솟아오른 이유는 월가의 울프 리서치가 "앞으로 CPU 시장의 진짜 주인공은 AMD다"라며 러브콜을 보냈기 때문인데요. 울프 리서치는 2028년까지 AMD의 서버용 CPU 매출이 지금보다 2배 이상 늘어난 440억 달러, 우리 돈으로 무려 60조 원에 달할 거라고 예언했습니다. 재미있는 건 경쟁사인 젠슨 황ceo가 "이제 에이전틱 AI 시대가 열렸다!"라고 외치니 시장에서는 "아, 그럼amd의 에픽(EPYC) 서버 칩이 많이 팔리겠구나!" 해석하면서 AMD 매수 버튼으로 돈이 몰렸습니다

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28일 미증시

다우 +0.05% 사상 최고치
나스닥 +0.91% 사상 최고치
S&P500 +0.58% 사상 최고치

이란 합의 소식에
3대 지수 이틀째 상승

[PCE 물가 충격]
-미국의 4월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.8% 상승하며 약 3년 만에 최고 수준 기록

-이란발 유가 불안과 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 인프라 비용 증가가 물가 안정 흐름을 막아선 것으로 분석

[미증시 상승마감을 이끌어낸 건, ‘양해각서 합의 소식’]
🇺🇸🇮🇷
-미국과 이란이 휴전을 60일 연장하고 핵 문제에 대한 추가협상을 진행하기로 했다.

-양해각서에는 핵 문제에 대한 추가협상과 함께 호르무즈 해협 개방, 선박의 자유로운 통행과 미국의 봉쇄 해제가 포함됐다. 

-그러나 악시오스는 도널드 트럼프 대통령이 아직 최종 승인을 하지 않았으며, 이란도 공식적으로 합의를 수락하지 않았다고 했다.

[반도체주 주도]
-최근 조정이 이어졌던 AI 대장주 엔비디아는 0.78% 오르며 5일만에 상승 반전

-반도체 설계회사인 암홀딩스는 미즈호증권이 목표주가를 대폭 올리면서 10.76% 급등

-메모리 대표인 마이크론 테크놀로지는 최근 급등에 따른 피로감으로 0.53%, 인텔은 0.72% 각각 밀렸다. 반도체 장비 대표인 ASML은 0.49% 상승

[마이크로소프트 3.47% 급등]
-최근 지지부진했는데, 전날 모건스탠리가 이 회사의 클라우드 사업에 대한 매우 긍정적인 보고서를 내면서 MS가 돋보임

-MS의 상승에 방산 소프트웨어주인 팔란티어 테크놀로지스도 8.17% 뛰었다.

*

반도체 랠리 어디까지 갈까?
-AI 기업들은 직접 서버를 사기보다 클라우드나 데이터센터에서 GPU 서버를 임대해 쓰는 경우가 많은데,

-월스트리트저널에 따르면 엔비디아 B200 서버의 임대료가 석 달 동안 두 배로 올랐다. (그만큼 AI 연산 수요가 강하다는 신호)

-다만 시장의 핵심 변수는 실수요보다 투자자 자금 흐름

-AI 인프라 거래 규모는 지난해 4분기 848억 달러에서 올해 1분기 269억 달러로 급감

-결국 반도체 랠리가 이어질지는 사모펀드 등 투자 자금이 언제 빠져나가느냐에 달렸다는 분석

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이 아틀라스는 누굴까

[ 미증시 특징주 🦊]

마이크론 +5.14%
5월 마지막 거래인 신고가를 썻지만 섹터별로는 기술주와 금융만이 주도. 그 중에서 주인공 '델'. 1분기 매출과 주당순이익 '어닝 서프라이즈'기록. 연간 가이던스까지 상향조정. 주가 하루만에 무료 33% 가까이 폭등! 여기에 힘입어 마이크론도 올라

델-마이크론 어떤 연관성?
• 델은 서버와 PC를 제조하는데, 마이크론은 그 내부에 탑재되는 DRAM NAND를 공급

오라클 +10.84%
스노우플레이크가 강력한 도화선이 되었음. 일각에서 최근에 기업들의 기술 지추링 둔화되는거 아니야? 우려가 머리를 들었는데. 스노우플레이크의 실적이 강력하다는 건 기업들이 클라우드 플랫폼, AI관련 프로젝트에 돈을 아끼지 않는다는걸 증명. 그러면서 소프트웨어 섹터 전반에 투자 심리가 살아나.

스노우플레이크 특징
스노우플레이크는 배달의민족 같은 '종량제' 기업들이 '시간, 양' 에 따라 초단위로 계산. 만약 경기가 안좋아서 "야, 우리 돈 줄여"하면 바로 나타나겠죠? 그런데 실적이 잘나왔다는건 AI 프로젝트 가동이 활발하다는 것.

반면, 넷플릭스나 MS 소프트웨어는 '구독제' 이번달에 10편을 보든 100편을 보든 15000원을 예를들어 똑같이 냄. 불경기와도 한눈에 판단이 어려워.

기업들이 AI 서비스 만들기 위해서는 엄청난 양의 데이터를 모아서 학습시켜야해. 데이터를 한번에 창고에 모아두는게 '스노우플레이크'. 물론 구글, 아마존 등도 있지만 다른 서비스도 이들은 많이해. 그래서 소프트웨어만 알기에는 스노우플레이크 적당

엔비디아 -1.45%
MS와 CPU로 엔비디아의 칩을 탑재한 최초의 PC 선보일 예정. 대만 아시아 최대IT박람회 '컴퓨텍' & 마이크로소프트 개발자 콘퍼런스 '빌드'에서 공개. MS 뿐 아니라 델 등 주요 PC 제조사 제품으로도 대거 출시 예정. 장중 고점을 높여가는 모습이었지만, 기분 좋은 랠리도 잠시, 마감을 앞둔 막판 30분 동안 분위기가 급변.

• 그동안은 GPU에 집중한 엔비디아. PC에는 주로 인텔이라 AMD 칩이 들어감. 그런데 이번에 MD 자체 고급 노트북 'Surface' 델 등에 엔비디아 두뇌 CPU가 들어감.

마이크로소프트 +5.45%
이번 협력이 절실한 상황. 그동안 배터리 높은 효율 칩을 만들기 위해 노력했지만 결실이 없었어. 반면 애플은 M5시리즈칩을 탑재해서 스스로 칩만들고 맥북 매출도 좋아.

• 노트북 안에 '로컬 AI 에이전트' 소프트웨어들어가. 인터넷이 안터져도 노트북 자체 힘만으로 내 비서처럼 일처리.

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주말 미증시

다우 +0.72% 사상 최고치
나스닥 +0.21% 사상 최고치
S&P500 +0.22% 사상 최고치

[🇺🇸🇮🇷협상 난항 지속]
-양국 협상단이 종전 MOU 초안에 사실상 합의했지만, 트럼프 대통령이 이를 승인하지 않으면서,

-미국과 이란의 MOU 문안 교환이 지속되고 있다.

-트럼프 대통령은 기존 양해각서에 담긴 조건을 강화하면서 수정된 문서를 이란 측에 다시 보낸 것으로 알려졌다.

-이란 역시 합의문에 자체 수정을 가할 작정이다.

"현재 확인되지 않은 이야기와 소문에 귀를 기울이지 말아야 한다"

-아바스 아라그치 이란 외무장관-

▪️👀▪️
그동안 월가에서는 양해각서가 맺어질 것이라는 기대감에 증시가 상승세를 이어왔는데,

지정학적 변수에 대한 피로도가 쌓인 상황에서 앞으로도 투자자들의 기대감이 유지될지는 지켜봐야 할 것으로 보인다.

[금요일 국제유가는 하락세]

하지만 종전협상은 다시 미궁 속으로 빠지면서

▪️👀▪️
다시 유가 오르는 중📈

실제로 1일 아시아 오전 거래에서 국제 유가가 2% 넘는 오름세로 출발

-미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 이날 장중 2.71% 올라 배럴당 89.73달러, 브렌트 선물도 2.27% 상승, 93.19달러를 나타냈다.

전쟁이 이제 4개월 차에 접어들면서 전 세계 원유 재고도 점점 바닥나고 있는 상황이기 때문

-

[이번 주 뉴욕증시 중요한 분기점⚠️]

1)트럼프 대통령이 미·이란 종전 MOU에 서명할지

2)이번 주 발표될 5월 비농업 고용지표: 미국 고용시장이 얼마나 버텨주고 있는지

(+)
최근 두 달간 반도체지수가 60% 이상 급등하면서 시장에는 피로감도 쌓였다.

계절적으로도 6월은 미국 증시에 우호적인 달로 보기 어렵다.

중간선거를 앞둔 경계심까지 더해지면 단기 조정 가능성을 배제하기 어렵다는 분석이 나온다.


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오늘 네이버, LG씨앤에스,삼성SDS가 오른이유 중 하나를 설명했던 영상입니다
https://youtu.be/X6Meg9siWgI?si=46KTc4m4chpruoQw

6/1 국내증시

코스피 +3.68% (8,788)
코스닥 -2.30% (1,050) ‘천스닥(코스닥 1000)’ 이탈 위협

삼성전자 +10.09% (349,000)
SK하이닉스 +1.29% (2,363,000)
SK스퀘어 +1.87% (1,256,000)

에코프로비엠 -4.61% (207,000)
알테오젠 -0.81% (366,000)
에코프로 -6.19% (130,400)

[‘땡큐 젠슨황’…하루 만에 8500~8800 도장 깬 코스피]

-코스피 대형주들, 엔비디아 훈풍 탔다.

“현재 베라 루빈 칩은 완전히 생산 중”
"여기에 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론의 차세대 고대역폭메모리(HBM4)를 탑재했다"

-오늘 대만 타이베이에서 열린 ‘GTC 타이베이’ 기조연설에서 젠슨황 CEO-

-삼성전자는 최근 SK하이닉스 대비 상승 탄력이 둔화됐던 만큼 이날 가파른 급등세를 보였다

-삼성전자와 삼성전자우는 이날 각각 10%, 13% 급등

-특히 삼성전자는 이날 단일종목 기준 사상 처음으로 시가총액 2000조원 기록

+이달 초 젠슨황 방한 소식

-엔비디아와의 협력 가능성이 있는 대형주로 기대감이 몰렸다.

-특히 구광모 LG그룹 회장과 회동한다는 소식에 LG전자와 LG씨엔에스는 상한가를 기록

-젠슨황 CEO가 사옥을 찾는다는 소식이 전해진 NAVER(+16.03%)를 비롯해, 두산, 삼성에스디에스 등도 엔비디아 협력 기대감에 올랐다.

[“2차 깐부회동 수혜주, 이번에도 삼전닉스?”]

-LG전자·네이버·현대차 등 관련주가 급등하고 있지만,

-증권가는 이번 ‘2차 깐부회동’의 최대 수혜주는 결국 삼성전자와 SK하이닉스가 될 것이라는 분석

-“이번 이벤트를 보는 기준 역시 누가 젠슨 황을 만나는지가 아니라, 누가 엔비디아 생태계 안에서 ‘반복 매출’을 만들 수 있는지가 핵심”

-"GPU가 AI의 엔진이라면 HBM과 고용량 메모리는 연료이자 혈관"

-AI 산업에서 가장 부족하고 대체하기 어려운 HBM을 만드는 기업-> 여전히 SK하이닉스와 삼성전자가 그 수혜를 가장 크게 받을 가능성이 높다.

["캐나다 잠수함 수주시 잭팟"…한화오션·HD현대重 주목]
-60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함(CPSP) 사업자 선정 임박, "상반기 중 사업자 확정 전망"

- 한화오션은 전 거래일 대비 1.30% 상승한 12만4900원

*
한화오션은 HD현대중공업과 함께 'K-원팀'을 꾸려 캐나다 정부가 최신형 3000t급 디젤 잠수함 12척을 도입하는 CPSP 입찰전에 나선 상황.

증권가에선 K-원팀이 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)와의 경쟁을 제치고 CPSP 사업자로 선정되면 한화오션이 최대 수혜주가 될 것으로 보고 있다.

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['파죽지세' 코스피, 하반기 리스크는?]

👍기본 시나리오 (증권가 다수 의견)

-코스피 상승 추세 지속
-AI·반도체가 시장 주도
-국내 기업 실적 개선
-유동성 환경 양호

👎증권가의 워스트 시나리오

세 가지가 동시에 발생:

① 미국 금리 인상
② 미국 중간선거로 정책 불확실성 확대
③ AI 투자 증가율 및 반도체 수출 둔화

↓

삼성전자·SK하이닉스 실적 기대치 하향

↓

외국인 자금 유출

↓

코스피 조정


▪️👀▪️
올 하반기 유의해야 할 3가지

-미국 기준금리와 국채금리
10년물 4.5% 이하 유지 여부

-11월 미국 중간선거 결과
친환경 vs 전통에너지 수혜 업종 변화

-삼성전자·SK하이닉스 실적 전망
특히 HBM 수요와 AI CAPEX 증가율

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잠잠하던 중동에서 우리 증시와 계좌를 뒤흔들 수 있는 '초대형 폭탄 뉴스'가 터졌습니다❗️

이란이 "이제 미국이랑 더 이상 말 안 섞는다, 그리고 전 세계 기름길인 호르무즈 해협을 아예 닫아버리겠다"고 전격 선언한 건데요.

뉴스 나오자마자 유가가 5% 넘게 치솟았습니다.

이란 국영 언론인 타스님 통신이 텔레그램을 통해 성명을 냈습니다. 내용이 아주 험악한데요. 😅

그동안 중간에서 다리 놓아주던 국가들 통해서 미국이랑 주고받던 비밀 편지나 메시지 전달을 싹 끊겠다는 겁니다. 그리고 한술 더 떠서, 중동의 가장 중요한 기름 길목인 '호르무즈 해협'을 100% 꽉 막아버리겠다고 으름장을 놓았습니다.

이란이 이렇게 화가 난 이유?

이스라엘 때문입니다. 최근 이스라엘이 레바논에 있는 이란의 친한 동생 격인 '헤즈볼라'를 계속 공격하면서 정전 협정을 위반했다고 본 거죠.

쉽게 비유하자면, "내 동생 계속 때리면 우리 집 앞마당 지나가는 기름 트럭 다 막아버릴 줄 알아!" 하고 통행세를 차단하는 물리적 실력 행사에 나선 셈입니다.

이 소식이 전해지자마자 국제 유가는 순식간에 5% 이상 폭등했습니다. 원유 공급망이 꽉 막힐 수 있다는 공포감이 시장을 덮친 건데요.

상황이 이렇다 보니 미국 백악관이랑 군사령부도 지금 당황했는지 아직 공식 입장을 내놓지 못하고 조용히 사태를 주시하는 중입니다.

자, 우리 주식 투자자분들이 가장 걱정하셔야 할 부분은 바로 '기름값'입니다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유의 동맥 같은 곳이라, 여기가 진짜로 막히면 유가가 배럴당 100달러를 넘는 건 일도 아닙니다.

중동 리스크가 다시 불붙으면서 내일 아침 우리 증시도 꽤나 출렁일 것 같습니다. 안전벨트 단단히 매시길바랍니다

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