주말 미증시

다우 +0.02%
나스닥 +1.71%
S&P500 +0.84%

전쟁 리스크가 무뎌지는 가운데
견조한 미국 고용보고서까지 확인되면서
투자자들은 AI 랠리에 집중하는 모습

[견조한 미국 고용 지표]
-미국 고용이 예상치를 웃돌면서, 미국 경제에 이상이 없음을 또다시 나타냈다.

-4월 신규 일자리는 11만 5천 개 증가(월가 예상치 7만 개를 크게 웃도는 수치)

-실업률도 예상대로 4.3%로 유지

<-> 하지만 5월 미시건대 소비자심리지수는 좋지 않게 나왔다. 이런 상황이 길어지면 실제로 소비에 영향을 줄 가능성도 있다는 것.

[반도체 섹터 폭발적인 강세]
-마이크론과 샌디스크 등 메모리 업체가 급등

-인텔 주가는 애플의 차세대 기기용 반도체를 생산할 것이라는 보도가 전해지며 14% 가까이 급등(사상 최고치)

-엔비디아(장중 1.75% 올라 최고치 경신)와 AMD 등 섹터 전반으로 확산되며 기술주 중심의 강력한 매수세

이 반도체주 상승세가 과연 어디까지 갈까?

-WSJ은 현재의 반도체 랠리는 닷컴버블 당시와 다르다고 평가

-일부 메모리 주식은 여전히 상대적으로 저평가돼 보인다면서, 메모리 가격이 영원히 높은 수준을 유지하지는 않겠지만, 공급 부족이 구조적으로 계속 이어진다면 메모리는 극심한 변동성을 겪는 업종이라는 이미지를 벗어날 수도 있다고 말했다.

*

월가에서는 "시장이 좋은 뉴스만 반영하고 있다"는 경계론도 나온다.

📅주목할 만한 이번 주 변수들 (힌국시간 기준)

13일| 4월 미 소비자물가지수(CPI)
-> 이란 전쟁 여파에 따른 에너지 가격 급등이 실제 물가에 어느 정도 타격을 줬을지가 관건

14일| 4월 미 생산자물가지수(PPI)

15일| 미국 4월 소매판매 발표
-미국 소비가 살아있는지 확인하는 지표
-우버·디즈니 실적에서 소비가 아직 견조하다는 신호가 나왔던 만큼, 실제 소비 데이터가 중요

14일-15일| 트럼프 대통령의 중국 방문
->시장은 특히 14일부터 진행되는 미중 정상회담을 사실상의 종전 데드라인으로 보고 촉각을 곤두세우고 있다

•

골드만삭스, 코스피 목표치 9000 상향… “아시아 톱 마켓”
-전망치를 7000에서 8000으로 상향한 지 20일 만
-한국 증시를 아시아에서 ‘가장 선호하는 시장’(top market)으로 꼽았다.
-코스피 추가 상승 기대감을 높이는 직접적인 요인은 미국 뉴욕 증시의 상승세
-국내 투자자가 특히 눈여겨보는 것은 뉴욕증시의 반도체주 상승세
-미국 기업들보다 실적 대비 여전히 낮은 기업가치를 평가받고 있는 삼성전자와 SK하이닉스가 주목받을 가능성
-글로벌 빅테크의 AI 투자 확대 기조 또한 코스피 전망을 밝게 한다

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5/11 국내증시

코스피 +4.32% (7,822)
코스닥 -0.03% (1,207)

삼성전자 +6.33% (285,500)
SK하이닉스 +11.51% (1,880,000)
SK스퀘어 +8.11% (1,187,000)

에코프로비엠 -6.53% (222,000)
에코프로 -5.55% (146,400)
알테오젠 -4.55% (325,000)

[코스피 첫 7800 돌파]
-국내증시 시가총액 사상 처음 7000조원 돌파
(코스피와 코스닥 시가총액 총합이 7000조원을 넘은 건 사상 처음)

-코스피 외국인은 홀로 3조 원 넘게 팔아치우며 3 거래일 연속 순매도 흐름.
기관과 개인이 각각 4천억원, 2조 9천억원 가량 사들이면서 지수를 끌어올렸다.

-JP모건은 코스피 목표치를 강세장에서 1만으로 예측

[30만전자·200만닉스 턱밑…]
-먼저 삼성전자는 장중 7% 가까이 급등하며 29만 원을 목전에 두고 있고
-SK하이닉스는 15% 넘게 오르며 194만 원선을 터치

SK하이닉스 "왜 오늘 이렇게 올랐나"
-하루 주가 이례적인 12% 급등
-오늘 장에서 단 한 번도 시가 아래로 내려가지 않은 강한 수급 흐름
-거래대금 11.7조 원. 시장 내 자금 흡수 규모를 단적으로 보여준다.
-이날 SK하이닉스 한 종목에 쏠린 거래대금은 코스피 전체 일평균 거래대금과 비교해도 압도적인 수준.

-주가 상승의 배경으로는 글로벌 반도체주 강세가 꼽힌다.

-지난주 말 뉴욕증시에서 인텔과 마이크론테크놀로지, 브로드컴 등 주요 반도체주가 동반 상승했고, 필라델피아반도체지수도 5.51% 뛰었다.

-글로벌 AI 반도체 수요, HBM(고대역폭메모리) 시장에서 SK하이닉스의 독보적인 위치, 미국 빅테크 기업들의 지속적인 발주 흐름 등이 SK하이닉스 주가에 우호적인 배경으로 반복해서 언급돼온 것은 사실.

-결국 관건은 메모리 가격 상승세와 AI 서버 투자 확대 흐름이 얼마나 이어지느냐.

[금감원, 증시 과열 경고…]
-지금 주식시장이 엄청 과열됨

-거래량 폭증. 투자 대기 자금: 약 243조원

-레버리지/인버스 ETF 단타 증가: 이런 매매는 결국 수수료만 많이 내고 손실 보기 쉽다고 경고.

-신용대출(빚투) 증가: 작년 말 27조→ 올해 35조로 급증.

-“지금 시장 분위기에 취해서 단타·빚투하지 말고, 기업 가치 보고 장기투자하라.”

[“그때 팔지 말걸”…]
-올해 1분기(1~3월) 국내 주식을 판 개인투자자 중 80%가 수익을 냈음(평균 수익은 약 848만원)
-반대로 손실 본 사람은 20% (평균 손실은 약 496만원)

수익 많이 난 종목 TOP
1.삼성전자
2.SK하이닉스
3.현대자동차
4.한미반도체
5.두산에너빌리티
→ 반도체·원전 관련 대형주가 강세

손실도 컸던 종목
SK하이닉스
삼성전자
현대자동차 등

‘삼성전자’
-1분기 개인에게 가장 많은 수익과 손실을 동시에 안긴 종목.
-삼성전자 수익 투자자 평균: +714만원/ 삼성전자 손실 투자자 평균: -173만원
->싸게 사서 최근 상승 때 판 사람은 큰돈을 벌었고, 고점에서 샀거나 단기 변동성에 흔들린 사람은 손실을 봤다

연령대별 특징
:나이가 많을수록 평균 수익이 컸음.

70대 이상: 평균 1873만원
60대: 1011만원
50대: 732만원
20대: 143만원
->투자금 규모가 크고, 오래 보유하는 장기투자 성향이 강하기 때문으로 분석

*

“폭발적인 상승세 이면에는 극심한 수익률 양극화가 자리하고 있다”

“향후에는 반도체 소부장, 대체에너지, 피지컬 AI 등 범(汎)AI 수혜주로 순환매가 확산될 가능성이 높다”

“극단적 쏠림 이후 완만한 순환매가 이어지는 과정이 코스피 재도약의 발판이 될 수 있다”


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5/11 미증시

다우 +0.19%
나스닥 +0.10%
S&P500 +0.19%

•AI 열풍으로 전쟁 리스크 상쇄
•나스닥, S&P500 6주 연속 상승 (2024년 이후 처음)

[종전을 둘러싼 불확실성]
-트럼프, “휴전이 간신히 유지되고 있다”
-트럼프, 중단했던 ‘해방 프로젝트’(호르무즈해협 항행 지원 작전) 재개 검토 (->군사적 충돌이 재개될 수 있다는 우려)
-이란 정부는 미국의 종전안이 일방적인 요구만 담겨 있다면서 받아들일 수 없다는 입장

[국제 유가 상승]
-7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 104.21달러로 전 거래일 대비 2.9% 올랐다.

-6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 98.07달러로 2.8% 상승

[전례 없는 기술주 붐]
-“이란전쟁이 지속되는 한 앞으로 몇 달간 시장에 부담이 있겠지만 전례 없는 기술 호황으로 상쇄될 것”

-마이크론(6.5%), 엔비디아(1.96%), 인텔(3.62%)

-필라델피아 반도체 지수도 2.6% 올랐다.

[뉴욕증시 버블 논란]
-연일 사상 최고 기록을 경신하는 뉴욕증시

-주가 상승세가 지속될 것이란 낙관론 VS ‘닷컴버블’ 때와 같은 급락 사태를 맞을 것이란 비관론

-야데니리서치의 에드 야데니 최고투자전략가: 연말까지 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 목표치를 종전 7700에서 8250으로 상향

-HSBC도 올해 말 S&P 500 지수 목표치를 종전 7500에서 7650으로 상향 조정

<->영화 ‘빅쇼트‘의 실제 인물로 유명한 미국의 공매도 투자자 마이클 버리는 자신의 계산에 따를 때

나스닥100 지수 기업의 주가수익비율(PER)이 43배로 높아졌다고 언급하며

“월가가 가장 빠르게 성장하고 가장 높은 평가를 받는 기업들의 이익을 50% 이상 과대계상하고 있을 수 있다“라고 우려

-현재 뉴욕증시가 닷컴버블로 정점을 찍기 1년 전인 1999년과 비슷한 분위기라며 강세장이 끝날 때 주가 하락 폭이 상당할 수 있다고 경고 (미국 헤지펀드 업계의 거물인 폴 튜더 존스 튜더인베스트먼트 창립자)

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5/12 국내증시

코스피 -2.29% (7,643)
(장중 7999선 터치 후 7400대까지 추락)
코스닥 -2.32% (1,179)
-
삼성전자 -2.28% (279,000)
SK하이닉스 -2.39% (1,835,000)
SK스퀘어 -5.14% (1,126,000)

에코프로비엠 -7.43% (205,500)
에코프로 -4.58% (139,700)
알테오젠 +5.23% (342,000)
-

"외국인 6.6조 순매도"
(전기전자, 운송장비, 금융 순매도/ 화학, 금속 기계, 보험, 제약 순매수 )

WHY?
1.중동 지정학적 불확실성 고조
(中방문 앞두고 이란 옥죄는 트럼프 …"군사작전 재개 적극 검토")

2.삼성전자 노조 파업 리스크

3.김용범 청와대 정책실장의 초과이윤 환원론에 시장 흔들
(정책실장: AI 인프라 시대에 발생할 수 있는 구조적 초과이윤을 국민과 공유하는 ‘국민배당금’ 구상을 제시)
(시장 반응: 갑자기 돈 벌었으면 세금 더 내라고? AI·반도체 기업의 초과이익을 사실상 추가 재분배 대상으로 삼는 것 아니냐)

블룸버그 통신은 김 실장이 SNS에 올린 글에 대해 투자자들이 정책의 의미를 해석하는 과정에서 혼란이 커졌기 때문에 증시가 출렁였다고 분석


[주목해야 할 변수]

⏰"미국 CPI 발표"
-한국 시간으로 오늘 밤 오후 9시 30분

-4월 소비자물가지수(CPI) 높은 수치를 기록할 경우 국내 증시에 부담으로 작용할 것

-3월 CPI는 전년 대비 +3.3%였고, 에너지 가격이 +12.5% 급등하며 전체 물가를 끌어올렸다.
4월에도 유가 강세가 이어졌으니 4월 CPI가 3.7%를 향해 올라갈 가능성이 높다는 게 시장의 예상.

-여기서 핵심은 코어CPI.

-만약 코어가 0.3%를 넘어서면, 에너지 충격이 단순 일시적 현상이 아니라 서비스,제조 전반으로 번지고 있다는 신호

-그렇게 되면 연준이 6월 FOMC에서 금리 인상 가능성 대두

⏰"미중 정상회담"
-14일 11시 개시

-트럼프로선 이란 이슈를 안은 채 중국과의 협상 카드를 동시에 쓰는 복잡한 외교 방정식을 풀어야 하는 상황

*회담 핵심 어젠다
관세 조율: 상호 관세 단계적 인하 여부
기술 수출 제한: 반도체, AI 칩 관련 수출 통제
희토류: 중국의 대미 수출 제한 해제 여부
펜타닐: 합성 마약 원료 수출 통제
러시아-우크라이나. 이란 등 지정학적 공조 가능성

-긍정적 기조면 기술주 추가 모멘텀 예상

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5/12 미증시

다우 +0.11%
나스닥 -0.71%
S&P500 -0.16%

국제유가 급등
인플레이션 악화

->나스닥 하락...반도체주 급락

[4월 소비자물가지수(CPI) 어땠나?]
-소비자물가지수(CPI)는 에너지 가격 급등 여파로 전월 대비 0.6% 상승했으며, 연간 기준으로는 3.8% 올라 월가의 예상치(3.7%)를 상회했다. (2023년 5월 이후 최고치)

-유가 급등에 따른 인플레이션 악화로 연방준비제도(Fed)의 연내 기준금리 인하 기대감은 사라졌다. 

*2027년 말까지 금리 인하 가능성은 사실상 사라졌다. 대신 올해 안에 금리 인상 가능성은 30% 이상으로 높아졌다.

[국제유가 급등]
미국서부텍사스산 원유(WTI) 선물은 4.2%, 브렌트유 선물은 3.4% 각각 치솟았다.

[연이은 버블 논란에 반도체주 매물 출회]
-엔비디아만 강세
-마이크론·인텔 급락

-반도체주가 대부분 하락했다. 반도체 주도주인 마이크론 테크놀로지는 3.61%, 인텔은 6.82%, 퀄컴은 11.46% 각각 추락했다.

-AI반도체주 중 엔비디아는 웰스파고의 목표주가 대폭 상향 조정에 힘입어 0.61% 올랐지만, 브로드컴은 2.13%, AMD는 2.29% 각각 하락

-대형 기술주 중에서는 마이크로소프트가 1.19%, 아마존닷컴이 1.18%, 테슬라가 2.60% 각각 조정

*

오늘 주목할 ‘삼성전자’
-4월 이후 이틀 연속 하락 없었음
-어제 정책실장 발언 이슈 + 노사 갈등(대화 결렬. 총파업 초읽기)으로
-오늘 주가가 기준점이 될 것으로 보임
-외국인들이 팔고 풋옵션을 사들이고 있는 걸 보면 당분간 장이 평범하지 않을 것으로 예상하는 듯
-빠진 자금은 어디로 흘러갈까?

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5/13 국내증시

코스피 +2.63% (7,844)->종가 기준 최고치
코스닥 -0.20% (1,176)

•삼성전자 +1.79% (284,000)
•SK하이닉스 +7.68% (1,976,000 )->종가 기준 역대 최고가
•SK스퀘어 +5.68% (1,190,000)

•에코프로비엠 -4.09% (197,100)
•알테오젠 +3.51% (354,000)
•에코프로 -3.36% (135,000)

[외국인이 던져도 코스피 '사상 최고가'…개인·기관 쌍끌이 매수]
-코스피지수 2거래일 만에 사상 최고가
-외국인이 3조7218억원 어치 순매도했지만 개인과 기관이 각각 1조8751억원, 1조6982억원 어치 순매수
-AI(인공지능) 메모리 반도체 관련주가 상승세를 주도

*코스닥은 약보합. 개인이 6051억원어치 순매수에 나섰지만 외국인이 6102억원, 기관이 33억원어치 순매도

[삼성전자 성과급 협상 무산]
-노조: 영업이익 15% 성과급 지급 및 성과급 상한을 영구 폐지하는 방안 요구.
-사측: 영업이익 10%를 재원으로 하고 특별 포상 등으로 추가 보상을 하겠다는 제안.
-노조가 조정 결렬 선언
-외국인은 오늘까지 5거래일 연속 삼성전자 순매도

*반도체 업계에선 노조 요구가 관철되면 삼성전자의 중장기 경쟁력이 훼손될 수 있다는 우려가 쏟아지고 있다. 결국 이번 사태는 단순 임금 협상을 넘어 삼성전자가 AI 시대에도 글로벌 공급망 신뢰를 유지할 수 있을지 시험대에 올랐다고 볼 수 있다.

*일부 매체는 삼성전자 생산 차질이 현실화할 경우 TSMC가 반사이익을 얻을 수 있다고 분석 (실제로 경쟁사인 인텔과 마이크론, TSMC 등은 사실상 무노조 체제)

*삼성전자 노조는 오는 21일부터 다음달 7일까지 18일 동안 총파업 예고 (30조 원 이상 피해가 발생할 거라는 관측도 있다)

*SK하이닉스가 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하기로 한 것이 선례가 돼 삼성전자는 물론 카카오(10%), 현대자동차(영업익 30%) 등 주요 대기업 노조가 잇달아 영업이익과 성과급을 연계할 것을 요구하고 있는 상황.

[반도체 다음은 어디?…외국인 매수 몰리며 로봇주 급등]
-이달 들어 외국인 자금이 국내 증시에서 가장 강하게 유입된 분야는 '로보틱스'

지난 4~12일 외국인이 가장 많이 순매수한 종목
1.두산로보틱스 (최근 엔비디아와 협업 기대감으로 급등한 뒤 차익실현 매물이 나오며 숨 고르기 흐름)
2.LG전자 (액추에이터 중심의 로봇 부품 사업을 추진 중이며, 창원에 파일럿 라인을 구축해 연내 의미 있는 물량 생산에 나설 계획)
3.레인보우로보틱스

[모건스탠리 코스피 "만 간다", 빚투 리스크 확대]
-강세장 시나리오에서는 연말까지 1만도 가능 (약세장 시나리오에서 하단은 6000으로 전망)

"한국 자본시장은 경기에 민감하고 (산업·자재 등) 물리적 자산 비중이 크다고 인식되며 코스피에 불리한 요소가 됐지만, 정보기술(IT)을 비롯해 에너지안보·방산·재건·자동차 및 로봇 등 산업 사이클이 다년간 이어질 것"

-다만 올 들어 한국 증시 상승세가 워낙 가장 가팔랐기 때문에 단기 조정도 두드러질 가능성이 높아 주의가 필요하다.

-빚투족(11일 기준 35조9985억원)이 늘어나면서 주가 급락 탓에 증권사가 주식을 강제 처분하는 '반대매매'가 급증하고 있다.

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5/13 미증시

다우 -0.14%
나스닥 +1.20%
S&P500 +0.58% 사상 최고치

美증시, 기술주 강세…S&P 최고치 또 경신

[기술주 강세]
-인플레이션 악화에도 불구하고 인공지능(AI) 수요가 계속 폭발할 것이라는 기대감에 반도체주 급등

-엔비디아는 이날 2% 이상 상승(6일째 랠리)했고 마이크론 테크놀로지는 3% 이상 올랐다.

-젠슨 황 엔비디아 CEO 트럼프 대통령의 베이징 방문 동행 (알려진 동행 기업인 명단: 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO, 래리 핑크 블랙록 CEO••)

-테슬라는 상하이에 공장을 두고 있고 애플도 중국 공급망 의존도가 높다.

-중국으로의 반도체 수출에 대한 돌파구가 마련될 것이라는 기대감이 작용하면서

-기술주의 상승세가 강해진 것으로 알려졌다.

-“세계적으로 벌어지고 있는 일들, 특히 유가 등의 파동 속에서도 투자자들은 인공지능(AI) 관련 주식에 투자하는 것이 안전하다고 느끼고 있다”

-그러나 "투자자들이 결국 매크로 환경이 자신들에게 불리하게 변했다고 느끼면 차익 실현에 나설 수 있다“

[미 생산자물가 급등]
- 4월 생산자물가지수(PPI)는 1.4% 급등 (지난 2022년 3월 이후 가장 큰 월간 상승폭)

-전날 발표된 소비자물가에 이어 생산자물가 급등은 증시에 큰 악재

-다우지수 조정. 하지만 나스닥시장은 반도체주가 시세를 분출하면서 인플레이션 우려를 찍어 눌렀다.

•
•

삼성전자 사후 조정도 결렬.

-삼성전자 노사가 정부 중재로 사후 조정 절차를 진행했지만 이틀에 걸친 28시간 협상에도 합의점을 찾지 못했다.

-노조는 영업이익의 15%를 고수하며 중앙노동위원회(중노위)가 내놓은 12% 중재안을 거부.

-노조는 21일부터 18일 동안 파업에 나설 계획.

긴급 조정권 발동할까.

-긴급 조정권은 국민 생활이나 경제에 중대한 피해가 발생할 위험이 있을 때 발동하는 예외적 제도

-긴급 조정권을 발동하면 30일 동안 쟁의행의를 중단해야 한다. 중노위가 강제 조정 절차에 들어간다.

-1969년 대한조선공사, 1993년 현대자동차, 2005년 대한항공과 아시아나항공 조종사 파업 등 네 차례 발동한 게 전부

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5/14 국내증시

코스피 +1.75% (7,981)
코스닥 +1.20% (1,191)
-
삼성전자 +4.23% (296,000)
SK하이닉스 -0.30% (1,970,000)
SK스퀘어 -1.60% (1,171,000)

알테오젠 +8.76% (385,000)
에코프로비엠 +6.04% (209,000)
에코프로 +5.41% (142,300)
-

[코스피 8000 향하는데…코스닥은 뒷걸음질, ‘탈코스닥’ 가속]
-반도체·대형주 쏠림에 코스닥 자금 이탈

-개인, 코스닥서 4575억원 팔아...코스피는 14조원 순매수

-코스닥 대표 ETF인 ‘KODEX 코스닥150’에서도 최근 한 달 동안 개인 순매도 규모가 7525억원에 달했다. 반면 기관과 외국인은 각각 7536억원, 507억원을 순매수했다.

-증권가에서는 현재 시장이 ‘K자형 장세’로 굳어지고 있다는 분석도 나온다

[삼전·닉스 단일종목 레버리지·ETF 14개 출격 준비 완료…인버스도 2개]
-27일부터 삼성전자·SK하이닉스를 2배로 추종하는 고위험 ETF들 16개가 한꺼번에 상장되는데

-자산운용사별 상품 구조에 큰 차이가 없는 만큼 경쟁 포인트는 수수료(보수), 브랜드 신뢰, 거래량, 분배금으로 옮겨갔다.

“삼전·하닉 따블이요”
삼성전자·SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 특징
•변동성 매우 큼
•단기 매매용 성격 강함
•장기 보유 시 수익 왜곡 가능
•반도체 업황 따라 출렁임 심함

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현금 운용 여유가 생겨
월 분배금(배당 비슷한 것) 지급이 가능하다.

[지난해 퇴직연금 수급자 83.5%, 연금 아닌 ‘목돈’으로 받았다]
-한국 퇴직연금이 사실상 ‘노후 연금’ 역할을 못하고 있다

-지난해 퇴직연금 받기 시작한 사람: 60만명

-83.5% → 일시금(목돈)
16.5% → 연금처럼 나눠 받음

-10명 중 8명 이상이 “한꺼번에 인출”

-연금으로 받는 사람들도 대부분 10년 이하 단기 수령

-20년 넘게 길게 받는 사람 2.3%밖에 안 됨

-그래서 정부는 향후 도입될 기금형 제도에서도 연금 상품 다양화, 인출기 맞춤형 솔루션 제공 등 가입자의 연금 수령을 확대하기 위한 제도적 개선 과제들을 함께 추진해 나갈 계획

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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🦊0515 미증시 특징주

엔비디아 +4.39%
오늘도 질주입니다~! 미국 정부가 "쥬게 넘지 않는 H200 중국 기업 10개에 팔아도 좋아"라고 도장을 찍어줬기 때문인데요. 규제는 있지만, 그 속에서 중국 시장이라는 거대 판로를 일부 확보했다는 점에 긍정적으로 화답.

• UBS 역시 275달러로 목표가 상향

• 😥다만, 정작 중국 정부가 자국 기업들에게 칩 주문을 자제하라는 압박을 넣으면서 리스크 잔존

브로드컴 +5.52%
화려한건 엔비디아 뿐 아닙니다. 월가의 잇따른 목표가 상향 소식 + 미중 관계 개선 기대감 덕분에 5% 넘게 상승!

• 웰스파고: 545 목표가 상향
• 씨티: 목표가 500달러 '최선호주 픽'
• BOA: 2030년 ai데이터센터 시장 규모 기존보다 상향

마이크론 -3.44%
오늘은 그동안 많이 올랐으니 "수익 이쯤에서 챙기자"하는 분들이 늘어나면서 주가 하락. 어제 시가총액 9000억 달러 돌파하면서 워낙 눈부시게 올랐으니, 다음 상승을 위한 건전한 휴식이라고 배런스가 보도

인텔 -3.62%
눈부신 반등에 성공한 인텔이 3거래일째 하락세 걷고 있어. 애플과 파운드리 협력 소식 등 대형 호재들이 주가에 선반영 되었다는 인식이 확산. 인플레 우려와 기술주 전반의 매도세가 인텔에도 영향

• 핵심 범인은 바로 '서버 시장 점유율'이었습니다. UBS가 조사해 보니, 인텔의 서버용 CPU 점유율이 1년 전보다 뚝 떨어져서 이제 55%도 아슬아슬한 수준입니다. 그 틈을 타서 AMD와 ARM이 인텔의 안방을 야금야금 뺏어 먹고 있는 거죠

애플 -0.22%
TSMC에 대한 의존도를 낮추고 공급망 안전성을 확보위해 인텔을 핵심 파운드리로 육성하겠다는 소식이 있었죠. TF인터내셔널 궈밍치 테크 애널리스트는 "애플은 이미 인텔의1 8A-P 공정에 대한 설계를 평가 중이고 2027년부터 본격적인 양산에 들어갈 것으로 보고있습니다.

• 에버코어 ISI 목표가 365달러로 상향

=> 문제는 저가형 칩 공급을 위해 인텔과 손을 잡았다는 인식이 제기되면서 원가는 절감하겠지만 기술적 우위에 대한 우려 제기됨.

• 오픈AI가 애플과의 파트너쉽에 대한 불만을 표시라면서 외부 로펌을 선입해 법적 대응을 강구중

시스코 +13.41%
화려한 부활!! 예상 상회 실적 + AI 수주 실적 발표. UBS는 매수 의견과 132 목표가 상향.

• 대규모 인력 감축이 주가 상승의 배경. 그리고 시장에서도 네트워킹 회사가 아니라 AI 인프라 기업으로 변모 했다는 점에 무게

작성자: 박지원 아나운서
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출저:전인구경제연구소
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💡시진핑, 미국 빅테크에 '더 넓은 문' 약속

베이징의 공기가 9년 만에 가장 따뜻하게 변하고 있습니다. 트럼프 대통령과 함께 중국을 방문한 미국 빅테크 수장들에게 시진핑 주석이 직접

"중국의 문은 앞으로 더 넓게 열릴거야"메시지 전달.

🗣이번 회담의 뒷이야기

트럼프 대통령은 시진핑 주석에게 일론 머스크, 팀쿡, 그리고 뒤늦게 합류해 화제를 모았던 젠슨황 까지 직접 한 명씩 소개.

잰슨황은 회담 직후 기자들과 만나서 "오늘 아침 행사는 매우 고무적이었고, 이번 서밋은 인류 역사상 가장 중요한 만남 중 하나"라고 칭찬.

비록 칩 수출에 대한 구체적인 언급은 아꼈지만, 양국 정상의 환영 톤은 이전에 볼 수 없었던 수준이라면서 시장의 기대감을 키웠습니다.

'AI 안전 프로토콜'에 대한 합의
스콧 베센트 미 재무장관은 '비국가 행위자들이 AI모델을 장악하지 못하도록 양국이 베스트 프랙티스를 공유하기로 했다고 전해.

몰론...
긴장의 끈을 놓을수는 없죠. 미 정부가 엔비디아의 고성능 칩인 H200 일부 수출 허용에 대해, '금시초문'이라며 상무부의 소관임을 강조.

작성자: 원앵커의 월가비밀노트
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출처: 전인구경제연구소 주식공유방
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5/14미증시

다우 +0.75% 3개월만에 다시 5만선을 회복
나스닥 +0.88% 최고치
S&P500 +0.77% 최고치

美·中 정상회담 속 美증시 랠리

[미중 정상회담]
-트럼프, “시진핑 주석이 이란에 군사장비를 제공하지 않겠다고 말했다” “그는 또 호르무즈 해협이 열리길 바라고 있으며 도울 수 있는 일은 무엇이든 돕겠다고 했다”

-트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 미중간 무역협상에서 확전은 피했고, 이란전쟁에서도 해결의 발판은 마련했다.

[엔비디아, 나스닥100 강세 주도]
-미국 정부가 알리바바 등 10개 중국 기업에 대한 고성능 H200 반도체 수출을 승인했다는 소식

-엔비디아의 주가가 4% 넘게 뛰어

-AI칩 비중이 높은 브로드컴도 5% 넘게 치솟아

-반면, 거침없이 질주했던 퀄컴, 인텔, 마이크론의 주가는 이날 급락

-시스코 시스템즈의 경우 직원 4000명 감축 이슈 속에 주가가 13% 올라 주목

*

코스피, 오늘 8천선 돌파 유력

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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이게 하락요소 중 하나일거 같네요. 장사가 잘 되면 건물주가 내쫓고 직접 합니다

미국서 사옴. 공항서 걸림, 어찌저찌 가져옴

🔓버크셔 해서웨이의 2026년 1분기 13F 공시 '공개'

'그레그 아벨 시대' 버크셔의 대격변

역대 가장 활발한 자산 재편 기간❗️ 버크셔 1분기에만 무려 240억 달러어치의 주식을 팔아치우고 160억 달러어치를 새로 매수

보유 종목 수:
42 -> 29로 압축

'토드 콤즈의 퇴사'와 아벨의 결단

지난 12월, 제이미 다이먼 회장의 러브콜을 받고 JP모간으로 자리를 옮긴 버핏의 투자 후계자 '토드 콤즈' 전 매니저의 퇴사 영향.

WSJ

"그레그 아벨CEO는 토드 콤즈가 그동안 관리해 온 약 150억 달러 규모 포트를 정리 결단, 소형주와 중복 자산들이 대거 정리"

구글·델타항공 집중 매수... "버핏의 금기를 깨다"

• 알파벳: 알파벳 지분 무려 3배 이상 확대

• 델타항공: 버핏의 금기 깨고 4000만주 신규 편입(시간외 3% 상승)

비자·마스터카드·유나이티드헬스 '전량 매도'

토드 콤즈가 보유했던 금융 및 헬스케어 대거 청산

전량 매도🔪
비자, 마스터카드, 유나이티드헬스, 에어온, 도미노피자, 아마존

에너비 비중 축소: 셰브런 4600만주. 현금 확보에 나서 (에너지 고점 찍었으니)

작성자: 박지원 아나운서
https://t.me/wonlyu9496/295

출처: 전인구경제연구소 주식공유방
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