🦊0415 미증시 특징주

전쟁 공포에 짓눌려있던 뉴욕증시가 모처럼 훈풍이 불어왔습니다. 미-이란 간의 평화 협상 타결 가능성이 전해지고 실적들이 발표되었기 때문인데요~!

[ 금융 섹터 ]

웰스파고 -5.7%

어닝시즌 첫 낙제점. 순이자이익이 예상치를 못미치는 121억달러 기록하면서 실망매물 쏟아져. 비용 절감을 위해 인력을 감축했다는 소식은 주가 하락을 막지 못했습니다

제이피모간 -0.8%

주당순이익 5.94달러로 예상을 넘었지만 주가는 밀렸습니다.

씨티그룹 +2.6%

순이익이 42% 폭증하면서 어닝서프라이즈 기록

블랙록 +3.0%

ETF유입액이 1300억 넘어서면서 역대급 실적

[ 테크 ]
블룸 에너지 +24%
오라클 +4.7%

오라클의 AI 클라우드 구축을 돕기로 했다는 발표에 블룸에너지 폭등.

노보노디스크 +3.5%

오픈AI와 손잡고 신약개잘과 공급망 개선의 야심 드러내

크레도테크 +19%

dustphotonoics인수를 통해 AI 연결성 분야의 지배자가 되겠다는 야심

[ 모빌리티 ]

포드 +4.5%

UBS에서 유가 상승에 따른 주가 하락 매수 기회.

테슬라 +3.3%
기본의 매도에서 중립으로 상향 조정하자 주가 올라

[ 항공주 ]
아메리칸 항공 +8%
유나이티드 항공 +2.1%

유나이티드 CEO가 두 회사의 합병 가능성을 타진

아마존
위성 운연사인 글로벌스타 인수 결정하면서 주가 상승

작성자: 박지원 아나운서


출처: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

4/14 미증시

다우 +0.66%
나스닥 +1.96% (10거래일 연속 상승세)
S&P500 +1.18% (사상 최고치에 근접)

"향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳(협상장인 파키스탄)으로 갈 가능성이 더 커졌다"

-뉴욕포스트와의 전화 인터뷰 중 트럼프-

> 이틀 안에 미국·이란 간 대면 협상이 재개될 수 있음을 시사하면서 매수 심리를 자극

[국제 유가 급락]
-6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장보다 4.6% 내린 배럴당 94.79달러
-5월 인도분 미국산 서부텍사스산원유 선물 종가는 전장보다 7.9% 내린 91.28달러

[생산자물가지수(PPI) 시장 예상 크게 하회]
-3월 PPI 전월비 0.5% 상승
-전문가 예상치 1.1% 상승에 크게 미달
-중동 전쟁에도 인플레이션 압력이 아직은 크지 않은 것

[대형 기술주 강세]
엔비디아(3.80%)와 마이크로소프트(2.27%), 아마존(3.81%), 알파벳A(3.61%), 메타(4.41%), 테슬라(3.34%)
 
[반도체지수 사상 최고치 또 다시 경신]
대장주인 엔비디아를 비롯해 9.17% 폭등한 마이크론, TSMC(2.79%), ASML(1.21%), 브로드컴(0.27%)

*엔비디아의 굳건한 주가 흐름은 반도체주 전반에 상승 모멘텀이 되고 있다. (지난달 31일부터 쉼없는 상승세)

주가가 뛰는 근본적 이유는 빅테크들의 막대한 AI 인프라 투자가 엔비디아 칩을 블랙홀처럼 빨아들이고 있기 때문.

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-전쟁이 한 달 넘게 지속되고 있지만, 전쟁 전보다도 더 좋은 흐름을 보이고 있는 미국 증시인데요. 

-하지만 골드만삭스의 전략가는 미국 증시가 더 오를 여지가 크다며, 여전히 투자할 만한 가치가 있다고 평가했습니다.

-지금처럼 유가가 하락하고 연준의 금리인상 우려가 사그라들면 증시는 더 오를 수밖에 없다는 것.
 
작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

4/15 국내증시

코스피 +2.07% (6,091)
코스닥 +2.72% (1,152)

삼성전자 +2.18% (211,000)
SK하이닉스 +2.99% (1,136,000)
현대차 +3.36% (508,000)

에코프로 +2.57% (147,900)
알테오젠 +5.67% (373,000)
에코프로비엠 +2.38% (202,500)

🇺🇸🇮🇷종전 하려나..?
•미국과 이란이 오는 16일(현지시간) 종전 협상을 재개할 것이라는 기대감
•여기에 이스라엘과 레바논 간 휴전 회담도 진행되면서
•유가 안정세 보이며 투자 심리 개선

[코스피, 전쟁 이후 첫 '6000피'…]
-외국인 6077억원어치 순매수

*외국인 전체 매수액의 약 90%가 반도체 투톱. 1위 SK하이닉스, 2위 삼성전자

-반면 개인과 기관 투자자 각각 9005억원, 719억원 순매도

[반도체 주도장 이어질까]
-‘113만 닉스’ ‘21만전자’ 안착

*간밤 미국발 반도체 강세가 이어진 흐름
필라델피아 반도체 지수 10거래일 연속 상승 중

-증권가에서는 이번 상승을 단순한 반등이 아니라, 전쟁 여파로 높아졌던 시장 불안이 완화되는 과정으로 보고 있다.

*하이닉스는 오는 23일 실적 발표를 앞두고 있다. 1분기 영업이익은 약 38조 4,600억 원 수준 예상.
(전 분기 대비 2배 가까이 증가한 수준)

-줄줄이 상향된 목표가. 주요 증권사들은 SK하이닉스 목표주가를 최대 200만원까지 올려 잡음.
-꺾이지 않는 AI 메모리 수요, 꺾이지 않는 상승 사이클

*
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다만 아직 종전 협상에서 유의미한 성과가 나오지 않았고,

에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 부담, 전쟁 리스크, 원화 약세가 겹치면서 투자 환경이 불안정한 상태다.

이익 성장 지속성에 대한 의문도 남아있어서,
현재의 실적 모멘텀이 내년까지 이어질지는 신중하게 지켜볼 필요가 있다는 시각도 존재.

[양자컴퓨터 관련주 무더기 상한가]
-양자컴퓨터 공격에 대응하는 양자내성암호(PQC)를 연구하는 '드림시큐리티' 30% 상한가.
-이 외에도 양자컴퓨터 부품을 제조하는 큐에스아이(29.99%)를 비롯해 알엔티엑스(29.96%), 아이씨티케이(29.95%), 엑스게이트(29.93%) 등도 줄줄이 상한가로 마감

WHY?
-양자컴퓨팅은 슈퍼컴퓨터보다 연산 능력을 획기적으로 높일 수 있는 기술이지만 미세한 환경 변화에도 결과값이 변하는 높은 오류율이 상용화 걸림돌이 됐다

-그런데 14일(현지시간) 엔비디아가 프로세서 보정 및 오류 수정 문제를 해결하기 위해 양자 컴퓨팅 기술을 활용하는 AI 모델 제품군 ‘아이싱(Ising)’ 공개

-엔비디아의 아이싱은 양자 오류 정정 속도를 최대 2.5배 높이고 정확도를 3배 향상해 양자 컴퓨터의 상용화를 앞당길 대안으로 떠올랐다

->투자 심리에 불을 지핌

*업계에서는 이르면 3년 뒤 본격적인 양자컴퓨터 시대가 도래할 것으로 보고 있음

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

4/15 미증시

다우 -0.15%
나스닥 +1.59% (6개월 만에 사상 최고치)
S&P500 +0.80% (3개월 만에 사상 최고치)

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🇺🇸트럼프. “전쟁이 매우 가까운 시점에 끝날 수 있다” 2차 협상 가능성을 강조

시장은 전쟁리스크보다 기업 실적과 우호적인 거시 경제 환경를 반영하는 모습

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[대형 기술주 일제히 강세]
마이크로소프트 (4.19%), 애플(2.94%), 알파벳A(1.26%), 메타(1.37%) 오름세 기록. 엔비디아도 1.20% 상승하며 상승 흐름.

📈소프트웨어 대장주인 마이크로소프트

최근 앤트로픽이 촉발한 인공지능(AI)의 소프트웨어 대체 우려에 조정을 받았으나,

노르웨이 나르비크 데이터 센터 부지를 임대하고, 엔비디아의 차세대 GPU인 베라 루빈 칩 3만개를 확보했다는 소식이 전해지면서

MS의 AI 경쟁력 강화에 대한 신뢰를 높였다.

이에 3일째 상승세
+ MS 귀환에 다른 소프트웨어주도 강세

📈테슬라
자체 개발한 인공지능(AI) 전용 칩 공개 소식에 7.62% 급등하며 투자심리 크게 자극
 
[반도체지수 사상 최고치 또다시 경신]
장중 차익실현 매물로 변동성이 확대됐지만, 대장주 엔비디아와 브로드컴(4.19%), AMD(1.20%), 인텔(1.77%) 등 주요 종목 상승에 힘입어 장 막판 반등 성공

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이번주 주요 은행들은 일제히 호실적을 발표했다.

다음 주부터는 빅테크 기업들의 실적 발표가 시작될 예정.

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

🦊0417 미증시 특징주
( 시총 20위 안에 종목 뉴스 )

TSMC
1분기 어닝서프라이즈. 분기 EPS 3.49달러 매출은 359억달러. 모두 예상 상회!! 순이익도 무려 58% 급증하며 예상 상회. 4분기 연속적인 기록적인 행진. 그럼에도 불구하고 📉주가 하락.

• 야후 파이낸스, 스마트폰 매출이 전분기 대비 11% 감소 + 중동 리스크 대비해 헬륨 등 특수가스를 비축해야하는 불확실성이 차익실현 욕구 자극.

넷플릭스
실적 발표를 앞두고 소폭 올랐지만. 결국 시간외 -8%이상 급락📉. EPS 1.23달러 매출 122억 5천만 달러. 컨센서스 상회.

• 어닝서프라이즈가 일회성 수수료 수익에 기인 향후 인상 카드 소진에 따른 '정체' 우려감에 차익 실현
• 2분기 가이드라인 미스 결정적! EPS 78센트 제시했는데, 예상치는 84센트
• 공동 창업주 전격 은퇴 소식에 주가 무게감 더해

오라클
아마종과 앙숙이던 오라클, 손을 잡앗다는 소식에 개장전부터 올라. AWS랑 멀티 클라우드 네트워킹 기능을 확장하는데요. 핵심은 운영 단순화.

• 그동안은 오라클 클라우드와 아마존 AWS 혼용할 때, 복잡한 인프라 직접 구축해야하는데 이번 협력으로 두 클라우드 사이를 이어주는 '사설 전용 통로' 구축!

알파벳
제미나이가 펜타곤의 기밀 영역에 투입 될 수 있다는 보도. 협상의 랙심은 국방부가 알파벳의 ai응 모든 합법적인 용도로 사용 하도록 길을 열어주는 것. 한편, 유럽위원회가 구글의 검색 데이터를 제3자에게 개방하도록 강제하는 예비조사결과 발표

• 앤스로픽이 정부와 사이가 안좋아지니 그 틈을 비집고 들어가는 알파벳

ASML
실적 자체는 좋았고 가이드라인도 좋았는데 시장은 더 큰 한방을 원해. 특히 2027년 EUV 인도 대수를 두고 월가 투자은행들이 "90대는 가능할줄알았느데 80대야?" 평가하면서 매도세 몰려. 여기에 중국 매출 감소 우려까지

마이크로소프트
스텔란티스와 손잡아. 제춤 개발부터 고객 서비스까지 전 영역 100개 이상을 ai도구를 공동 개발 하는 방향. 이번 5년 전략적 동맹은 단순 기술 지원 넘어, 자동차 산업의 OS 선점하겠다는 의지

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[ 반도체 ]

AMD(AMD) +7.8%: 엔비디아가 0.3% 하락하며 11거래일 연속 상승을 멈춘 사이, AMD는 무려 12거래일 연속 상승이라는 기염을 토했습니다.

인텔(INTC) +5.5%: 화요일 잠시 주춤했던 인텔도 하루 만에 반등에 성공했습니다. 1987년 이후 최고의 한 달을 보내고 있는 인텔의 저력이 다시 한번 확인됐습니다.

[ 헬스케어 ]

정부의 규제 완화 소식과 기업들의 탄탄한 실적이 주가를 견인

힘스앤허스(HIMS) +11.1%: 전날 14% 급등에 이어 오늘도 11% 넘게 폭등했습니다. 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관이 12개 펩타이드에 대한 규제 완화를 발표하면서 온라인 약품 유통 시장의 성장 기대감이 폭발

J.B. 헌트(JBHT) +6.3%: 물류 대장주 J.B. 헌트가 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표했습니다. 이란 전쟁 중에도 미국 경제의 실물 지표가 얼마나 회복 탄력성(Resilient)이 있는지를 실적으로 증명해 보였습니다.

[ 금융 ]

뉴욕멜론은행(BK) +2.2%: 예상치를 상회하는 순이익을 기록했습니다. 특히 CEO가 "이란 전쟁에도 불구하고 경제 낙관론을 유지할 근거가 충분하다"고 언급하며 시장에 안도감

찰스 슈왑(SCHW) -7.6%: 역대 최대 매출을 기록하고 주당순이익(EPS)도 예상치($1.40)를 넘긴 $1.43을 찍었지만, 주가는 7% 넘게 급락했습니다. 워낙 높았던 시장의 기대치를 충족시키기에는 역부족이었다는 평가

U.S. 뱅코프(USB) -1.6%: 전년 대비 순이익이 증가하며 예상치를 상회했음에도 불구하고, 은행주 전반의 차익 실현 매물을 피하지 못했습니다.

[우주 & 모빌리티]

보이저 테크놀로지 +8.8%: NASA가 국제우주정거장(ISS)으로 향하는 민간 우주인 미션 파트너로 보이저를 선택했다는 소식에 주가가 날아올랐습니다. 방산과 우주 인프라 분야의 강자임을 입증

폴라리스(PII) +11%: 최근의 관세 정책 변화가 2026년 가이드라인에 영향이 없을 것이라고 공식 발표하며 투자 심리를 급반전시켰습니다.

포드(F) -2.1%: 5년간 전기차와 디자인 부문을 이끌어온 더그 필드 최고책임자의 퇴사 소식이 전해지며 리더십 공백 우려로 약세

작성자: 박지원 아나운서
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4/16 미증시

다우 +0.24%
나스닥 +0.36% (사상 최고치)
S&P500 0.26% ( 사상 최고치)

-
◼️이스라엘과 레바논의 10일간 공식 휴전 합의

◼️미국과 이란 간 종전 협상 이르면 이번 주말 다음 협상이 열릴 가능성 시사
-

[대형 기술주 엇갈린 희비]
마이크로소프트(2.20%)와 아마존(0.48%), 메타(0.79%)은 상승했으나,

엔비디아(0.26%)와 애플(1.14%), 알파벳A(0.33%), 테슬라(0.78%)는 하락하며 혼조세
 
[반도체 섹터 → 혼조세]
TSMC, ASML 실적 좋았음에도 급락

✔️TSMC -3.13%
실적은 예상 상회.

BUT
•CAPEX(설비투자) 크게 증가 (최대 560억 달러)
•2나노 공정 초기 비용 부담 → 이익률 하락 전망

✔️ASML -4.79%
실적은 예상 부합

BUT
•2분기 매출 가이던스가 기대보다 낮음

🔻영향 받은 종목
엔비디아: -0.26%
마이크론테크놀로지: +0.22%
램리서치: -1.58%
어플라이드 머티리얼즈: -1.11%

🔺 상승 종목
AMD: +7.80%
Intel: +5.48%
→ 증권사 목표주가 상향 영향

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🚨

🇰🇷한국 경제 본격적인 전쟁 충격의 영향권
전문가들은 입을 모아 물가 폭등은 이제부터라고 경고

-국가데이터처의 3월 소비자물가동향을 보면

-경유가 17.0%, 휘발유가 8.0% 큰 폭으로 올랐고

-여기에 수입 농산물과 공산품 전반으로 압력이 가해지고 있음

-러시아·우크라이나 전쟁 때는 곡물 가격에 영향이 집중됐지만

-이번에는 전방위적 압력이 예상돼 가공식품 가격 인상 여지도 큰 상황

-국제 주요 기관들도 줄줄이 한국의 물가상승률 전망치를 올리고 있다

-21일 취임 예정인 신현송 한국은행 총재 후보자는 임기 초반부터 인플레이션과 싸우며 기준금리 인상을 고민해야 하는 상황

-결국 당분간 물가와의 장기전을 각오해야 한다는 것

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이 사진 올리고 한달이 지났네요

🦊0420 미증시 특징주

넷플릭스
넷플릭스는 장 마감 후 나온 실적에서 EPS + 매출 모두 예상을 상회했습니다. 하지만 주가는 가이드라인 미스 우려로 10% 가까이 하락했는데요. 2분기 EPS는 시장예상치인 84 센트에 못미치는 78센트로 제시하는 보수적 전망 내놨습니다 여기에 더해! 공동 창업주 REED Hastings 의장이 29년만에 이사회를 떠난다는 소식까지 더해지면서 주가에 무게감을 더했습니다. 한편, 시장 조사기관 반다트랙에 따르면, 개인 투자자들은 역대급 규모의 '저가 매수'에 나서면서 약 1,300억 원에 달하는 주식을 순매수했습니다

AMD
AMD는 소폭 상승하며 장을 마쳤지만, 이 작은 상승이 모여 무려 13거래일 연속 상승이라는 대기록을 세웠습니다. 약 21년 만에 처음 있는 일인데요. 특히 TSMC가 1분기 어닝 서프라이즈로 "AI 수요는 여전히 견고하다"는 것을 증명하자, AMD의 GPU와 CPU에 대한 시장의 기대감이 극에 달했습니다. 번스타인은 에픽 서버 칩 성장률을 50%로 전망하며 목표가 265달러로 상향했고, BofA 역시 310달러를 제시하며 힘을 보탰습니다. 초반 하락세를 딛고 반등했지만, 장 후반 상승폭을 반납하며 보합권 마감에 마감했습니다

알파벳
구글이 AI 모델의 구동 효율성을 극대화하기 위해 마벨 테크놀로지와 손을 잡았습니다. 두 종류의 차세대 맞춤형 칩 개발을 위한 협상을 진행 중이라고 '더 인포메이션'이 보도했는데요. 이번 협력은 구글이 엔비디아의 GPU 의존도를 낮추고 자사의 AI 가속기 TPU생태계를 강화하려는 전략입니다.

테슬라
로보택시 서비스가 텍사스 오스틴을 넘어 달라스와 휴스턴까지 영토를 확장했습니다. 이번 확장은 인공지능과 로보틱스로 목표를 전격 전환한 이후 나온 핵심 결과물인데요. 기술적 완성도가 본 궤도에 올랐음을 시사하죠.

• 한편 테슬라는 자사 베스트셀링 SUV의 새로운 변종 모델인 '모델 Y L'을 인도 시장에 도입할 계획입니다. 테슬라는 인도의 높은 수입 관세 장벽 때문에 판매량 고전을 면치 못하고 있었는데요. 이번 6인승 모델을 투입해 프리미엄 패밀리 SUV 시장 점유율을 끌어올리겠다는 복안입니다.

애플
중국 스마트폰 시장이 침체에 빠진 와중에도 애플은 홀로 두 자릿수 성장을 기록하며 건재함을 과시했습니다. 카운터포인트 리서치에 따르면, 1분기 중국 내 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 20% 증가했는데요.

• 뱅크오브아메리카는 기술주 변동성 속에서도 차세대 M5 칩에 주목하면서 애플에 대한 '매수' 의견을 줬고 BNP파리바도 목표가 상향했습니다.

• 한편 의료기술 업체 마시모는 작년부터 "애플이 우리 기술을 훔쳐갔다"며 애플워치를 미국에 못 들여오게 막았는데요. 미국 무역위원회가 애플워치 수입 금지 재개 요청을 최종 기각하며 애플의 승리를 확정 지었습니다

메타
메타가 5월 20일, 전체 인력의 약 10%에 해당하는 규모의 1차 해고를 단행할 예정이라고 로이터 통신이 보도했습니다. 8,000명 정도가 되는데요. AI 에이전트를 개발해, 관리 계층을 줄이고 업무 효율성을 극대화하겠다는 전략입니다

버크셔해서웨이
WSJ에 따르면, 아벨 CEO는 JP모간으로 자리를 옮긴 전직 투자 매니저가 관리해 온 주식들을 상당 부분 매각한 것으로 알려졌습니다. 그리고 그 빈자리를 채울 새로운 매니저를 영입하는 대신 본인이 직접 포트폴리오 장악력을 높이려는 분석에 힘이 실리고 있는데요. 아벨은 버핏이 남긴 '코어' 자산은 유지하면서도, 수익성이 기대에 못 미치는 종목들에 대해서는 버핏보다 훨씬 냉정한 잣대를 들이대고 있다는 평가를 받고있습니다

작성자: 박지원 아나운서
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주말 미증시

다우 +1.79%
나스닥 +1.52%
S&P500 +1.20%

🌊 재봉쇄된 호르무즈 해협

-지난 금요일, 미-이란이 호르무즈 해협의 상선 통항을 전면 허용하기로 발표하면서

-국제유가 푹락.
WTI 선물은 11.5% 하락한 83.85달러, 브렌트유는 9.1% 내린 90.38달러를 기록

-하지만 미국이 이란 항구를 오가는 선박에 대한 역봉쇄 조치를 해제하지 않겠다고 밝히면서 이란 군부 자극

->이란 호르무즈 해협 재봉쇄

-이번 재봉쇄 사태는 이란 내부의 온건파와 이슬람혁명수비대 등 군부 강경파 사이의 주도권 갈등이 표출된 것이라는 분석

*휴전 시한인 21일(트럼프 언급 기준 22일)을 앞두고 2차 종전 협상이 파키스탄에서 열릴 가능성이 높다.

•2월 28일: 호르무즈 해협 봉쇄
•4월 13일: 미국, 역봉쇄 단행
•4월 17일: 이란, 호르무즈 해협 개방 발표(이스라엘-레바논 휴전)
•4월 18일: 이란, 재봉쇄

-
[대형 기술주 일제히 상승]
테슬라가 3.01% 오른 가운데 엔비디아(1.68%)와 애플(2.59%), 마이크로소프트(0.60%), 아마존(0.34%), 알파벳A(1.68%), 메타(1.73%)
 
[필라델피아반도체지수 13거래일 연속 상승]
엔비디아를 비롯해 브로드컴(2.03%), TSMC(1.97%), ASML(3.47%), 램리서치(2.54%) 등 주요 반도체 종목이 지수를 끌어올렸다.

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📰주요 결정 직전 반복되는 ‘수상한 거래’

-미국 내 정보 유출 논란이 다시 불거졌다.

-이란의 해협 개방 선언 직전 유가 하락에 대규모 베팅이 몰린 것.

-한 때 우리돈 1조원이 넘는 브렌트유 선물 매도 물량이 급격히 쏟아진 건데,

-불과 20분 뒤 이란 외무 장관은 해협 통항 허용을 공식 발표했다.

-이후 국제유가가 급락세를 나타내면서, 매도 투자자들은 큰 수익을 얻었다.

-로이터통신에 따르면, 지난 7일 미-이란의 휴전 발표와 지난달 미국의 이란 에너지시설 공격 유예 결정 직전에도 유사한 거래가 반복됐다.

-미 상품선물거래위원회는 조사에 착수한 상태

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
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4/20 국내증시

코스피 +0.44% (6,219)
다시 6200선 회복!
코스닥 +0.41% (1,174)
7거래일 연속 상승!

삼성전자 -0.69% (214,500)
SK하이닉스 +3.37% (1,166,000)
현대차 -2.04% (527,000)

에코프로 +2.44%
에코프로비엠 +0.96%
알테오젠 +1.50%

"시장은 전쟁리스크보다
기업 실적 모멘텀에 더 주목하는 분위기"

[이번 주 목요일 'SK하이닉스' 실적 발표]
-삼성전자에 이어 SK하이닉스도 올해 1분기 역대 최대 실적 예상

-호실적 기대감이 매수세 자극
(+장중엔 엔비디아 '베라루빈 맞춤형' 소캠 2 양산소식에 상승폭을 키웠다)

*전문가들은 "주도주 실적 발표 초반 단기 셀온(뉴스에 판다) 물량에 직면할 소지가 있으나 이는 일시적인 재료 소진 성격일 뿐"
"증시 전반에 걸친 이익 모멘텀 개선 전망은 변하지 않았다"고 분석

['40만전자·200만닉스' 간다는데...개미들은 '반도체 하락'에 올인]
-이달 들어 개인투자자는 삼성전자(6조9182억원) SK하이닉스(2조9835억원) 가장 많이 순매도

-심지어 국내뿐 아니라 해외 투자에서도 비슷한 패턴이 나타나고 있는데,

-반도체가 하락하면 수익이 나는 3배 인버스 ETF까지 적극적으로 매수하고 있는 상황

->최근 AI 수요 기대를 타고 빠르게 상승했기 때문에, 개인 입장에서는 추가 상승보다 하락 위험이 더 크게 느껴지는 것으로 분석

실제로 개인 자금이 조선, 전력, 빅테크 같은 다른 업종으로 이동하고 있다.

<-> 하지만 증권사나 전문가들의 시각은 꽤 다르다.

-이들은 지금을 고점이 아니라 오히려 이익이 본격적으로 터지기 시작하는 구간으로 본다.

-특히 AI 서버와 관련된 고성능 메모리 수요가 폭발적으로 늘고 있어서, 과거처럼 짧고 단순한 경기 사이클이 아니라 구조적인 성장으로 이어질 가능성이 있다는 분석이 많고,

-밸류에이션을 글로벌 반도체 대표 기업인 TSMC와 비교했을 때, 한국 반도체 기업들은 이익 증가 속도 대비 시가총액이 아직 충분히 반영되지 않았다는 평가.

=>개인과 전문가의 판단이 갈리는 이런 구간에서는 중간중간 크게 흔들리면서도 추세를 이어가는 경우가 많다.

[전쟁 넘은 증시…"이제는 'AI·안보·우주' 차별화 장세 대비할 때"]
-지금까지는 대부분의 종목이 같이 올랐다면(지수 장세)

-앞으로는 실적+테마 있는 것만 상승하는 차별화 장세가 나타날 것이라는 분석

전문가들이 보는 앞으로 돈 몰릴 축
1. AI- AI는 아직도 초입이라는 분석
2. 전력·에너지- AI를 돌리려면 전기 필요
3. 안보·방산- 각자도생 시대. 전쟁으로 각국 국방비 증가
4. 우주 산업 (신규 테마)- 스페이스X 상장. 다만 아직 초기 단계로 변동성이 클 것으로 예상

[증권가 8천피 전망에 빚투 34조...‘사상 최고치’]
-글로벌 투자은행인 골드만삭스, 노무라증권 -> 코스피 목표치 8000 제시

-현재 6200 수준이니까 "앞으로 30% 더 오른다"는 시나리오

-더 오른다는 믿음에 빚내서 주식 사는 경우 ↑

-빚투 사상 최고치 (신용거래융자잔고: 34조)

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

잘 다녀오겠습니다

부탁드립니다

⚠️장 마감 후 애플 속보

애들의 역사가 바뀌는 날입니다! 15년 동안 애플을 시총 4조 달러로 키워낸 팀쿡이 드디어 은퇴를 선언했습니다.

이제는 하드웨어 전문가가 나설때라는 애플의 판단인데요. 새 CEO '존 터너스'는 는 애플에 인생의 절반을 바친 애플맨입니다. 아이폰 맥 아이패드 우리가 쓰는 기기를 다 만들었습니다.

그의 과제는?
AI 기술 "늦었다"소리 안듣게하기

팀쿡은 사라지지는 않고 '의장'님으로 남아서 트럼프 대통령의 관세 협상 같은 대회 업무를 도와줄 예정입니다.

새 CEO '존 터너스'는?

1. 25년차 애플맨
1997년 펜실베이니아 대학교 게계공학과 졸업한 뒤, 딱 4년 만인 2001년 애플에 입사. 스티브 잡스가 복귀해 아이맥 부활을 알리전 시정부터 애플의 모든 혁신 현장에서 지켜봄.

2. 모든 하드웨어의 아버지
2021년부터 하드웨어 엔지니어링 담당 수석 부사장으로 아이폰, 아이패즈, 맥, 애플워치, 에어팟 등 모든 주요 제품 라인업을 총괄

• M시리즈 침 전환의 주역: 인텔 칩에서 애플 자체 칩으로 맥의 두뇌를 성공적으로 교체

• 비전 프로 총괄

3. 팀쿡보다 젋은이
65세인 쿡에 비해 터너스는 15살 더 젊은 50대 초반. 블룸버그는 "애플 내부에서 가장 신망 받는 차기 지도자"라고 묘사.

작성자: 원앵커의 월가비밀노트
https://t.me/wonlyu9496/198

출처: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

4/20 미증시

다우 -0.01%
나스닥 -0.24%
S&P500 -0.26%

▫️휴전 만료 앞두고 추가 협상 성사 여부 불투명
▫️시장은 전쟁에 적응하고 실적에 반응하는 모습

-
[기술주 하락세]
마이크로소프트(-1.12%) 아마존(-0.91%), 알파벳A(-1.25%), 메타(-2.56%), 테슬라(-2.03%)
 
[반도체지수는 14거래일 질주]
엔비디아(0.19%)와 애플(1.04%)은 하락장 속에서도 상승
ASML(1.14%)과 KLA(0.77%), 텍사스인스트루먼트(1.69%), 애널로그디바이시스(2.58%), ARM(5.02%), 퀄컴(0.97%) 등 주요 반도체 기업들도 동반 상승

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🧊2차 협상 살얼음판
미국이 이란의 화물선 나포(현지시간 19일)

-트럼프 “정지 명령을 듣지 않아 기관실을 타격해 멈추게 했다”

-이란은 화물선 나포에 대응해 무인기로 미군 군함을 공격했다고 주장

-이란 강경파 혁명수비대는 호르무즈 해협 폐쇄 선언

-아바스 아라그치(이란 외무부 장관)는 호르무즈 해협을 개방하고 협상할 의지가 있지만 강한 반발에 부딪혔다.

-

10+10 중재안
-핵 개발이 쟁점. 미국은 우라늄 농축 30년 중단을 요구하고 있고 이란은 3~5년 정도로 가자고 맞서고 있다.

-파키스탄 등은 10년 동안 중단한 뒤 10년은 농축 수준을 낮춰서 허용하는 10+10 중재안을 제안했다.

-

=>원래 JD 밴스(미국 부통령)은 이번 협상단에 참석하지 않는다고 알려졌는데, CNN 보도에 따르면 밴스도 화요일에 출국.

상황상 이란과 이야기가 됐다고 분석.
대부분의 언론사들은 이란도 화요일에 협상단을 파견할 가능성이 크다고 보고 있다.

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab

4/21 국내증시

코스피 +2.72% (6,388) 역대 최고가 마감
코스닥 +0.36% (1,179)

삼성전자 +2.10% (219,000)
SK하이닉스 +4.97% (1,224,000)
LG에너지솔루션 +11.42% (478,000)

에코프로 +5.21% (163,700)
에코프로비엠 +5.00% (220,500)
알테오젠 -0.67% (369,000)

🔥[파죽지세 코스피]
-개인이 1조9195억원을 순매도했지만 외국인과 기관이 각각 1조3342억원, 7371억원 순매수
-대내외적 변수에도 견조한 펀더멘털에 대한 기대감이 지수를 끌어올렸다.

💸[불장이 끌어내린 환율]
-시장이 종전을 선반영하면서 국내 증시 강세
-미·이란 협상 앞두고 한달여 만에 원·달러 환율 1460원대

💰[코스피·코스닥 배당금 역대 최고]
1. 배당 총액 자체도 역대 최대
-코스피(유가증권시장)는 약 35조 원, 코스닥도 3조 원 넘게 배당했는데 둘 다 최고 기록

2. 배당 비율(배당성향)도 올랐다
-배당 성향이란 "번 돈 중에서 얼마를 배당으로 주냐"인데, 전체 상장사 평균 거의 40% 수준까지 올라온 상태

*과거(대략 2010년대): 20%대 초중반
최근 몇 년(코로나 이후): 30% 안팎
이번: 거의 40%

3. 배당하는 기업이 성과도 더 좋았다
-배당 기업들의 주가 상승률이 높았고,
-특히 꾸준히 배당한 회사와 '밸류업' 계획(주가 올리겠다고 약속한 회사)가 더 좋은 주가 흐름을 보였다.

👨‍💼['IPO 도전' 증가…"'중복상장 금지' 변수"]

상장하려는 기업이 많아진 배경 2

1. 시장이 좋아졌다
-코스피도 다시 고점을 갱신
-AI·반도체 등으로 투자심리 회복
-공모주 수익률도 괜찮음 (따따블 사례 등장)

2. 공모주에 대한 신뢰 회복
-이전에는 기관투자자들이 공모주를 많이 받아놓고 상장 첫날이나 초반에 바로 팔아버리는 경우가 많았다.
-그래서 주가 급락으로 개인투자자만 고점에 물리고
-기업도 주가가 망가져버리는 경우가 많았는데
-기관 의무보유 확약 제도 (기관투자자가 “공모주 받으면 일정 기간 안 팔게요” 약속하면 더 많은 물량을 배정해주는 제도)가 생기면서
IPO시장을 안정적으로 만들어주는 역할을 하게 됐다.

그런데 문제는 '중복 상장 금지' 조항.
* 중복상장 = 모회사 + 자회사 둘 다 따로 상장하는 구조

-대기업이 자회사를 떼어서 또 상장을 하는 건데,

-기존 주주 입장에서는 '회사 가치를 쪼개서 빼간다'는 느낌이 있어서

-금융당국이 원칙적으로 금지시킨 상황.

=>대기업 계열사(ex)HD현대로보틱스, SK에코플랜트, CJ올리브영)의 상장은 어려워지고,

규제에 걸릴 일이 없는 중소형 IPO는 활발해질 가능성이 커졌다.

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📖읽어볼 만한 칼럼
전쟁 이후의 세계는 어떨까?
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🕘미국과 이란의 휴전은 한국시간으로 오는 23일 오전 9시까지

작성자: 전인구경제연구소 주식공유방
https://t.me/juningulab