[12/15 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]
▶️ 집부자 상위 1%, 4.75채 소유·집값 31억, 금수저 다주택자 1.6만명
- 상위 1% 가구가 소유하고 있는 주택 수가 하위 10% 대비 약 5배
https://bit.ly/3DTCeN5
▶️ 집부자 상위 1%, 4.75채 소유·집값 31억, 금수저 다주택자 1.6만명
- 상위 1% 가구가 소유하고 있는 주택 수가 하위 10% 대비 약 5배
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집부자 상위 1%, 4.75채 소유·집값 31억‥금수저 다주택자 1.6만명 - 머니투데이
상위 1% 가구가 소유하고 있는 주택 수가 하위 10% 대비 약 5배에 달하고, 주택자산가액은 수십 배에 이르는 것으로 나타났다. 20대 이하 다주택자 수도 1만 여명이 넘는 ...
[12/15 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]
▶️ 판 커지는 '학교 모듈러', 1.2兆 시장 열린다
- 최근 6개월간 765억 물량 쏟아져
- 유창, 13건ㆍ290억원 최대 수확
- 내년 그린스마트 미래학교 본궤도
- 매년 200개 모듈러 교실 채택 전망
https://bit.ly/3q0zQzh
▶️ 판 커지는 '학교 모듈러', 1.2兆 시장 열린다
- 최근 6개월간 765억 물량 쏟아져
- 유창, 13건ㆍ290억원 최대 수확
- 내년 그린스마트 미래학교 본궤도
- 매년 200개 모듈러 교실 채택 전망
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e대한경제
판 커지는 ‘학교 모듈러’…1.2兆 시장 열린다
[12/15 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]
▶️ 자이에스앤디, 갑작스런 S&I건설 인수 배경은
- 11월 초 논의 시작…매출 1조 기업 품어 외형 성장·포트폴리오 다각화 효과
https://bit.ly/33oRdSx
▶️ 자이에스앤디, 갑작스런 S&I건설 인수 배경은
- 11월 초 논의 시작…매출 1조 기업 품어 외형 성장·포트폴리오 다각화 효과
https://bit.ly/33oRdSx
더벨뉴스
자이에스앤디, 갑작스런 S&I건설 인수 배경은
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[12/15 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]
▶️ 정의선 회장 4천억 쥐는 현대엔지니어링 공모가의 비밀
- '현금 부자' 엔지니어링 상장 유인 낮아
- 공모가 산정엔 해외 최상위권 건설사 포함
- 상징 배경은? 공모가 산정은 적절? 적정 시총 4조원도 많다?
https://bit.ly/3yrJFKw
▶️ 정의선 회장 4천억 쥐는 현대엔지니어링 공모가의 비밀
- '현금 부자' 엔지니어링 상장 유인 낮아
- 공모가 산정엔 해외 최상위권 건설사 포함
- 상징 배경은? 공모가 산정은 적절? 적정 시총 4조원도 많다?
https://bit.ly/3yrJFKw
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정의선 회장 4천억 쥐는 현대엔지니어링 공모가의 비밀
‘현금 부자’ 엔지니어링 상장 유인 낮아 공모가 산정엔 해외 최상위권 건설사 포함
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.15(수)
✅ 주요 상품
- WTI +70.7 -0.79%
- BRENT +73.7 -0.93%
✅ 주요 종목
▲ 성신양회 +9.21%, 한국토지신탁 +4.39%, 아세아시멘트 +2.37%
▼ 희림 -3.72%, 동양파일 -2.50%, LX하우시스 -2.06%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성물산 26억원
☑️ 기관 순매수
- 맥쿼리인프라 30억원, DL이앤씨 23억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -31억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -51억원, SK리츠 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) Mena 지역 석유가스 PJT 시장 동향
2) 표심에 흔들리는 주택정책
3) NFT로 부동산 소액 투자 가능
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 카지노 품는 서부T&D, 부동산 개발 속도 (더벨)
https://bit.ly/33x2XTh
■ 임병용 GS건설 부회장, 베트남 국회의장과 협력 방안 논의 (뉴시스)
https://bit.ly/3s7H9bc
■ 대우건설 품은 중흥그룹 넥스트 스텝 '사업 다각화' (더벨)
https://bit.ly/3IQxuvf
■ 중흥그룹, '송도 쉐라톤 호텔' 주거시설로 개발할까 (더벨)
https://bit.ly/3s7gpYb
■ 대우건설, 해상풍력발전사업 속도전, 핵심 기자재 '부유체' 기술 확보 (더구루)
https://bit.ly/31RHgwP
■ 이동걸 산은 회장·김형 대우건설 대표, 베트남 국회의장과 협력 방안 협의 (더구루)
https://bit.ly/3m1UYnu
■ 정의선 회장 4천억 쥐는 현대엔지니어링 공모가의 비밀 (한겨레)
https://bit.ly/3yrJFKw
■ [현대엔지니어링 IPO] G2E사업부, 상장 전 '친환경' 확대 과제 (더벨)
https://bit.ly/3oUfIiM
■ 현대ENG, 개발협회 가입, 국내 디벨로퍼 보폭 확대 (더벨)
https://bit.ly/31X2Qzv
■ 흔들리는 건설株 속 돋보이는 현대건설, 왜? (이데일리)
https://bit.ly/3oPnOJz
■ 자이에스앤디, 갑작스런 S&I건설 인수 배경은 (더벨)
https://bit.ly/33oRdSx
▶️ 정책/지표 Update
■ 금융규제에 종부·양도세까지 손질? 표심에 흔들리는 주택정책 (뉴스1)
https://bit.ly/3m5AgD4
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 아파트 이어 빌라마저, '불장' 빌라도 열기 꺾였다 (헤럴드)
https://bit.ly/325Zj1G
■ 집부자 상위 1%, 4.75채 소유·집값 31억, 금수저 다주택자 1.6만명 (머투)
https://bit.ly/3DTCeN5
■ '부산 최대어' 연내 분양 막차 탄다, 온천4구역, 사업시행변경인가 승인 (서경)
https://bit.ly/3s4yDJV
✔️ 간접/대체투자
■ 글로벌 기관투자가 자산 보니, 채권 줄이고 대체자산 담았다 (한경)
https://bit.ly/3m6oacV
■ 누구나 NFT로 부산 부동산 소액 투자 가능해진다, 중기부 특례 지원 (뉴스1)
https://bit.ly/31UQojL
■ 이지스자산운용, 밀레니엄힐튼 1.1조에 인수 (더구루)
https://bit.ly/3dRGm5H
✔️ 해외 건설
■ Mena 지역 석유 및 가스 프로젝트 시장 동향 (해외건설협회)
■ 이라크 원유·가스 생산 동향 (GECC)
https://bit.ly/3dWU3QE
■ 중남미 新시장 멕시코를 잡아라 (대한경제)
https://bit.ly/322CtbE
✔️ 건설 업황
■ 건설사 몸값 올려라, 내년부터 IPO 본격화 (EBN)
https://bit.ly/3GNhcSm
■ 용산에 꽂힌 범현대가, 곳곳 개발 러시 (시사저널)
https://bit.ly/3sctsYx
■ 판 커지는 '학교 모듈러', 1.2兆 시장 열린다 (대한경제)
https://bit.ly/3q0zQzh
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dUUknr
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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- 맥쿼리인프라 -31억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -51억원, SK리츠 -20억원
▶️ Analyst’s Comment
1) Mena 지역 석유가스 PJT 시장 동향
2) 표심에 흔들리는 주택정책
3) NFT로 부동산 소액 투자 가능
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 카지노 품는 서부T&D, 부동산 개발 속도 (더벨)
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■ 임병용 GS건설 부회장, 베트남 국회의장과 협력 방안 논의 (뉴시스)
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■ 중흥그룹, '송도 쉐라톤 호텔' 주거시설로 개발할까 (더벨)
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■ [현대엔지니어링 IPO] G2E사업부, 상장 전 '친환경' 확대 과제 (더벨)
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■ 현대ENG, 개발협회 가입, 국내 디벨로퍼 보폭 확대 (더벨)
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✔️ 부동산 시장
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✔️ 해외 건설
■ Mena 지역 석유 및 가스 프로젝트 시장 동향 (해외건설협회)
■ 이라크 원유·가스 생산 동향 (GECC)
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■ 중남미 新시장 멕시코를 잡아라 (대한경제)
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[IR Briefing]카지노 품는 서부T&D, 부동산 개발 속도
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.15(수)
▶️ Analyst’s Comment
1. Mena 지역 석유 및 가스 프로젝트 시장 동향
━ 2021년 미국의 EPC사들이 중동·북아프리카(Middle East and North Africa, Mena) 지역 석유 및 가스 분야(석유화학 포함)에서 수주한 프로젝트 규모가 최근 10년 중 최저치를 기록할 전망
> MEED Projects가 집계한 자료(2021.11.12. 기준)에 따르면, 미국의 EPC사들은 올해 Mena 시장에서 7.97억 달러를 수주
> 2011년 이후 미국의 EPC사들은 연평균 28억 달러를 꾸준히 수주
━ Mena 지역 프로젝트 시장은 2020년 코로나19 판데믹의 영향으로 하락세를 보였다가 2021년 이후 빠르게 회복세를 시현중
> 판데믹 이전에는 2019년 한해 463억 달러의 계약이 성사됐으나, 판데믹이 시작된 2020년은 220억 달러로 계약이 크게 감소
> 금년 11월 중순까지 408억 달러의 계약이 체결되면서 시장상황은 개선되는 모양새
> 금년 수주한 기업들을 국가별로 살펴보면, 유럽과 아시아 지역의 EPC사들이 강세를 보인 반면, 미국의 EPC사들은 최근 10년 중 가장 주춤했던 2020년 수주금액인 9.08억 달러 보다도 수주 실적이 저조
> 유럽 중에서는 이탈리아 EPC사들이 전년 9.15억 달러에서 금년 48억 달러로 수주 규모가 크게 증가했으며, 프랑스 EPC사들도 전년 6.67억 달러에서 금년 42억 달러 수주로 규모가 대폭 증가
> 국내 EPC사들은 지난해 22억 달러를 수주했으나, 금년 11월 중순까지 33억 달러를 신규 수주. 아쉽게도 집계 발표 이후 사우디 아람코에서 발주한 자푸라 가스 프로세싱 시설 패키지 1 & 2(약 30억불)의 수주 소식이 공식 발표되어 집계 당시에는 미반영
> 중국 EPC사들은 전년 17억 달러에서 금년 55억 달러로 수주가 크게 증가
> 일본 EPC사들도 전년 43억 달러에서 금년 95억 달러로 수주가 증가. 일본의 경우 금년 수주 규모는 최근 10년 중 최대치로 95억 달러 중 90억 달러가 일본의 Chiyoda와 프랑스의 Technip Energies가 컨소시움으로 수주한 카타르 북부 가스전 개발 프로젝트의 온쇼어 패키지 계약이었으며, 나머지 5억 달러는 일본의 JGC가 사우디 아람코로부터 수주한 아브카이크(Abqaiq) 액화천연가스 플랜트의 이슬점 제어 시스템 플랜트(Dew point control system plant) 계약인 것으로 확인
━ 2018년 이후 Mena 지역 석유 및 가스 분야에서는 중국 EPC사들의 수주가 빠르게 증가하고 있으며, 같은 기간 국가별 수주에서도 가장 앞서고 있음. 중국 EPC사들은 2018년부터 금년 11월까지 총 245억 달러 규모를 수주했으며, 이는 Mena 지역 내 전체 메이져 석유 및 가스 프로젝트 EPC 계약금액 중 17%를 차지. 그 뒤를 이탈리아가 173억 달러를 수주해 추격 중이며, 일본, 한국, UAE가 각각 138억, 135억, 115억 달러를 수주해 그 뒤에 위치
━ 중국과 이탈리아는 양국 모두 프로젝트 시장에서 전년 대비 성공적인 한해를 보냈지만, 수주 국가에 대한 점유율은 다르게 나타남
> 중국 EPC사들의 수주 점유율은 이라크가 27.5%, 이집트가 23.4%, 사우디아라비아가 21%를 차지
> 이탈리아 EPC사들의 수주비중은 사우디아라비아가 45%, 카타르가 23%, 이라크가 10%를 차지
> 기업 중에서는 이탈리아의 Saipem이 같은 기간 24건 127억 달러 규모의 수주로 가장 선두. 동 사는 수주 프로젝트 중 17건의 발주처가 사우디 아람코로 집중된 것으로 나타났으며, 단일 규모 최대 수주 프로젝트는 2019.7월에 수주한 30억 달러 규모의 사우디아라비아 베리(Berri) 유전 GOSP(Gas-Oil Separation Plant) 시설 확장 프로젝트
━ 미국 EPC사들은 2018년 이후 Mena 지역에서 23건 85억 달러 규모의 계약을 수주
> 특히, 판데믹이 시작된 2020년 이후 8건 수주에 그쳐 큰 부진. 그 중에서도 사우디아라비아 시장은 2018년과 2019년 사이 미국의 EPC사들이 43억 달러를 수주했을 정도의 주력 시장이었으나, 2020년 이후 메이져 석유 및 가스 프로젝트 수주에 실패
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3dUUknr
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
▶️ Analyst’s Comment
1. Mena 지역 석유 및 가스 프로젝트 시장 동향
━ 2021년 미국의 EPC사들이 중동·북아프리카(Middle East and North Africa, Mena) 지역 석유 및 가스 분야(석유화학 포함)에서 수주한 프로젝트 규모가 최근 10년 중 최저치를 기록할 전망
> MEED Projects가 집계한 자료(2021.11.12. 기준)에 따르면, 미국의 EPC사들은 올해 Mena 시장에서 7.97억 달러를 수주
> 2011년 이후 미국의 EPC사들은 연평균 28억 달러를 꾸준히 수주
━ Mena 지역 프로젝트 시장은 2020년 코로나19 판데믹의 영향으로 하락세를 보였다가 2021년 이후 빠르게 회복세를 시현중
> 판데믹 이전에는 2019년 한해 463억 달러의 계약이 성사됐으나, 판데믹이 시작된 2020년은 220억 달러로 계약이 크게 감소
> 금년 11월 중순까지 408억 달러의 계약이 체결되면서 시장상황은 개선되는 모양새
> 금년 수주한 기업들을 국가별로 살펴보면, 유럽과 아시아 지역의 EPC사들이 강세를 보인 반면, 미국의 EPC사들은 최근 10년 중 가장 주춤했던 2020년 수주금액인 9.08억 달러 보다도 수주 실적이 저조
> 유럽 중에서는 이탈리아 EPC사들이 전년 9.15억 달러에서 금년 48억 달러로 수주 규모가 크게 증가했으며, 프랑스 EPC사들도 전년 6.67억 달러에서 금년 42억 달러 수주로 규모가 대폭 증가
> 국내 EPC사들은 지난해 22억 달러를 수주했으나, 금년 11월 중순까지 33억 달러를 신규 수주. 아쉽게도 집계 발표 이후 사우디 아람코에서 발주한 자푸라 가스 프로세싱 시설 패키지 1 & 2(약 30억불)의 수주 소식이 공식 발표되어 집계 당시에는 미반영
> 중국 EPC사들은 전년 17억 달러에서 금년 55억 달러로 수주가 크게 증가
> 일본 EPC사들도 전년 43억 달러에서 금년 95억 달러로 수주가 증가. 일본의 경우 금년 수주 규모는 최근 10년 중 최대치로 95억 달러 중 90억 달러가 일본의 Chiyoda와 프랑스의 Technip Energies가 컨소시움으로 수주한 카타르 북부 가스전 개발 프로젝트의 온쇼어 패키지 계약이었으며, 나머지 5억 달러는 일본의 JGC가 사우디 아람코로부터 수주한 아브카이크(Abqaiq) 액화천연가스 플랜트의 이슬점 제어 시스템 플랜트(Dew point control system plant) 계약인 것으로 확인
━ 2018년 이후 Mena 지역 석유 및 가스 분야에서는 중국 EPC사들의 수주가 빠르게 증가하고 있으며, 같은 기간 국가별 수주에서도 가장 앞서고 있음. 중국 EPC사들은 2018년부터 금년 11월까지 총 245억 달러 규모를 수주했으며, 이는 Mena 지역 내 전체 메이져 석유 및 가스 프로젝트 EPC 계약금액 중 17%를 차지. 그 뒤를 이탈리아가 173억 달러를 수주해 추격 중이며, 일본, 한국, UAE가 각각 138억, 135억, 115억 달러를 수주해 그 뒤에 위치
━ 중국과 이탈리아는 양국 모두 프로젝트 시장에서 전년 대비 성공적인 한해를 보냈지만, 수주 국가에 대한 점유율은 다르게 나타남
> 중국 EPC사들의 수주 점유율은 이라크가 27.5%, 이집트가 23.4%, 사우디아라비아가 21%를 차지
> 이탈리아 EPC사들의 수주비중은 사우디아라비아가 45%, 카타르가 23%, 이라크가 10%를 차지
> 기업 중에서는 이탈리아의 Saipem이 같은 기간 24건 127억 달러 규모의 수주로 가장 선두. 동 사는 수주 프로젝트 중 17건의 발주처가 사우디 아람코로 집중된 것으로 나타났으며, 단일 규모 최대 수주 프로젝트는 2019.7월에 수주한 30억 달러 규모의 사우디아라비아 베리(Berri) 유전 GOSP(Gas-Oil Separation Plant) 시설 확장 프로젝트
━ 미국 EPC사들은 2018년 이후 Mena 지역에서 23건 85억 달러 규모의 계약을 수주
> 특히, 판데믹이 시작된 2020년 이후 8건 수주에 그쳐 큰 부진. 그 중에서도 사우디아라비아 시장은 2018년과 2019년 사이 미국의 EPC사들이 43억 달러를 수주했을 정도의 주력 시장이었으나, 2020년 이후 메이져 석유 및 가스 프로젝트 수주에 실패
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