▶️ 서울 아파트 실거래가지수 추이

▶️ 범현대가 용산구 일대 주요 개발지

▶️ 미 연준 테이퍼링 급진정책 선회

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.16(목)

✅ 주요 상품
- WTI +70.9 +0.20%
- BRENT +73.9 +0.24%

✅ 주요 종목
▲ 동양파일 +6.02%, HDC아이콘트롤스 +4.07%, 미래에셋글로벌리츠 +3.96%
▼ 현대건설 -3.06%, 코오롱글로벌 -2.83%, 아세아시멘트 -1.93%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 35억원, 현대건설 34억원, 삼성물산 25억원
☑️ 기관 순매수
- 맥쿼리인프라 71억원, GS건설 53억원, 한일시멘트 25억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -54억원
☑️ 기관 순매도
- 현대건설 -227억원, 삼성엔지니어링 -37억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 리비아 가스 프로젝트 PQ 시작
2) LH 2022년 주택공급 조기공급 강화
3) 덩치 키우는 건설 자회사

▶️ 주요 기업 Daily News

■ GS이니마 내년 상반기 상장도 미뤄질까, 임병용 오미크론 확산 야속 (비즈니스포스트)
https://bit.ly/3E3uYOK
■ 대우건설, 새해 PC시장 진출 (대한경제)
https://bit.ly/3s7O3wO
■ 중흥에 안기는 대우건설 부채, 핵심은 '초과청구공사' (더벨)
https://bit.ly/3oV41bM
■ 현대건설·현대엔지니어링·삼성엔지니어링, 인도네시아 석유화학단지 FEED 수주 (더밸류)
https://bit.ly/3yxsvLb
■ 메가 물류리츠' 첫 테이프 끊은 ESR켄달스퀘어 (더벨)
https://bit.ly/3yDeSdK
■ "3조원 창호시장으로 진격" 한샘, 완성창 2위 노린다 (머투)
https://bit.ly/3DXH1gE
■ 에넥스, '글로벌 진출 19년' 베트남만 남았다 (더벨)
https://bit.ly/30tgv0K

▶️ 정책/지표 Update

■ LH, 올해 마지막 주택공급대책 종합 점검 "조기 공급 강화" (아시아경제)
https://bit.ly/3oX2MZr
■ HUG, 민간아파트 분양가격 동향 공개(21.11월) (HUG)
https://bit.ly/3oV2G4K
■ 서울시 "토지임대부 주택 의무거주 10년 과도한 규제" (머투)
https://bit.ly/3H3anMD

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ 대출규제·稅부담·고점 논란, '노도강' 급매물만 팔린다 (헤럴드)
https://bit.ly/3m4IYla
■ 50년 여의도 시범아파트 신속통합기획 재건축 공식 스타트 (헤럴드)
https://bit.ly/3p0HCJW
■ "길게는 7년, 최대 50%까지, 부동산 시장 역대급 하락 옵니다" (머투)
https://bit.ly/3DVOkFr

✔️ 글로벌 부동산

■ 한·미 주택 시장 조정 국면 속 한국 2030 영끌족 '주춤', 미국 밀레니얼은 '줍줍' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/32bLRty

✔️ 간접/대체투자

■ 과기공 등 큰손들 亞 물류·데이터센터에 1억弗 투자 (매경)
https://bit.ly/33kW6fp
■ 몸집 키우는 게임사들, 빌딩부터 산다 (아시아경제)
https://bit.ly/3yuSu6b
■ 제약바이오 클러스터는 판교? 마곡·과천도 있다 (더벨)
https://bit.ly/3ytLoPp
■ 삼성SRA운용, 역삼 멀티캠퍼스 빌딩 매각 추진 (팍스넷)
https://bit.ly/3s8kBXz
■ 코람코, SPC사옥 '강남P타워' 블라인드 리츠로 인수 (더벨)
https://bit.ly/320pUNP
■ 뮤직카우 커지는 논란, 안정적인 대체투자 자산 or 정크본드 플랫폼? (조선)
https://bit.ly/3oYYQrb

✔️ 해외 건설

■ 리비아, 가스 프로젝트 PQ 시작 (해외건설협회)
■ 이라크, Basrah 정유공장 최종 협상 지속 (해외건설협회)

✔️ 건설 업황

■ 리모델링 수주액 사상최대, 몸값 높아진 선발주자들 (더벨)
https://bit.ly/3ywAB79
■ '형만한 아우' 덩치 키우는 건설 자회사 (EBN)
https://bit.ly/3IWknZu

✔️ 건자재

■ 7개월째 막힌 중국산 철근 수급 풀린다 (대한경제)
https://bit.ly/3m8p9JN
■ 2022년 인테리어 트렌드, "편안함과 안정감" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3m7R4JT

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3m9ts7I

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://t.me/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.16(목)

▶️ Analyst’s Comment

1. 리비아, 가스 프로젝트 PQ 시작

━ 리비아의 Melitah Oil & Gas가 BGUP(Bouri Gas Utilization Project)에 대한 기술 컨설팅 서비스(TCS) 계약의 PQ에 기업들을 초청했으며, 서류 제출 마감일은 12월 16일
> 이 프로젝트는 2020년 10월 본계약 입찰서가 제출된 이후 상당한 지연이 있었으며, 현재 매장량 연구, 현장 개발 계획 및 엔지니어링 연구가 진행 중인 것으로 판단
> 궁극적으로 Melitah Oil & Gas가 운영 중인, 트리폴리에서 북서쪽으로 약 120km 떨어진 Bouri 가스전의 시설을 업그레이드
> Mellitah Oil & Gas 합작법인은 리비아 국영석유회사와 이탈리아의 Eni가 각각 50%의 지분을 보유

━ BGUP 프로젝트는 2007년에 시작되었지만 본계약이 체결되기 전인 2011년에 중단됐으며, 2017년에 엔지니어링, 조달, 설치, 시공 및 시운전 모델로 부활
> 계약의 범위에는 ▲DP4 및 DP3으로 알려진 해양 플랫폼의 신규 상갑판 시설, ▲3개의 신규 sealines, ▲광섬유 케이블, ▲SSIVs, ▲엄브리컬 등이 포함되며, 계약자는 장비 연결 활동과 유틸리티 시스템, 플랫폼 제어 시스템 및 생활관의 업그레이드 등도 담당

━ 2011년 내전 발발 이후 리비아의 사회 불안과 안보 문제로 인해 많은 프로젝트가 보류되거나 취소되었으며, 공식적으로 보류되지 않은 프로젝트의 경우에도 진행속도가 더뎠고, 유전과 파이프라인 등 주요 석유 기반 시설은 반복된 공격과 방해 공작에 시달려왔음

━ 리비아의 정치적 취약성, 안보 부족 및 제도적 취약성에 대한 지속적인 우려에도 불구하고 지난해 2020년 8월 21일 동 국의 동·서부 정부가 휴전을 선언하고 같은 해 10월 평화협정이 체결되면서 석유 섹터의 비즈니스 환경 개선이 시작되어 지난 1년 동안 리비아의 석유 섹터에 긍정적인 진전이 많았음

━ 2021년 리비아 대선의 1차 투표는 12월 24일, 2차 투표는 내년 1월 24일로 예정돼 있다.

# (코멘트) 국내 건설사 중에서 리비아에 강점을 가진 대표적인 회사는 대우건설. 현재 대우건설의 공사는 중단되었지만, 확보하고 있는 잔고는 약 1,500억원 수준. BGUP(Bouri Gas Utilization Project)의 수주를 떠나서 리비아 시장이 움직이고 있다는 것이 중요하다는 판단. 대우건설은 현재 리비아의 정세 안정으로 공사재개를 준비 중(트리폴리 인력배치)이며, 전력부족에 따라 기존 발전소 증설 프로젝트 발주가 전망되고 있는 상황. 대우건설의 리비아 파이프라인(2022 ~ 2024년)은 리비아 발전소 신설 및 증설 발주 9개 프로젝트 약 4조원 규모. 향후 공사 재개 및 신규 수주 기대. 더불어 현대건설/현대엔지니어링 역시 중단된 사업 재개 및 신규 수주가 기대되는 상황

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3m9ts7I

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
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▶️ [자이TV] 2022년 집값 대전망! 맞짱 토론! 부동산 잔치는 끝났다? 집 사도 돼? 안돼?
https://bit.ly/3e1zbru

▶️ 거리두기 강화에 따른 방역수칙 변경 내용

▶️ 2021년 아파트값 상승률

▶️ 2021년 가구 가격 인상 내역
- 2019년 대비 2020년 실적 상승폭

▶️ 철근 국산-수입산 가격 비교

▶️ 2021년 3분기 나이트 프랭크 글로벌 주택가격지수(세계 10위)

▶️ 게임사 신사옥, 연구개발 센터 건립 추진 현황

▶️ 서울 아파트 월세지수

▶️ 아파트 매매가격지수 변동률
- 서울 집값 상승폭 축소
- 동두천, 화성 하락 전환

▶️ 국민이 뽑은 올해 핵심 이슈는

▶️ 반도체 글로벌 가치사슬을 주목해야 하는 이유
- 현재 반도체 GVC는 설계는 선진국이, 공급은 신흥국이 담당하는 분업체계의 형태를 보였으나, 세계 경제의 불확실성 대두와 중국의 자국중심 가치사슬개편으로 인해 기존형태의 GVC는 변화의 변곡점에 위치
https://bit.ly/3p4Jim1

▶️ 재택근무 예상밖 장기화, '집의 재발견' 불렀다
- 재택근무자 41% "자가용 안에서 일해"
- 운동, 스트레스 푸는 방법 1위
https://bit.ly/3p2Dolp

▶️ 내 꿈은 건물주, 올해 빌딩 거래액 ‘30조 첫 돌파’
- 올해 누적 서울 업무상업시설 거래량 3466건
- 한달여 남았는데, 작년 한 해 거래량 웃돌아
- 거래금액도 전년 기록 훌쩍 넘어선 30조
- 시중 유동자금이 규제 적은 빌딩시장으로 유입
- 코로나 여파로 시장에 물량이 풀린 영향도
https://bit.ly/3pXFAtw

▶️ 2022년 달라지는 부동산 제도 18가지
- 1세대 1주택 비과세 적용 대상 주택 부수토지 범위 축소
- DSR 규제 조기 시행 및 제2금융권 관리 강화
- 200가구 미만 소규모주택 공공재건축, 용적률 완화 등 인센티브 부여
- 새 아파트 전기차 충전 주차면 5% 의무화
- 통합 공공임대주택 다자녀 기준 변경, 3자녀→2자녀
https://bit.ly/3yyZ7o2