[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.13(월)
✅ 주요 상품
- WTI +71.7 +1.03%
- BRENT +75.2 +0.98%
✅ 주요 종목
▲ 성신양회 +26.54%, 한일시멘트 +6.59%, 아세아시멘트 +5.31%
▼ 지누스 -2.42%, KCC -1.38%, 한국토지신탁 -1.27%
☑️ 외국인 순매수
- 성신양회 135억원, 삼성물산 46억원, 한일시멘트 46억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 116억원, 현대건설 37억원, DL이앤씨 36억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -32억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -26억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 현대엔지니어링 IPO update
2) 단열재 '제2의 요소수 대란' 오나
3) 이란 핵협정 복원 협상 재개
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 2.1조 잠실 마이스 수주전, 이름값 밀린 한화·HDC 연합 승리 비결은 (머투)
https://bit.ly/3GBpIU5
■ "뉴욕처럼 디자인", 잠실 2조원대 랜드마크, 한화·HDC그룹이 만든다 (매경)
https://bit.ly/3Gwmy41
■ "현대엔지니어링 주식, 웃돈 5만원 얹어 삽니다" 장외 호가, 공모가 대폭 상회 (조선)
https://bit.ly/3EOxGsH
■ 정의선, 현대엔지니어링 IPO로 4,000억 챙긴다 (서경)
https://bit.ly/30itVwu
■ 현대엔지니어링, 유상증자 결정 (DART)
https://bit.ly/3ybgviy
> 증권신고서: https://bit.ly/3lTOQgZ
■ GS건설, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (DART)
https://bit.ly/3lR0nxH
■ 캐나다 링슨社, 사우디 발전프로젝트 삼성물산 파트너로 낙점 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3IDmNfv
■ 삼성물산, 코로나19에도 해외수주 선방, 업계1위 '예약' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/31RHaVo
■ 한샘, 리모델링 영업망 강화, 내년 '리하우스' 매장 전국 50개로 확대 (이투데이)
https://bit.ly/3DPVSJZ
■ 퍼시스그룹, '베트남 생산기지 구축' 영토 넓힌다 (더벨)
https://bit.ly/3DHGH5n
■ 한자신, YM물류센터 인수 클로징 '이지스밸류리츠' 투자 (더벨)
https://bit.ly/3dDhXkl
■ 자이에스앤디, GS건설과 공동으로 S&I건설 인수 (이데일리)
https://bit.ly/31UWjFl
■ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) (DART)
https://bit.ly/3ye1xYZ
■ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (DART)
https://bit.ly/31EMYSC
■ 유진기업, 성신양회 적대적 인수하나 (전자신문)
https://bit.ly/3ykovOe
▶️ 정책/지표 Update
■ 대선 다가오자, 與 "공시가 올라도 재산세 부담 늘리지 않겠다" (한경)
https://bit.ly/3pNHqx4
■ 공급 부족한데, 올해 서울 재건축 안전진단 적정성 검토 통과 '0' (헤럴드)
https://bit.ly/3lXDit3
■ 오세훈표 재건축·재개발 '신통기획', 판 커지며 속도낸다 (뉴시스)
https://bit.ly/3GA6IFv
■ 국토부 "협의 없이 민간임대사업자가 임대주택 분양전환 못해" (뉴스1)
https://bit.ly/3rWeBB7
■ 3차 공공분양 사전청약 접수마감, 4,167호 공급에 6.8만 명 신청 (국토부)
https://bit.ly/3GCP2cx
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ [강남 대표 재건축 ①] 50층 포기한 은마 재건축, 내년 분수령 온다 (이코노미스트)
https://bit.ly/3pSSzgd
■ 한국, 집값 상승 사실상 세계 1위, 실질상승률 23.9% 기록 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3IJym4L
■ 올해 경기도서 분양권 거래가 가장 많은 곳은? (이데일리)
https://bit.ly/3oL0vk9
■ 관악-동대문-마포 집값 상승률 0%, "1억 낮춰도 매수 문의 없어" (동아)
https://bit.ly/3pOE4cZ
■ "대체 뭘 보고 집값이 떨어진대?", '선행지표' 뭐길래 (뉴스1)
https://bit.ly/3s3ODvP
■ 2022년 부동산이 계속 오를 수밖에 없는 두 가지 이유 (이데일리)
https://bit.ly/31TipbB
■ MZ세대는 앞으로 어디에 살까요? (한경)
https://bit.ly/3DMVPi1
✔️ 간접/대체투자
■ 생숙→오피스텔 용도변경 하는게 유리할까 (아시아경제)
https://bit.ly/3rW7A3t
■ 이지스자산운용, 밀레니엄힐튼 매매계약 체결 (한경)
https://bit.ly/3lUzQj9
■ 현대그룹, 용산 노른자 땅 '나진전자 월드' 인수 (서경)
https://bit.ly/3GCdsTA
✔️ 해외 건설
■ 이란, 핵협정(JCPOA) 복원 협상 재개 (해외건설협회)
■ 사우디, 현지 기업들, 원전 프로젝트 참여 준비 (해외건설협회)
✔️ 건설 업황
■ 분양시장 호황에도 대형 건설사 분양 목표 '빨간불' (EBN)
https://bit.ly/3oNhUZt
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 원전의 운명, 22일 결판 난다 (조선)
https://bit.ly/3ELJ8oZ
■ 폴란드 최대 부호, 소형모듈원자로 투자, 국유 정유기업과 맞손 (더구루)
https://bit.ly/3ID0F4Z
✔️ 건자재
■ 단열재 시장, '제2의 요소수 대란' 오나 (대한경제)
https://bit.ly/3ERgrqL
■ 日시멘트 업계, 20% 가격 인상, 한국도 '인상' 전망 (대한경제)
https://bit.ly/3DOyHQd
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3pN9Ebj
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://t.me/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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▲ 성신양회 +26.54%, 한일시멘트 +6.59%, 아세아시멘트 +5.31%
▼ 지누스 -2.42%, KCC -1.38%, 한국토지신탁 -1.27%
☑️ 외국인 순매수
- 성신양회 135억원, 삼성물산 46억원, 한일시멘트 46억원
☑️ 기관 순매수
- 삼성물산 116억원, 현대건설 37억원, DL이앤씨 36억원
☑️ 외국인 순매도
- 맥쿼리인프라 -32억원
☑️ 기관 순매도
- 삼성엔지니어링 -26억원
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1) 현대엔지니어링 IPO update
2) 단열재 '제2의 요소수 대란' 오나
3) 이란 핵협정 복원 협상 재개
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 2.1조 잠실 마이스 수주전, 이름값 밀린 한화·HDC 연합 승리 비결은 (머투)
https://bit.ly/3GBpIU5
■ "뉴욕처럼 디자인", 잠실 2조원대 랜드마크, 한화·HDC그룹이 만든다 (매경)
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■ "현대엔지니어링 주식, 웃돈 5만원 얹어 삽니다" 장외 호가, 공모가 대폭 상회 (조선)
https://bit.ly/3EOxGsH
■ 정의선, 현대엔지니어링 IPO로 4,000억 챙긴다 (서경)
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■ 현대엔지니어링, 유상증자 결정 (DART)
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> 증권신고서: https://bit.ly/3lTOQgZ
■ GS건설, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (DART)
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■ 캐나다 링슨社, 사우디 발전프로젝트 삼성물산 파트너로 낙점 (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3IDmNfv
■ 삼성물산, 코로나19에도 해외수주 선방, 업계1위 '예약' (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/31RHaVo
■ 한샘, 리모델링 영업망 강화, 내년 '리하우스' 매장 전국 50개로 확대 (이투데이)
https://bit.ly/3DPVSJZ
■ 퍼시스그룹, '베트남 생산기지 구축' 영토 넓힌다 (더벨)
https://bit.ly/3DHGH5n
■ 한자신, YM물류센터 인수 클로징 '이지스밸류리츠' 투자 (더벨)
https://bit.ly/3dDhXkl
■ 자이에스앤디, GS건설과 공동으로 S&I건설 인수 (이데일리)
https://bit.ly/31UWjFl
■ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) (DART)
https://bit.ly/3ye1xYZ
■ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (DART)
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■ 유진기업, 성신양회 적대적 인수하나 (전자신문)
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■ 대선 다가오자, 與 "공시가 올라도 재산세 부담 늘리지 않겠다" (한경)
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■ 공급 부족한데, 올해 서울 재건축 안전진단 적정성 검토 통과 '0' (헤럴드)
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■ 오세훈표 재건축·재개발 '신통기획', 판 커지며 속도낸다 (뉴시스)
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■ 국토부 "협의 없이 민간임대사업자가 임대주택 분양전환 못해" (뉴스1)
https://bit.ly/3rWeBB7
■ 3차 공공분양 사전청약 접수마감, 4,167호 공급에 6.8만 명 신청 (국토부)
https://bit.ly/3GCP2cx
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✔️ 부동산 시장
■ [강남 대표 재건축 ①] 50층 포기한 은마 재건축, 내년 분수령 온다 (이코노미스트)
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■ 한국, 집값 상승 사실상 세계 1위, 실질상승률 23.9% 기록 (글로벌이코노믹)
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■ 관악-동대문-마포 집값 상승률 0%, "1억 낮춰도 매수 문의 없어" (동아)
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■ "대체 뭘 보고 집값이 떨어진대?", '선행지표' 뭐길래 (뉴스1)
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■ 2022년 부동산이 계속 오를 수밖에 없는 두 가지 이유 (이데일리)
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■ 이지스자산운용, 밀레니엄힐튼 매매계약 체결 (한경)
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✔️ 해외 건설
■ 이란, 핵협정(JCPOA) 복원 협상 재개 (해외건설협회)
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✔️ 건설 업황
■ 분양시장 호황에도 대형 건설사 분양 목표 '빨간불' (EBN)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 원전의 운명, 22일 결판 난다 (조선)
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■ 폴란드 최대 부호, 소형모듈원자로 투자, 국유 정유기업과 맞손 (더구루)
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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2.1조 잠실 마이스 수주전, 이름값 밀린 한화·HDC 연합 승리 비결은 - 머니투데이
혁신 설계안, 초과수입 공유, 신재생에너지 비율 등 높은 평가한화건설 컨소시엄이 역대 민간 복합시설 개발사업 최대인 2조1000억원 규모의 잠실 스포츠·마이스(MICE...
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.13(월)
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1. 현대엔지니어링 IPO update
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3pN9Ebj
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1. 현대엔지니어링 IPO update
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3pN9Ebj
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.13(월)
▶️ Analyst’s Comment
1. 현대엔지니어링 IPO update
<공모개요>
━ 모집 또는 매출주식의 수: 16,000,000주
━ 모집(매출) 예정가액: 57,900원(시가총액 4조 6,293억원)
> 주당 희망공모가액: 57,900원 ~ 75,700원(시가총액 4조 6,293억원~ 6조 525억원)
━ 모집(매출) 예정총액: 926,400,000,000원
━ 모집(매출) 방법: 일반공모
━ 자금의 사용목적: 시설자금 130,000,000,000원 + 타법인증권 취득자금 97,529,412,000원 + 발행제비용 4,070,588,000원
> 시설자금: CO2 처리 자원화 플랜트 건설 및 운영
> 타법인증권 취득자금: 폐기물 소각/매립장 운영(지분매입), 차세대 초소형원자로 발전소 건설사업(지분매입)
<공모방법>
━ 신주모집(25%) 4,000,000주 + 구주매출(75%) 12,000,000주
━ 배정내역: 일반공모(80%) 12,800,000주 + 우리사주조합(20%) 3,200,000주
1) 신주모집: 일반공모(80%) 3,200,000주 + 우리사주조합(20%) 800,000주
2) 구주매출: 일반공모(80%) 9,600,000주 + 우리사주조합(20%) 2,400,000주
━ 매출주주: 정몽구(1,420,936주), 정의선(5,341,962주), 현대글로비스(2,013,174주), 기아(1,611,964주), 현대모비스(1,611,964주)
<향후 일정>
━ 수요예측 일시: 국내 2022년 1월 25일(화) ~ 2022년 1월 26일(수) / 해외 2022년 1월 17일(월) ~ 2022년 1월 26일(수)
━ 공모가액 확정공고: 2022년 1월 28일(금)
━ 청약기일: 2022년 2월 3일 ~ 2022년 2월 4일
━ 신주의 상장예정일: 2022년 2월 15일
# (코멘트) 현대엔지니어링의 모집(매출) 예정 시가총액인 4.6조원(57,900원) 기준 2021년 연환산 시 P/E 14.3배, P/B 1.3배, ROE 9.2% 수준 (2020년 P/E 26.9배, P/B 1.3배, ROE 4.9%). 예정 시가총액을 공모가 상단인 6.1조원(75,700원) 기준 2021년 연환산 시 P/E 18.7배, P/B 1.6배, ROE 9.2% 수준(2020년 P/E 35.2배, P/B 1.7배, ROE 4.9%).
공모가 밴드 기준으로 밸류에이션 부담이 있음에도 장외에서는 122,000원(증권플러스 비상장), 117,500원(38커뮤니케이션)에 거래. 다만, 공모자금의 사용목적인 1) CO2 처리 자원화 플랜트 건설 및 운영, 2) 폐기물 소각/매립장 운영(지분매입), 3) 차세대 초소형원자로 발전소 건설사업(지분매입) 등을 감안하면 Peer 대비 밸류에이션 할증을 기대할 수는 있을 전망. 향후 진행될 IPO 설명회를 통해 보다 자세한 중장기 사업전략 확인 필요.
현대건설은 매출 대상에 포함되지 않아, 현대건설의 현대엔지니어링 보유 지분율은 기존 38.6%에서 36.7%로 예상.
정의선 현대차그룹 회장은 이번 현대엔지니어링 상장을 통해 3,093~4,044억원 확보 예상
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3pN9Ebj
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1. 현대엔지니어링 IPO update
<공모개요>
━ 모집 또는 매출주식의 수: 16,000,000주
━ 모집(매출) 예정가액: 57,900원(시가총액 4조 6,293억원)
> 주당 희망공모가액: 57,900원 ~ 75,700원(시가총액 4조 6,293억원~ 6조 525억원)
━ 모집(매출) 예정총액: 926,400,000,000원
━ 모집(매출) 방법: 일반공모
━ 자금의 사용목적: 시설자금 130,000,000,000원 + 타법인증권 취득자금 97,529,412,000원 + 발행제비용 4,070,588,000원
> 시설자금: CO2 처리 자원화 플랜트 건설 및 운영
> 타법인증권 취득자금: 폐기물 소각/매립장 운영(지분매입), 차세대 초소형원자로 발전소 건설사업(지분매입)
<공모방법>
━ 신주모집(25%) 4,000,000주 + 구주매출(75%) 12,000,000주
━ 배정내역: 일반공모(80%) 12,800,000주 + 우리사주조합(20%) 3,200,000주
1) 신주모집: 일반공모(80%) 3,200,000주 + 우리사주조합(20%) 800,000주
2) 구주매출: 일반공모(80%) 9,600,000주 + 우리사주조합(20%) 2,400,000주
━ 매출주주: 정몽구(1,420,936주), 정의선(5,341,962주), 현대글로비스(2,013,174주), 기아(1,611,964주), 현대모비스(1,611,964주)
<향후 일정>
━ 수요예측 일시: 국내 2022년 1월 25일(화) ~ 2022년 1월 26일(수) / 해외 2022년 1월 17일(월) ~ 2022년 1월 26일(수)
━ 공모가액 확정공고: 2022년 1월 28일(금)
━ 청약기일: 2022년 2월 3일 ~ 2022년 2월 4일
━ 신주의 상장예정일: 2022년 2월 15일
# (코멘트) 현대엔지니어링의 모집(매출) 예정 시가총액인 4.6조원(57,900원) 기준 2021년 연환산 시 P/E 14.3배, P/B 1.3배, ROE 9.2% 수준 (2020년 P/E 26.9배, P/B 1.3배, ROE 4.9%). 예정 시가총액을 공모가 상단인 6.1조원(75,700원) 기준 2021년 연환산 시 P/E 18.7배, P/B 1.6배, ROE 9.2% 수준(2020년 P/E 35.2배, P/B 1.7배, ROE 4.9%).
공모가 밴드 기준으로 밸류에이션 부담이 있음에도 장외에서는 122,000원(증권플러스 비상장), 117,500원(38커뮤니케이션)에 거래. 다만, 공모자금의 사용목적인 1) CO2 처리 자원화 플랜트 건설 및 운영, 2) 폐기물 소각/매립장 운영(지분매입), 3) 차세대 초소형원자로 발전소 건설사업(지분매입) 등을 감안하면 Peer 대비 밸류에이션 할증을 기대할 수는 있을 전망. 향후 진행될 IPO 설명회를 통해 보다 자세한 중장기 사업전략 확인 필요.
현대건설은 매출 대상에 포함되지 않아, 현대건설의 현대엔지니어링 보유 지분율은 기존 38.6%에서 36.7%로 예상.
정의선 현대차그룹 회장은 이번 현대엔지니어링 상장을 통해 3,093~4,044억원 확보 예상
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
- 공간은 시간을 저장한다
[12/14 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 'FAANG'의 시대 가고 테슬라 등 'MANTA'가 시장 주도
- 골드만삭스 "MANTA 5개 업체가 올 4월 이후 S&P500 지수 상승세 51% 담당"
- MANTA: 마이크로소프트(MS), 애플, 엔비디아, 테슬라, 알파벳
https://bit.ly/3dODh6q
▶️ 'FAANG'의 시대 가고 테슬라 등 'MANTA'가 시장 주도
- 골드만삭스 "MANTA 5개 업체가 올 4월 이후 S&P500 지수 상승세 51% 담당"
- MANTA: 마이크로소프트(MS), 애플, 엔비디아, 테슬라, 알파벳
https://bit.ly/3dODh6q
글로벌이코노믹
[NY 인사이트] 'FAANG'의 시대 가고 테슬라 등 'MANTA'가 시장 주도
FAANG의 시대는 가고 MANTA의 시대가 왔다.페이스북(메타 플랫폼스), 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글(알파벳) 등 5개 인터넷 공룡들을 가리키는 FAANG이 퇴조하고 있다.대신 마이크로소프트(MS), 애플, 엔비디아, 테슬라, 알파벳 등 5개 업체가 그 자리를 대체하고 있다.애플과 알파벳만 살아남은 셈이다.CNN비즈니스, CNBC ...
[12/14 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]
▶️ 미국 52년만 실업수당 청구 감소 '착시' 논란
- 미 노동부와 계별변동조종의 함정
- 코로나 여파까지 감안하면 오히려 30% 증가했을 가능성
https://bit.ly/3ylPg4W
▶️ 미국 52년만 실업수당 청구 감소 '착시' 논란
- 미 노동부와 계별변동조종의 함정
- 코로나 여파까지 감안하면 오히려 30% 증가했을 가능성
https://bit.ly/3ylPg4W
글로벌이코노믹
[초점] 미국 52년만 실업수당 청구 감소 '착시' 논란
지난부 발표된 미국의 주간 신규 실업수당 청구건수가 52년 만에 최저 수준을 보인 것으로 나타나면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 미국 노동부는 12일(이하 현지시간) 발표를 통해 지난달 28일부터 이달 4일까지 실업수당 청구건수가 전주 대비 4만3000건 감소한 18만4000건으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전문...