▶️ 글로벌 건설시장, 코로나 딛고 반등
- 지난해 성장률 -2.4%에서 올해 5.7%로 플러스 성장 전망
- 각국 경기부양 정책에 힘입어 오는 2025년까지 연평균 3.7%의 성장 예상
- 성장 동력의 핵심은 인프라 부문, 국내도 인프라 투자에 적극 나서야
https://bit.ly/3oDXWjU
- 지난해 성장률 -2.4%에서 올해 5.7%로 플러스 성장 전망
- 각국 경기부양 정책에 힘입어 오는 2025년까지 연평균 3.7%의 성장 예상
- 성장 동력의 핵심은 인프라 부문, 국내도 인프라 투자에 적극 나서야
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e대한경제
글로벌 건설시장, 코로나 딛고 반등
▶️ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
- 당사의 종속회사인 (주)지에프에스의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 따른 공시
- 발행회사: 에스앤아이건설
- 취득금액(원): 290,000,000,000
- 취득 후 지분비율: 60.00%
- 취득목적: 지분취득을 통한 경영권 확보
https://bit.ly/3ye1xYZ
- 당사의 종속회사인 (주)지에프에스의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 따른 공시
- 발행회사: 에스앤아이건설
- 취득금액(원): 290,000,000,000
- 취득 후 지분비율: 60.00%
- 취득목적: 지분취득을 통한 경영권 확보
https://bit.ly/3ye1xYZ
▶️ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 당사의 종속회사인 (주)지에프에스가 (주)에스앤아이건설의 지분을 인수하기 위한 건으로 자이에스앤디(주) → (주)지에프에스 → (주)에스앤아이건설로 이어지는 순차적 출자
- 발행회사인 (주)지에프에스는 당사와 GS건설이 100% 출자하여 2021년 신규설립한 종속회사
- 발행회사: 지에프에스
- 취득금액(원): 4,488,000,000
- 취득 후 지분비율: 51.00%
- 취득목적: 자회사 (주)지에프에스의 (주)에스앤아이건설 지분 취득
https://bit.ly/31EMYSC
- 당사의 종속회사인 (주)지에프에스가 (주)에스앤아이건설의 지분을 인수하기 위한 건으로 자이에스앤디(주) → (주)지에프에스 → (주)에스앤아이건설로 이어지는 순차적 출자
- 발행회사인 (주)지에프에스는 당사와 GS건설이 100% 출자하여 2021년 신규설립한 종속회사
- 발행회사: 지에프에스
- 취득금액(원): 4,488,000,000
- 취득 후 지분비율: 51.00%
- 취득목적: 자회사 (주)지에프에스의 (주)에스앤아이건설 지분 취득
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▶️ GS건설, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 주식회사 지에프에스의 신규발행주식을 취득
- 취득 후 지분비율: 49%
- 취득방법: 현금취득
- 취득목적: 계열회사 주식회사 지에프에스의 주식회사 에스앤아이건설 지분 취득
https://bit.ly/3lR0nxH
- 주식회사 지에프에스의 신규발행주식을 취득
- 취득 후 지분비율: 49%
- 취득방법: 현금취득
- 취득목적: 계열회사 주식회사 지에프에스의 주식회사 에스앤아이건설 지분 취득
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[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.10(금)
✅ 주요 상품
- WTI +70.9 -1.96%
- BRENT +75.8 -2.27%
✅ 주요 종목
▲ 자이에스앤디 +6.46%, 성신양회 +3.17%, 금호건설 +2.60%
▼ 맥쿼리인프라 -1.41%, SK디앤디 -1.31%, 대우건설 -1.29%
☑️ 외국인 순매수
- LX하우시스 82억원, 삼성엔지니어링 29억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 31억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -31억원, 맥쿼리인프라 -25억원
☑️ 기관 순매도
- LX하우시스 -96억원, 삼성엔지니어링 -59억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
2) 여권 안전진단 기준 재검토 첫 언급
3) 대우건설 인수 본계약 체결
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 대우건설 품고 '퀀텀점프' 뛴 중흥 "건설업계의 현대차·기아 될 것" (비즈팩트)
https://bit.ly/3rRlPq5
■ 대우건설, 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 (DART)
https://bit.ly/3y7YVfa
■ DL이앤씨(DL E&C), 'e편한세상 시티 풍무역' 전 타입 청약 마감 (세계)
https://bit.ly/31HELNe
■ GS이니마, 브라질 최초 '하수 찌꺼기' 건조시설 구축 (더구루)
https://bit.ly/3dT2Za5
■ 삼성물산, '서울 알짜' 한강맨션 입찰 포기 "이유 있다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3rStR27
■ 한샘, 마포에 삼성전자와 만든 첫 오프라인 매장 '한샘디자인파크' 연다 (뉴스1)
https://bit.ly/3DGcjZ2
■ 동양, 성신양회 지분 6.05% 취득 (DART)
https://bit.ly/3dDN3Iu
■ 안재현 SK디스커버리 사장, SK디앤디 '입김' 세질까 (더벨)
https://bit.ly/3pCgDUk
■ SK에코플랜트, 환경조직 '쪼개고 또 쪼개고' (더벨)
https://bit.ly/31C5tXP
▶️ 정책/지표 Update
■ 재건축 아파트 볕 들까, 안전진단 기준 재검토 첫 언급 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3rS8Sw4
■ 방역조치로 폐업하면 임대차계약 해지 가능, 본회의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3pBY2ri
■ 청년 공공주택 품은 철도역사 짓는다 (국토부)
https://bit.ly/3GuqB0F
■ '도시개발법'·'주택법' 개정안 9일 국회 본회의 통과 (국토부)
https://bit.ly/3DCjpOd
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '불 꺼진' 새 아파트 증가, 점점 쌓이는 지방 미분양 '빨간불' (뉴시스)
https://bit.ly/3DHFPO7
✔️ 간접/대체투자
■ 아태지역 2022년 총 투자규모 1800억 달러, 역대 최고 수준 (한경)
https://bit.ly/3ydj0Rd
■ 코로나가 뭔가요? "올해 상업용 부동산 역대 최고치" 전망 (이데일리)
https://bit.ly/3dFFWzj
■ 여의도 IFC 매각 '딜레마' (더벨)
https://bit.ly/3GzWDIX
■ 삼성SRA보다 1년 늦은 홈플러스 매각, 이지스의 '한수' (더벨)
https://bit.ly/3pNw9gl
■ 소유권 이전에 단 22분, 이제 아파트도 NFT로 사고판다 (땅집고)
https://bit.ly/3GyqD7I
✔️ 해외 건설
■ 글로벌 건설시장, 코로나 딛고 반등 (대한경제)
https://bit.ly/3oDXWjU
■ 폴란드 신공항 개발사업 우리기업 진출 가속화 (국토부)
https://bit.ly/3DH9NSx
✔️ 건설 업황
■ 잠실 MICE 복합개발, 컨소시엄 출자비중 차이 '확연' (더벨)
https://bit.ly/30dyCI7
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://t.me/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
✅ 주요 상품
- WTI +70.9 -1.96%
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✅ 주요 종목
▲ 자이에스앤디 +6.46%, 성신양회 +3.17%, 금호건설 +2.60%
▼ 맥쿼리인프라 -1.41%, SK디앤디 -1.31%, 대우건설 -1.29%
☑️ 외국인 순매수
- LX하우시스 82억원, 삼성엔지니어링 29억원
☑️ 기관 순매수
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☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -31억원, 맥쿼리인프라 -25억원
☑️ 기관 순매도
- LX하우시스 -96억원, 삼성엔지니어링 -59억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
2) 여권 안전진단 기준 재검토 첫 언급
3) 대우건설 인수 본계약 체결
▶️ 주요 기업 Daily News
■ 대우건설 품고 '퀀텀점프' 뛴 중흥 "건설업계의 현대차·기아 될 것" (비즈팩트)
https://bit.ly/3rRlPq5
■ 대우건설, 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 (DART)
https://bit.ly/3y7YVfa
■ DL이앤씨(DL E&C), 'e편한세상 시티 풍무역' 전 타입 청약 마감 (세계)
https://bit.ly/31HELNe
■ GS이니마, 브라질 최초 '하수 찌꺼기' 건조시설 구축 (더구루)
https://bit.ly/3dT2Za5
■ 삼성물산, '서울 알짜' 한강맨션 입찰 포기 "이유 있다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3rStR27
■ 한샘, 마포에 삼성전자와 만든 첫 오프라인 매장 '한샘디자인파크' 연다 (뉴스1)
https://bit.ly/3DGcjZ2
■ 동양, 성신양회 지분 6.05% 취득 (DART)
https://bit.ly/3dDN3Iu
■ 안재현 SK디스커버리 사장, SK디앤디 '입김' 세질까 (더벨)
https://bit.ly/3pCgDUk
■ SK에코플랜트, 환경조직 '쪼개고 또 쪼개고' (더벨)
https://bit.ly/31C5tXP
▶️ 정책/지표 Update
■ 재건축 아파트 볕 들까, 안전진단 기준 재검토 첫 언급 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3rS8Sw4
■ 방역조치로 폐업하면 임대차계약 해지 가능, 본회의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3pBY2ri
■ 청년 공공주택 품은 철도역사 짓는다 (국토부)
https://bit.ly/3GuqB0F
■ '도시개발법'·'주택법' 개정안 9일 국회 본회의 통과 (국토부)
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▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ '불 꺼진' 새 아파트 증가, 점점 쌓이는 지방 미분양 '빨간불' (뉴시스)
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✔️ 간접/대체투자
■ 아태지역 2022년 총 투자규모 1800억 달러, 역대 최고 수준 (한경)
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■ 코로나가 뭔가요? "올해 상업용 부동산 역대 최고치" 전망 (이데일리)
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■ 여의도 IFC 매각 '딜레마' (더벨)
https://bit.ly/3GzWDIX
■ 삼성SRA보다 1년 늦은 홈플러스 매각, 이지스의 '한수' (더벨)
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■ 소유권 이전에 단 22분, 이제 아파트도 NFT로 사고판다 (땅집고)
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✔️ 해외 건설
■ 글로벌 건설시장, 코로나 딛고 반등 (대한경제)
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■ 폴란드 신공항 개발사업 우리기업 진출 가속화 (국토부)
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✔️ 건설 업황
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더팩트
대우건설 품고 '퀀텀점프' 뛴 중흥…"건설업계의 현대차·기아 될 것"
중흥그룹은 9일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 KDB인베스트먼트와 대우건설 지분 인수를 위한 주식매매계약을 체결했다. /중흥그룹 제공정창선 회장 "세계 초일류 건설그룹 만들겠..
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.10(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7
▶️ Analyst’s Comment
1. 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.10(금)
▶️ Analyst’s Comment
1. 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
<규제 완화>
━ 서울시: 최근 '2025 공동주택 리모델링 기본계획' 재정비안을 통해 용적률 완화 요건을 명문화. 용적률 완화 조건 중 하나로 검토된 임대주택 추가는 제외
━ 이학영 더불어민주당 의원: 최근 대도시와 수도권 1·2기 신도시의 주거 환경 개선을 위한 '공동주택 리모델링 및 지원에 관한 특별법안'을 대표 발의
> 수직 증축 리모델링 사업의 가장 큰 애로사항이었던 안전성 검토를 2회에서 1회로 축소
> 안전진단 전문기관도 한국건설기술연구원과 국토안전관리원 2곳에서 대학 부설연구기관 등 민간으로 확대
━ 리모델링 시장이 한 단계 업그레이드되려면 수직 증축, 내력벽 철거 허용에 대한 정부의 입장이 빨리 정리되는 게 중요
<재건축 vs 리모델링>
━ 연한: 재건축은 아파트 준공 30년이 넘어야 추진할 수 있지만, 리모델링은 15년 이상이면 가능
━ 안전진단 등급: 재건축은 최소 D등급(조건부 허용) 이하를 받아야 하지만, 리모델링은 A~D등급에서 추진 가능
> 리모델링은 B등급 이상인 경우 '수직증축 리모델링' 가능, C등급 이상인 경우 '수평증축 리모델링' 가능
━ 리모델링은 기부채납, 임대주택 의무건립, 초과이익환수 등 각종 규제에서 자유롭고, 조합 설립 이후에도 아파트 매매 가능
━ 사업성이 애매해 민간 재건축을 추진할 수 없는 노후 단지 경우엔 리모델링이 사실상 유일한 대안
<리모델링 추진 현황>
━ 서울시내 공동주택 총 4,217개 단지를 전수조사한 결과 리모델링이 가능한 단지는 3,096개로 추정
━ 수평·수직 증축으로 가구 수를 늘리는 '가구 수 증가형' 리모델링이 가능한 단지도 898개
━ 서울과 경기도에서 리모델링 추진 단지 수는 12월 초 현재 93개 단지(67,243가구)로 집계돼 작년 말 58개 단지(43,155가구)에 비해 60% 증가. 이는 2년 전인 2019년 말(37개 단지·23,935가구)과 비교하면 2.5배 이상 증가한 수치
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7
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감사합니다.
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1. 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
<규제 완화>
━ 서울시: 최근 '2025 공동주택 리모델링 기본계획' 재정비안을 통해 용적률 완화 요건을 명문화. 용적률 완화 조건 중 하나로 검토된 임대주택 추가는 제외
━ 이학영 더불어민주당 의원: 최근 대도시와 수도권 1·2기 신도시의 주거 환경 개선을 위한 '공동주택 리모델링 및 지원에 관한 특별법안'을 대표 발의
> 수직 증축 리모델링 사업의 가장 큰 애로사항이었던 안전성 검토를 2회에서 1회로 축소
> 안전진단 전문기관도 한국건설기술연구원과 국토안전관리원 2곳에서 대학 부설연구기관 등 민간으로 확대
━ 리모델링 시장이 한 단계 업그레이드되려면 수직 증축, 내력벽 철거 허용에 대한 정부의 입장이 빨리 정리되는 게 중요
<재건축 vs 리모델링>
━ 연한: 재건축은 아파트 준공 30년이 넘어야 추진할 수 있지만, 리모델링은 15년 이상이면 가능
━ 안전진단 등급: 재건축은 최소 D등급(조건부 허용) 이하를 받아야 하지만, 리모델링은 A~D등급에서 추진 가능
> 리모델링은 B등급 이상인 경우 '수직증축 리모델링' 가능, C등급 이상인 경우 '수평증축 리모델링' 가능
━ 리모델링은 기부채납, 임대주택 의무건립, 초과이익환수 등 각종 규제에서 자유롭고, 조합 설립 이후에도 아파트 매매 가능
━ 사업성이 애매해 민간 재건축을 추진할 수 없는 노후 단지 경우엔 리모델링이 사실상 유일한 대안
<리모델링 추진 현황>
━ 서울시내 공동주택 총 4,217개 단지를 전수조사한 결과 리모델링이 가능한 단지는 3,096개로 추정
━ 수평·수직 증축으로 가구 수를 늘리는 '가구 수 증가형' 리모델링이 가능한 단지도 898개
━ 서울과 경기도에서 리모델링 추진 단지 수는 12월 초 현재 93개 단지(67,243가구)로 집계돼 작년 말 58개 단지(43,155가구)에 비해 60% 증가. 이는 2년 전인 2019년 말(37개 단지·23,935가구)과 비교하면 2.5배 이상 증가한 수치
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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대체투자 인사이드
공간과 자산에 대한 모든 생각
- 공간은 시간을 저장한다
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▶️ 현대엔지니어링, 유상증자 결정
- 신주의 수: 4,000,000주
(상장공모는 신주모집 4,000,000주(25.0%), 구주매출 12,000,000주(75.0%))
- 증자방식: 일반공모증자
- 신주 발행가액: 57,900원(공모희망가액 하단)
- 희망 공모가액 밴드: 57,900원 ~ 75,700원
- 신주 발행가액 기준 시가총액: 4.6조원
- 희망공모가액 기준 보통주 시가총액 범위: 4.6조원 ~ 6.0조원
- 신주의 상장예정일: 2022.02.15
https://bit.ly/3ybgviy
> 증권신고서: https://bit.ly/3lTOQgZ
- 신주의 수: 4,000,000주
(상장공모는 신주모집 4,000,000주(25.0%), 구주매출 12,000,000주(75.0%))
- 증자방식: 일반공모증자
- 신주 발행가액: 57,900원(공모희망가액 하단)
- 희망 공모가액 밴드: 57,900원 ~ 75,700원
- 신주 발행가액 기준 시가총액: 4.6조원
- 희망공모가액 기준 보통주 시가총액 범위: 4.6조원 ~ 6.0조원
- 신주의 상장예정일: 2022.02.15
https://bit.ly/3ybgviy
> 증권신고서: https://bit.ly/3lTOQgZ
▶️ 현대엔지니어링, 구주매출 대상
- 현대엔지니어링㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(25.0%), 구주매출 12,000,000주(75.0%)의 일반공모 방식
- 매출주주 정몽구(1,420,936주), 정의선(5,341,962주), 현대글로비스 주식회사(2,013,174주), 기아 주식회사(1,611,964주), 현대모비스 주식회사(1,611,964주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
> 현대건설은 구주매출 대상에 포함되지 않아, 현대건설의 현대엔지니어링 보유 지분율은 기존 38.6%에서 36.7%로 예상
https://bit.ly/3lTOQgZ
- 현대엔지니어링㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(25.0%), 구주매출 12,000,000주(75.0%)의 일반공모 방식
- 매출주주 정몽구(1,420,936주), 정의선(5,341,962주), 현대글로비스 주식회사(2,013,174주), 기아 주식회사(1,611,964주), 현대모비스 주식회사(1,611,964주)의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
> 현대건설은 구주매출 대상에 포함되지 않아, 현대건설의 현대엔지니어링 보유 지분율은 기존 38.6%에서 36.7%로 예상
https://bit.ly/3lTOQgZ
▶️ record-high property prices
- Vulnerabilities from higher corporate leverage
- higher household debt
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