▶️ 아파트 매매가격지수 변동률
- 서울 집값 숨고르기, 세종 7년반만에 최대 하락

[12/10 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]

▶️ 올해 최고 유니콘 기업은 틱톡 모기업 ‘바이트댄스’
- 바이트댄스 1위, 스페이스X 2위
- 핀테크 스타트업들 압도적 강세
https://bit.ly/31CDyXN

[12/10 출근길 읽을거리 #2 /KTB 라진성]

▶️ 美 대규모 퇴사 사태 '접객업·외식업'이 주도
- 압도적으로 높은 접객업·외식업 퇴사율
- 구인대란과 좋은 일자리
https://bit.ly/30fjfim

[12/10 출근길 읽을거리 #3 /KTB 라진성]

▶️ 美, '위드 코로나' 시대 노동자 '대퇴직' 수그러드나
- 美 노동부, 올 10월 퇴직자 416만 명으로 전달 최고치 436만 명보다 감소
https://bit.ly/3IEJ904

[12/10 출근길 읽을거리 #4 /KTB 라진성]

▶️ 미래로 가는 GM, 과거로 가는 현대차
- 2009년 망했다 새로 태어난 GM, 2019년의 40일간 최장 총파업에도 굴하지 않고 전략적 구조조정 단행해 전기차 중심으로 조직 재편 성공
- GM의 고졸 견습공 출신으로 37년 간 생산·개발 현장 거쳐 CEO 된 메리 바라, 정치권·노동계 설득하면서 CASE 대비한 구조조정 착실히 진행
- GM, 전기 픽업트럭 발표 불과 2년 만에 전용 공장 가동, 공장 개업식에 온 바이든 대통령, ‘미국에서 만든 전기차’ 전폭 지원 밝히며 호응
- 100년만의 모빌리티 혁명에도, 한국은 파업 지속, 공장 유연성 저하, 강성노조 집권 등 과거 유산에 머물러, 이대로 가면 경쟁력 잃는게 당연할 수도
https://bit.ly/3rOc8ZD

[12/10 출근길 읽을거리 #5 /KTB 라진성]

▶️ 방역조치로 폐업하면 임대차계약 해지 가능, 본회의 통과
- 3개월 이상 조치 받아 폐업한 경우 임대료 부담 완화할 듯
https://bit.ly/3pBY2ri

[12/10 출근길 읽을거리 #6 /KTB 라진성]

▶️ 재건축 아파트 볕 들까, 안전진단 기준 재검토 첫 언급
- 이재명 "공급확대"에 여권 '안전진단 완화' 시사
- 2018년 2월 안전진단 강화후 통과단지 5곳뿐
https://bit.ly/3rS8Sw4

[12/10 출근길 읽을거리 #7 /KTB 라진성]

▶️ 한샘, 마포에 삼성전자와 만든 첫 오프라인 매장 '한샘디자인파크' 연다
- 한샘-삼성전자 공동 기획
- VR 전시장, 홈 인테리어 가상 체험 가능
https://bit.ly/3DGcjZ2

[12/10 출근길 읽을거리 #8 /KTB 라진성]

▶️ 소유권 이전에 단 22분, 이제 아파트도 NFT로 사고판다
- "부동산에 완벽하게 들어맞다"
- 실제 부동산 거래 이뤄져
- 주택담보대출도 NFT로
- 비판적 시각도 많아
https://bit.ly/3GyqD7I

▶️ 중국 헝다 그룹 달러 채권 현황

▶️ 서울 아파트 전세수급지수 추이

▶️ 서울과 경기 지역총생산 비교

▶️ 글로벌 건설시장, 코로나 딛고 반등
- 지난해 성장률 -2.4%에서 올해 5.7%로 플러스 성장 전망
- 각국 경기부양 정책에 힘입어 오는 2025년까지 연평균 3.7%의 성장 예상
- 성장 동력의 핵심은 인프라 부문, 국내도 인프라 투자에 적극 나서야
https://bit.ly/3oDXWjU

▶️ 전국 아파트 증여 연간 추이

▶️ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
- 당사의 종속회사인 (주)지에프에스의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정에 따른 공시
- 발행회사: 에스앤아이건설
- 취득금액(원): 290,000,000,000
- 취득 후 지분비율: 60.00%
- 취득목적: 지분취득을 통한 경영권 확보
https://bit.ly/3ye1xYZ

▶️ 자이에스앤디, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 당사의 종속회사인 (주)지에프에스가 (주)에스앤아이건설의 지분을 인수하기 위한 건으로 자이에스앤디(주) → (주)지에프에스 → (주)에스앤아이건설로 이어지는 순차적 출자
- 발행회사인 (주)지에프에스는 당사와 GS건설이 100% 출자하여 2021년 신규설립한 종속회사
- 발행회사: 지에프에스
- 취득금액(원): 4,488,000,000
- 취득 후 지분비율: 51.00%
- 취득목적: 자회사 (주)지에프에스의 (주)에스앤아이건설 지분 취득
https://bit.ly/31EMYSC

▶️ GS건설, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 주식회사 지에프에스의 신규발행주식을 취득
- 취득 후 지분비율: 49%
- 취득방법: 현금취득
- 취득목적: 계열회사 주식회사 지에프에스의 주식회사 에스앤아이건설 지분 취득
https://bit.ly/3lR0nxH

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.10(금)

✅ 주요 상품
- WTI +70.9 -1.96%
- BRENT +75.8 -2.27%

✅ 주요 종목
▲ 자이에스앤디 +6.46%, 성신양회 +3.17%, 금호건설 +2.60%
▼ 맥쿼리인프라 -1.41%, SK디앤디 -1.31%, 대우건설 -1.29%
☑️ 외국인 순매수
- LX하우시스 82억원, 삼성엔지니어링 29억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 31억원
☑️ 외국인 순매도
- 대우건설 -31억원, 맥쿼리인프라 -25억원
☑️ 기관 순매도
- LX하우시스 -96억원, 삼성엔지니어링 -59억원

▶️ Analyst’s Comment

1) 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목
2) 여권 안전진단 기준 재검토 첫 언급
3) 대우건설 인수 본계약 체결

▶️ 주요 기업 Daily News

■ 대우건설 품고 '퀀텀점프' 뛴 중흥 "건설업계의 현대차·기아 될 것" (비즈팩트)
https://bit.ly/3rRlPq5
■ 대우건설, 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 (DART)
https://bit.ly/3y7YVfa
■ DL이앤씨(DL E&C), 'e편한세상 시티 풍무역' 전 타입 청약 마감 (세계)
https://bit.ly/31HELNe
■ GS이니마, 브라질 최초 '하수 찌꺼기' 건조시설 구축 (더구루)
https://bit.ly/3dT2Za5
■ 삼성물산, '서울 알짜' 한강맨션 입찰 포기 "이유 있다" (글로벌이코노믹)
https://bit.ly/3rStR27
■ 한샘, 마포에 삼성전자와 만든 첫 오프라인 매장 '한샘디자인파크' 연다 (뉴스1)
https://bit.ly/3DGcjZ2
■ 동양, 성신양회 지분 6.05% 취득 (DART)
https://bit.ly/3dDN3Iu
■ 안재현 SK디스커버리 사장, SK디앤디 '입김' 세질까 (더벨)
https://bit.ly/3pCgDUk
■ SK에코플랜트, 환경조직 '쪼개고 또 쪼개고' (더벨)
https://bit.ly/31C5tXP

▶️ 정책/지표 Update

■ 재건축 아파트 볕 들까, 안전진단 기준 재검토 첫 언급 (비즈니스워치)
https://bit.ly/3rS8Sw4
■ 방역조치로 폐업하면 임대차계약 해지 가능, 본회의 통과 (뉴스1)
https://bit.ly/3pBY2ri
■ 청년 공공주택 품은 철도역사 짓는다 (국토부)
https://bit.ly/3GuqB0F
■ '도시개발법'·'주택법' 개정안 9일 국회 본회의 통과 (국토부)
https://bit.ly/3DCjpOd

▶️ 건설/부동산 Daily News

✔️ 부동산 시장

■ '불 꺼진' 새 아파트 증가, 점점 쌓이는 지방 미분양 '빨간불' (뉴시스)
https://bit.ly/3DHFPO7

✔️ 간접/대체투자

■ 아태지역 2022년 총 투자규모 1800억 달러, 역대 최고 수준 (한경)
https://bit.ly/3ydj0Rd
■ 코로나가 뭔가요? "올해 상업용 부동산 역대 최고치" 전망 (이데일리)
https://bit.ly/3dFFWzj
■ 여의도 IFC 매각 '딜레마' (더벨)
https://bit.ly/3GzWDIX
■ 삼성SRA보다 1년 늦은 홈플러스 매각, 이지스의 '한수' (더벨)
https://bit.ly/3pNw9gl
■ 소유권 이전에 단 22분, 이제 아파트도 NFT로 사고판다 (땅집고)
https://bit.ly/3GyqD7I

✔️ 해외 건설

■ 글로벌 건설시장, 코로나 딛고 반등 (대한경제)
https://bit.ly/3oDXWjU
■ 폴란드 신공항 개발사업 우리기업 진출 가속화 (국토부)
https://bit.ly/3DH9NSx

✔️ 건설 업황

■ 잠실 MICE 복합개발, 컨소시엄 출자비중 차이 '확연' (더벨)
https://bit.ly/30dyCI7

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://t.me/jsinside

[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.

[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.10(금)

▶️ Analyst’s Comment

1. 급성장 하는 리모델링 시장, 재건축 대안으로 주목

<규제 완화>
━ 서울시: 최근 '2025 공동주택 리모델링 기본계획' 재정비안을 통해 용적률 완화 요건을 명문화. 용적률 완화 조건 중 하나로 검토된 임대주택 추가는 제외
━ 이학영 더불어민주당 의원: 최근 대도시와 수도권 1·2기 신도시의 주거 환경 개선을 위한 '공동주택 리모델링 및 지원에 관한 특별법안'을 대표 발의
> 수직 증축 리모델링 사업의 가장 큰 애로사항이었던 안전성 검토를 2회에서 1회로 축소
> 안전진단 전문기관도 한국건설기술연구원과 국토안전관리원 2곳에서 대학 부설연구기관 등 민간으로 확대
━ 리모델링 시장이 한 단계 업그레이드되려면 수직 증축, 내력벽 철거 허용에 대한 정부의 입장이 빨리 정리되는 게 중요

<재건축 vs 리모델링>
━ 연한: 재건축은 아파트 준공 30년이 넘어야 추진할 수 있지만, 리모델링은 15년 이상이면 가능
━ 안전진단 등급: 재건축은 최소 D등급(조건부 허용) 이하를 받아야 하지만, 리모델링은 A~D등급에서 추진 가능
> 리모델링은 B등급 이상인 경우 '수직증축 리모델링' 가능, C등급 이상인 경우 '수평증축 리모델링' 가능
━ 리모델링은 기부채납, 임대주택 의무건립, 초과이익환수 등 각종 규제에서 자유롭고, 조합 설립 이후에도 아파트 매매 가능
━ 사업성이 애매해 민간 재건축을 추진할 수 없는 노후 단지 경우엔 리모델링이 사실상 유일한 대안

<리모델링 추진 현황>
━ 서울시내 공동주택 총 4,217개 단지를 전수조사한 결과 리모델링이 가능한 단지는 3,096개로 추정
━ 수평·수직 증축으로 가구 수를 늘리는 '가구 수 증가형' 리모델링이 가능한 단지도 898개
━ 서울과 경기도에서 리모델링 추진 단지 수는 12월 초 현재 93개 단지(67,243가구)로 집계돼 작년 말 58개 단지(43,155가구)에 비해 60% 증가. 이는 2년 전인 2019년 말(37개 단지·23,935가구)과 비교하면 2.5배 이상 증가한 수치

▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3DDXFl7

▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
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[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.