[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.6(월)
✅ 주요 상품
- WTI +66.3 -0.36%
- BRENT +69.9 +0.30%
✅ 주요 종목
▲ SK디앤디 +7.50%, 현대리바트 +4.61%, KCC +3.98%
▼ 맥쿼리인프라 -0.71%, 신한알파리츠 -0.63%, 삼성물산 -0.44%
☑️ 외국인 순매수
- 삼성엔지니어링 29억원
☑️ 기관 순매수
- KCC 81억원, 현대건설 53억원, GS건설 48억원
☑️ 외국인 순매도
- KCC -60억원, 맥쿼리인프라 -30억원
☑️ 기관 순매도
- 맥쿼리인프라 -62억원
▶️ Analyst’s Comment
1) 10월 미분양 update
2) 국토부 예산 60.8조원 확정
3) 초소형 갭투자 내년부터 막힌다
▶️ 주요 기업 Daily News
■ '이촌동 알짜' 강촌 리모델링, 현대건설 수주 유력 (서경)
https://bit.ly/3xWq3ha
■ '힐스테이트 더 운정' 오피스텔, 지역 내 최고경쟁률 경신, 최고 57.8대 1로 마감 (파이낸셜)
https://bit.ly/3Idjgo9
■ SK에코플랜트, 'IPO추진담당' 선임, 상장 '힘싣기' (더벨)
https://bit.ly/3Ik8H2n
■ IMM인베, SK에코플랜트와 코파펀드 추진 배경은 (더벨)
https://bit.ly/31p82MF
▶️ 정책/지표 Update
■ '초소형 갭투자' 내년부터 막힌다, 리센츠 12평 '또' 신고가 (머투)
https://bit.ly/3DmpvCd
■ 법인 종부세·취득세 중과 '불똥', 주택사업 포기 '속출' (한경)
https://bit.ly/3DkbUvs
■ 열기 식는 부동산, 거래 급감, 미분양 늘고, 신규 분양도 위축 (헤럴드)
https://bit.ly/3IlXCOA
■ 대장동 방지법 2개 법안, 심사소위 통과, 분양가상한제 적용 (뉴스1)
https://bit.ly/2ZTHylL
■ 양재대로 등 7개 가로변 건축물 높아진다, 높이 제한 완화 (아시아경제)
https://bit.ly/3doiINK
■ 10월 주택 통계(미분양, 매매·전월세거래량 및 건설실적) 발표 (국토부)
https://bit.ly/3DoMa0E
■ '2022년 국토교통부 예산 및 기금운용계획안' 60.8조원 확정 (국토부)
https://bit.ly/3putqrV
▶️ 건설/부동산 Daily News
✔️ 부동산 시장
■ 대구 아파트값 3주째 하락, 본격 구조조정, 변수는 '대선' (매일)
https://bit.ly/3rCXFj9
■ 목동 유일 재건축 가능 아파트, '오세훈표 재건축' 신청 (머투)
https://bit.ly/32SFj33
■ 반포1단지 재건축 급물살 "1·2·4주구 정비계획안 통과" (한경)
https://bit.ly/31qLRW2
■ 갱신권 안쓴 서울 아파트 전세 재계약, 보증금 인상률 무려 18.1% (헤럴드)
https://bit.ly/3ImcZX9
■ 3차 사전청약에 2만9000명 몰려, 하남교산 '불티'·양주회천 '미달' (한경)
https://bit.ly/3pnDbYV
■ 지금부터 서울 갭투자 각별히 조심해야 하는 이유 (땅집고)
https://bit.ly/3G4GhHY
■ "하락? 4~5년은 봅니다" 강남 부동산 진짜 분위기 이렇습니다 (머투)
https://bit.ly/3Gd2Fij
■ 집값만 예측하는 건설사 직원 "하락장, 이럴때 옵니다" (머투)
https://bit.ly/3lWobjV
■ "서울 집값 17% 하락, 무주택자 기다려라" 서울대 교수 전망 근거는 (조선)
https://bit.ly/3lD6Iwy
✔️ 글로벌 부동산
■ 글로벌 부자들 "슬슬 주택 판매해볼까" (매경)
https://bit.ly/3djJzdR
✔️ 간접/대체투자
■ "다주택자 적폐 취급에 진저리", 차라리 미국서 스타벅스 건물주 하겠다는 한국인들 (머투)
https://bit.ly/3EsQIoi
■ 이달 오피스텔도 9000여실 쏟아져, 작년의 3배 물량 (한경)
https://bit.ly/3lCd6UI
■ 메타버스 부동산 거래 급증, 주간 투자액 1억 달러 돌파 (더구루)
https://bit.ly/3DnHFDP
✔️ 해외 건설
■ 미국, 1조2000억 달러 인프라 예산법 시행으로 인프라 프로젝트 가속화 전망 (kotra)
https://bit.ly/3lC3IRf
✔️ 건설 업황
■ "이 조건으로는 못해" 조합 등살에 중소 재건축서 발빼는 시공사 (헤럴드)
https://bit.ly/3opT5mc
■ 법인 종부세·취득세 중과 '불똥', 주택사업 포기 '속출' (한경)
https://bit.ly/3DkbUvs
■ LH, 베트남 흥옌성에 한국형 스마트시티 개발한다, MOU 체결 (더구루)
https://bit.ly/3EsRnWM
✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 탄소 줄이는 시대, 탄소배출권으로 돈 벌어볼까 (조선)
https://bit.ly/3EzVTmc
■ 미에너지정보청(EIA) 단기 에너지 전망 보고서 (GECC)
https://bit.ly/3onMfh6
✔️ 건자재
■ "모르타르 너마저" 제조3社, 최고 10% 가격 인상 (대한경제)
https://bit.ly/3GajLxp
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3lxp8ij
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://t.me/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
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▼ 맥쿼리인프라 -0.71%, 신한알파리츠 -0.63%, 삼성물산 -0.44%
☑️ 외국인 순매수
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☑️ 기관 순매수
- KCC 81억원, 현대건설 53억원, GS건설 48억원
☑️ 외국인 순매도
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1) 10월 미분양 update
2) 국토부 예산 60.8조원 확정
3) 초소형 갭투자 내년부터 막힌다
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■ '이촌동 알짜' 강촌 리모델링, 현대건설 수주 유력 (서경)
https://bit.ly/3xWq3ha
■ '힐스테이트 더 운정' 오피스텔, 지역 내 최고경쟁률 경신, 최고 57.8대 1로 마감 (파이낸셜)
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■ SK에코플랜트, 'IPO추진담당' 선임, 상장 '힘싣기' (더벨)
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■ IMM인베, SK에코플랜트와 코파펀드 추진 배경은 (더벨)
https://bit.ly/31p82MF
▶️ 정책/지표 Update
■ '초소형 갭투자' 내년부터 막힌다, 리센츠 12평 '또' 신고가 (머투)
https://bit.ly/3DmpvCd
■ 법인 종부세·취득세 중과 '불똥', 주택사업 포기 '속출' (한경)
https://bit.ly/3DkbUvs
■ 열기 식는 부동산, 거래 급감, 미분양 늘고, 신규 분양도 위축 (헤럴드)
https://bit.ly/3IlXCOA
■ 대장동 방지법 2개 법안, 심사소위 통과, 분양가상한제 적용 (뉴스1)
https://bit.ly/2ZTHylL
■ 양재대로 등 7개 가로변 건축물 높아진다, 높이 제한 완화 (아시아경제)
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■ 10월 주택 통계(미분양, 매매·전월세거래량 및 건설실적) 발표 (국토부)
https://bit.ly/3DoMa0E
■ '2022년 국토교통부 예산 및 기금운용계획안' 60.8조원 확정 (국토부)
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✔️ 부동산 시장
■ 대구 아파트값 3주째 하락, 본격 구조조정, 변수는 '대선' (매일)
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■ 목동 유일 재건축 가능 아파트, '오세훈표 재건축' 신청 (머투)
https://bit.ly/32SFj33
■ 반포1단지 재건축 급물살 "1·2·4주구 정비계획안 통과" (한경)
https://bit.ly/31qLRW2
■ 갱신권 안쓴 서울 아파트 전세 재계약, 보증금 인상률 무려 18.1% (헤럴드)
https://bit.ly/3ImcZX9
■ 3차 사전청약에 2만9000명 몰려, 하남교산 '불티'·양주회천 '미달' (한경)
https://bit.ly/3pnDbYV
■ 지금부터 서울 갭투자 각별히 조심해야 하는 이유 (땅집고)
https://bit.ly/3G4GhHY
■ "하락? 4~5년은 봅니다" 강남 부동산 진짜 분위기 이렇습니다 (머투)
https://bit.ly/3Gd2Fij
■ 집값만 예측하는 건설사 직원 "하락장, 이럴때 옵니다" (머투)
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■ "서울 집값 17% 하락, 무주택자 기다려라" 서울대 교수 전망 근거는 (조선)
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✔️ 글로벌 부동산
■ 글로벌 부자들 "슬슬 주택 판매해볼까" (매경)
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✔️ 간접/대체투자
■ "다주택자 적폐 취급에 진저리", 차라리 미국서 스타벅스 건물주 하겠다는 한국인들 (머투)
https://bit.ly/3EsQIoi
■ 이달 오피스텔도 9000여실 쏟아져, 작년의 3배 물량 (한경)
https://bit.ly/3lCd6UI
■ 메타버스 부동산 거래 급증, 주간 투자액 1억 달러 돌파 (더구루)
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✔️ 해외 건설
■ 미국, 1조2000억 달러 인프라 예산법 시행으로 인프라 프로젝트 가속화 전망 (kotra)
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✔️ 건설 업황
■ "이 조건으로는 못해" 조합 등살에 중소 재건축서 발빼는 시공사 (헤럴드)
https://bit.ly/3opT5mc
■ 법인 종부세·취득세 중과 '불똥', 주택사업 포기 '속출' (한경)
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■ LH, 베트남 흥옌성에 한국형 스마트시티 개발한다, MOU 체결 (더구루)
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✔️ ESG / 그린뉴딜 / 공유 / etc.
■ 탄소 줄이는 시대, 탄소배출권으로 돈 벌어볼까 (조선)
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✔️ 건자재
■ "모르타르 너마저" 제조3社, 최고 10% 가격 인상 (대한경제)
https://bit.ly/3GajLxp
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3lxp8ij
▶️ KTB 건설/대체투자 라진성 채널
https://t.me/jsinside
[문의: KTB 라진성 / 02-2184-2338]
감사합니다.
서울경제
[단독] '이촌동 알짜' 강촌 리모델링, 현대건설 수주 유력
서울시 용산구 이촌동 강촌아파트 전경. /네이버 거리뷰 캡처서울 용산구 이촌동 ‘강촌아파트’ 리모델링 사업을 현대건설이 수주할 가능성이 높아졌다.5일 정비업계에 따르면 지난 3일 마감한 이촌 강촌아파트 리..
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.6(월)
▶️ Analyst’s Comment
1. 10월 미분양 update
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3lxp8ij
▶️ Analyst’s Comment
1. 10월 미분양 update
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3lxp8ij
[KTB] 라진성의 건설인사이드 - 2021.12.6(월)
▶️ Analyst’s Comment
1. 10월 미분양 update
━ '21.10월말 기준 전국의 미분양 주택은 총 14,075호로 집계, 전월(13,842호) 대비 +1.7%(233호) 증가
* '20.10월 26,703호 → '21.2월 15,786호 → '21.6월 16,289호 → '21.10월 14,075
━ 수도권은 1,290호로 전월(1,413호) 대비 8.7%(123호) 감소, 지방은 12,785호로 전월(12,429호) 대비 2.9%(356호) 증가
* (수도권) '20.10월 3,607호 → '21.2월 1,597호 → '21.6월 1,666호 → '21.10월 1,290호
* (지 방) '20.10월 23,096호 → '21.2월 14,189호 → '21.6월 14,623호 → '21.10월 12,785
* (대구) '20.10월 1,143호 → '21.2월 195호 → '21.6월 1,017호 → '21.10월 1,933호
━ 준공 후 미분양은 7,740호로 전월(7,963호) 대비 2.8%(223호) 감소
* '20.10월 16,084호 → '21.2월 10,779호 → '21.6월 9,008호 → '21.10월 7,740호
* (대구) '20.10월 39호 → '21.2월 60호 → '21.6월 144호 → '21.10월 115호
━ 규모별로 전체 미분양 물량을 보면, 85㎡ 초과 중대형 미분양은 397호로 전월(415호) 대비 -4.3%(18호) 감소하였고, 85㎡ 이하는 13,678호로 전월(13,427호) 대비 +1.9%(251호) 증가
# (코멘트) 전국 미분양 주택은 전월 대비 +1.7% 증가했지만, 역대 최저 수준의 미분양 흐름은 이어가는 중. 전국 준공 후 미분양 주택은 -2.8% 감소하며, 전월 및 전년 대비 각각 16개월째 감소 추세로 역대 최저 수준. 시장에서 우려가 큰 대구 지역의 경우 전체 미분양은 전월 대비 -7.6% 감소, 악성 미분양인 준공 후 미분양 역시 전월 대비 -5.0% 감소하면서 더 이상 확대되지 않는 모습. 대구 지역의 전체 미분양이 크게 증가한 주요 요인은 최근 3~4년간 고분양가로 공급이 크게 집중됐기 때문. 특히, 올해 수도권보다 높은 평당 분양가 기록. 다만, 대구지역의 분양경기 조정이 다른 지역으로 확대되지는 않을 전망. 대구를 제외한 지역들은 강한 주택 수요에 기반한 낮은 미분양과 높은 청약률이 유지되고 있기 때문. 한편 세종, 전남, 경북의 전체 미분양은 증가 추세로 전환됐지만, 준공후 미분양의 경우 소폭 증가하거나 감소세를 지속 중에 있어 여전히 우려할 사항은 아니라는 판단.
▶️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/3lxp8ij
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감사합니다.
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1. 10월 미분양 update
━ '21.10월말 기준 전국의 미분양 주택은 총 14,075호로 집계, 전월(13,842호) 대비 +1.7%(233호) 증가
* '20.10월 26,703호 → '21.2월 15,786호 → '21.6월 16,289호 → '21.10월 14,075
━ 수도권은 1,290호로 전월(1,413호) 대비 8.7%(123호) 감소, 지방은 12,785호로 전월(12,429호) 대비 2.9%(356호) 증가
* (수도권) '20.10월 3,607호 → '21.2월 1,597호 → '21.6월 1,666호 → '21.10월 1,290호
* (지 방) '20.10월 23,096호 → '21.2월 14,189호 → '21.6월 14,623호 → '21.10월 12,785
* (대구) '20.10월 1,143호 → '21.2월 195호 → '21.6월 1,017호 → '21.10월 1,933호
━ 준공 후 미분양은 7,740호로 전월(7,963호) 대비 2.8%(223호) 감소
* '20.10월 16,084호 → '21.2월 10,779호 → '21.6월 9,008호 → '21.10월 7,740호
* (대구) '20.10월 39호 → '21.2월 60호 → '21.6월 144호 → '21.10월 115호
━ 규모별로 전체 미분양 물량을 보면, 85㎡ 초과 중대형 미분양은 397호로 전월(415호) 대비 -4.3%(18호) 감소하였고, 85㎡ 이하는 13,678호로 전월(13,427호) 대비 +1.9%(251호) 증가
# (코멘트) 전국 미분양 주택은 전월 대비 +1.7% 증가했지만, 역대 최저 수준의 미분양 흐름은 이어가는 중. 전국 준공 후 미분양 주택은 -2.8% 감소하며, 전월 및 전년 대비 각각 16개월째 감소 추세로 역대 최저 수준. 시장에서 우려가 큰 대구 지역의 경우 전체 미분양은 전월 대비 -7.6% 감소, 악성 미분양인 준공 후 미분양 역시 전월 대비 -5.0% 감소하면서 더 이상 확대되지 않는 모습. 대구 지역의 전체 미분양이 크게 증가한 주요 요인은 최근 3~4년간 고분양가로 공급이 크게 집중됐기 때문. 특히, 올해 수도권보다 높은 평당 분양가 기록. 다만, 대구지역의 분양경기 조정이 다른 지역으로 확대되지는 않을 전망. 대구를 제외한 지역들은 강한 주택 수요에 기반한 낮은 미분양과 높은 청약률이 유지되고 있기 때문. 한편 세종, 전남, 경북의 전체 미분양은 증가 추세로 전환됐지만, 준공후 미분양의 경우 소폭 증가하거나 감소세를 지속 중에 있어 여전히 우려할 사항은 아니라는 판단.
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[12/7 출근길 읽을거리 #1 /KTB 라진성]
▶️ 美·中 무역전쟁 이후 미국-대만 교역규모 급증
- 미국-대만 교역량, 스위스 제치고 8위로 올라서
- 중국산 제품 보복관세로 대만 기업들도 타격 받아
https://bit.ly/31zm65W
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- 미국-대만 교역량, 스위스 제치고 8위로 올라서
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글로벌이코노믹
[초점] 美·中 무역전쟁 이후 미국-대만 교역규모 급증
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 선제공격으로 지난 2018년부터 시작된 미국과 중국의 무역전쟁을 계기로 미국과 대만의 교역량이 급격히 증가한 것으로 나타났다. 중국의 ‘하나의 중국’ 원칙을 고수하고 있는 가운데 중국과 대만의 양안 갈등이 고조되고 있는 것과는 별개로 트럼프 행정부가 중국산 제품에 대한 25%...