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광기로 가득찬 한국 주식시장.. 또 정상으로 돌아가겠지요~!

-- 체리쥬빌레 🍒

< 오늘의 코멘트 > (6.2.)

* 기업의 확신과 시장의 광기

제가 투자를 하면서 가장 중요시하는 것은

'나 혼자만의 착각이 아닌' 확신 기업에 대한 철저한 믿음과 그 믿음을 바탕으로 기업과 장기간 함께하는 자세입니다..

그런데 현재 시장이 보여주는 '광기'가 자칫 이러한 신념을 완전히 무너뜨릴 수도 있음을 인정합니다..

하지만 이러한 광기 역시 시간이 지나면 또 정상으로 돌아오면서 역사의 기록으로 사라지겠지요..

시장은 '고민하지 말고 그냥 주도주에 편승'하라고 합니다.. '그러면 무조건 수익'이라고 말이죠..

하지만 이 '시장의 광기'가 끝나는 시기 즈음에 '아무 생각없이 그냥 편승했다가는 '개인의 광기'만 남을 수 있음을 인식해야합니다..

물론 이 광기 속에서도 '단순 광기'가 아닌 옥석이 있을 수 있습니다.. 눈 씻고 잘 구별해야할 시기입니다..

광기 속에 숨은 옥석을 찾아 편승할 자신이 없다면, 그러한 '광기'를 불러일으킬 수 있는 진흙 속의 진주를 찾아보는 것은 어떨까요?

조급하면 질 수밖에 없습니다..

오늘도 고생 많으셨어요~!

-- 체리쥬빌레 🍒

# 황형 한국 일정 🇰🇷

다른건 모르겠고, 솔까 7번은 약 271% 정도 장사꾼 마인드 🤣

(근데 뭐 민간기업이 장산꾼이어야하는 건 어쩌면 당연한...🙈)

젠슨 황 "韓 로보틱스 투자 검토⋯서울 GTC 개최도 가능" https://naver.me/5dhhmZDe

✅ KOREA ROBOTICS WATCHLIST
(2026.06.01 기준)

한국 로봇 산업 핵심 기업들을

① 현대차/보스턴다이내믹스 생태계
② 순수 로봇 플랫폼
③ 부품·액추에이터·감속기

3개 축으로 정리.

📌 현대차 / 보스턴다이내믹스 벨류체인

• 현대자동차
: 보스턴다이내믹스 모회사. AI Factory·휴머노이드 서사의 중심.

• 현대모비스
: 그룹 내 핵심 로봇 부품주. Atlas 액추에이터 경로 추적 포인트.

• 현대오토에버
: 로봇 Fleet·디지털트윈·스마트팩토리 SW 레이어 담당.

• 삼현
: EV 모터 기반 → 로봇 액추에이터 확장 가능성.

• 네오오토
: 감속기 옵션 보유한 저평가 정밀기어 플레이.

📌 순수 로봇 / 플랫폼 기업

• 레인보우로보틱스
: 삼성 연계 휴머노이드 대표주. 전략적 가치 최고 수준.

• 두산로보틱스
: 국내 대표 협동로봇(Cobot) 기업. 브랜드 강점 보유.

• 로보티즈
: 가장 순도 높은 액추에이터·모듈 기업. 글로벌 휴머노이드 수혜 기대.

• 로보스타
: LG 계열 산업용 로봇. 공장 자동화 중심.

• 휴림로봇
: 고변동성 로봇 테마주 성격.

📌 부품 / 액추에이터 / 감속기 바스켓

• SPG
: 감속기·기어드모터 실매출 기반 핵심 프록시.

• 에스비비테크
: 하모닉 감속기 순수 플레이. 고위험·고레버리지.

• 하이젠RNM
: 서보모터·모션제어 강자. 로봇 매출 증명 구간.

• 삼익THK
: 리니어가이드 기반 자동화 플레이.

• 계양전기
: 저가형 모터 옵션. 로봇 순도는 낮은 편.

📌 어떻게 봐야 하나?

▪️ 대형주 생태계 레버리지
→ 현대차 / 현대모비스 / 현대오토에버
: 안정적인 자본 + AI Factory 확장 수혜.

▪️ 순수 로봇 베타
→ 레인보우로보틱스 / 두산로보틱스 / 로보티즈
: 휴머노이드·로봇 산업 성장 직접 반영.

▪️ 저렴한 옵션 플레이
→ 네오오토 / 에스비비테크 / 삼익THK / 계양전기
: 상대적으로 낮은 밸류 부담의 부품주 접근.

📌 핵심은
“누가 완성형 휴머노이드를 만드느냐”보다

“누가 반복적으로 들어가는 핵심 부품을 공급하느냐”에 있음.

✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

🇺🇸트럼프 "이란, 서명 임박 — 호르무즈 해협 서명 즉시 개방"

"이론적으로 그들은 문서에 서명하는 것에 꽤 가까이 왔다. 우리는 실제로 그들과 매우 잘 지내왔다. 지난 며칠 밤 동안 보셨겠지만, 탱고를 추려면 둘이 필요하다, 아시죠. 우리가 그들을 이것과 무관한 다른 사안으로 매우 강하게 타격했고, 그래서 그들이 응수한 거다. 호르무즈 해협은 서명 즉시 개방될 것이다."

"다만 이는 지뢰 등 몇 가지 구역을 정리하는 것을 전제로 하는데, 지뢰는 없다고 본다. 그래서 매우 빠르게 진행될 것이다. 어차피 우리는 남쪽 항로를 이용할 거다. 하지만 서명 즉시 우리는 호르무즈 해협을 개방한다."

✅ 젠슨 황 "수조 달러 기회"…엔비디아, 개방형 휴머노이드 로봇 발표

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006297088?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

젠슨 황, LIG D&A 방문 검토..방산·피지컬AI 협력 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005530599?sid=101

https://vt.tiktok.com/ZSQLFb2CV/

요즘 60대들이 집값 떨어진다고 한밤 중에 조용히 집을 손절하는 이유

[속보] 젠슨 황 "내일 전영현 삼성전자 부회장 회동 예정, 이재용 회장은 몇주전 美서 만나"

https://www.newsis.com/view/NISX20260604_0003655628

[속보] 젠슨 황 "AI시대 통신 네트워크 재창조…韓 통신사와 협력"

https://www.asiae.co.kr/article/2026060719405393470

[속보] 젠슨 황-최태원, 8일 오전 'SK-엔비디아' 협업 계획 직접 미디어 발표 예정

https://www.newsis.com/view/NISX20260602_0003652715

젠슨황 “웨이퍼부터 케이블 커넥터까지 모든 게 부족”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 앞으로 몇년간 메모리 부족 현상이 계속될 것이라고 밝혔다.

황 CEO는 7일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 ‘치맥 회동’ 중 취재진에게 “수요가 엄청나다. 웨이퍼부터 실리콘 포토닉스, 케이블 커넥터에 이르기까지 전체 산업 공급망의 모든 게 공급 부족 상태”라며 이같이 말했다.

그는 한국에 대해 “인공지능(AI) 시대를 함께 만들어가는 파트너”라고 찬사를 보냈다. 그러면서 “엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨터에는 엄청난 양의 HBM과 LPDDR이 탑재된다. 당장 올 하반기에는 상반기보다 훨씬 더 큰 성장을 이루고 내년까지 매우 상당한 폭의 성장을 이어갈 것“이라고 내다봤다.

그는 이번 방한 기간 한국에 가져온 4개의 선물이라고 표현한 △차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’ △베라 중앙처리장치(CPU) △엔비디아의 첫 AI 노트북 라인업 ‘RTX 스파크’ △차세대 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI를 위해 설계된 AI 엣지 슈퍼컴퓨터 ‘젯슨 토르’를 재차 거론하며 국내 반도체 기업과 협력 확대 가능성을 시사했다.

황 CEO는 8일 전영현 삼성전자 부회장과 만남을 예고하기도 했다. 그는 삼성그룹 방문 계획을 묻자 “내일 YH와 만남을 고대하고 있다”고 답변했다. 해외 일정을 소화하느라 국내에 없는 이재용 삼성전자 회장과는 몇 주 전 미국 캘리포니아에서 별도 저녁 자리를 가졌다고 공개했다.

https://www.sedaily.com/article/20052724?ref=naver