< 오늘의 코멘트 > (5.30.)

아무래도 오늘 2시(중국시간) 샤터로제 라방은 스킨케어과 관련된 제품인 듯합니다..

(근거 : 샤터로제 틱톡 계정 내 '스킨케어 업계의 대가, 한국물광' 등 표현 등등)

샤터로제의 틱톡 계정에 정대표님과의 인터뷰 영상이 있어 주요 내용만 정리해봅니다..

정대표 : 의약품 쪽은 중국 기업과도 라이센싱 딜을 하고 있고요..

샤터로제 : 중국의 보건식품(건기식) 시장이 매우 크지만, 그만큼 경쟁도 치열해요..

정대표 : 저희는 그런 경쟁을 좋아합니다..(웃음) 굳이 피부과에 가서 주사를 맞지 않더라도 피부의 질을 드라마틱하게 개선시킬 수 있는 원료와 딜리버리 시스템을 가지고 있습니다..

(진피층까지 말씀하시는걸 봐서는 룩시데이즈 개념도 설명하시는걸로 보입니다.)

더마힐 기업의 중국 내 인지도 상승을 얘기하시면서 또 딜리버리 침투 기술을 말씀하시는군요..

"사이언스는 거짓말하지 않아요"

이 영상의 대화 내용은 전부 자막을 통해 중국어로 번역되어 나갔습니다..

중국 내 바이럴 마케팅도 기대해봅니다..

-- 체리쥬빌레 🍒

< 케어젠 왕홍 라이브커머스 생중계 - 4 > (5.30.)

* 현재까지 판매액 계산

1,298위안 * 2320개
398위안 * 15000개
940위안 * 546개
39.9위안 * 4910개
1,299위안 * 744개
1,398위안 * 542개
4,280위안 * 387개
9,980위안 * 277개
999위안 * 237개
4,280위안 * 54개
9,980위안 *55개
3,980위안 * 41개

(같은 가격의 제품이 2개(4,280위안, 9,980위안) 존재)

현재까지 판매액 약 1,700만 위안.. 위안화 환율 '1위안 = 222원' 적용 시 약 38억원..

중요한 건 아직 안끝났다는 것..

-- 체리쥬빌레 🍒

“어제 괜히 팔았다” “이런 날 올 줄 몰랐다” 불과 하루사이 20% 폭등…난리 난 국민포털 https://v.daum.net/v/20260529214117469

[단독]네이버, 국방AX 전담조직 신설...한국판 팰런티어 노린다

https://naver.me/F2LLdHAK

한미약품-일라이릴리 서프라이즈 기술이전했네요

혹시나 오해하실까봐..

이번 기술이전한 한미약품 GLP-2는 비만이 아닌 희귀장질환 타깃입니다

2026.06.01 07:42:14
기업명: 한미사이언스(시가총액: 2조 1,714억) A008930
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결)

종속회사 : 한미약품


제목 : 소네페글루타이드 (Sonefpeglutide; LAPS GLP2 agonist; HM15912) 기술이전 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 기술이전 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구ㆍ개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방: Eli Lilly and Company (미국)

2) 계약의 내용:
- LAPSCOVERY 혁신 플랫폼 기술이 적용된 지속형 GLP2 아날로그 바이오신약 (소네페글루타이드) 기술이전 계약.
- 계약기간 중 한미는 릴리에게 개발, 제조 및 상업화에 대한 독점적 라이선스를 부여함.

3) 계약체결일: 2026년 5월 31일

4) 계약기간: 로열티 기간 만료일까지

5) 계약지역: 전 세계 (대한민국 제외)

6) 계약금액: 총 US$1,260,000,000 (약 1조 8,973억원)

① 계약금 (Upfront): US$75,000,000 (약 1,129억원)

② 마일스톤 기술료 (Milestone): 임상개발, 허가, 상업화에 따른 단계별 마일스톤 총 US$1,185,000,000 (약 1조 7,844억원) 수령 예정

③ 경상기술료 (Royalty): 시판 후 연간 순매출액에 따라 합의된 경상기술료 수령 예정

※ 마일스톤 및 경상기술료의 세부사항은 공개 불가

7) 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약금액의 원화 환산액은 2026년 5월 29일 최초 매매기준율(USD/KRW1,505.80)을 적용한 금액임.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260601800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=008930

“2028년 삼전+하닉 영업익 1000조 시대 온다”…골드만삭스의 ‘파격 전망’
-2028년 영업익 삼전 610조·SK하닉 454조 추정
-D램·낸드·HBM 슈퍼사이클 더 길어질 것
-목표가도 상향...‘48만 전자·350만 닉스’ 제시
-올 하반기 반도체 ‘피크 아웃’ 우려 불식시켜

골드만삭스는 삼성전자의 연간 영업이익이 올해 374조 원, 2027년 530조 원, 2028년 610조 원에 이를 것으로 전망했다. 한 달 전 전망치와 비교하면 올해는 5.4% 상향 조정에 그쳤지만 2027년은 21.0%, 2028년은 23.3% 높여 잡았다.

SK하이닉스에 대한 전망도 공격적이다. 골드만삭스는 SK하이닉스의 영업이익이 올해 271조 원, 2027년 401조 원, 2028년 454조 원에 달할 것으로 예상했다. 기존 전망 대비 상향 폭은 올해 3.7%에서 2027년 21.4%, 2028년 24.0%로 확대됐다. 두 회사 모두 메모리 슈퍼사이클 장기화로 인해 시간이 갈수록 수익성이 더욱 가파르게 높아질 것으로 본 것이다.

이번 보고서가 주목받는 이유는 최근 시장에서 제기된 ‘메모리 피크아웃’ 우려를 정면으로 반박했기 때문이다. 최근 두 기업의 주가가 가파르게 오르며 고점 부담을 느낀 시장에서는 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 HBM 호황이 올해 하반기 또는 내년 이후 둔화될 수 있다는 전망이 꾸준히 제기돼 왔다. HBM 공급 확대와 빅테크의 AI 투자 속도 조절 가능성 등이 근거로 거론됐다.

그러나 골드만삭스는 HBM뿐 아니라 범용 D램과 낸드 호황까지 장기화할 것으로 재확인했다. 골드만삭스는 특히 메모리 업종 전반의 가치 재평가 가능성에도 주목했다. 실적 개선뿐 아니라 메모리 업체들에 적용되는 밸류에이션 멀티플도 확대될 수 있다고 분석했다.

특히 메모리 가운데 낸드플래시의 영업이익이 기존 전망 대비 더욱 높아질 것으로 예상했다. 골드만삭스는 삼성전자 반도체(DS) 부문의 영업이익 전망치를 2027년과 2028년 각각 기존 전망 대비 21.9%, 24.1% 상향 조정했다.

특히 이 가운데 낸드 영업이익 전망치는 2028년 기존 대비 31.6%나 높여 잡았다. SK하이닉스 역시 낸드 영업이익 전망치를 2028년 기준 36.8% 상향 조정됐다.
https://naver.me/FkaaHPA1

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광기로 가득찬 한국 주식시장.. 또 정상으로 돌아가겠지요~!

-- 체리쥬빌레 🍒

< 오늘의 코멘트 > (6.2.)

* 기업의 확신과 시장의 광기

제가 투자를 하면서 가장 중요시하는 것은

'나 혼자만의 착각이 아닌' 확신 기업에 대한 철저한 믿음과 그 믿음을 바탕으로 기업과 장기간 함께하는 자세입니다..

그런데 현재 시장이 보여주는 '광기'가 자칫 이러한 신념을 완전히 무너뜨릴 수도 있음을 인정합니다..

하지만 이러한 광기 역시 시간이 지나면 또 정상으로 돌아오면서 역사의 기록으로 사라지겠지요..

시장은 '고민하지 말고 그냥 주도주에 편승'하라고 합니다.. '그러면 무조건 수익'이라고 말이죠..

하지만 이 '시장의 광기'가 끝나는 시기 즈음에 '아무 생각없이 그냥 편승했다가는 '개인의 광기'만 남을 수 있음을 인식해야합니다..

물론 이 광기 속에서도 '단순 광기'가 아닌 옥석이 있을 수 있습니다.. 눈 씻고 잘 구별해야할 시기입니다..

광기 속에 숨은 옥석을 찾아 편승할 자신이 없다면, 그러한 '광기'를 불러일으킬 수 있는 진흙 속의 진주를 찾아보는 것은 어떨까요?

조급하면 질 수밖에 없습니다..

오늘도 고생 많으셨어요~!

-- 체리쥬빌레 🍒

# 황형 한국 일정 🇰🇷

다른건 모르겠고, 솔까 7번은 약 271% 정도 장사꾼 마인드 🤣

(근데 뭐 민간기업이 장산꾼이어야하는 건 어쩌면 당연한...🙈)

젠슨 황 "韓 로보틱스 투자 검토⋯서울 GTC 개최도 가능" https://naver.me/5dhhmZDe

✅ KOREA ROBOTICS WATCHLIST
(2026.06.01 기준)

한국 로봇 산업 핵심 기업들을

① 현대차/보스턴다이내믹스 생태계
② 순수 로봇 플랫폼
③ 부품·액추에이터·감속기

3개 축으로 정리.

📌 현대차 / 보스턴다이내믹스 벨류체인

• 현대자동차
: 보스턴다이내믹스 모회사. AI Factory·휴머노이드 서사의 중심.

• 현대모비스
: 그룹 내 핵심 로봇 부품주. Atlas 액추에이터 경로 추적 포인트.

• 현대오토에버
: 로봇 Fleet·디지털트윈·스마트팩토리 SW 레이어 담당.

• 삼현
: EV 모터 기반 → 로봇 액추에이터 확장 가능성.

• 네오오토
: 감속기 옵션 보유한 저평가 정밀기어 플레이.

📌 순수 로봇 / 플랫폼 기업

• 레인보우로보틱스
: 삼성 연계 휴머노이드 대표주. 전략적 가치 최고 수준.

• 두산로보틱스
: 국내 대표 협동로봇(Cobot) 기업. 브랜드 강점 보유.

• 로보티즈
: 가장 순도 높은 액추에이터·모듈 기업. 글로벌 휴머노이드 수혜 기대.

• 로보스타
: LG 계열 산업용 로봇. 공장 자동화 중심.

• 휴림로봇
: 고변동성 로봇 테마주 성격.

📌 부품 / 액추에이터 / 감속기 바스켓

• SPG
: 감속기·기어드모터 실매출 기반 핵심 프록시.

• 에스비비테크
: 하모닉 감속기 순수 플레이. 고위험·고레버리지.

• 하이젠RNM
: 서보모터·모션제어 강자. 로봇 매출 증명 구간.

• 삼익THK
: 리니어가이드 기반 자동화 플레이.

• 계양전기
: 저가형 모터 옵션. 로봇 순도는 낮은 편.

📌 어떻게 봐야 하나?

▪️ 대형주 생태계 레버리지
→ 현대차 / 현대모비스 / 현대오토에버
: 안정적인 자본 + AI Factory 확장 수혜.

▪️ 순수 로봇 베타
→ 레인보우로보틱스 / 두산로보틱스 / 로보티즈
: 휴머노이드·로봇 산업 성장 직접 반영.

▪️ 저렴한 옵션 플레이
→ 네오오토 / 에스비비테크 / 삼익THK / 계양전기
: 상대적으로 낮은 밸류 부담의 부품주 접근.

📌 핵심은
“누가 완성형 휴머노이드를 만드느냐”보다

“누가 반복적으로 들어가는 핵심 부품을 공급하느냐”에 있음.

✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

🇺🇸트럼프 "이란, 서명 임박 — 호르무즈 해협 서명 즉시 개방"

"이론적으로 그들은 문서에 서명하는 것에 꽤 가까이 왔다. 우리는 실제로 그들과 매우 잘 지내왔다. 지난 며칠 밤 동안 보셨겠지만, 탱고를 추려면 둘이 필요하다, 아시죠. 우리가 그들을 이것과 무관한 다른 사안으로 매우 강하게 타격했고, 그래서 그들이 응수한 거다. 호르무즈 해협은 서명 즉시 개방될 것이다."

"다만 이는 지뢰 등 몇 가지 구역을 정리하는 것을 전제로 하는데, 지뢰는 없다고 본다. 그래서 매우 빠르게 진행될 것이다. 어차피 우리는 남쪽 항로를 이용할 거다. 하지만 서명 즉시 우리는 호르무즈 해협을 개방한다."