< 오늘의 코멘트 > (1.6.)

* 참 이상하지

주가 변동은 합리적인 시장참여자들의 개인적인 논리대로 움직이지 않는다..

합리적인 시장참여자들이 보기에는 정연한 논리보다는 어처구니 없는 뉴스 기사로 움직이는 경우도 많았다..

결국 돈 있는 사람이 움직여야 주가는 움직인다..

돈 있는 사람의 논리가 합리적이든 아니든 상관이 없다..

결국 돈이 주가를 움직이기 때문이다..

영향력있는 시장참여자들(인플루언서, 애널리스트 등)의 개인적인 논리에 변동이 있을 수 있다..

그 영향력이 돈 있는 사람들에게 알권리를 제공하고, 그들을 움직이게 할 수 있기 때문이다..

너무 합리적인 관점으로 주가의 변동을 예측하지 말자.. 그러다 지쳐쓰러질 수 있다..

기업과 함께 멀리를 보고 함께 해나가자~!

- 체리쥬빌레 🍒

코글루타이드는 2개 국가 출시만으로도
프로지스테롤과 검색추이가 많이 다릅니다.

케어젠 코글루타이드 아마존 커밍순. (FDA NDI가 필요한데...)

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재간둥이 텔레그램 주인장이 알려주신 재밌는 기업..

✅ “리튬 대신 소금”... 나트륨 이온 배터리, 2026년 전기차 시장의 ‘게임 체인저’로 부상

https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026010808170095120c8c1c064d_1

노보 노디스크 CEO, 비만 치료제 시장 주도권 확보를 위한 대규모 인수합병(M&A) 시사

노보 노디스크(Novo Nordisk A/S)가 비만 치료제 포트폴리오를 강화하기 위해 규모를 가리지 않는 적극적인 인수합병 의지를 밝혔습니다.

이는 작년 말 미국 바이오테크 기업인 멧세라(Metsera Inc.) 인수전에서 화이자(Pfizer)에 패배한 이후 나온 행보라 더욱 주목받고 있습니다.

적극적인 인수 의지: 샌프란시스코에서 열린 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 인터뷰에서 마이크 더스타(Mike Doustdar) CEO는 "우리는 대형이든 소형이든 매수 시장에 나와 있다"고 언급했습니다.

인수 조건: 노보 노디스크가 보유한 기존 자산들과 시너지를 낼 수 있다면, 규모가 '매우 큰(Very Big)' 거래도 가능하다고 강조했습니다. 단, 그만한 가치가 있어야 하며 현재 보유한 기술보다 훨씬 뛰어난 성능을 증명해야 한다는 전제 조건을 달았습니다.

배경: 노보 노디스크는 작년 말 비만 치료제 유망주였던 멧세라를 화이자에 뺏긴 후, 경쟁력을 보강하기 위한 새로운 투자처를 찾고 있는 상황입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-13/novo-s-ceo-is-ready-to-go-very-big-in-hunt-for-obesity-deals

glp-1

아직 초기 개화단계라 생각됨..

아직 전세계 인구중 1%미만이 비만으로 glp-1 맞아봄


https://www.sedaily.com/NewsView/2K7ASZ3S3F

저희 커버종목 중 #케어젠 에 주목해야 할 시기가 온 것 같습니다.

케어젠은 지난해 11월 경구용 GLP-1 보충제 ‘코글루타이드’의 FDA NDI(New Dietary Ingredient) 등록을 신청했습니다.

따라서 기간상으로(FDA검토 75일) 승인일은 올해 1월 말이 됩니다. 만일 FDA 등록이 된다면 합성펩타이드로는 세번째가 됩니다.

물론 이번에 승인이 안될 가능성도 있지만 회사측에서 각종 보완서류들을 이미 제출했다고 하고, 과거 ‘프로지스테롤’과 ‘마이오키’ 사례를 고려하면 승인 확률이 높아 보입니다.

더 중요한 것은 실제 매출일 것입니다. 아직 FDA 등록이 안된 상태임에도 불구하고, 글로벌 많은 회사들로부터 코글루타이드에 대한 초도물량 po(주문서)가 들어오고 있고 이미 선적이 되고 있다고 합니다.

역시 GLP-1이 메가트렌드이긴 한가 봅니다. 생산하는 족족 물량이 전부 팔려서 공급이 부족한 상황이라고 하네요.

(FDA등록을 대비하여 아마존에도 즉시 물량이 바로 나갈 대기를 하고 있다고 하니, GLP-1을 아마존에서 살수 있는 날이 머지 않았습니다.)

GLP-1 건강기능식품 ‘코글루타이드’에 대한 FDA 기대감이 점점 커지고 있습니다.




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#케어젠 탐방/컨콜 등 IR미팅을 원하는 기관투자자 께서는
저나 저희회사 브로커에게 연락주시면 도와드리겠습니다!

과거 리포트 참고 바랍니다

GLP-1의 환자 접근성은


주사제 -> 경구용처방약 -> 건강기능식품

순으로 점점 편해질듯



https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2026/01/06/HNPYYYIR6NFKFIQPPAJMAFABLU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

케어젠 공식 IR/PR 채널입니다. 기업 소식, 보도자료, 글로벌 사업 업데이트 등 공식 정보를 신속하게 전달드립니다.
https://t.me/caregenirpr

🧬 노보노디스크 vs 일라이 릴리 정면충돌! 비만치료제, 시장 누가 이기느냐가 아니라 얼마나 커지느냐의 싸움

https://youtu.be/MVvutVOl_7E?si=grF1k5WW7anqxHvE

💊 JPM 2026 일라이 릴리, 노보 노디스크 발언 정리드립니다!

💊 릴리: “비만 치료는 이미 성공했다”
• 2024 불확실성 → 2025 실행 증명 → 2026 확장의 해

• 주사·보험·유통·DTC가 동시에 작동하며 ‘돈이 되는 구조’ 확인

💊 오포글리프론 = 점유율 무기 아님, 시장 확장 무기
• 주사 공포 환자·신흥국·유지요법용 경구제

• 주사 감량 → 경구 유지 구조로 치료 기간 확대 = 매출 레버리지

💊 노보: “다각화보다 집중”
• 당뇨·비만 DNA로 회귀, 단기 점유율보다 장기 러닝 강조

• 치료 환자 5% 미만 → 아직 95%의 시장이 남아있음

💊 노보의 경구제 자신감
• 펩타이드 기반 경구제, 위고비와 동등한 감량(16.6%)

• 경구제는 주사 대체가 아닌 신규 환자 유입용

💊 결론
• 비만 치료는 승자 독식이 아니라 시장을 얼마나 키우느냐의 싸움

• 릴리는 확장, 노보는 집중으로 10년 산업 구조 형성 중

한국기업 투자검토?

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004578847

📌Structure Therapeutics CEO는 2030년까지 체중 감량 알약이 GLP-1 시장의 절반 정도를 차지할 것으로 예상하며, 이는 환자와 의사들의 억눌린 수요에 의해 부분적으로 주도

Structure는 전 세계적으로 경구 체중 감량 약물 시장이 10억에서 30억 명 사이라고 추정한다고 CEO Raymond Stevens가 발표.

지금까지 GLP-1 시장이 내분비학자와 비만 의학 전문의들이 Novo Nordisk에서 제조하는 약물을 처방하면서 주도

"이제 갑자기 이게 주치의, 네 일반의에게까지 들어가고 있어... "그곳에서 가장 큰 성장이 일어날 것입니다."라고 Stevens는 말하며, 1차 진료 의사들은 일반적으로 주사보다 경구 약물 처방을 선호한다고 언급

< 오늘의 코멘트 > (1.16.)

* 투자의 시작은 단순하다

투자는 당장 주가가 상승할지 말지를 판단해내는 게임이 아니다.. 그 게임에 빠지면 그냥 도박에 빠지는 것과 다름없다..

투자는 '미래에 어떤 제품이 얼마나 잘 팔릴 수 있을 것인가를 합리적으로 전망'하는데부터 시작된다..

그 전망이 현실화될 때 아주 큰 수익이 발생할 수 있다..

그 누가 지금 당장 아니라고 할지라도....

-- 체리쥬빌레 🍒

#트럼프, 위대한 헬스케어 계획 발표

1. 약값 인하 (Lower Drug Prices)
- 최혜국 대우(Most-Favored-Nation) 딜 법제화: 미국인이 다른 국가의 국민들과 동일한 수준의 낮은 약값을 적용받을 수 있도록 최혜국 대우 거래를 법제화합니다.
- 처방전 없는 의약품(OTC) 확대

2. 보험료 인하 (Lower Insurance Premiums)
- 보조금 직접 지급: 대형 보험사에 지급되던 수십억 달러의 납세자 보조금을 적격한 미국인들에게 직접 전달
- 비용 분담 감소 프로그램 지원: 보험 플랜에 대한 비용 분담 감소 프로그램을 지원하여 최소 360억 달러의 예산을 절감하고, 일반적인 오바마케어 플랜의 보험료를 10% 이상 인하
- 리베이트 근절: 약국 급여 관리자(PBM)의 리베이트 관행을 종식

3. 대형 보험사 책임 강화 (Hold Big Insurance Companies Accountable)
- 쉬운 보험(Plain-English Insurance) 표준 구축: 보험사가 전문 용어가 아닌 쉬운 영어로 요율 및 보장 범위 비교 자료를 웹사이트에 게시하도록 의무화
- 운영비 및 보험금 지급 비율 공개: 보험사 매출 중 실제 보험금으로 지급되는 비율과 운영비 및 이익이 차지하는 비율을 투명하게 공개하도록
- 보험금 거부율 전시: 보험사 웹사이트에 보험 청구 거부 비율과 일상적인 진료를 위한 평균 대기 시간을 공시하도록 요구

4. 가격 투명성 극대화 (Maximize Price Transparency)
- 가격 게시 의무화: 메디케어(Medicare)나 메디케이드(Medicaid)를 수용하는 모든 의료 제공자나 보험사가 가격과 수수료를 공공장소에 눈에 띄게 게시하여 예상치 못한 의료비 청구를 방지

*1번 최혜국 약값인하면 당연 우리나라인데 감당가능??
*PBM은 미국 최대 로비단체이기도 한데 역시 감당가능??

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/01/The-Great-Healthcare-Plan.pdf