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Forwarded from 스핀 - 공개방

AI 서버 하나에 2.8만개 쓰이는 MLCC… 생산라인 ‘풀가동’
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003676753

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AI 서버 하나에 2.8만개 쓰이는 MLCC… 생산라인 ‘풀가동’

전기를 쓰는 거의 모든 전자기기에 들어가 ‘전자산업의 쌀’로 불리는 적층세라믹커패시터(MLCC)가 반도체에 이어 슈퍼사이클(초호황) 초입에 들어섰다는 분석이 나오고 있다. MLCC는 반도체 옆에서 전압을 안정시키고

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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0

『제약바이오(비중확대); 새로운 비만 #2: 지속형 그리고 경구』
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎ 02-3772-1546

▶️ 2026년 K-BIO, 글로벌 빅파마들과 비만 메인 시장 진입
릴리, 노보 노디스크와 화이자 등 비만 시장 우위를 점하기 위한 빅파마의 장기 지속형 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 최근 릴리/카무르스의 위고비 1개월 제형 및 암젠 마리타이드 1~2개월 제형 임상 성공이 국내 기업들의 지속형 미립구 기술, 펩타이드 경구제 흡수율 개선 기술 관련 계약을 가속화할 것으로 판단한다.

디앤디파마텍의 펩타이드 경구제 기술은 산업적으로 굉장히 중요하다. (저분자 화합물 기반 경구용 비만 치료제를 얘기하는 것이 아니다.) 저분자 화합물 기반 경구제는 구조적으로 GLP-1 단일 작용만 가능해 효과가 제한적이기 때문이다.

결국 펩타이드를 통해야만 다중 작용제(GLP-1/GIP, GLP-1/GIP/GCG 등 이중/삼중 작용제)를 경구제로 개발할 수 있다. 펩타이드 형태 경구제에서 디앤디파마텍 ORALINK 플랫폼의 팹타이드 흡수율 개선 기술이 저분자 화합물 대비 유효성 증가, 부작용 감소 등 가장 큰 역할을 맡을 것으로 예상한다.

암젠, 릴리/카무루스, 노보 노디스크/어센디스에 의해 지속형 비만 치료제 전쟁은 이미 시작됐다. 앞으로 경구제가 1주일 제형과 큰 경쟁구도를 형성할 것이기 때문에, 주사제 영역에서는 1개월 제형 개발 경쟁이 가속화될 것이다. 특히 암젠의 최근 임상 디자인 변경은 주목할 만하다.

암젠의 1개월 제형인 GLP-1/GIP 길항제 항체-펩타이드 접합체 마리타이드는 52주 체중 감량 -19.9%(위약 미조정) 달성해 성공적이었으나 치료 중단률 11%로 부작용이 높았다. 그러나 최고 용량을 420mg에서 350mg으로 줄이고 초기 증량 단계인 Titration 기간을 오히려 늘렸더니 체중 감량 효과가 더 높고 부작용은 줄어드는 결과를 확보했다. 암젠은 이를 근거로 다시 1상을 진행 중이다.

1개월 제형 경쟁이 격화되며 빅파마와 협업 중인 장기 지속형 기술의 가치도 함께 상승하고 있다. 주사제만큼 큰 시장 규모를 가져갈 펩타이드 기반 경구제 기술도 관련한 국내 기업들에 주목 필요하다.

▶️ Top picks: 펩트론, 디앤디파마텍 (관심종목: 지투지바이오)
1개월 제형은 국내 펩트론/릴리, 지투지바이오/베링거인겔하임 & 유럽 소재 제약사, 인벤티지랩/베링거 인겔하임 등이 개발 중이다. 노보 노디스크, 로슈, 아스트라제네카와 머크 등도 미립구 형태의 1개월 제형 개발이 필수적인 상황이다. 2026년도 빅파마와 국내 기업의 계약 체결이 이어질 것으로 예상한다.

2026년은 국내 지속형 비만 치료제 플랫폼 기업이 확보한 다수의 공동개발이 본계약 체결로 이뤄지는 원년으로 K-BIO 비만 시장을 주목해야한다. 경구용 비만 치료제 메인 시장에서 디앤디파마텍과 화이자가 함께 후기 임상 단계로 접어들 경우 큰 주주가치 상승이 예상된다. 관련한 3개 기업 주목하고자 한다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341944
위 내용은 2025년 11월 25일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)

[키움 허혜민] FDA 주요 고위 리더들이 제약/바이오 기업 핵심 임원직으로 이동 중

최근 기업들은 FDA 대규모 구조조정을 기회 삼아, 단순 과학 인재 채용에서 더 나아가 규제 이해도가 높은 FDA 출신 인재 확보에 나서고 있음.

FDA가 어떻게 사고하고, 실제 의사결정이 어떻게 이뤄지는지, 규제 심사 통과를 위한 임상 설계는 어떻게 해야하는지 등에 집중하는 것으로 보임.

출처: BioSpace, Maryam Daneshpour

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2025-11-25

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2025-11-25

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< 오늘의 코멘트 > (11.25.)

* 주식투자란 원래 그런 것

최근 몇 달 간 케어젠 주주님들이 애타게 염원했던 것이 있습니다..

7자를 보는 것…

그런데 이게 어찌된 일일까요?

그토록 바랬던 7자가 단 이틀만에 끝나버리고, 8자의 시대가 도래했습니다..

물론 또 다시 7자로 가지마라는 법은 없습니다..

주식은 원래 그런 것이니깐요.. 시간으로 따지자면 90%의 기다림과 10%의 상승..

가치를 품은 기업 주식을 통해 자산을 크게 늘리는 것이란 정말 어려운 일입니다..

최근 반도체 장세가 매서울 때 우리 주주님들은 굉장한 포모를 느끼셨을겁니다..

그때 마음속으로는 ‘그럴 필요 없습니다’라고 많이 외쳤지만, 별도로 코멘트하지는 않았습니다..

결국 가치를 품은 기업은 언젠가는 그 가치를 드러내게 되어 있습니다..

황금알을 계속 낳을 수 있는 거위를, 조금 빨리 황금을 얻겠다고 배를 갈라봤자 배속에는 황금알이 없습니다..

너무 조금해 마시고, ‘주식은 원래 그런 것’이라는 말을 명심하셔서 항상 초심의 마음으로 케어젠이 장기간 지속 성장해주기를 응원해주는건 어떨까요?

저는 오늘도 어김없이 야간전투에 임합니다ㅜㅜ

- 체리쥬빌레 🍒

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