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2025-11-11

✅ 올릭스 미국 임상 1상 발표! 안전성, 내약성 명확히 입증! 2상 모멘텀 가동!

https://youtu.be/bY9k5uppnz0?si=BW53nrmGjN6mqyXd

💊황반변성 시장 확대
고령화로 시장 급성장(23년 15조 → 30년 25조)

💊RNAi 플랫폼 경쟁력
기존 siRNA 대비 오프타깃↓ 전달체 불필요 → 안전성·지속성 우위

💊비대칭 siRNA
필요 가닥만 선택적 사용 → 면역반응 낮추고 정확도↑

💊임상 결과
독성 없음 / 시력 변화 없음 / 경미 염증 회복
→ 안전성·내약성 명확 입증

💊효능 신호 확인
시력 개선 가능성 언급 → 2상 모멘텀 형성

💊Big Pharma 안과 진입
유전자·RNA 안과 치료 딜 증가
→ 플랫폼 가치 재평가 구간

李 대통령 "장기 주식투자 세제 등 혜택 강화 검토하라"

이 대통령은 "(혜택을) 강화해서 장기 투자하면 좀 인센티브를 진짜 많이 줘야 한다"며 "장기 투자에 대한 인센티브 부여 제도에 대해선 반론이 좀 있더라. 결국 대주주들이 혜택 보는 것 아니냐는 것"이라고 말했다.

그러면서 "대주주들은 경영권 확보를 위해 (주식을) 원래 가지고 있는 것 아닌가. 거기에 (인센티브를) 해주면 부자 감세 논란이 있을 수 있다"면서도 "그것은 좀 분리해서 (봐야 한다). (대주주가 아닌) 일반 투자자이면서 장기 투자를 한 투자자들에 대해 혜택을 주는 방안을 세부적으로 마련해 달라"고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005276412?sid=100

https://naver.me/FQyFvyI8

ESS

[키움 허혜민] FDA, 신약심사센터(CDER) 신임 국장에 Richard Pazdur 임명

전임 George Tidmarsh 사임 (10월, Aurinia 관련 발언으로 HHS 감찰 조사 개시 후) 하고, FDA CDER(신약심사센터) 신임 국장으로 Richard Pazdur 임명

FDA 국장 Marty Makary: “Pazdur는 혁신적 규제자이자 현대화 비전의 핵심 인물”이라고 소개

Pazdur는 FDA 재직 26년, 암 치료제 심사 혁신 주도. 가속승인(Accelerated Approval) 경로 확대 및 암 치료제 라벨링·접근성 개선 공로.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-plans-tap-oncology-expert-pazdur-top-drug-regulator-washington-post-2025-11-11/

전일 나스닥 바이오텍 지수(NBI)가 +2.94% 상승 마감하였는데요.

개인적인 생각을 말씀드리면, 항암제 가속 심사에 대해 보수적이고, 규제 강화 기조의 Tidmarsh가 사임하고 신임 Pazdur가 임명된 소식이 영향을 주지 않았나 싶습니다.

Pazdur는 FDA에 26년간 재직하여 조직 내부 사기 저하와 퇴사 확산을 막아줄 수 있고, 암 치료제 심사 혁신을 주도한 인물이라 규제 완화 및 신속심사 해주지 않겠냐는 기대감이 좀 반영되는 듯 합니다.

"미국 바이오 주식에…수퍼사이클 온다"
조한긷 삼성액티브 매니저 "뇌과학 전공 펀드매니저의 ETF…3가지 투자 요인은"
https://naver.me/x3HGr1gX

https://naver.me/xWz8PeNX

원화는 넘쳐남....

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2025-11-12

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2025-11-13

Michael Burry가 Scion Asset Management를 폐쇄하는 움직임을 보이고 있습니다.

사이언 애셋 매니지먼트(Scion Asset Management), LLC

투자자 여러분께,
무거운 마음으로 말씀드립니다.
저는 연말까지 — 소규모의 감사/세금 보류분을 제외하고 — 펀드를 청산하고 자본을 반환할 예정입니다.

⭐️[저장] 주옥같은 VIP자산운용 최준철 대표 명언

1.
매도의 제 2 원칙. "잘 뛰고 있는 선수를 서둘러 빼지 않는다."

즉, 기업은 '이어달리기' 요소를 계속 만들어주고 동시에 투자자는 찾아낸 이어달리기 요소를 믿고 장기투자할 경우 궁극적으로 가장 이상적인 결과가 만들어진다.

2.
가치투자자는 아무리 기업 분석을 열심히 했더라도 "나는 틀릴 수 있다"라는 가정은 잊지 않는다.

3.
안정적인 축구 경기를 하기 위해서는 공격수와 미드필더, 수비수의 조화가 필수적이다. 투자도 그러하다.

4.
기업의 미래를 추정하는 가장 좋은 방법은 치밀하고 끝없는 사실 수집이다.

5.
현금 비중과 관련해서는 현금보다 나은 저평가된 주식을 찾는 게 더 생산적이라고 본다. 최고의 헷지는 현금이 아니라 최고의 기업이기 때문이다.

6.
가치투자자로서 심리를 다스리지 못하면 모든 노력은 물거품이 되고, 컨트롤한다면 화룡점정이 된다.

올랐다고 성급하게 팔지 말고, 내렸다고 성급하게 사지 말자. 기업 본질에 집중하자.

7.
약세장은 예고없이 확 찾아온다. 우리가 주력하는 건 태풍에 대한 대비이다. '돼지 삼형제' 중 막내처럼 좋은 주식이라는 벽돌로 집을 지어 태풍이 와도 날아가지 않도록 방비할 뿐이다.

저평가될수록, 비즈니스 모델의 질이 높을수록, 재무구조가 튼튼할수록, 신뢰하는 경영자일수럭 맷집은 강화된다.

8.
투자수익의 80~90%가 전체 보유 기간의 2~7%에 해당하는 기간에서 발생한다.

이런 면에서 '모죽'과 닮았다.

대나무는 4년간 손가락 마디만큼도 자라지 않고 뿌리만 내리다 이후 5년째부터 싹이 트면 쑥쑥 자라 울창한 숲을 이루기 때문이다.

9.
"내가 이 주식에 투자할 돈이 다시 현금으로 주어진다면 같은 주식을 그만큼 다시 사겠는가?"라는 질문에 YES이면 오히려 더 사야하고 NO라면 팔아야한다.

10.
투자세계에서 프로의 특징

전방을 주시하며 운전한다.

액셀을 밟아야할 때와 브레이크를 밟아야 할 때를 구별한다.

변동성을 오히려 즐긴다.

독립적으로 사고한다.

긴 쇼핑 리스트를 갖고 있다가 가끔 쇼핑에 나선다.

25.11.13.

그러니까, 항상 지금이 아니라 18개월 후의 세상이 어떻게 될지를 상상해야 해.
지금 사면, 그 순간의 유행에 따라 사는 거야.
반면에 미래를 상상하면, 그 상상이 어떻게 증권 가격에 반영될지를 생각하는 거지.”

-스탠리 드라켄밀러

🧬GLP-1과 암의 관계

GLP-1 복용 대장암 환자 5년 사망률: 15.5%

GLP-1 비복용 환자 5년 사망률: 37.1%

차이가 매우 큼 → 단순 체중 감소 이상의 효과 가능성 제기됨

💊염증 축 감소
GLP-1은 전신 염증 반응을 낮추는 효과 있음

만성 염증은 암 진행·전이에 영향을 주므로 간접적 항암 효과 가능

💊면역 조절 효과
일부 연구에서 GLP-1이 T-cell 기능·면역 대사 조절과 연관됨

종양 미세환경의 면역 활성도를 높일 가능성 제기됨

💊대사 재프로그래밍
인슐린 저항성 개선 → 암세포 성장 신호 일부 차단 가능

혈당·IGF-1 경로 조절 효과는 암 생물학에 중요한 요소임

💊직접적 종양 생물학 영향 가능성
GLP-1 수용체가 일부 종양에서도 발현된다는 보고 있음

대사·세포 성장 신호에 직접 영향을 줄 수 있다는 가설 존재

→ 아직 인과관계 확정 아님, 하지만 “체중 감량 효과로도 설명되지 않는 수준의 차이”라는 점에 학계 관심 커지는 중임

💊GLP-1 치료제의 확장 흐름
초기: 당뇨 치료제

이후: 비만 치료제

확장: 심혈관·신장 보호 효과 증명됨

현재: 암 관련 잠재 효과 탐색 단계 진입

GLP-1 계열이 대사·면역·염증을 동시에 조절하는 플랫폼 약물로 진화할 가능성 있음

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

< 오늘의 코멘트 > (11.16.)

* 생각이 모든 것을 지배한다.

연말이 다가오니 또 한 번의 위기가 찾아오는군요.. 저에게 위기란 성장하는 기업에 대한 모니터링을 할 수 없는 상황 자체를 얘기합니다..

다른 일로 인해 많이 바빠지니 당연히 제 머리속은 '성장하는 기업'이나 '가치투자'라는 키워드 보다는, '언제쯤 이 바쁜 상황이 사라질까?'라는 생각만으로 가득차게 됩니다..

그래서 그런지 텔레그램이나 블로그에서 얻을 수 있는 귀중한 자료를 읽어볼 엄두가 나지도 않고, 1,000자 미만의 이 간단한 글의 글감조차 떠오르지 않습니다..

그래서 저는 사람의 '생각'이 가장 중요하다고 생각합니다.. 이유는 실행을 하기 위한 기반이 되기 때문입니다..

머리속에 특정 키워드로 도배가 되어야만 그 키워드를 실행할 수 있습니다..

아무 생각이 없으면 아무 것도 되지 않는 것이지요..

머리속에 '투자'라는 키워드로 가득차 있어야 그나마 이 짧은 글이라도 쓰게 되고, 어떤 자료라도 읽어볼 수 있습니다..

이는 다시말해 '간절해야 얻을 수 있다'라는 말과 유사하다고 생각합니다..

투자를 잘 하고 싶다고 입으로만 말하면서 머리속에는 항상 '여행과 여가'로만 가득차 있다면, '즐거운 여행과 인생의 휴식'만 남을 뿐입니다..

여러분들은 머리속에 어떤 키워드로 구성이 되어 있나요? 그리고 '투자'라는 키워드가 과연 얼마나 머리속을 채우고 있나요?

-- 체리쥬빌레 🍒