[단독] LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급한다

LG에너지솔루션이 미국 오라클에 에너지저장장치(ESS)용 배터리를 공급한다. 오라클은 오픈AI, 소프트뱅크와 함께 미국 내 초대형 인공지능(AI) 데이터센터 구축 프로젝트를 추진 중이다. AI 산업 성장과 미국의 ‘탈(脫)중국’ 정책이 맞물리며 국내 배터리 기업이 반사이익을 얻고 있다는 분석이다.

5일 본지 취재를 종합하면 LG에너지솔루션은 오라클에 리튬인산철(LFP) 기반 ESS 배터리를 공급하기로 했다. 공급 물량은 40GWh(기가와트시)에 달하며 계약 금액만 7조 원 안팎으로 추산된다. 이는 7월 글로벌 기업과 체결한 6조 원 규모의 공급 계약을 뛰어넘는 수준으로 역대 최대 ESS 공급 실적으로 평가된다. 당시 계약 상대방을 공개하지는 않았지만, 업계에서는 계약 대상을 테슬라로 추정했다.

이번 오라클 납품 단가는 테슬라 공급가의 두 배 수준으로 알려졌다. 최근 미국 내 AI 데이터센터 확산과 함께 탈중국 기조 강화로 ‘비(非)중국산’ ESS 배터리 수요 급증이 가격 경쟁력보다 공급 안정성과 기술 신뢰성을 중시하는 시장 구조로 전환된 결과로 풀이된다. 현재 북미에서 LFP 기반 ESS 배터리를 양산 중인 국내 기업은 LG에너지솔루션이 유일하다.

LG에너지솔루션은 이번 계약을 계기로 ESS 중심의 포트폴리오 전환을 본격화할 것으로 전망된다. 미국 미시간주 홀랜드 공장의 경우 전기차용 배터리 생산 라인을 ESS 전용으로 전환해 6월부터 LFP 배터리 양산을 시작했다. 캐나다의 스텔란티스 합작 공장 일부 라인도 ESS용으로 돌려 북미 내 생산 능력을 확충하고 있다. 미국 오하이오주의 혼다 합작 공장, 조지아주 현대차 합작 공장, 폴란드 공장 등 해외 주요 거점에서도 라인 전환을 검토 중이다.

이같은 전략 변화의 배경에는 미국의 ‘스타게이트 프로젝트’가 있다. 오픈AI·오라클·소프트뱅크가 주도하는 이 프로젝트는 향후 4년간 최대 5000억 달러(약 718조 원)를 투자해 미국 전역에 10GW 규모의 AI 데이터센터를 건설하는 초대형 사업이다. 전력 수요 폭증이 불가피한 만큼 ESS 배터리 수요도 폭발적으로 증가할 수 밖에 없다.

업계 관계자는 “ESS용 배터리는 전기차용보다 단가가 높고, 현지 생산 시 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 생산세액공제(AMPC) 혜택을 받을 수 있어 수익성이 높다”며 “LG에너지솔루션은 북미 내 LFP 배터리 양산 능력을 가장 빠르게 구축한 만큼 경쟁력이 더욱 커질 것”이라고 예상했다.

이와 관련 LG에너지솔루션은 ‘계약 사실이 아니다’고 선을 그었지만, 업계 안팎에서는 이미 협상이 마무리된 것으로 보고 있다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2522409

바이오 투자를 잘 하진 않지만, 꾸준히 해온 사람으로서 느낀 점에 대해 ”두서없이“ 말씀 드리면,

1) 일부 대형 제약바이오 제외, 제약바이오는 결국 배팅의 영역임

2) 그 배팅에 큰 비중을 가져갔을 때, 성공한다면 큰 수익을 가져가는거고 실패한다면 모든 것을 잃는, "All or nothing“ 그 자체가 바이오 섹터라 생각함

3) 또한 마찬가지로, 그 배팅에 성공했다면 내가 투자한 회사가 ‘넌 짱이야!’를 다른 투자자에게끔 들을 수 있는 상황이 오는 것이고, 실패했다면 내가 투자한 회사가 남들의 조롱 섞인 목소리를 듣는 것은 당연한 과정임

4) 임상 과정에 있어, 이 환희와 조롱은 필수적으로 수반될 수 밖에 없다고 생각함. 이성적으로 생각하고 행동하고 공부하고 확신가지지 않는다면, 무지성 투자자가 될 수 밖에 없는거고 속절없이 내 회사가 어느 밈에 속해서 상승하길 바라는 그런 상황에 몰릴 수 밖에 없게 됨

5) 결국 제약바이오 투자에 있어, 단기적인 투자가 아니라면, 임상 중간과정은 노이즈일뿐임. 그 사이에 섞여 들어오는 환희와 조롱에 대해 감정적으로 대응한다면, 그건 발악 그 자체이고, 자기 감정소모밖에 되지 않는다고 생각함

6) 제약바이오 투자 난이도는 극악임. 위에서 언급한 ’All or nothing'이기 때문에, 나처럼 미친놈이 아니라면 자기 계좌 비중에서 일부만 투자하여 잃어도 죽지만 않을 만큼만 투자해야함

7) 그리고 회사 파이프라인에 대해, 바이오빠꼬미(의사, 약사, 간호사, 제약업계종사자 등등긍) 만큼은 아니더라도 내가 남들에게 이 파이프라인을 충분히 납득되도록 설명할 수 있는 정도가 될 정도로 공부하고 그 정도의 확신이 들 때 비중을 실어야한다는 생각

결론요약)

- 바이오 투자하려면 잃을 거 각오하고 하라
- 내가 투자한 회사가 조롱받고 비판받는다고 감정적으로 대응해봤자 자기 손해다
- 내 확신이 들때까지 공부하고 투자하라 (비중조절하시고)