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2025-10-31

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< 오늘의 코멘트 > (11.1.)

* 11월 첫 날의 행복

정말 이게 얼마만의 여유인지 모르겠군요..

나홀로 카페에서 좋아하는 음악과 함께 아메리카노 한 잔을 음미하면서 내가 좋아하는 것을 한다는 것...

이게 바로 '행복'이지 싶습니다..

이유는 모르겠지만 왠지 11월에는 뭔가 좋은 일이 많이 일어날 것 같은 느낌이 듭니다..

여러분들도 내 가까에 있는 일상에서의 소소한 행복을 만끽하는 즐거운 주말 보내세요~~!

-- 체리쥬빌레 🍒

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< 오늘의 기업 관련 코멘트-1 > (11.1.)

퀄리타스반도체..

공급계약 체결 공시를 통해 알게된 기업인데, 기업명에 '반도체'가 들어가 있어서 한 번 찾아봤습니다..

이런 것이 투자기업을 찾는데 있어서 '하나의 점'이 될 수 있는 있습니다..

그런데 아래 실적을 보니......

-- 체리쥬빌레 🍒

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< 오늘의 기업 관련 코멘트-2 > (11.1.)

현재의 성적은 좋지 않습니다..

하지만 이번에 발견한 점(공급계약 체결)이 이 기업에 있어 어떤 의미가 있는지에 대해서 면밀히 살펴보다보면, 투자기회의 '선'이 보일 수도 있습니다..

그러기 위해서는 이 기업의 기본적 분석이 선행되어야 하겠지요..

이것이 투자 기업 선정의 '시작점'이라 할 수 있습니다..

-- 체리쥬빌레 🍒

*마이클 버리 앞으로 2년 고통스럽게  Push-Up 하다 보면 그의 경고가 맞는 날도 오겠죠.
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'빅숏' 투자자 마이클 버리, 2년간의 침묵 끝에 버블 경고로 돌아왔습니다.

"빅쇼트"로 유명한 마이클 버리는 2023년 4월 이후 처음으로 X에 글을 올렸습니다.

투자자는 거품이 있더라도 "유일한 승리 방법은 투자하지 않는 것"일 때가 있다고 말했습니다.

버리는 또한 자신의 프로필을 업데이트하여 비관적인 예측가로서의 명성을 더욱 공고히 했습니다.

https://www.businessinsider.com/big-short-michael-burry-bubble-warning-x-account-scion-crash-2025-10

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< 오늘의 기업 관련 코멘트-3 > (11.1.)

아이씨티케이...

얼마 전 대규모 공급계약 공시를 통해 알게 된 기업..

실적을 떠나서 시장에 잘 알려진다면 '꿈'만으로도 갈 수 있을 것 같은 분위기..


- 주요 사업 내용 -

동사는 2017년 설립된 보안 시스템 반도체 설계 회사로 기술성장기업으로 코스닥 상장하였음.

VIA PUF 기술과 PQC 기술을 적용한 보안칩을 세계 최초로 양산 및 상용화하였고, 141개의 등록 특허를 보유하고 있음.

PUF 기반 보안칩과 다양한 보안 모듈, 디바이스, 솔루션 및 플랫폼을 제공하여 IoT 보안을 완성하고, 국내외 이동통신사 및 IoT 제조사를 대상으로 사업을 하고 있음.

-- 체리쥬빌레 🍒

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아이씨티케이 주가

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아이씨티케이 실적

# 젠슨황이 준 선물의 의미 🎁

전 세계 3위 보유량 👉 Seed Infra

캘리포니아 본사에 매달 치맥 배달드려야 겠네요 ⭐️

https://n.news.naver.com/article/079/0004081191?sid=101

삼성전자는 뿐만 아니라 GPU가 필요로 하는 방대한 양의 데이터를 신속하게 옮겨주는 고대역폭메모리 6세대 최신품 HBM4의 엔비디아 납품도 "긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다.

삼성전자 이재용 회장과 엔비디아 젠슨 황 CEO(최고경영자)의 끈끈한 '치맥 회동'으로 기대를 모았던 양사 간 동맹이 현실화 된 셈이다.

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"주가 조작에 투입된 원금까지 몰수한다"라는 제도가 있다는군요~

근데 너무 잔인해서 지금까지 시행을 하지 않았었다구요??

당연히 그래야했었던 것을….

https://m.blog.naver.com/baboo1828/224031687619

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이 글 아랫 부분의 '바이오 기업에 투자할 때 주의해야할 사항'에서 케어젠이 부족한 부분은 '3번 빅파마와 레퍼런스 유무' 정도가 되겠군요...

그런데 이제 곧 생길 가능성이 농후하지요??

그리고 케어젠의 혁신 건기식 3종 모두 조금 다른 의미의 '퍼스트 인 클래스'이자 '베스트인 클래스'가 될 수 있기를 기대합니다.. 충분히 그럴 가능성이 있습니다.. CG-P5도 마찬가지구요~

오랫만에 좋은 글을 보는 것 같습니다..!!

참고하시길~~!

메모리 쇼티지는 왜 일어나는가?
그리고 메모리 산업의 미래는?

1. 현재 상황: 메모리 쇼티지(공급 부족)의 핵심 요인

수요 측 요인

High Bandwidth Memory(HBM)처럼 AI용 고성능 메모리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. AI 데이터센터와 거대 언어모델(LLM) 트레이닝·추론 워크로드 증가 때문입니다.

일반용 DRAM·NAND 메모리도 AI 인프라 확장 및 데이터센터 증설로 인해 소비가 커지고 있습니다.

일부 보도에 따르면, 한 AI 프로젝트가 글로벌 DRAM 생산량의 최대 40%에 육박하는 메모리를 가져가고 있다는 언급도 있습니다.

메모리 수요가 단지 서버·데이터센터에만 머무르지 않고, 고성능 컴퓨팅, 자동화, 자율주행, 스마트기기 등으로 확대되고 있다는 점도 수요 증가 요인이 됩니다.


공급 측 제약

메모리 반도체 제조라인은 설비 투자 대비 전환 시간이 길고, 특히 HBM처럼 고복잡도 스택 메모리는 공정 난이도 및 수율 문제가 존재합니다.

일부 제조사가 기존 일반 DRAM 라인을 HBM 등 AI용 고성능 메모리 쪽으로 전환하면서 일반 DRAM 공급 여력이 줄어들고 있다는 보도도 있습니다.

실제로 글로벌 DRAM 재고(weeks of inventory)가 극도로 낮아졌다는 분석이 나옵니다.

이로 인해 가격 인상이 이미 시작되고 있습니다. DRAM·NAND 가격이 오르고 있고, 일부 DRAM 계약 가격이 4분기부터 강하게 상승할 것이라는 전망이 나옵니다.


결과

메모리 시장이 일종의 ‘슈퍼사이클(super‐cycle)’ 진입 가능성이 제기되고 있습니다. 즉, 공급 부족 + 수요 폭발이 맞물려 가격·수익성 측면에서 강한 상승 국면 진입 가능성이 있다는 뜻입니다.

사용자(기업) 측면에서 메모리를 확보하기 위한 ‘선매수’ 움직임도 보입니다. 재고 부족 우려 → 조기 발주 증가 → 공급 긴장 더 심화, 이런 악순환이 나타나고 있습니다.



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2. 향후 전망: 메모리 산업의 변화 방향

제가 생각하는 향후 변화는 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

(1) 고성능 메모리(HBM 등)의 중요성 확대

AI 트레이닝·추론 워크로드가 늘면서 메모리 대역폭(bandwidth), 지연(latency), 적재용량(capacity) 요구가 점점 더 커질 겁니다. 사실 “컴퓨트 성능만 올리면 끝”이 아니라 메모리가 병목이 되는 martini straw 문제라는 표현까지 나올 정도입니다.

이에 따라 HBM 계열, 또는 HBM 이후 차세대 메모리(예: HBM4, 기타 스택형 메모리)가 메모리 업종에서 전략 제품이 될 겁니다.

제조사 입장에서는 고부가가치 메모리에 집중하려 할 것이고, 일반 DRAM 쪽은 상대적으로 투자 우선순위에서 밀릴 가능성도 있습니다.


(2) 일반 DRAM/NAND도 재고 및 가격 정상화보다는 조정국면

일반 DRAM이나 NAND도 AI 및 데이터센터 수요 덕분에 공급 여유가 줄면서 가격 상승 압력이 커질 가능성이 있습니다. 실제로 가격 인상 전망이 나와 있습니다.

반면, 공급 증설이 단기간에 가능한 것은 아니므로 빠른 수급 개선보다는 서서히 안정화되는 구조가 될 가능성이 높습니다.

제조사들 입장에서 메모리 투자 사이클이 다시 활발해질 것으로 보이며, 이는 메모리 장비업체, 소재업체, 후방 산업에도 파급이 있습니다.


(3) 메모리 산업 구조 변화

메모리 기술 경쟁이 더 치열해질 것이며, 스택형 메모리, TSV(Through-Silicon Via), 칩렛 구조, 메모리+처리기 결합(near-memory computing) 등이 주목받을 것입니다.

메모리 업체들이 고성능 제품군(HBM, LPDDR5X/6 등)과 차세대 메모리(예: 게이트올어라운드(GAA) 공정 적용, 더 높은 적재 용량)에 집중하면서 저가 대용량 메모리 시장은 상대적으로 낙폭이 클 수 있습니다.

또한, 메모리 생태계(설계, 테스트, 패키징, 모듈) 전반에 걸쳐 공급망 리스크가 부각될 것이며, 지역 분산, 전략재고 확보, 장기계약 같은 대응이 중요해질 겁니다.


(4) 투자관점

메모리 반도체 업체들이 수혜를 볼 가능성이 높습니다. 특히 HBM 등 고부가가치 메모리를 확보한 업체가 유리할 겁니다.

단기적으로는 가격 상승이 수익성 개선으로 이어질 수 있으나, 과열 후 반동 조정 가능성도 염두에 둬야 합니다(메모리 산업은 전통적으로 사이클성이 강했습니다).

또한 기술 리스크(공정 전환, 수율 문제), 경쟁 리스크(중국 업체, 공정 미세화 경쟁) 등이 존재합니다.

제가 보는 관점: 지금이 메모리 업종에 대한 관심을 높여야 할 시점이며, 특히 AI 인프라 수요 + 고성능 메모리 포지션이라는 두 축을 가진 업체에 주목할 만합니다.



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3. 일상생활 속 메모리의 침투 확대

메모리가 ‘데이터센터·서버’만의 이야기가 아니라 우리의 일상 속으로도 더 깊이 스며들 것이라는 점도 중요합니다. 어떻게 침투할지, 또 그 의미는 무엇인지 정리해보겠습니다.

(1) 기기 속 메모리 용량·성능의 증가

스마트폰, 태블릿, 노트북, 게임 콘솔 등 소비자 기기에서 메모리 용량이 계속 증가해 왔고 앞으로도 증가할 겁니다. AI 기능(예: 모바일 언어모델, 실시간 영상처리, AR/VR) 탑재가 많아지면서 메모리 요구가 커질 수밖에 없습니다.

예컨대, 모바일에서 LPDDR5X/6 메모리 사용이 확대되고 있고, AI 추론을 위한 온디바이스 메모리·캐시 요구가 커질 것입니다.

또한, 스마트홈 기기(사물인터넷, 엣지디바이스)에서도 메모리가 더 많이 들어가고 지속적으로 업그레이드될 겁니다.


(2) 데이터센터 외 ‘엣지(edge)’ 인프라 확장

AI가 클라우드에만 머무르지 않고 엣지 컴퓨팅, 자율주행차, 로봇, 스마트공장 등으로 확장됨에 따라 ‘서버급 메모리’ 혹은 고성능 메모리가 데이터센터 밖에서도 필요해질 수 있습니다.

이는 메모리 수요가 분산되고 ‘일상생활 환경’에도 영향을 미친다는 뜻입니다.


(3) 소비자 비용·가격 영향

메모리 가격이 오르면 소비자 기기 가격(메모리 탑재량 많은 제품)도 영향을 받을 수 있습니다. 이미 일부 메모리 가격 상승이 PC·서버 시장으로 확산 중이라는 보도가 있습니다.

하지만 동시에 메모리 용량이 커지고 비용당 성능이 좋아지는 구조도 있어서, 장기적으로는 ‘더 많은 메모리 탑재’가 기기 선택 기준이 될 수 있습니다.


(4) 사회·생활적 영향

메모리가 더 많아지고 빠를수록 우리가 사용하는 앱·서비스가 더 고도화될 수 있습니다: 예컨대 고해상도 영상 처리, 실시간 번역, AR/VR, 실시간 데이터 분석 등.

또한 메모리·스토리지의 확대는 ‘데이터 중심화’·‘실시간 처리’ 환경을 촉진하고, 이는 결국 일상 속에서 ‘지능화된 기기’가 더 많아지는 것을 의미합니다.

예를 들어, 스마트디바이스가 더 많은 데이터를 저장하고 처리하고, 더 빠른 응답성을 가지며, 더 복잡한 AI 기능을 탑재하게 됩니다.



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4. 제 의견 요약

저는 현재 메모리 시장이 AI 산업이라는 새로운 구조적 수요 변화에 의해 그간 주목받지 못했던 ‘메모리의 중요성’이 재부각되는 국면이라고 봅니다. 특히 고성능 메모리(HBM 등)가 산업 내에서 전략적 위치를 확실히 차지하고 있고, 이는 단순히 서버나 데이터센터에 국한된 현상이 아니라 일상생활 기기에도 파급됩니다.

향후 메모리 산업은 기존의 용량 확보 중심 → 성능·대역폭 중심으로 패러다임이 넘어가면서, 투자 관점에서도 메모리 업체들의 기술 역량(적재 용량, 스택화, 인터페이스 등)과 공급망 안정성이 더 중요해질 것이라고 생각합니다.

일상 측면에서는, 우리가 사용하는 기기들이 단순히 ‘더 많은 메모리’만 아니라 ‘더 빠르고 지능적으로 동작하는 메모리’ 중심으로 바뀔 것이며, 이는 새로운 기능이나 경험(예: 실시간 AI 처리, 고속 데이터 이동)을 가능하게 할 것입니다.