https://m.cafe.naver.com/vilab/274143

부동산 매도 후 주식에 몰빵투자한 개미투자자

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

< 공시 관련 코멘트 > (10.6.)

현대로템은 K2 전차 대이라크 수출 풍문 관련, 해명 공시를 통해 '확정된 사실이 없다'고 밝히고 있습니다..

그리고 해당 뉴스기사는 현재 검색이 되지 않고 있군요~~

2022년 6월, 'K2전차의 폴란드와 3조원+a 빅딜' 뉴스 이후 8월 말에 4.5조원 규모의 공급계약 공시가 나온 바 있습니다..

뉴스기사가 사리진 것도 좀 이상하고 아니땐 굴뚝에 연기날리 없겠지만, 지켜보면 재미있을 것 같습니다..

-- 체리쥬빌레 🍒

< 오늘의 코멘트 > (10.8.)

저는 제 지인들과는 주식투자에 대해서 토론이나 추천을 거의 하지 않는 성향입니다..

특히 본업에서 함께 일하고 있는 분들에게는 주식 얘기는 (개인적으로) 거의 금기시되어 있습니다..

그럼에도, 좋은 기회(?)가 포착되어 작년 5월 말경에 주식투자와 전혀 관련없는 죽마고우 2명에게 ‘한화에어로스페이스’에 여윳돈을 좀 묻어놓으라고 강하게 얘기한 적이 있습니다..

그런데 이번에 추석 맞이 안부 전화를 하는 과정에서 완전히 상반된 결과를 들을 수 있었습니다..

한 친구는 1년 넘도록 제 말을 맹신하면서 계속 보유하여 원금의 4배(300%)가 넘은 상태가 되었고 지금도 매도할 생각이 없다고 했습니다.. 그래서 저도 계속 보유하라고 조언해줬습니다..

하지만 다른 친구는 추천해준 후 며칠 후 급등할 때 소소한 수익으로 매도하였다는 것이었습니다.. 안타깝지만 또 다른 기업들도 많으니 기회가 되면 또 얘기해보자라고 했습니다..

내가 기업의 내용을 면밀히 분석을 했건 안했건 간에 투자는 조금 긴 안목으로 바라봤을 때 ‘뭐가 되더라도 되는 것’ 같습니다..

당시에 케어젠도 함께 소개를 해주었는데, 지금 다시 물어보니 그런 기업도 있냐고 되묻는군요..

아직 시장이 잘 모르는 듯 합니다.. 장기적 관점에서 본다면, 이럴 때가 매수 기회이지 싶습니다..

- 체리쥬빌레 🍒

#케어젠 #한화에어로스페이스

< 오늘의 코멘트 > (10.8.)


* 삼양컴텍의 매출 증대가 가능한 징후들
(지상장비 위주 정리)


1. K2 전차의 대폴란드 수출

- 1차 계약('22년) : 180대 / 4.5조원
- 2차 계약('25년) : 180대 / 9조원
* 폴란드 현지 생산(K2PL) 64대
* 현대로템 직접 공급 116대
* 계열 전차 81대
* MRO(유지·보수·정비) 서비스

# 2030년까지 기본계약 1,000대


2. K2 전차의 판로 확장 전망

- 루마니아(216대), 이라크(250대),
사우디아라비아(500대)
- 모로코 및 페루 등 도입 추진


3. 튀르키예 알타이 전차 생산에
특수방탄장갑 직접 수출('25년 말 개시)

- '25년(3대), '26년(11대),
'27년(41대), '28년(30대)

* 최근 우리 방사청 수출 승인
* 튀르키예 육군 기본 계획 :
단계적 1,000대 확보 목표


4. 기존 독일제 파워팩(엔진가속기)을
국산화 성공 및 판로 개척

- 사우디 및 이집트 등


5. 판로 확장을 위한 K2ME 개발 중

- 사우디, UAE, 이집트 수출 목표


-- 체리쥬빌레 🍒


#삼양컴텍 #특수방호장갑 #K2전차 #흑표전차

IXA2025

스위스 제네바에서 열린 세계이종이식학회 (IXA)를 참가하고 이제 귀국길에 오른다. 나중을 위해, 나와 우리를 위해 기록을 정리해 본다.

1. 세계는 이종이식 임상을 진행 중
이번 학회에서 미국과 중국에서의 신장 이식 case들에 세계의 이목이 모두 집중되었다. 미국은 임상 과정 중에서의 데이터들과 프로토콜을 자랑이라도 하듯 공개했고 중국은 이에 질세라 7개월째 생존해 있는 여자환자의 근황을 공개했다. 그동안 생존은 해 있지만 건강상태에 대한 언급은 없었는데 양호해 보이는 신장 기능을 공개하였다.

2019년만 해도 언제 이종이식을 사람에 해볼 수 있겠냐며 푸념어린 체념을 늘어놓던 이종이식 학자들이 이제는 신이나서 임상을 진행하고 더 큰 규모의 임상을 준비 중이다.

2. 아시아이종이식협회 결정
이번 IXA 출장의 가장 큰 성과 중의 하나가 AXA (아시아이종이식협회)의 청립이다. 한국, 중국, 일본 중심으로 이종이식을 추진하는 아시아 국가위주로 이종이식에 대한 정보 공유, 개별 국가 설득, 영장류 원숭이 데이터와 임상 추진 현황 공유 등을 논의하기로 하였다.

지금은 한국이나 일본이나 임상에 빨리 돌입하는 것이 중요하다. 그러려면 정부가 움직여야 한다. 중국도 미국이 치고 나가니까 막대한 지원을 하며 중국 바이오의 대표 분야로 밀고 있다. 한국과 일본에서도 같은 일들이 일어나야 한다. AXA는 그런 면에서 큰 기폭제가 될 것이다.

3. 한국 연구자들의 약진
전 서울대 교수이신 안규리 교수께서 이종이식 연구에 끼친 공로로 Agnes Azimzadeh 상을 수상하셨으며 서울대 안과 김미금 교수팀은 옵티팜 각막 기반으로 세계에서 가장 임상에 가까운 데이터를 공개해서 주목을 받았다. 그밖에 옵티팜에서는 3개의 oral 발표, 1개의 포스터 발표를 성공리에 마무리 하였고 이 발표들 덕분에 형질전환돼지를 가지지 못한 일본, 남미 국가들에서 별도 문의 및 미팅을 요구해 왔다.

참고로 옵티팜에서는 발표가 있어야 해외 학회 출장을 가는 것으로 원칙을 삼았다. 외유성 해외 출장을 지양하고 도전을시키기 위해서다. 다들 영어발표를 잘 했지만 좀더 나은 발표를 위해서 추석연휴 끝나면 모든 보고서를 이제 영어로 작성하고 매주 연구 발표도 영어로 하기로 했다. 2년 후가 되면 이 친구들이 세계 무대에서 활약을 하게 될 것이다.

4. PS - 출장 기간 중 2026년 사업부별 사업 목표를 받았는데 내 예상을 훨씬 뛰어넘는 목표들을 사업부장들이 제시해왔다. 지난 4년 동안의 키워온 인재들이 이제 실력발휘들을 하는 것 같아 기대가 된다.

2025년 10월 4일 Geneva에서...

- 출처 : 옵티팜 김현일 대표이사 페북

https://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/1218535.html?utm_source=copy&utm_medium=copy&utm_campaign=btn_share&utm_content=20251009

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

돼지 신장으로 7개월째 생존…이종 장기이식 새 이정표

곽노필의 미래창(곽노필기자)

미국서 올 들어 잇단 임상시험 승인
면역거부 반응 없도록 유전자 편집

수정 2025-09-13 18:2


미국 식품의약국(FDA)이 생명공학기업 이제네시스(eGenesis)가 신청한 돼지신장의 이종 장기이식 임상시험계획(IND)을 승인했다. 지난 2월 최초로 임상시험을 승인받은 유나이티드 테라퓨틱스에 이어 두번째다.

이제네시스는 50살 이상의 말기 신장 질환(ESKD) 환자 중 투석에 의존하고 있는 환자를 대상으로 유전자 변형 돼지 신장(EGEN-2784)을 이식하는 임상시험을 실시할 계획이다. 이식 후 24주 동안 돼지 신장의 안전성과 효능, 내약성(부작용이나 불편함을 견딜 수 있는 정도)을 평가한다. 예상 인원은 최대 33명이다.

이제네시스는 임상시험에 사용하는 돼지 신장에 세 가지 유전자 편집 기술을 적용했다. 첫째로 안전성을 위해 돼지의 유전체에 있는 내인성 레트로바이러스를 불활성화했고, 둘째로 면역거부 반응을 일으키는 항원 유전자 3개를 제거했다. 셋째로는 면역 반응을 조절하고 염증을 줄이기 위해 인간 유전자 7개를 삽입했다. 이제네시스는 세 가지 유형의 유전자 편집 기술을 모두 적용한 장기를 개발한 것은 처음이라고 밝혔다.

이종 장기 이식에서 돼지 장기를 쓰는 이유는 사람 장기와 크기와 기능, 생리적 특성이 매우 비슷해 이식 후 거부 반응 위험을 줄이는 데 유리하고, 번식력이 뛰어나 장기를 쉽게 확보할 수 있기 때문이다.

미국 보스턴 매사추세츠종합병원 의료진이 돼지 신장 이식 수술을 하고 있는 모습. 매사추세츠종합병원 제공
미국 보스턴 매사추세츠종합병원 의료진이 돼지 신장 이식 수술을 하고 있는 모습. 매사추세츠종합병원 제공
이식 후 6개월이 가장 위험한 기간

이번 임상시험 승인은 이 회사가 지난 1월25일 돼지신장 이식 수술을 시행한 신부전증 환자 팀 앤드류스(67)가 7개월 넘게 투석 없이 건강하게 생활하고 있는 가운데 나온 것이다. 이는 현재까지 세계 최장 기록이다. 국제학술지 네이처는 이식 외과의사의 말을 인용해 “이식 후 6개월이 가장 큰 위험 기간”이라며 “이를 넘긴 것은 놀라운 성과”라고 평가했다. 앤드류스 이전의 최장 기록은 4개월9일이었다.

지난 6월에 두번째로 이제네시스의 돼지신장을 이식받은 환자도 일주일만에 퇴원했다. 이 환자는 14일 이식 3개월을 맞는다. 두 환자의 장기 이식은 2024년 말 당국의 ‘동정적 사용’(compassionate use) 프로그램에 따라 특별 승인을 받은 것이다. 동정적 사용이란 환자의 생명이 위험하고 다른 치료법이 없는 경우에 사용하는 치료법을 말한다.

병에 담겨 수술실에 도착한 이식용 돼지 신장. 매사추세츠종합병원 제공
병에 담겨 수술실에 도착한 이식용 돼지 신장. 매사추세츠종합병원 제공
만성적 장기 부족 해소할 수 있을까

앞서 임상시험 승인을 받은 유나이티드 테라퓨틱스는 6개월 이상 투석 치료를 받은 환자 가운데 6명을 선정해 임상시험을 실시한다. 의학적인 이유로 다른 사람의 신장을 이식받을 수 없거나 앞으로 5년 안에 이식받을 가능성이 낮아 그 사이에 사망할 가능성이 있는 55~70살의 말기 신장질환자가 대상이다. 예상 인원은 최대 50명이다.

유나이티드 테라퓨틱스는 면역거부반응이 일어나지 않도록 10개의 유전자를 편집한 돼지 신장을 사용한다. 6개는 인간 유전자를 추가한 것이고 4개는 돼지 유전자를 불활성화한 것이다.

이제네시스는 소형 돼지 품종을 사용해 장기가 이식 후 지나치게 커지지 않도록 한 반면, 유나이티드 테라퓨틱스는 이식 후 장기가 더 커지지 않도록 관련 유전자를 불활성화했다.

현재 미국에서는 80만명 이상이 말기 신장 질환을 앓고 있는 것으로 추정한다. 이들에겐 장기 이식이 최고의 치료법이지만 장기 부족으로 인해 2024년 실제로 신장 이식 수술을 받은 사람은 2만8천명에 불과했다.

이제네시스 최고경영자인 마이크 커티스 박사는 “이번 임상시험을 통해 전 세계적으로 심각한 신부전 문제 해결에서 돼지 신장이 갖고 있는 엄청난 잠재력을 평가할 수 있을 것”이라고 말했다.

단독) 트럼프, 제네릭 의약품은 ‘빅파마 관세 계획’에서 제외

바이든 행정부는 수개월간 국가안보 조사를 근거로 광범위한 의약품 및 원료에 대한 관세 부과 여부를 검토해 왔음

트럼프 행정부는 해외산 제네릭(복제약) 에 대해서는 관세를 부과할 계획이 없다고 발표했다.
이는 미국 내에서 처방되는 의약품의 대다수를 차지하는 제네릭을 포함할지 여부를 두고 몇 달간 이어진 논의 끝에 나온 결정이다.

행정부는 1962년 무역확장법(Trade Expansion Act) 232조 에 근거한 국가안보 관세 조사(Section 232 investigation) 를 통해,
의약품 및 원료 전반에 걸친 관세 부과 가능성을 검토해 왔다.

트럼프 대통령은 지난달 온라인 게시물을 통해
“10월 1일부터 브랜드 의약품(name-brand drugs)에 대해 100% 관세를 부과하겠다” 고 밝혔으나,
그 당시에도 제네릭 의약품은 언급하지 않았다.

결국 트럼프 대통령은 관세 시행을 연기하기로 결정,
행정부 관계자들은 “제약사들과의 추가 협상을 허용하기 위한 조치”라고 설명했다.

https://www.wsj.com/health/pharma/trump-generic-prescription-drug-tariffs-3029e024

< 오늘의 한 마디 > (10.9.)

주식투자 대상 기업을 선정할 때, 앞으로 펼쳐지게 될 큰 트렌드에 올라타기 위해서 새로운 산업분야에 대해 탑다운 방식으로 공부를 하는 경우가 많습니다..

그런데 내가 몰랐던 어떤 큰 산업분야에 대해서 공부를 하려다보니 도무지 어디서부터 시작해야할지를 모르는 경우가 대부분입니다..

특히 그 산업분야가 아직 성장하지 않은 미지의 영역이라면 더더욱 그러합니다.. 그래서 저의 경우 탑다운 방식으로 기업을 발굴하지는 않는 편입니다..

지난 번에도 언급한 바와 같이 우선 매출 확대의 징후인 '점'을 먼저 찾으려고 노력합니다..

여기서 '점'이란 기업의 성장에 초첨을 맞춘 '변화 가능성'이라 표현해도 무방합니다..

가령 독보적 기술력, 혁신적 제품 개발능력, 신성장 사업분야 인수, 독점적 지위, 공급계약 체결, 생산설비 증설 등이 그 대상이 될 수 있습니다..

다만 이러한 '점'이 식별되더라도 그 '점'이 속한 영역이 미래의 성장과 동떨어져 있거나 일시적인 상황일 수도 있기 때문에 면밀히 검토하는 절차가 필요합니다..

이렇듯 저는 바텀업 방식으로 이러한 '점'들을 발굴하고, 이 '점'들이 '매출 확대'라는 '선'으로 이어질 수 있는지를 분석 및 평가합니다..

만약 '매출 확대'라는 '선'이 보인다면, 또 이 '선'이 '기업 성장'이라는 '면'이 될 수 있는지를 지속 관찰하기 위해 기업과 함께 하기 시작합니다..

이 때부터 주주가 되는 경우가 많습니다.. 물론 그 기업과 함께하면서 확신이 들 때마다 비중을 늘려나갑니다..


어떤 산업분야에 대한 공부를 시작하기 두렵거나, 본업이 바빠서 그럴만한 시간이 없는 분들이 계실 것 같아서, 이런 방법도 있다는 것을 알려드리기 위해 넋두리를 풀어봅니다..

이는 제가 우리나라의 주력 분야이자 앞으로 AI 관련 대호황을 맞을 반도체 분야에 투자할 수 없는 이유와도 같습니다..

때로는 안타까운 생각이 들기도 하지만, 제 스스로 선택할 수 없는 상황이었기 때문에 후회는 없습니다.. 그리고 저만의 성장동력 포트폴리오가 충분한 상태이니 든든합니다..


긴 연휴 수고들(?) 많으셨습니다..ㅎ

자~ '점'을 찾아 '선'을 이어 기업 성장의 '면'을 찾아보시죠~~!


-- 체리쥬빌레 🍒

이것이 기술 발전의 진정한 목적
-하반신이 마비된 여성이 10년 만에 다시 걸었다.

🧬FDA(미국 식품의약국)의 혁신 치료제 지정을 받은 신약들이 실제로 허가까지 도달하는 비율

💊“혁신치료제 지정, 10개 중 7개는 승인까지 간다”
• 2013~2022년 사이 FDA가 혁신 치료제(Breakthrough Therapy)로 지정한 약물 중
약 72%가 최종 승인을 획득

• 13%는 현재 심사 중(대기 상태)

• 15%만 실패 혹은 중단

📊 분야별 비중
• 암(종양학): 46% (275개 중 176개 승인)
• 감염병: 11%
• 대사질환: 8%
• 신경계질환: 7%

👉 희귀질환 관련 약물은 전체 지정 중 383개(64%)로,
BTD의 중심축이 ‘희귀·중증질환 치료제’에 있음

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

노보 노디스크가 MASH(대사이상지방간염) 치료제 개발 기업 Akero를 최대 52억 달러(한화 약 7조원) 규모 인수 결정

Novo Nordisk to acquire Akero Therapeutics for 54 USD per share (4.7 billion USD) in cash at closing with a contingent value right (CVR) of 6 USD per share (0.5 billion USD)

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916433#

[공급계약 구독 메시지]
(코스닥)텔레칩스 - 단일판매ㆍ공급계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251010900034

2025-10-10

[공급계약 구독 메시지]
(코스닥)하이로닉 - 단일판매ㆍ공급계약체결
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251010900480

2025-10-10