7년만에 돌아온 D램 슈퍼사이클

◆ 평균재고 3.3주 '역대 최저'
AI發 수요 폭증에 공급 부족 심화
범용제품까지 최고가 줄줄이 경신
'최대 생산능력' 삼성 수혜 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004538997

*루마니아 K2사업은 아직 확정은 아닌 걸로 알고 있는데, 벌써 K2로 확정됐다는 내용이 돌고 있네요. 글의 내용이 좋아서 공유합니다.

이라크 10조에 루마니아 10조...그리고 사우디까지 확정된다면...정말 끝은 어디일지 가늠이 안되네요.
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"루마니아 10조원 투입 K2 전차 216대 도입 확정"... 동유럽 시장 석권

폴란드에 이어 또 하나의 대어가 낚였습니다.

루마니아가 1년간 신중하게 검토해온 전차 사업을 최종 확정하며, 한국의 K2 흑표전차 216대를 대량으로 도입하기로 결정했습니다.

투입되는 예산은 무려 65억 유로, 우리 돈으로 10조 7천억 원에 달하는 초대형 프로젝트입니다. 미국의 에이브람스 전차가 가격과 운영비 문제로 고전하는 사이, 흑표전차는 폴란드의 성공 사례를 발판 삼아 동유럽 시장을 장악해가고 있습니다.

루마니아 국방부는 이번 주 자국 의회에 요청서를 제출했으며, 의결되면 올해 하반기부터 관련 사업이 본격화될 것으로 전망되고 있습니다.

현대로템과의 최종 계약이 빠르게 체결될 것으로 예상되는 상황이죠.

이는 단순한 전차 구매를 넘어 현지 생산과 기술 이전까지 포함된 종합 방산 협력 프로젝트입니다.

에이브람스보다 두 배 저렴한 K2, 가성비로 승부

루마니아에서도 에이브람스 전차가 흑표보다 두 배 이상 비싸면서 성능은 비슷하다는 평가가 나왔습니다.

미국이 열화우라늄 장갑이나 탄을 빼고 수출하기 때문에 성능에서도 뛰어나지 않으면서 가격은 지나치게 비싸다는 지적입니다.

여기에 경쟁 전차들보다 디젤 엔진을 적용해 운영 비용이 적은 흑표와 달리, 에이브람스는 가스터빈 엔진을 사용하면서 연료 소모가 심해 루마니아가 추가로 주문하는 것을 중단했습니다.

폴란드 성공 사례가 결정적 계기

폴란드군이 운영하는 흑표 전차에 대한 각종 현장 데이터를 공유받아 자신들의 시나리오에 맞는지를 꼼꼼하게 검토했던 것으로 알려져 최종 결정이 늦어지게 되었습니다.

루마니아는 이웃한 헝가리가 독일의 전차 생산 시스템 붕괴로 인해 5년간 한 대의 전차도 제대로 받지 못한 것을 크게 우려했으며, 독일의 현지 생산을 신뢰하기 어렵다는 분석이었습니다.

이러한 상황에서 2023년부터 올해까지 폴란드가 흑표 전차를 미친 듯이 공급받고 있으며, 벌써 160대를 완편에 굴리고 있다는 사실이 확인되면서 작년부터 검토했던 전차 사업을 흑표로 확정하게 되었습니다.

특히 루마니아의 이번 결정은 폴란드가 큰 영향을 미친 것으로 알려졌으며, 폴란드가 2차 사업을 추가하지 않았으면 루마니아도 사업을 계속 지연시켰을 것이라는 점에서 현대로템으로서는 최고의 상황으로 전개되고 있습니다.

폴란드와 루마니아의 연이은 대규모 계약으로 한국의 K2 흑표전차는 명실상부 동유럽 시장의 최강자로 자리매김하게 되었습니다.

https://v.daum.net/v/2ry7vTP3hW

이번 추석 연휴 시청하면 좋은 영상 공유 드립니다.

Vip 자산운용에서 최준철 대표님이 기획하시는 최애 양성소입니다.
현재 11회까지 나와있고 실전 분석에 대한 내용들이 담겨 있습니다.

이 영상들을 볼 때 어떻게 분석하는지 확인 하시는 것도 도움이 될 것으로 보이고,
중간중간 최준철대표님 및 Vip 운용사분들. 그리고 선진짱님등 피드백을 주시는 부분들이 중간 중간 나오는데 이 부분이 실전 투자에 정말 도움이 되는 내용들이라고 생각드네요.

긴 연휴 한번 쭉 보시면 좋을 영상으로 공유 드립니다^^

1.가치투자 고수로 성장할 최후의 9인은? | EP.01 훈련생 선발 | 최애양성소
https://youtu.be/vJPhFpbbptk?si=yTqrRGTNLpxslVgd

2.주식으로 돈 버는 방법 | EP.02 첫 대면 | 최애양성소
https://youtu.be/5ByhqB0Jbfw?si=IbYm9UGYomYtMNwF

3. 가장 후회되는 선택은? | EP.03 실패한 주식투자 이야기 | 최애양성소
https://youtu.be/bpWEVvEB52c?si=vc4ccG419zFKVty2

4. 좋은 종목 어떻게 고르시나요? | EP.04 독후감 미션, 그리고 팩폭 피드백 | 최애양성소
https://youtu.be/EeZ35hrFsTs?si=_fcYHHZqJH8IKPq9

5. 초보자에게 추천하는 종목 선정 기준 3가지 | EP.05 종목 발굴 | 최애양성소
https://youtu.be/AYGLP5qc15M?si=ULz4GT9uEuRB6hAQ

6. 이 숫자, 주식 초보에겐 함정입니다 | EP.06 종목 발굴 최종 발표 | 최애양성소
https://youtu.be/AYGLP5qc15M?si=eDYEyEDknje8oO5y

7.2,640개 주식 종목, 딱 하나만 고른다면? | EP.07 종목 발굴 | 최애양성소
https://youtu.be/gvINJcSymE8?si=bORxmRlvcqObxJX3

8.수많은 주식 종목 중, 왜 이거였을까? | EP.08 종목 발굴 | 최애양성소
https://youtu.be/VeNj0Gm_0nM?si=xfY6_TIfhjED7Tdh

9.이 주식, 진짜 투자해도 될까요? | EP.09 분석 보고서 개요 발표 | 최애양성소
https://youtu.be/Q4PoHQcHeeg?si=tiiBvwKYBtsqxP2b

10.주식투자, 싸다고 다 기회일까요? | EP.10 분석 보고서 개요 발표 | 최애양성소
https://youtu.be/ByObpX07s-g?si=KQqWg5h_aLfzhtPy

11. 주식 투자 지표, 어디까지 믿어야 할까요? | EP.11 분석 보고서 피드백 | 최애양성소
https://youtu.be/GLGVmWytwd8?si=HOtxURs0ebSwavnO

저는 해외에서 생활을 좀 오래 했는데, 테슬라가 미국에 상장할때도 미국에 있었고 테슬라가 양산 성공 여부에 따라 존폐가 갈리는 상황에서도 미국에 있었습니다. 테슬라가 상장할때는 시장에 큰 관심은 없었고 망하기 직전때는 근 1년동안 WSJ과 블룸버그에서 테슬라가 망한다는 기사만 봤던거 같습니다.

지나고보면 별거 아니었던 것 같지만 당시 주가 등폭은 -50% ~ 100%는 우습게 왔다갔다 했습니다. 지금은 사업이 궤도위로 올라오고 더 나아가면서 수십배는 오른 주가가 되었지만요.

테슬라가 하고자 했던 사업은 이동 분야에서의 혁신이었습니다. 이것이 에너지 산업에서의 혁신이 되고 이제는 인류의 혁신으로 나아갑니다.

어느 한 큰 분야에서 큰 혁신이 되기까지 상당히 오랜 기간과 자금이 필요합니다. 이에 따른 변동성도 커지고, 변동성이 커지면 사람들은 불안해하고 자극적이고 안 좋은 여론이 나옵니다. 테슬라도 그랬고 뉴스케일이 저 바닥일때도 그랬죠.

이제 뉴스케일은 증명할게 남아있는데, 개인적으로는 그것 말고 다른 뉴스는 크게 중요하지 않게 생각합니다. 전세계 원전 역사를 보면 어차피 살아남는 모델은 많아야 2~3개 일 것입니다.

최근 발간된 KB증권 원전/건설 담당 연구원님이 쓰신 Cameco 탐방기를 보시면 웨스팅하우스의 역사가 잘 나와있습니다. 몇개의 원전업체가 합쳐서 나온게 웨스팅하우스 입니다. 그리고 서방국가에서 현재 만들어지고 있는 원전은 웨스팅하우스에서 나온 모델밖에 없습니다.

상업화에 근처에도 다다르지 못한 모델은 절대로 안 될거라고 생각합니다.

https://m.cafe.naver.com/vilab/274143

부동산 매도 후 주식에 몰빵투자한 개미투자자

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< 공시 관련 코멘트 > (10.6.)

현대로템은 K2 전차 대이라크 수출 풍문 관련, 해명 공시를 통해 '확정된 사실이 없다'고 밝히고 있습니다..

그리고 해당 뉴스기사는 현재 검색이 되지 않고 있군요~~

2022년 6월, 'K2전차의 폴란드와 3조원+a 빅딜' 뉴스 이후 8월 말에 4.5조원 규모의 공급계약 공시가 나온 바 있습니다..

뉴스기사가 사리진 것도 좀 이상하고 아니땐 굴뚝에 연기날리 없겠지만, 지켜보면 재미있을 것 같습니다..

-- 체리쥬빌레 🍒

< 오늘의 코멘트 > (10.8.)

저는 제 지인들과는 주식투자에 대해서 토론이나 추천을 거의 하지 않는 성향입니다..

특히 본업에서 함께 일하고 있는 분들에게는 주식 얘기는 (개인적으로) 거의 금기시되어 있습니다..

그럼에도, 좋은 기회(?)가 포착되어 작년 5월 말경에 주식투자와 전혀 관련없는 죽마고우 2명에게 ‘한화에어로스페이스’에 여윳돈을 좀 묻어놓으라고 강하게 얘기한 적이 있습니다..

그런데 이번에 추석 맞이 안부 전화를 하는 과정에서 완전히 상반된 결과를 들을 수 있었습니다..

한 친구는 1년 넘도록 제 말을 맹신하면서 계속 보유하여 원금의 4배(300%)가 넘은 상태가 되었고 지금도 매도할 생각이 없다고 했습니다.. 그래서 저도 계속 보유하라고 조언해줬습니다..

하지만 다른 친구는 추천해준 후 며칠 후 급등할 때 소소한 수익으로 매도하였다는 것이었습니다.. 안타깝지만 또 다른 기업들도 많으니 기회가 되면 또 얘기해보자라고 했습니다..

내가 기업의 내용을 면밀히 분석을 했건 안했건 간에 투자는 조금 긴 안목으로 바라봤을 때 ‘뭐가 되더라도 되는 것’ 같습니다..

당시에 케어젠도 함께 소개를 해주었는데, 지금 다시 물어보니 그런 기업도 있냐고 되묻는군요..

아직 시장이 잘 모르는 듯 합니다.. 장기적 관점에서 본다면, 이럴 때가 매수 기회이지 싶습니다..

- 체리쥬빌레 🍒

#케어젠 #한화에어로스페이스

< 오늘의 코멘트 > (10.8.)


* 삼양컴텍의 매출 증대가 가능한 징후들
(지상장비 위주 정리)


1. K2 전차의 대폴란드 수출

- 1차 계약('22년) : 180대 / 4.5조원
- 2차 계약('25년) : 180대 / 9조원
* 폴란드 현지 생산(K2PL) 64대
* 현대로템 직접 공급 116대
* 계열 전차 81대
* MRO(유지·보수·정비) 서비스

# 2030년까지 기본계약 1,000대


2. K2 전차의 판로 확장 전망

- 루마니아(216대), 이라크(250대),
사우디아라비아(500대)
- 모로코 및 페루 등 도입 추진


3. 튀르키예 알타이 전차 생산에
특수방탄장갑 직접 수출('25년 말 개시)

- '25년(3대), '26년(11대),
'27년(41대), '28년(30대)

* 최근 우리 방사청 수출 승인
* 튀르키예 육군 기본 계획 :
단계적 1,000대 확보 목표


4. 기존 독일제 파워팩(엔진가속기)을
국산화 성공 및 판로 개척

- 사우디 및 이집트 등


5. 판로 확장을 위한 K2ME 개발 중

- 사우디, UAE, 이집트 수출 목표


-- 체리쥬빌레 🍒


#삼양컴텍 #특수방호장갑 #K2전차 #흑표전차