🍒 체리쥬빌레의 반려기업 발굴 채널

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< 블로그 댓글 >

최차장님과 통화했는데 gmp인증은 국내제품 판매 시 필요하고, 해외수출은 필수사항은 아니라고 합니다.
그리고 어제 불성실공시법인 지정예고가 떴네요. 그래서 금요일에 하락했나 싶기도 하고, 추가로 더 하락할 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 혹시 이런 경우 어는 정도의 벌점이 부과되는지 아시나요?
플루토님은 목표가를 100만 원, 시총 10조를 말씀하시던데(실제 이렇게 간다해도 이때까지 버틸 주주분들이 얼마나 있을 줄 모르겠지만요, 저 포함요 ㅎ) 체리쥬빌레님이 생각하는 목표가가 있으신지요?

< 댓글에 대한 답변 >

***님.. 감사합니다..!

GMP 인증 관련 사항 확인해주셔서 저도 도움이 되었습니다.. 그렇다면, 해외수출 물량의 경우에는 지금 당장이라도 양산이 가능하다고 이해할 수 있겠네요..

불성실공시법인 지정 예고 공시 관련해서, 큰 리스크는 아니지만 분명히 기업의 내러티브를 잘 모르시는 투자자들은 매도를 할 가능성이 있기에 약간의 조정은 있을 수 있다고 생각합니다.. 이럴 때를 추가 매수의 기회로 삼아야하지 않을까요?

벌점 부과 수위 관련, 저도 규정을 세밀히 본 것이 아니라서 잘 모르겠으나, 2.5점만 부과되더라도 8점이 되어 하루 거래정지가 될 가능성이 있지요.. 하지만, 최근 1년 간 누적벌점이 15점이 되어서 상폐가 될 가능성은 '제로'라고 보시면 될 것 같습니다..

이러한 내용을 다 이해하고 있는 상황에서 만약 정말로 8점이 되어 하루 거래정지가 된다면, 위기를 가장한 기회가 될 수도 있겠네요..

지금 케어젠의 목표가를 논하기에는 좀 무리가 아닐까 싶습니다.. 다시말해, 케바케로 접근해야할 것 같습니다..

예를 들어보면 아래와 같습니다..

[ 가정1 ] 내년 프로지스테롤 판매 갯수를 1억개(평균 개당 1,500원으로 산정)로 예상한다면, 기존 매출 600억에 추가로 1,500억이 잡히는 것이니 2,100억원.. 순익율을 40%만 잡아도 840억.. 멀티플 30배만 잡아도 2조5천억..(아주 보수적인 접근)

(기존 사업이 약진한다면 매출액이 수 백억원은 더 잡힐 것이라 생각합니다)

[ 가정2 ] 프로지스테롤이 미국의 큰 식료품 기업과 협업시에는 어떤 기업과 어떻게 계약을 하느냐에 따라서 매출 규모가 훨씬 더 커질 수도 있지만, 지금 계산한다는 것은 큰 의미가 없을 것 같습니다..

[ 가정3 ] 프로지스테롤의 탁월한 효과가 입소문을 타고 퍼져서 시장에 잘 알려진다면, 공장 증설을 통해 내후년부터 2~3억개 이상 팔리지 말라는 법도 없겠지요..

(위에서 제시한 보수적 기준으로) 2억개면 매출 3,000억, 순이익 1,200억, 멀티플 30배 시 기존 매출(600억) 포함 시총 4조5천억.. 3억개면 매출 4,500억, 순이익 1,800억, 멀티플 30배 시 기존 매출(600억) 포함 6조3천억..

가정을 기반으로 계산하는데 무리가 있지만 프로지스테롤 효과가 굉장하기 때문에 불가능할 것이라고는 생각치 않습니다.. 중요한 것은 '얼마나 시간이 걸리느냐?'이지 않을까요?

[ 가정4 ] 프로지스테롤의 판매 호조 추세에 현재 연구개발 중인 다양한 파이프라인들(황반변성, 근육강화 등)이 하나둘씩 성과를 내어준다면, 현재로서는 계산이 불가할 뿐만아니라 아직 성공을 논하기에는 시기상조이기에 이 파이프라인들까지 포함해서 목표가를 잡는다는 것은 무의미해보입니다..

그럼에도 불구하고, 성공을 전제하에 한 5년 정도 후를 예상하자면 시총 10조는 훌쩍 뛰어넘을 수 있지 않을까하는 조심스런 생각을 해봅니다..

#프로지스테롤 #디글루스테롤 #프로지스테롤

-- 체리쥬빌레 🍒

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