대만달러 약세 이슈.
최근 원화는 달러에 대해서도, 대만달러에 대해서도 강세.
단순히 Ai숏 네러티브가 발생할 경우...
🇰🇷 은 (대만에 비해) 반도체를 제외하고도 대규모 제조업들이 있다보니... 그나마 선방이 가능한데,
🇹🇼 은 사실상 TSMC 원툴이다보니...
Tsmc의 가장 큰 강점인 완벽한 독점+ 다품종이라 변동성이 적은부분이
Ai자체에 대한 피크아웃 네러티브를 만나면 꽤 오랫동안 크게 흔들릴 수 있다는 리스크.
뭐 개인적으로는 조금 설명과 논리가 부족하지 않나라는 생각이지만...
어쨌거나 현 환율 흐름정도는 체크하는걸로.
대만의 심한 약세
한국의 상대적 강세
최근 원화는 달러에 대해서도, 대만달러에 대해서도 강세.
단순히 Ai숏 네러티브가 발생할 경우...
🇰🇷 은 (대만에 비해) 반도체를 제외하고도 대규모 제조업들이 있다보니... 그나마 선방이 가능한데,
🇹🇼 은 사실상 TSMC 원툴이다보니...
Tsmc의 가장 큰 강점인 완벽한 독점+ 다품종이라 변동성이 적은부분이
Ai자체에 대한 피크아웃 네러티브를 만나면 꽤 오랫동안 크게 흔들릴 수 있다는 리스크.
뭐 개인적으로는 조금 설명과 논리가 부족하지 않나라는 생각이지만...
어쨌거나 현 환율 흐름정도는 체크하는걸로.
대만의 심한 약세
한국의 상대적 강세
8월 미국 국채시장은
중국과 일본의 매도세 지속,
캐나다 복귀 정도만 체크하면 될 듯 합니다.
일본은 외환시장 개입 이후 미국 국채 계속 매도중.
캐나다가 외교적으로 마찰이 심했는데도 사줬다.
중국과 일본의 매도세 지속,
캐나다 복귀 정도만 체크하면 될 듯 합니다.
일본은 외환시장 개입 이후 미국 국채 계속 매도중.
캐나다가 외교적으로 마찰이 심했는데도 사줬다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>트럼프, 프랑스에 국경 폐쇄 촉구
•트럼프 미국 대통령은 “프랑스가 불타고 있다! 완전히 다른 세계에서 온 이민자들, 증오를 품은 이들이 한때 위대했던 나라를 파괴했다. 서둘러 국경을 폐쇄하고 통제권을 되찾아라. 그렇지 않으면 모든 것이 너무 늦어질 것이다!”라고 밝힘
>美国总统特朗普表示，法国正在燃烧！来自一个截然不同世界的移民——这些人心怀仇恨——已经摧毁了那个曾经伟大的国家。赶快关闭边境、夺回控制权，否则一切都将为时已晚！
•트럼프 미국 대통령은 “프랑스가 불타고 있다! 완전히 다른 세계에서 온 이민자들, 증오를 품은 이들이 한때 위대했던 나라를 파괴했다. 서둘러 국경을 폐쇄하고 통제권을 되찾아라. 그렇지 않으면 모든 것이 너무 늦어질 것이다!”라고 밝힘
>美国总统特朗普表示，法国正在燃烧！来自一个截然不同世界的移民——这些人心怀仇恨——已经摧毁了那个曾经伟大的国家。赶快关闭边境、夺回控制权，否则一切都将为时已晚！
오뉴형의 종목 공부
근데 일단 우리는 미래를 보고 에이전트가 생산성 대폭증가를 이끈다고 가정해보자.
에이전트는 일단 개발자들의 생산성을 대폭 증가시켜서
개발자들이 만들어내는 결과물 = 앱, 소프트웨어, 네트워크 인프라, 유지보수 등등을 공급과잉으로 만들거다.
이는 앱과 소프트웨어 대공황을 유발할 것.
에이전트는 일단 개발자들의 생산성을 대폭 증가시켜서
개발자들이 만들어내는 결과물 = 앱, 소프트웨어, 네트워크 인프라, 유지보수 등등을 공급과잉으로 만들거다.
이는 앱과 소프트웨어 대공황을 유발할 것.
⬛️ 선결론 : Ai 필연적으로 한번 무조건 무너집니다.
여전히 존문가라 불리우는 사람들과
핀플루언서들 중에
Ai 아웃풋(결과물) 공급과잉에 대해 이야기 하는 사람은 단 한명도 없습니다.
뭐 조달비용의 증가로 인한 자본 병목이니,
중국 CXMT의 부상이니,
Ai기업들의 자율규제니...
그런건 다 부차적인 내용입니다.
그들이 그렇게 목놓아 외치던대로...
Ai로 인한 성장이 어마어마하고 Ai없이는 일을 못해서 모두가 비싼 돈을 내고서라도 클로드와 GPT를 쓴다면
자본조달 비용이 왜 올라갑니까...
모두가 다른곳에서 돈을 빼서라도 오픈ai와 엔스로픽, 그리고 코어위브와 네비우스, 오라클에게 돈 빌려주고 싶어 난리일텐데요.
반도체는 추론과 kv캐쉬때매 제곱에 제곱으로 필요량이 는다면서... CXMT 증설물량 그거 뭐 얼마나 된다고 이제와서 그걸 걱정합니까???
정말 거짓말 안치고... 그냥 모든 사람들이 이미 머릿속에
'AI 그 자체의 네러티브는 절대 무너지지 않아. 이건 무조건이야. 그냥 수급과 심리때매 흔들리는거지 ' 라고 박혀있습니다.
근데 그 전제조건 자체가 틀렸다구요.
최종적으로 Ai로 만들어낸 결과물들이 가치가 있고, 그것으로 개발자(제작자)들이 돈을 벌어야 또 Ai를 돈내고 사용하는거지...
최종 결과물이
인류가 단 한번도 경험해보지 못한 수준의
공급과잉이 오고 있다니깐요???
Ai 대공황은 뭔 수를 써도 옵니다.
뭐 어느 시점에 연준이 개입하느냐의 문제일뿐...
( 빠르게 개입할수록 ai로 인한 공급과잉이 사라지진 않습니다. 그냥 달러만 무너질 뿐이죠 )
여전히 존문가라 불리우는 사람들과
핀플루언서들 중에
Ai 아웃풋(결과물) 공급과잉에 대해 이야기 하는 사람은 단 한명도 없습니다.
뭐 조달비용의 증가로 인한 자본 병목이니,
중국 CXMT의 부상이니,
Ai기업들의 자율규제니...
그런건 다 부차적인 내용입니다.
그들이 그렇게 목놓아 외치던대로...
Ai로 인한 성장이 어마어마하고 Ai없이는 일을 못해서 모두가 비싼 돈을 내고서라도 클로드와 GPT를 쓴다면
자본조달 비용이 왜 올라갑니까...
모두가 다른곳에서 돈을 빼서라도 오픈ai와 엔스로픽, 그리고 코어위브와 네비우스, 오라클에게 돈 빌려주고 싶어 난리일텐데요.
반도체는 추론과 kv캐쉬때매 제곱에 제곱으로 필요량이 는다면서... CXMT 증설물량 그거 뭐 얼마나 된다고 이제와서 그걸 걱정합니까???
정말 거짓말 안치고... 그냥 모든 사람들이 이미 머릿속에
'AI 그 자체의 네러티브는 절대 무너지지 않아. 이건 무조건이야. 그냥 수급과 심리때매 흔들리는거지 ' 라고 박혀있습니다.
근데 그 전제조건 자체가 틀렸다구요.
최종적으로 Ai로 만들어낸 결과물들이 가치가 있고, 그것으로 개발자(제작자)들이 돈을 벌어야 또 Ai를 돈내고 사용하는거지...
최종 결과물이
인류가 단 한번도 경험해보지 못한 수준의
공급과잉이 오고 있다니깐요???
Ai 대공황은 뭔 수를 써도 옵니다.
뭐 어느 시점에 연준이 개입하느냐의 문제일뿐...
( 빠르게 개입할수록 ai로 인한 공급과잉이 사라지진 않습니다. 그냥 달러만 무너질 뿐이죠 )
❤2👏1
오늘 키다리스튜디오의 캐릭터챗 [티즈]가 오픈했는데요. 이게 논란이 좀 있습니다. (정말 생각지도 못했던 논란이긴 한데... 한 1~2주 전부터 여론 자체는 형성 되었었음 )
BL물, 특히 여성향은 독자들의 충성도가 어마어마하다는 이야기 전해드렸었는데...
그러다보니 캐릭터들로 Ai채팅 서비스를 출시하는것에 대한 반감이 생각보다 매우 큰 듯 합니다.
남자들은 그냥 야한 대화, 해금, 야한 사진과 영상, 내 상상대로 플레이면 지갑을 잘 여는데...
여자들과 동성애자들은 작품의 퀄리티와 캐릭터간의 매력, 어떤 인간적인 유대 등등이 너무나 중요한 사람들이라...
Ai로 아무 생각없이 막 만들어지는 아웃풋에 대한 반감이 있는거고
이것때매 키다리 측에서 오픈 바이럴을 강하게 못한 것 같아요.
뭐... 댓글들이 달리고 여론이 안좋던 것은 알고 있었는데...
사측에서 무조건 19금 플레이만을 강요하는게 아닌, 캐릭터와 캐릭터간 대화나 세계관 확장에 신경쓴 대화 서비스를 출시하겠다고 이야기 하기도 했고...
일단 이 캐릭터챗 서비스 시장 자체가 커지고 있기에
점점 유입 자체는 되지 않겠나라고 생각해서 무시하고 있었는데...
어쨌거나 초반 흥행 실패로 보는 투자자들도 있을거고 ( 그게 사실일 수도 있고 )
그래서 오늘 혼자 많이 밀리는 듯 하네요.
BL물, 특히 여성향은 독자들의 충성도가 어마어마하다는 이야기 전해드렸었는데...
그러다보니 캐릭터들로 Ai채팅 서비스를 출시하는것에 대한 반감이 생각보다 매우 큰 듯 합니다.
남자들은 그냥 야한 대화, 해금, 야한 사진과 영상, 내 상상대로 플레이면 지갑을 잘 여는데...
여자들과 동성애자들은 작품의 퀄리티와 캐릭터간의 매력, 어떤 인간적인 유대 등등이 너무나 중요한 사람들이라...
Ai로 아무 생각없이 막 만들어지는 아웃풋에 대한 반감이 있는거고
이것때매 키다리 측에서 오픈 바이럴을 강하게 못한 것 같아요.
뭐... 댓글들이 달리고 여론이 안좋던 것은 알고 있었는데...
사측에서 무조건 19금 플레이만을 강요하는게 아닌, 캐릭터와 캐릭터간 대화나 세계관 확장에 신경쓴 대화 서비스를 출시하겠다고 이야기 하기도 했고...
일단 이 캐릭터챗 서비스 시장 자체가 커지고 있기에
점점 유입 자체는 되지 않겠나라고 생각해서 무시하고 있었는데...
어쨌거나 초반 흥행 실패로 보는 투자자들도 있을거고 ( 그게 사실일 수도 있고 )
그래서 오늘 혼자 많이 밀리는 듯 하네요.
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