유럽은 '복지'때문에 망했을까?

X에 올라온 글인데... 재미있는 분석입니다.
참고한 출처를 보니 뇌피셜로 작성하신 글이 아닌, 최근 유럽 내 학자들의 논문과 저명한 금융가(Ex 드라기 전 총재) 들의 보고서를 토대로 정리한 듯 하네요.

무엇보다... 논리 전개가 아주아주 맘에 듭니다.

유럽의 가장 큰 문제는 지출이 아닌 '저성장'인데...
모두가 주장하는대로 유럽이 '복지'때문에 망했다면... 복지가 성장을 저해했어야 했지만 그렇지 않다라는 것.

요즘 사람들은 논리 전개를 안배우는 것 같습니다.

https://x.com/twi1526304/status/2111036192292803011

유가가 또 한번 100불 위로.

8월을 기점으로 미국 은행 주식들의 주가하락이 이어지고 있습니다.

은행 => 시스템 문제이기에 항상 체크해야.

대만달러 약세 이슈.

최근 원화는 달러에 대해서도, 대만달러에 대해서도 강세.

단순히 Ai숏 네러티브가 발생할 경우...
🇰🇷 은 (대만에 비해) 반도체를 제외하고도 대규모 제조업들이 있다보니... 그나마 선방이 가능한데,

🇹🇼 은 사실상 TSMC 원툴이다보니...
Tsmc의 가장 큰 강점인 완벽한 독점+ 다품종이라 변동성이 적은부분이
Ai자체에 대한 피크아웃 네러티브를 만나면 꽤 오랫동안 크게 흔들릴 수 있다는 리스크.

뭐 개인적으로는 조금 설명과 논리가 부족하지 않나라는 생각이지만...

어쨌거나 현 환율 흐름정도는 체크하는걸로.

대만의 심한 약세
한국의 상대적 강세

8월 미국 국채시장은
중국과 일본의 매도세 지속,
캐나다 복귀 정도만 체크하면 될 듯 합니다.

일본은 외환시장 개입 이후 미국 국채 계속 매도중.

캐나다가 외교적으로 마찰이 심했는데도 사줬다.

일본 완구, 가챠, 닌텐도 유통하는 회사.
일본 내에서 가차 어뮤즈먼트 (그 자판기에 동전 놓고 돌려서 귀여운 캐릭터 뽑는) 점유율 60%

>>트럼프, 프랑스에 국경 폐쇄 촉구

•트럼프 미국 대통령은 “프랑스가 불타고 있다! 완전히 다른 세계에서 온 이민자들, 증오를 품은 이들이 한때 위대했던 나라를 파괴했다. 서둘러 국경을 폐쇄하고 통제권을 되찾아라. 그렇지 않으면 모든 것이 너무 늦어질 것이다!”라고 밝힘

>美国总统特朗普表示，法国正在燃烧！来自一个截然不同世界的移民——这些人心怀仇恨——已经摧毁了那个曾经伟大的国家。赶快关闭边境、夺回控制权，否则一切都将为时已晚！

⬛️ 선결론 : Ai 필연적으로 한번 무조건 무너집니다.

여전히 존문가라 불리우는 사람들과
핀플루언서들 중에

Ai 아웃풋(결과물) 공급과잉에 대해 이야기 하는 사람은 단 한명도 없습니다.

뭐 조달비용의 증가로 인한 자본 병목이니,
중국 CXMT의 부상이니,
Ai기업들의 자율규제니...

그런건 다 부차적인 내용입니다.

그들이 그렇게 목놓아 외치던대로...
Ai로 인한 성장이 어마어마하고 Ai없이는 일을 못해서 모두가 비싼 돈을 내고서라도 클로드와 GPT를 쓴다면

자본조달 비용이 왜 올라갑니까...
모두가 다른곳에서 돈을 빼서라도 오픈ai와 엔스로픽, 그리고 코어위브와 네비우스, 오라클에게 돈 빌려주고 싶어 난리일텐데요.

반도체는 추론과 kv캐쉬때매 제곱에 제곱으로 필요량이 는다면서... CXMT 증설물량 그거 뭐 얼마나 된다고 이제와서 그걸 걱정합니까???

정말 거짓말 안치고... 그냥 모든 사람들이 이미 머릿속에
'AI 그 자체의 네러티브는 절대 무너지지 않아. 이건 무조건이야. 그냥 수급과 심리때매 흔들리는거지 ' 라고 박혀있습니다.

근데 그 전제조건 자체가 틀렸다구요.

최종적으로 Ai로 만들어낸 결과물들이 가치가 있고, 그것으로 개발자(제작자)들이 돈을 벌어야 또 Ai를 돈내고 사용하는거지...

최종 결과물이
인류가 단 한번도 경험해보지 못한 수준의
공급과잉이 오고 있다니깐요???

Ai 대공황은 뭔 수를 써도 옵니다.
뭐 어느 시점에 연준이 개입하느냐의 문제일뿐...
( 빠르게 개입할수록 ai로 인한 공급과잉이 사라지진 않습니다. 그냥 달러만 무너질 뿐이죠 )

오늘 키다리스튜디오의 캐릭터챗 [티즈]가 오픈했는데요. 이게 논란이 좀 있습니다. (정말 생각지도 못했던 논란이긴 한데... 한 1~2주 전부터 여론 자체는 형성 되었었음 )

BL물, 특히 여성향은 독자들의 충성도가 어마어마하다는 이야기 전해드렸었는데...

그러다보니 캐릭터들로 Ai채팅 서비스를 출시하는것에 대한 반감이 생각보다 매우 큰 듯 합니다.

남자들은 그냥 야한 대화, 해금, 야한 사진과 영상, 내 상상대로 플레이면 지갑을 잘 여는데...

여자들과 동성애자들은 작품의 퀄리티와 캐릭터간의 매력, 어떤 인간적인 유대 등등이 너무나 중요한 사람들이라...
Ai로 아무 생각없이 막 만들어지는 아웃풋에 대한 반감이 있는거고

이것때매 키다리 측에서 오픈 바이럴을 강하게 못한 것 같아요.

뭐... 댓글들이 달리고 여론이 안좋던 것은 알고 있었는데...
사측에서 무조건 19금 플레이만을 강요하는게 아닌, 캐릭터와 캐릭터간 대화나 세계관 확장에 신경쓴 대화 서비스를 출시하겠다고 이야기 하기도 했고...

일단 이 캐릭터챗 서비스 시장 자체가 커지고 있기에
점점 유입 자체는 되지 않겠나라고 생각해서 무시하고 있었는데...

어쨌거나 초반 흥행 실패로 보는 투자자들도 있을거고 ( 그게 사실일 수도 있고 )
그래서 오늘 혼자 많이 밀리는 듯 하네요.

일단 저는 여기서 5%정도 더 매수합니다.

향후 부정여론의 불매로 갈지,
결국엔 긍정여론으로 뒤집힐지...

정말 재미있고 기대가 되네요.