중국 건설경기 부양책 + 한국 부동산 가격 상승 등으로 건설주도 최근 반등움직임이 좋네요.

팬오션 오늘 많이 밀렸길래 5530원에 조금 사봤습니다.

미국 2년물 국채 입찰 선방

제가 좋아하는 스타일의 BM이라... 주가가 최근 많이 올랐음에도 불구하고 공유합니다.

#탑코미디어

성인용 웹툰 컨텐츠 +플랫폼인데요.

1. 성인용이라서 니치마켓임. 대형 기업들(네이버or카카오)이 들어오기 힘든 시장

2. 성인용이라서 수요가 확실함. (설명 더 필요없죠?)

3. 기존에 이익을 잘 못낼때... 주가는 내려가도 매출자체는 꾸준히 성장하고 있었음.
그런데 최근 ai캐릭터 채팅 서비스 출시

🌟 4. 웹툰 속 주인공과 ai대화하는거임.

5. 제타 라는 국내 ai채팅앱과 비교하면 쉬울 것.

6. 분명히 매력있는 BM

제가 웹툰을 안보기에
뭐 다른거랑 비교해보자면...

어떤 영화나 드라마, 만화를 보고 깊은 몰입과 울림, 여운을 느낀 경험들은 한번씩 있을거라 생각합니다.

영화나 드라마 속 주인공과 대화할 수 있다면?

시청중에, 혹은 완결난 이후에도 주인공과 대화하며 더 몰입할 수 있겠죠.

( k팝에서 아이돌과 대화하는 버블=디어유)

Ai로 웹툰 내용 학습시키고, 사측에서 추가적으로 작가님과 협의 후 캐릭터에 대한 내용과 정보 학습시킴
=> 마치 주인공과 대화하는 듯한 기분 만들어줌.

좀 저질스럽지만 19세 성인용이니까...
예를 들자면,

' 개미야 ~ 17화에서 너가 입은 옷 너무 섹시했어. 비슷한 느낌의 착장 다른거 더 보여주면 안돼? ' 라고 사용자가 질문하면
Ai가

' 누구누구님~ 내 ~~~한 모습이 섹시했나요? 아이잉 +++ 애교 장착 '
하며 이미지 만들어서 보여주는거죠.

( 내가 실제로 해봉거 아님. 실제 예시가 이런 류길래 따라해본거임. 오해 금지 )

전 불법은 아니지만 이런 봉이김선달식 니치마켓 강자 수익모델을 참 좋아합니다.

탐방 받아주는 스몰캡들은 전업들이 선점해서 저렇게 올립니다. 따라서 이미 좀 오른만큼 변동성이 있을 수 있는데...

9월 3분기 실적에서도 이익률 개선이 뚜렷하다면...

현 오른상태의 시가총액도 싸다고 봅니다.

단순 니치마켓 성인용 웹툰 플랫폼이면 향후 opm 20%잡고 20배줘서 매출액 500억, 이익 100억에 20배의 시총 2000억이 기존 기대가치인데... ai가 붙으면 opm도, 멀티플도 조금 더 높여볼 수 있을테니깐요.

https://www.hankyung.com/article/2026082648641

미래에셋 그룹의 변화

락스타게임즈, GTA6 유출 관련 공식 입장 발표

• 락스타게임즈는 최근 온라인에 유출된 GTA6 게임플레이 영상에 대해 팀에 큰 상심을 안겨줬다고 공식 입장을 밝혔다.

• 회사는 오랜 시간 기다려온 팬들에게 게임을 이런 방식으로 보여주는 것은 바라던 바가 아니었으며, 완성까지 시간이 걸린 점에 대해 사과했다.

• 락스타게임즈는 일부 스포일러가 게임 경험에 영향을 줄 수 있음을 안타까워하며, 11월 19일 직접 게임을 경험해 줄 것을 당부했다.

세부 디테일 영상 한국시각 28일 새벽4시 넷플릭스 최초공개

https://m.sports.naver.com/esports/article/442/0000195853?sid3=79e

엔비디아 (NVIDIA, $NVDA) 2027 회계연도 2분기(Q2'27) 실적

매출: 962억 달러 (예상치 922억 달러) ; 전년 동기 대비 +106%
조정 EPS: $2.22 (예상치 $2.10) ; 전년 동기 대비 +120%
데이터센터 매출: 890억 달러 (예상치 858억 달러) ; 전년 동기 대비 +117%
조정 매출총이익률(Gross Margin): 75.0% (예상치 75%) ; 전년 동기 대비 +250 bps

3분기 가이던스
매출: 1,080억 달러 ±2% (예상치 1,042억 달러)
조정 매출총이익률: 74.0% ±50 bps
조정 영업비용(OpEx): 약 90억 달러

부문별 매출
데이터센터: 890억 달러 (전년 동기 대비 +117%)
엣지 컴퓨팅: 72억 달러 (전년 동기 대비 +27%)


주요 재무 지표
조정 영업이익: 640억 달러 (전년 동기 대비 +124%)
조정 영업비용: 82억 달러 (전년 동기 대비 +54%)
조정 순이익: 540억 달러 (전년 동기 대비 +118%)
잉여현금흐름(FCF): 213억 달러
현금 및 현금성 자산: 224억 달러
단기 부채: 10억 달러
장기 부채: 324억 달러


주주 환원
2분기 주주 환원액: 약 260억 달러
잔여 환원/매입 한도: 약 990억 달러


주요 핵심 사항
GAAP 대비 Non-GAAP 조정 항목에 지분 증권 평가익 78억 달러 포함
향후 전망(가이던스)은 중국향 데이터센터 컴퓨팅 매출이 전혀 발생하지 않는 것으로 가정
'베라 루빈(Vera Rubin)'이 본격적인 양산 단계에 돌입했으며 파트너사에서 랙(Rack) 시스템 가동 중


경영진 코멘트
"AI가 변곡점에 도달했습니다. 이제 AI는 실질적으로 유용한 작업을 수행하고 있으며, 생성되는 토큰은 생산적이고 수익성이 있습니다. 이제 연산(컴퓨트) 능력이 곧 매출입니다."

"AI 인프라 구축이 전속력으로 진행되고 있습니다. 본격 양산에 돌입한 베라 루빈(Vera Rubin)은 바로 지금 이 순간을 주도하기 위해 개발되었습니다."

[속보] 한은, 기준금리 2연속 인상…연 2.75→3.00%
https://www.hankyung.com/article/2026082760477

양극화는 더 벌어집니다.

반도체 제외하고는 금리를 낮춰야 하는 판인데... 반도체 착시로 엄한 사람들이 금리인상 피해 보는꼴.

물론 그렇다고 반도체 잘못도 아님.
오히려 잘했다고 칭찬해야함.

그냥 결과가 그렇다는거임.
쏠림이란게 이렇게 무서운 법.

대통령 지지율이 괜히 빠지는게 아님.

제가 지인분들한테는 몇달전에
'스팀 신작 랭킹순위가 좀 이상하다...
19금 애니메이션 ai 시뮬레이션 게임이 1위부터 10위 다 먹었다...
이게 중국이 성인용 규제땜시 공급량이 적어서... 니치마켓이 한국에서 성행하는것 같고, ai때매 공급가격이 매우 낮아서 폭발하는듯 하다. 수요측면에서도 요즘 2030 젊은이들이 일본문화, 애니메이션 풍 문화에 매우 적극적이며... 쉬었음청년 처럼 은둔형으로 사람 잘 안만나고 ( 음주량 감소, 연애 감소 등 ) 집에서 모든걸 하다보니 성욕 해소 역시 우리때 연애, 야동 이런게 아닌 새로운 문화를 접목시켜 하는 것 같다... '
라고 언급 드린적이 있습니다.

매력적인 가격이 오거나,
3분기 실적 확인하고 (그럼 좀 늦을 수도 있어보이지만 )
매수할 의향 있음.

메타야ㅠㅠ

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/08/27/WDNJWF7ANBCXJMGSDPUVWYHS4A/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

여자분들은 남자친구 안경까지 검사해야 하는 시대가 왔습니다.

Ai와 로봇의 끝은 공산주의 입니다.