Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>Anthropic: 막대한 연산 비용이 IPO 추진의 주요 배경…전 세계에 첨단 AI 개발 속도 조절 촉구
•Anthropic의 공동창업자 겸 사장은 AI 모델 학습이 극도로 자본집약적인 사업이라고 밝혔음. 그는 이러한 사업에는 공개시장이 자금을 조달하는 데 매우 적합한 환경이라고 설명하며, 높은 연산 비용이 IPO를 추진하는 주요 이유 중 하나임을 시사했음. 같은 날 Anthropic은 별도의 글을 통해 내부 데이터상 자사의 최첨단 AI 모델 능력이 매우 빠른 속도로 향상되고 있다고 공개
•회사는 이에 따라 세계 주요 AI 연구소들이 첨단 AI 개발 속도를 늦추는 방안을 진지하게 검토해야 한다고 주장. 다만 일부 시장 관계자들은 이러한 발언을 안전성 우려 제기보다는 Anthropic의 기술력을 부각하기 위한 일종의 마케팅 전략으로 해석
>摘要：Anthropic PBC联合创始人兼总裁表示，AI模型训练是极度资本密集型业务，公开市场非常适合为此类业务提供融资。同日，Anthropic发布文章，披露内部数据显示其最先进模型的能力正快速跃升，并呼吁顶级AI实验室认真考虑放缓开发节奏，但部分市场人士将其解读为一种营销策略。
•Anthropic의 공동창업자 겸 사장은 AI 모델 학습이 극도로 자본집약적인 사업이라고 밝혔음. 그는 이러한 사업에는 공개시장이 자금을 조달하는 데 매우 적합한 환경이라고 설명하며, 높은 연산 비용이 IPO를 추진하는 주요 이유 중 하나임을 시사했음. 같은 날 Anthropic은 별도의 글을 통해 내부 데이터상 자사의 최첨단 AI 모델 능력이 매우 빠른 속도로 향상되고 있다고 공개
•회사는 이에 따라 세계 주요 AI 연구소들이 첨단 AI 개발 속도를 늦추는 방안을 진지하게 검토해야 한다고 주장. 다만 일부 시장 관계자들은 이러한 발언을 안전성 우려 제기보다는 Anthropic의 기술력을 부각하기 위한 일종의 마케팅 전략으로 해석
>摘要：Anthropic PBC联合创始人兼总裁表示，AI模型训练是极度资本密集型业务，公开市场非常适合为此类业务提供融资。同日，Anthropic发布文章，披露内部数据显示其最先进模型的能力正快速跃升，并呼吁顶级AI实验室认真考虑放缓开发节奏，但部分市场人士将其解读为一种营销策略。
어제 엔스로픽도 공식적으로
최근 대형 IPO(상장러쉬)가 급증하는걸 우려했음.
걍 이 부분은 구글만 봐도 답 나옴.
전세계 최강 현금 기업인 구글마저 빚투해야 하는 상황.
최근 대형 IPO(상장러쉬)가 급증하는걸 우려했음.
걍 이 부분은 구글만 봐도 답 나옴.
전세계 최강 현금 기업인 구글마저 빚투해야 하는 상황.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국 정부가 주요 AI 기업 지분을 취득하는 방안을 두고 미 당국자들이 예비 논의를 진행.
샘 올트먼은 2025년 초 트럼프 행정부 당국자들과 해당 아이디어를 논의했으며, 트럼프 대통령에게 직접 제안한 것으로 알려짐.
논의는 기업들이 정부에 지분을 매각하는 방식이 아니라 자발적으로 지분을 제공하는 방안에 초점.
수익금은 미국 가계에 대한 잠재적 배당을 포함해 공공 목적에 사용될 수 있음.
앤스로픽은 정부에 지분을 제공하는 방안과 관련해 행정부와 논의 중이 아닌 것으로 전해짐.
https://www.notus.org/technology/trump-ai-stake-openai
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The Washington Sun
Senior U.S. Officials Eye Government Shares in AI Giants
An agreement to give the U.S. government equity stakes in AI companies could have seismic consequences.
최근에 놓친게 하나 있어서 반성합니다.
삼전 닉스 성과급 이슈 => 동탄 수원 평택 부동산+외제차만 생각했는데...
백화점 + 사모님들 피부미용을 놓쳤네요.
한스바이오메드와 엘앤씨바이오를 중국쪽 소비만 생각했는데...
국내 럭셔리 소비중 하나로 칠 수 있는
피부미용 시술을 놓치다니...
삼전 닉스 성과급 이슈 => 동탄 수원 평택 부동산+외제차만 생각했는데...
백화점 + 사모님들 피부미용을 놓쳤네요.
한스바이오메드와 엘앤씨바이오를 중국쪽 소비만 생각했는데...
국내 럭셔리 소비중 하나로 칠 수 있는
피부미용 시술을 놓치다니...
😁1
김영삼 김대중이 북한의 핵을 열어줬다면
윤석열은 북한의 경제성장을 본격적으로 열어줬습니다.
현재 김정은은 우리 박정희의 모델을 따라가고 있다고 계엄당시부터 말씀드렸습니다.
윤석열 정부의 대러정책 변경 + 실제적 군사 압박 ( 내란 정당성 확보를 위해 )
=> 북한의 노선 급변경
=> 러시아 파병을 통한 외화유입 + 기술발전
=> 이후 남한과의 소통 완전히 끊어버리며
러시아 + 아시아 내륙국 + 중국과의 관계 급속도로 회복
윤석열은 북한의 경제성장을 본격적으로 열어줬습니다.
현재 김정은은 우리 박정희의 모델을 따라가고 있다고 계엄당시부터 말씀드렸습니다.
윤석열 정부의 대러정책 변경 + 실제적 군사 압박 ( 내란 정당성 확보를 위해 )
=> 북한의 노선 급변경
=> 러시아 파병을 통한 외화유입 + 기술발전
=> 이후 남한과의 소통 완전히 끊어버리며
러시아 + 아시아 내륙국 + 중국과의 관계 급속도로 회복
대한민국 보수의 핵심 경제 논리는 한마디로
' 낙수효과 ' 입니다.
친 기업 중심 정책을 펼쳐서
기업이 글로벌에서 경쟁할 수 있게 도와주고
그 낙수효과를 노동자들과 국민들이 나눠야 한다는 논리이죠.
물론 이 낙수효과 논리는 08년 금융위기 이후 전세계 경기가 디플레이션에 빠지고 양적완화로 인한 자산가격의 양극화로
사실상 요즘 전문가들은 다 폐기한 논리이지만...
어쨌거나 한국 보수층이 여전히 가장 좋아하는 핵심 아젠다입니다.
근데 지금은 내로남불이 되어버렸습니다.
보수쪽에서는
' 환율이 역대 최악을 향해 가는데 나라 말아먹는거 아냐? ' 라고 주장하고
이에대해
' 환율이 약세로 꾸준하게 가면 기업들 수출에 매우 좋습니다 ' 라고 반박하면
' 물가가 오르고 국민들 삶은 힘들어지잖아! 기업만 좋아져서 뭐해! ' 라고 대답하죠.
( 아 물론 진보진영은 에초에 이 개념조차 모릅니다. 뭔소린지, 환율이 왜 문제인지 아닌지 조차 모름 ㅎ )
그렇게 양극화를 걱정하시는 분들이
재정정책에는 왜 반대하시는지.
저는 이중성을 극도로 혐오합니다.
' 낙수효과 ' 입니다.
친 기업 중심 정책을 펼쳐서
기업이 글로벌에서 경쟁할 수 있게 도와주고
그 낙수효과를 노동자들과 국민들이 나눠야 한다는 논리이죠.
물론 이 낙수효과 논리는 08년 금융위기 이후 전세계 경기가 디플레이션에 빠지고 양적완화로 인한 자산가격의 양극화로
사실상 요즘 전문가들은 다 폐기한 논리이지만...
어쨌거나 한국 보수층이 여전히 가장 좋아하는 핵심 아젠다입니다.
근데 지금은 내로남불이 되어버렸습니다.
보수쪽에서는
' 환율이 역대 최악을 향해 가는데 나라 말아먹는거 아냐? ' 라고 주장하고
이에대해
' 환율이 약세로 꾸준하게 가면 기업들 수출에 매우 좋습니다 ' 라고 반박하면
' 물가가 오르고 국민들 삶은 힘들어지잖아! 기업만 좋아져서 뭐해! ' 라고 대답하죠.
( 아 물론 진보진영은 에초에 이 개념조차 모릅니다. 뭔소린지, 환율이 왜 문제인지 아닌지 조차 모름 ㅎ )
그렇게 양극화를 걱정하시는 분들이
재정정책에는 왜 반대하시는지.
저는 이중성을 극도로 혐오합니다.
그니까 본인이 경제적으로 보수라면 ( 물론 저는 이것을 보수라 생각하지 않지만... 어쨌거나 한국에선 그게 보수라 불리니까 )
현 이재명 정부의 환율 뉴노멀에 대해
쌍수들과 환영해야 한다는 것.
현 이재명 정부의 환율 뉴노멀에 대해
쌍수들과 환영해야 한다는 것.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>DDR5 가격 급등에 PC 업체들, DDR4로 회귀 움직임
•중국언론 보도에 따르면, DDR5 메모리 가격이 지속적으로 상승하면서 현재 DDR5의 가격은 DDR4의 4~5배 수준에 달하고 있음. 메모리 가격뿐 아니라 플랫폼 비용도 차이가 큼. DDR4 플랫폼은 AM5, LGA 1851, LGA 1700 DDR5 등 DDR5 기반 플랫폼보다 훨씬 저렴한 것으로 알려졌음.
•Tom’s Hardware에 따르면, 메모리 시장 침체 이후 DDR4 호환 메인보드 수요가 크게 증가하는 것을 확인한 여러 업체들이 DDR4 호환 메인보드 생산 재개를 준비하고 있음.
•2026년 COMPUTEX 기간 동안 복수의 메인보드 브랜드와 메모리 모듈 업체들은 메모리 공급 부족과 가격 상승의 영향으로 PC 업계가 다시 DDR4에 주목하고 있다고 밝혔음.
•업계는 DDR5 가격이 높은 수준을 유지하는 동안 가성비를 중시하는 소비자와 기업 고객을 중심으로 DDR4 수요가 예상보다 오래 지속될 가능성이 있다고 보고 있음
>由于DDR5价格持续上涨 多家PC厂商正重新押注DDR4 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://k.sina.cn/article_5115326071_130e5ae7702002w8b2.html
•중국언론 보도에 따르면, DDR5 메모리 가격이 지속적으로 상승하면서 현재 DDR5의 가격은 DDR4의 4~5배 수준에 달하고 있음. 메모리 가격뿐 아니라 플랫폼 비용도 차이가 큼. DDR4 플랫폼은 AM5, LGA 1851, LGA 1700 DDR5 등 DDR5 기반 플랫폼보다 훨씬 저렴한 것으로 알려졌음.
•Tom’s Hardware에 따르면, 메모리 시장 침체 이후 DDR4 호환 메인보드 수요가 크게 증가하는 것을 확인한 여러 업체들이 DDR4 호환 메인보드 생산 재개를 준비하고 있음.
•2026년 COMPUTEX 기간 동안 복수의 메인보드 브랜드와 메모리 모듈 업체들은 메모리 공급 부족과 가격 상승의 영향으로 PC 업계가 다시 DDR4에 주목하고 있다고 밝혔음.
•업계는 DDR5 가격이 높은 수준을 유지하는 동안 가성비를 중시하는 소비자와 기업 고객을 중심으로 DDR4 수요가 예상보다 오래 지속될 가능성이 있다고 보고 있음
>由于DDR5价格持续上涨 多家PC厂商正重新押注DDR4 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://k.sina.cn/article_5115326071_130e5ae7702002w8b2.html
Tom's Hardware
Tom's Hardware: For The Hardcore PC Enthusiast
Tom's Hardware helps you buy the best hardware and build the best PC to play, create and work..
가격을 소비자에게 전가시킬 수 없는
가격상승은
매우 상식적으로, 당연하게도
오래 지속될 수 없습니다.
Ai에 대한 수요가 가히 폭발적이라면
Pc든 스마트폰이든
엣지 하드웨어 단에서 B2C로도 가격을 전가시킬 수 있어야합니다.
지금은 그냥 빅테크 + 대형기업들 위주.
B2B와 B2G일 뿐이죠.
긍정적으로 보면 아직 B2C 사이클이 남았다고 볼수도,
부정적으로 본다면 B2C로 가격전가는 여전히 불가하다고 볼 수도.
가격상승은
매우 상식적으로, 당연하게도
오래 지속될 수 없습니다.
Ai에 대한 수요가 가히 폭발적이라면
Pc든 스마트폰이든
엣지 하드웨어 단에서 B2C로도 가격을 전가시킬 수 있어야합니다.
지금은 그냥 빅테크 + 대형기업들 위주.
B2B와 B2G일 뿐이죠.
긍정적으로 보면 아직 B2C 사이클이 남았다고 볼수도,
부정적으로 본다면 B2C로 가격전가는 여전히 불가하다고 볼 수도.
Forwarded from KK Kontemporaries
코스피200 기준으로는 숏 감마가 맥스로 잡히는 레벨이 1100 (현재 1307)
지금부터 1100까지 빠지면 빠질수록 숏 감마가 더 커지는 구간 (떨어질수록 더 떨어지게 만드는 자기강화 구간)
비대칭 구간. 오르면 숏 감마가 줄어 안정화되는데, 아래로는 1100까지 심화. 시장 참여자들이 랠리 내내 콜만 사니 딜러는 계속 short. 완충 쿠션이 없음
이럴때 연기금이 완충 역할을 해야하는데, 매도도 못하게 하니…
지금부터 1100까지 빠지면 빠질수록 숏 감마가 더 커지는 구간 (떨어질수록 더 떨어지게 만드는 자기강화 구간)
비대칭 구간. 오르면 숏 감마가 줄어 안정화되는데, 아래로는 1100까지 심화. 시장 참여자들이 랠리 내내 콜만 사니 딜러는 계속 short. 완충 쿠션이 없음
이럴때 연기금이 완충 역할을 해야하는데, 매도도 못하게 하니…
해당 수급 논리는 이미 설명드렸기에 자세한 부연설명은 패스.
상승이 상승을 부르는 구간,
하락이 하락을 부르는 구간.
위로든 아래로든 한번 방향이 정해지면 과열될 수 있다.
상승이 상승을 부르는 구간,
하락이 하락을 부르는 구간.
위로든 아래로든 한번 방향이 정해지면 과열될 수 있다.