여러번 설명드린대로...
앱 시장에서는 앱 공급과잉이 벌어지고 있습니다. ( 앱스토어에서 공식적으로 인정한 내용입니다 )
그러나 리뷰수는 오히려 줄어들고 있으니...
거의 대부분의 앱이 죽었다 볼 수 있고,
이 시장 자체가 침체되고 있다 할 수 있죠.
앱 시장에서는 앱 공급과잉이 벌어지고 있습니다. ( 앱스토어에서 공식적으로 인정한 내용입니다 )
그러나 리뷰수는 오히려 줄어들고 있으니...
거의 대부분의 앱이 죽었다 볼 수 있고,
이 시장 자체가 침체되고 있다 할 수 있죠.
FDE = AI플랫폼 본사에서 서비스를 제공받는 각각의 소비자(회사)에게 보내주는 엔지니어입니다.
쉽게말하면...
클로드나 코덱스를 이용해서
자사 인프라를 AI로 전환하려는
삼성, SK, 현대, 한국공기업 등등의 대형 소비자가 있을겁니다.
그리고 오픈AI나 엔스로픽이 이 소비자들에게 파견해주는...
소통+영업+피드백을 잘 해주는 파견엔지니어를 FDE라 부릅니다.
( 개발자들은 보통 사회성이 부족하거나 외향적, 공감적이지가 않다고 합니다. 그래서 개발자들 사회에서 소통을 잘하고 영업을 잘하는... 즉 개발도 잘하고 소통도 잘하는 사람을 구하기가 매우 어렵다고 합니다. 그래서 그 두가지를 다 잘해야하는 FDE라는 직책이 새롭게 떠오르고 있다 보시면 됨 )
모두들 자사 서버와 네트워크를 AI로 전환해야한다, 전환하면 생산성이 폭증한다고 난리치고 있으니...
경영진들은 자사 개발자들을 압박해서 이 엔터프라이즈 전환을 서두르고 있죠.
그래서 전환시도를 했는데...
이게 잘되어서
1)더 강하게 AI로 전환하려고
FDE를 엄청나게 필요로 하고 있거나
이게 잘 안되어서
2) '아니 ai전환하면 생산성 는다매...? 별 변화 없는데? 야 니네가 직접와서 설치좀 제대로 하고 인프라 구축좀 해봐 '
라는 수요가 늘다보니
Fde 채용 수요가 폭증하고 있거나...
이렇게 두가지중 하나겠죠.
쉽게말하면...
클로드나 코덱스를 이용해서
자사 인프라를 AI로 전환하려는
삼성, SK, 현대, 한국공기업 등등의 대형 소비자가 있을겁니다.
그리고 오픈AI나 엔스로픽이 이 소비자들에게 파견해주는...
소통+영업+피드백을 잘 해주는 파견엔지니어를 FDE라 부릅니다.
( 개발자들은 보통 사회성이 부족하거나 외향적, 공감적이지가 않다고 합니다. 그래서 개발자들 사회에서 소통을 잘하고 영업을 잘하는... 즉 개발도 잘하고 소통도 잘하는 사람을 구하기가 매우 어렵다고 합니다. 그래서 그 두가지를 다 잘해야하는 FDE라는 직책이 새롭게 떠오르고 있다 보시면 됨 )
모두들 자사 서버와 네트워크를 AI로 전환해야한다, 전환하면 생산성이 폭증한다고 난리치고 있으니...
경영진들은 자사 개발자들을 압박해서 이 엔터프라이즈 전환을 서두르고 있죠.
그래서 전환시도를 했는데...
이게 잘되어서
1)더 강하게 AI로 전환하려고
FDE를 엄청나게 필요로 하고 있거나
이게 잘 안되어서
2) '아니 ai전환하면 생산성 는다매...? 별 변화 없는데? 야 니네가 직접와서 설치좀 제대로 하고 인프라 구축좀 해봐 '
라는 수요가 늘다보니
Fde 채용 수요가 폭증하고 있거나...
이렇게 두가지중 하나겠죠.
아직 Ai가 대체한다는 네러티브는 멀었거나
Ai로 인한 생산성 증가에 베팅해서
기업들이 본격적인 치킨게임
( 더 인력을 늘려 시장에 재화를 풀어 점유율 싸움하겠다 )
에 들어가려 하거나
아니면 그냥 그런거랑 상관없이
기저효과에 따라서
지금 미국 경제가 돌고 있거나
Ai로 인한 생산성 증가에 베팅해서
기업들이 본격적인 치킨게임
( 더 인력을 늘려 시장에 재화를 풀어 점유율 싸움하겠다 )
에 들어가려 하거나
아니면 그냥 그런거랑 상관없이
기저효과에 따라서
지금 미국 경제가 돌고 있거나
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 인도 매체: 인도 극단적인 고온으로 하루 3400명 사망 가능
• 인도 극심한 고온 지속. 뉴델리 등지 기온 45℃ 돌파. 하루동안 극심한 고온으로 인도 전역에서 약 3400명 사망 가능. 5일간 지속되는 폭염은 약 3만명의 생명을 앗아갈 것
• 그러나 인도 전역 에어컨 보급률 10% 미달. 매달 14번의 정전 발생 현실은 상황 더욱 악화. 심각하게 과소평가된 '침묵의 살인자'는 공중 보건 비상사태로 발전
>> 올 여름 전력 인프라 싸움
印媒披露数据：印度极端高温单日，或致3400人死亡
印度极端高温持续肆虐，新德里等地气温突破45℃。美国加州大学伯克利分校研究显示，单日极端高温或致印度全国约3400人死亡，持续5天热浪可夺走近3万条生命。然而全印度空调普及率不足10%，每月停电14次的现实令情况雪上加霜——这场被严重低估的"沉默杀手"，正演变为公共卫生紧急事件。
https://wallstreetcn.com/articles/3773724#from=ios
• 인도 극심한 고온 지속. 뉴델리 등지 기온 45℃ 돌파. 하루동안 극심한 고온으로 인도 전역에서 약 3400명 사망 가능. 5일간 지속되는 폭염은 약 3만명의 생명을 앗아갈 것
• 그러나 인도 전역 에어컨 보급률 10% 미달. 매달 14번의 정전 발생 현실은 상황 더욱 악화. 심각하게 과소평가된 '침묵의 살인자'는 공중 보건 비상사태로 발전
>> 올 여름 전력 인프라 싸움
印媒披露数据：印度极端高温单日，或致3400人死亡
印度极端高温持续肆虐，新德里等地气温突破45℃。美国加州大学伯克利分校研究显示，单日极端高温或致印度全国约3400人死亡，持续5天热浪可夺走近3万条生命。然而全印度空调普及率不足10%，每月停电14次的现实令情况雪上加霜——这场被严重低估的"沉默杀手"，正演变为公共卫生紧急事件。
https://wallstreetcn.com/articles/3773724#from=ios
Wallstreetcn
印媒披露数据：印度极端高温单日，或致3400人死亡
印度极端高温持续肆虐，新德里等地气温突破45℃。美国加州大学伯克利分校研究显示，单日极端高温或致印度全国约3400人死亡，持续5天热浪可夺走近3万条生命。然而全印度空调普及率不足10%，每月停电14次的现实令情况雪上加霜——这场被严重低估的"沉默杀手"，正演变为公共卫生紧急事件。
1. 친환경도 결국 생산할때는 환경오염 엄청나다.
2. 친환경은 비싸다.
3. 그래서 보조금 없이는 지속 불가능하고,
결국 모두 미래세대가 감당해야할 빚이다.
4. 국제사회 모두가 함께 이 비효율을 감당해야하는데... 그것은 불가능하다. 감당하는 자만 호구된다.
5. 결국 친환경은 사기다.
4번을 제외하고...
이 논리를 주장하시려거든
대안도 함께 제시해야 합니다.
다른 문제도 아니고...
인류의 '생존'과 직결된 문제인데
대안도 제시 안하면서
단순히 친환경은 사기이고
그것을 주장하면 친중이다 라고 몰아가는
그 아둔함과 고집불통덕에
전세계 친환경 벨류체인을 중국에게 넘겨준것도 모자라서
이제는 우리 모두가 이 뒷감당을 함께 해야하는 시대가 성큼 다가왔습니다.
2. 친환경은 비싸다.
3. 그래서 보조금 없이는 지속 불가능하고,
결국 모두 미래세대가 감당해야할 빚이다.
4. 국제사회 모두가 함께 이 비효율을 감당해야하는데... 그것은 불가능하다. 감당하는 자만 호구된다.
5. 결국 친환경은 사기다.
4번을 제외하고...
이 논리를 주장하시려거든
대안도 함께 제시해야 합니다.
다른 문제도 아니고...
인류의 '생존'과 직결된 문제인데
대안도 제시 안하면서
단순히 친환경은 사기이고
그것을 주장하면 친중이다 라고 몰아가는
그 아둔함과 고집불통덕에
전세계 친환경 벨류체인을 중국에게 넘겨준것도 모자라서
이제는 우리 모두가 이 뒷감당을 함께 해야하는 시대가 성큼 다가왔습니다.
❤3
[🧐4월 JOLT - 해드라인 구인수 대폭 증가 속에 담겨진 진실]
어제 발표된 4월 JOLT는 구인수 7.618백만명으로 컨센 6.860백만, 전달 6.887백만명을 큰 폭으로 상회하였습니다.
해드라인의 함정이 숨어 있는 결과라 자세한 내용을 들여다보면 흥미롭습니다 (첫번째 첨부 그래프 참고)
👉 구인수 증가 +731k 중 대부분은 민간 구인 (+684k), 나머지는 공공 구인 (+47k)
👉 민간구인 증가 중 +668k 라는 압도적 비중이 "Professional and business services" 산업 단 한 카테고리에서 나옴
👉 그 와중에 "채용"과 "퇴사"는 전달 대비 대폭하락 함 (-419k, -399k)
‼️전반적인 그림은 고용시장이 악화되고 있다기 보다는 "경직되고 있다" 에 더 가까운 것 같습니다.
압도적 구인 증가를 보였던 전문서비스 산업도 구인은 늘었지만 채용과 퇴사는 둘다 줄었습니다.
"구인"은 고용주들의 고용의사를 나타내기 때문에 고용 수요와 직결된다고 볼 수 있지만, 과거 데이터들을 보면 구인수치가 채용에 대한 선행지표로 작용한다고 보기는 어렵습니다 (= 낮은 상관관계).
그래서 이렇게 고용이 늘고, 채용이 줄어들면 앞으로는 어디로 튈지 여전히 알 수가 없죠. 수요와 공급의 미스매치가 있어보이며 고용주들이 AI산업 성장과 관련된 전문서비스 관련 고용 수요를 늘려야할지 말지 계속 간만보고 있는 정도인 것이지요.
더 흥미로운 점은 "퇴사"인데, 여기는 자진퇴사 (quits), 해고 (layoffs and discharges), 그리고 기타 (은퇴, 지역 이동 등)이 다 포함되어 있는데,
👉 전체 퇴사 감소 -419k 중 자진퇴사가 -183k, 해고가 -192k 였습니다.
(두번째 첨부그래프 참고)
👉 그런데 자진퇴사는 지난 4년간 하락추세를 계속 이어가고 있는데 반해, 해고는 조금씩 늘어나고 있는 것으로 보입니다.
결론적으로 실물경기 둔화속도가 감소하고 있는 것은 맞지만, 아직까지 완전한 bullish signal 과는 거리가 있어 보입니다.
어제 발표된 4월 JOLT는 구인수 7.618백만명으로 컨센 6.860백만, 전달 6.887백만명을 큰 폭으로 상회하였습니다.
해드라인의 함정이 숨어 있는 결과라 자세한 내용을 들여다보면 흥미롭습니다 (첫번째 첨부 그래프 참고)
👉 구인수 증가 +731k 중 대부분은 민간 구인 (+684k), 나머지는 공공 구인 (+47k)
👉 민간구인 증가 중 +668k 라는 압도적 비중이 "Professional and business services" 산업 단 한 카테고리에서 나옴
👉 그 와중에 "채용"과 "퇴사"는 전달 대비 대폭하락 함 (-419k, -399k)
‼️전반적인 그림은 고용시장이 악화되고 있다기 보다는 "경직되고 있다" 에 더 가까운 것 같습니다.
압도적 구인 증가를 보였던 전문서비스 산업도 구인은 늘었지만 채용과 퇴사는 둘다 줄었습니다.
"구인"은 고용주들의 고용의사를 나타내기 때문에 고용 수요와 직결된다고 볼 수 있지만, 과거 데이터들을 보면 구인수치가 채용에 대한 선행지표로 작용한다고 보기는 어렵습니다 (= 낮은 상관관계).
그래서 이렇게 고용이 늘고, 채용이 줄어들면 앞으로는 어디로 튈지 여전히 알 수가 없죠. 수요와 공급의 미스매치가 있어보이며 고용주들이 AI산업 성장과 관련된 전문서비스 관련 고용 수요를 늘려야할지 말지 계속 간만보고 있는 정도인 것이지요.
더 흥미로운 점은 "퇴사"인데, 여기는 자진퇴사 (quits), 해고 (layoffs and discharges), 그리고 기타 (은퇴, 지역 이동 등)이 다 포함되어 있는데,
👉 전체 퇴사 감소 -419k 중 자진퇴사가 -183k, 해고가 -192k 였습니다.
(두번째 첨부그래프 참고)
👉 그런데 자진퇴사는 지난 4년간 하락추세를 계속 이어가고 있는데 반해, 해고는 조금씩 늘어나고 있는 것으로 보입니다.
결론적으로 실물경기 둔화속도가 감소하고 있는 것은 맞지만, 아직까지 완전한 bullish signal 과는 거리가 있어 보입니다.
( 전 부정선거 충들 혐오하는 편입니다 )
선관위에서 투표용지를 제대로 준비못해서 큰 불편을 초래했네요.
선관위를 못믿는 극단주의자가 늘고 있는 상태에서 저런 말도 안되는 실수를 했으니...
본인들 책임이죠 뭐.
그냥 윗선들 싹 다 책임지고 옷 벗어야.
선관위에서 투표용지를 제대로 준비못해서 큰 불편을 초래했네요.
선관위를 못믿는 극단주의자가 늘고 있는 상태에서 저런 말도 안되는 실수를 했으니...
본인들 책임이죠 뭐.
그냥 윗선들 싹 다 책임지고 옷 벗어야.
❤4
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 알파벳 자금조달 규모 800억달러에서 847.5억달러로 상향 조정
Alphabet将融资规模由800亿美元上调至847.5亿美元。（新浪）
Alphabet将融资规模由800亿美元上调至847.5亿美元。（新浪）
Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[삼성 문준호의 반.전] 브로드컴 실적/가이던스 요약
■ FY 2Q26 실적
- 전체 매출액 221.87억 달러
: +48% y-y, +15% q-q
: 컨센서스 221.30억 달러 부합
- Semiconductor Solutions 매출액 150.09억 달러
: +79% y-y, +20% q-q
: 컨센서스 147.23억 달러 상회
- AI 반도체 매출액 108억 달러
: +143% y-y, +29% q-q
: 컨센서스 103.08억 달러 상회
- Infrastructure Software 매출액 71.78억 달러
: +9% y-y, +6% q-q
: 컨센서스 73.22억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 77.1%
: 컨센서스 76.1% 상회
- Non-GAAP EPS 2.44 달러
: +54% y-y, +19% q-q
: 컨센서스 2.40 달러 상회
■ FY 3Q26 가이던스
- 전체 매출액 294억 달러
: +84% y-y, +33% q-q
: 컨센서스 282.50억 달러 상회
- AI 반도체 매출액 160억 달러
: +208% y-y, +48% q-q
: 컨센서스 143.45억 달러 상회
감사합니다.
■ FY 2Q26 실적
- 전체 매출액 221.87억 달러
: +48% y-y, +15% q-q
: 컨센서스 221.30억 달러 부합
- Semiconductor Solutions 매출액 150.09억 달러
: +79% y-y, +20% q-q
: 컨센서스 147.23억 달러 상회
- AI 반도체 매출액 108억 달러
: +143% y-y, +29% q-q
: 컨센서스 103.08억 달러 상회
- Infrastructure Software 매출액 71.78억 달러
: +9% y-y, +6% q-q
: 컨센서스 73.22억 달러 하회
- Non-GAAP 매출총이익률 77.1%
: 컨센서스 76.1% 상회
- Non-GAAP EPS 2.44 달러
: +54% y-y, +19% q-q
: 컨센서스 2.40 달러 상회
■ FY 3Q26 가이던스
- 전체 매출액 294억 달러
: +84% y-y, +33% q-q
: 컨센서스 282.50억 달러 상회
- AI 반도체 매출액 160억 달러
: +208% y-y, +48% q-q
: 컨센서스 143.45억 달러 상회
감사합니다.