이 변동성이 정상이라고 생각하는거 자체가
비정상

다시한번 말하지만
실적과 사이클은 더 남았을 수 있으나

그것을 선반영하는 수급은 비이성적 과열로
어깨 넘은건

우리 강아지가 봐도 알 수 있습니다.

저 빼고 살사람 다 샀는데...
이제 더 올리려면 레버리지로 올려야

트럼프는 그 누구보다 지금 전선에서 탈출하고 싶어합니다.

그러게 에초에 시작을 하지 말았어야지...

* 대만 이란 러시아 우크라

https://n.news.naver.com/article/001/0016113770?sid=104

뭐 이건 중국쪽 보도인듯하니 걸러 들어야겠지만...

어쨌거나 트럼프는 급하다...

오늘은 두개의 차트 그림을 보고 마무리하겠습니다.

여러번 설명드린대로...
앱 시장에서는 앱 공급과잉이 벌어지고 있습니다. ( 앱스토어에서 공식적으로 인정한 내용입니다 )

그러나 리뷰수는 오히려 줄어들고 있으니...
거의 대부분의 앱이 죽었다 볼 수 있고,
이 시장 자체가 침체되고 있다 할 수 있죠.

FDE = AI플랫폼 본사에서 서비스를 제공받는 각각의 소비자(회사)에게 보내주는 엔지니어입니다.

쉽게말하면...
클로드나 코덱스를 이용해서
자사 인프라를 AI로 전환하려는
삼성, SK, 현대, 한국공기업 등등의 대형 소비자가 있을겁니다.

그리고 오픈AI나 엔스로픽이 이 소비자들에게 파견해주는...
소통+영업+피드백을 잘 해주는 파견엔지니어를 FDE라 부릅니다.
( 개발자들은 보통 사회성이 부족하거나 외향적, 공감적이지가 않다고 합니다. 그래서 개발자들 사회에서 소통을 잘하고 영업을 잘하는... 즉 개발도 잘하고 소통도 잘하는 사람을 구하기가 매우 어렵다고 합니다. 그래서 그 두가지를 다 잘해야하는 FDE라는 직책이 새롭게 떠오르고 있다 보시면 됨 )

모두들 자사 서버와 네트워크를 AI로 전환해야한다, 전환하면 생산성이 폭증한다고 난리치고 있으니...
경영진들은 자사 개발자들을 압박해서 이 엔터프라이즈 전환을 서두르고 있죠.

그래서 전환시도를 했는데...
이게 잘되어서
1)더 강하게 AI로 전환하려고
FDE를 엄청나게 필요로 하고 있거나

이게 잘 안되어서
2) '아니 ai전환하면 생산성 는다매...? 별 변화 없는데? 야 니네가 직접와서 설치좀 제대로 하고 인프라 구축좀 해봐 '
라는 수요가 늘다보니
Fde 채용 수요가 폭증하고 있거나...

이렇게 두가지중 하나겠죠.

( 아 점심에 쓰려했는데 급한일 생겨서 못씀 ㅠ )

비트코인은 7만불을 하회했네요.

비트코인이 대한 생각은 트럼프 당선 이후로 계속 변화없습니다.

비트코인의 가치는
1. 무한히 늘어나는 국가 통화에 대한 헷지 = 절대자산
2. 블록체인이라는 신기술의 가치
3. 신뢰성

이 세가지인데...

트럼프의 등장으로 3번이 깨졌구요.

금스테이블코인의 등장으로
1번과 2번마저 뺐겼습니다.

쳐다도 볼 필요가 없는 자산이 되어버렸습니다.

구인건수 서프라이즈

아직 Ai가 대체한다는 네러티브는 멀었거나

Ai로 인한 생산성 증가에 베팅해서
기업들이 본격적인 치킨게임
( 더 인력을 늘려 시장에 재화를 풀어 점유율 싸움하겠다 )
에 들어가려 하거나

아니면 그냥 그런거랑 상관없이
기저효과에 따라서
지금 미국 경제가 돌고 있거나

개인적으로 금리인하 사이클은 끝났다고 봅니다.

* 인도 매체: 인도 극단적인 고온으로 하루 3400명 사망 가능

• 인도 극심한 고온 지속. 뉴델리 등지 기온 45℃ 돌파. 하루동안 극심한 고온으로 인도 전역에서 약 3400명 사망 가능. 5일간 지속되는 폭염은 약 3만명의 생명을 앗아갈 것

• 그러나 인도 전역 에어컨 보급률 10% 미달. 매달 14번의 정전 발생 현실은 상황 더욱 악화. 심각하게 과소평가된 '침묵의 살인자'는 공중 보건 비상사태로 발전

>> 올 여름 전력 인프라 싸움

印媒披露数据：印度极端高温单日，或致3400人死亡
印度极端高温持续肆虐，新德里等地气温突破45℃。美国加州大学伯克利分校研究显示，单日极端高温或致印度全国约3400人死亡，持续5天热浪可夺走近3万条生命。然而全印度空调普及率不足10%，每月停电14次的现实令情况雪上加霜——这场被严重低估的"沉默杀手"，正演变为公共卫生紧急事件。

https://wallstreetcn.com/articles/3773724#from=ios

1. 친환경도 결국 생산할때는 환경오염 엄청나다.
2. 친환경은 비싸다.
3. 그래서 보조금 없이는 지속 불가능하고,
결국 모두 미래세대가 감당해야할 빚이다.
4. 국제사회 모두가 함께 이 비효율을 감당해야하는데... 그것은 불가능하다. 감당하는 자만 호구된다.
5. 결국 친환경은 사기다.

4번을 제외하고...
이 논리를 주장하시려거든
대안도 함께 제시해야 합니다.

다른 문제도 아니고...
인류의 '생존'과 직결된 문제인데
대안도 제시 안하면서
단순히 친환경은 사기이고
그것을 주장하면 친중이다 라고 몰아가는
그 아둔함과 고집불통덕에

전세계 친환경 벨류체인을 중국에게 넘겨준것도 모자라서
이제는 우리 모두가 이 뒷감당을 함께 해야하는 시대가 성큼 다가왔습니다.