Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>모건스탠리 : 엔비디아 Rubin 분해 분석…GPU 독점 끝나고 PCB·MLCC·ABF 가치 급등
•모건스탠리는 NVIDIA의 차세대 Rubin AI 랙을 분석한 결과, 시스템 가격이 약 780만달러 수준으로 GB300 대비 거의 두 배 가까이 상승할 것으로 전망했음. 다만 가치 증가의 핵심은 GPU 자체보다 주변 하드웨어 부품에 있다고 평가
•Rubin 랙에서 가장 큰 수혜 분야는 PCB(+233%),MLCC(+182%), ABF 기판(+82%)으로 나타났음. 특히 메모리 가치 비중은 무려 435% 급증하면서 전체 랙 BOM 내 비중이 약 26%까지 확대될 것으로 추정됐음. 반면 GPU 비중은 상대적으로 낮아지며, AI 인프라 가치사슬이 GPU 중심에서 메모리·기판·패키징·수동부품 등으로 확산되는 흐름
•이는 Rubin 세대에서 GPU 성능 향상뿐 아니라, 초고속 인터커넥트·전력 공급·신호 무결성·HBM 용량 증가 등이 동시에 중요해지기 때문임. AI 서버 한 대가 사실상 초고밀도 전력·네트워크·메모리 시스템으로 진화하면서, 고다층 PCB·고사양 MLCC·ABF 기판 수요가 폭발적으로 증가한다는 의미
•또 시장에서는 그동안 ODM 업체들의 부가가치 축소 가능성을 우려했지만, 모건스탠리는 오히려 ODM 달러 기준 부가가치가 35~40% 증가할 것으로 전망했음. 시스템 복잡도가 급상승하면서 조립·열관리·전력 설계·랙 통합 역량의 중요성이 더 커짐
•모건스탠리는 NVIDIA의 차세대 Rubin AI 랙을 분석한 결과, 시스템 가격이 약 780만달러 수준으로 GB300 대비 거의 두 배 가까이 상승할 것으로 전망했음. 다만 가치 증가의 핵심은 GPU 자체보다 주변 하드웨어 부품에 있다고 평가
•Rubin 랙에서 가장 큰 수혜 분야는 PCB(+233%),MLCC(+182%), ABF 기판(+82%)으로 나타났음. 특히 메모리 가치 비중은 무려 435% 급증하면서 전체 랙 BOM 내 비중이 약 26%까지 확대될 것으로 추정됐음. 반면 GPU 비중은 상대적으로 낮아지며, AI 인프라 가치사슬이 GPU 중심에서 메모리·기판·패키징·수동부품 등으로 확산되는 흐름
•이는 Rubin 세대에서 GPU 성능 향상뿐 아니라, 초고속 인터커넥트·전력 공급·신호 무결성·HBM 용량 증가 등이 동시에 중요해지기 때문임. AI 서버 한 대가 사실상 초고밀도 전력·네트워크·메모리 시스템으로 진화하면서, 고다층 PCB·고사양 MLCC·ABF 기판 수요가 폭발적으로 증가한다는 의미
•또 시장에서는 그동안 ODM 업체들의 부가가치 축소 가능성을 우려했지만, 모건스탠리는 오히려 ODM 달러 기준 부가가치가 35~40% 증가할 것으로 전망했음. 시스템 복잡도가 급상승하면서 조립·열관리·전력 설계·랙 통합 역량의 중요성이 더 커짐
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Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 블룸에너지 연료전지 신고가. 태양광섹터도 초강세 등 대체에너지 강세
# 전력주는 주요 지지대에서 반등시도하나 상대적으로 약함
# 전력주는 주요 지지대에서 반등시도하나 상대적으로 약함
사회이야기 2가지만 해볼게요.
일단 28 수능에 대한 이야기인데...
https://t.me/mistergray_11/22553
회색인간의 메크로+투자 라는 텔레그램
채널에서 '더민주의 우민화 정책' 이란 코멘트로 올라온 내용입니다.
28 수능부터 심화 수학, 과학 없이도 공대나 이과계열 학과에 들어갈 수 있다... 뭐 그런 내용입니다.
전 당연히 잘못된 방향이라 생각합니다.
여기서 노조 이야기도 살짝 껴야하는데...
한국이 자원도, 내수도 없는 작은 나라인데
중국과 제조업 세계 1황을 견주는것에는
분명히 우리가 욕하던 몇가지 문화(?), 악습(?) 덕이라고 생각합니다.
철밥통 정규직 + 벤더 비정규직의 노동문화,
밤 12시~새벽 2시까지 학교에서 야간'자율'학습 시키며 별 효율도 없어보이는 강제 학습 시킨 문화 등등...
이런 악습들이 인간의 권리를 박탈하고, 개개인에게 엄청난 스트레스를 제공했지만
반대로 그 덕에 기업들은 숨을 쉴 수 있었고,
대한민국 전체 인구의 기본 학업성취도는 세계 최상위권을 유지할 수 있었죠.
( 물론 최상위권 실력의 학생들에서는 우리가 많이 뒤지지만... 인구 평균의 학업성취도는 세계 1등수준이며, 이는 기술 제조업을 돌리는데 있어서 매우 유리한 환경을 제공합니다. 미국에서 최근 제조업 르네상스 한다해도 직원들 대부분이 교육 수준을 못따라와서 수율이 안나온다 하죠 )
전 그래서 한국이 앞으로도 중국과 제조업 최상위권을 놓고 경쟁하려면
노동권도, 치열한 교육문화도... 점진적으로 개선되어야하지 급진적으로 개선되어서는 안된다고 생각하는편입니다.
( 그래서 저는 삼성 노조의 헛소리들을 혐오한다 말씀드렸습니다. 다만 순서가 다를뿐이라 덧붙였죠. 닉스 욕이 먼저입니다 ㅎ )
뭐 요즘 의대가 개발리고
공대가 뜨고 있으니... 너무 걱정할 필요는 없어보이지만...
코로나 이후 세대에서 분명 학업성취도 평균이 낮아진건 팩트입니다.
수학 과학의 심화교육을 제외하는건 분명히 잘못된 방향이라 생각합니다.
일단 28 수능에 대한 이야기인데...
https://t.me/mistergray_11/22553
회색인간의 메크로+투자 라는 텔레그램
채널에서 '더민주의 우민화 정책' 이란 코멘트로 올라온 내용입니다.
28 수능부터 심화 수학, 과학 없이도 공대나 이과계열 학과에 들어갈 수 있다... 뭐 그런 내용입니다.
전 당연히 잘못된 방향이라 생각합니다.
여기서 노조 이야기도 살짝 껴야하는데...
한국이 자원도, 내수도 없는 작은 나라인데
중국과 제조업 세계 1황을 견주는것에는
분명히 우리가 욕하던 몇가지 문화(?), 악습(?) 덕이라고 생각합니다.
철밥통 정규직 + 벤더 비정규직의 노동문화,
밤 12시~새벽 2시까지 학교에서 야간'자율'학습 시키며 별 효율도 없어보이는 강제 학습 시킨 문화 등등...
이런 악습들이 인간의 권리를 박탈하고, 개개인에게 엄청난 스트레스를 제공했지만
반대로 그 덕에 기업들은 숨을 쉴 수 있었고,
대한민국 전체 인구의 기본 학업성취도는 세계 최상위권을 유지할 수 있었죠.
( 물론 최상위권 실력의 학생들에서는 우리가 많이 뒤지지만... 인구 평균의 학업성취도는 세계 1등수준이며, 이는 기술 제조업을 돌리는데 있어서 매우 유리한 환경을 제공합니다. 미국에서 최근 제조업 르네상스 한다해도 직원들 대부분이 교육 수준을 못따라와서 수율이 안나온다 하죠 )
전 그래서 한국이 앞으로도 중국과 제조업 최상위권을 놓고 경쟁하려면
노동권도, 치열한 교육문화도... 점진적으로 개선되어야하지 급진적으로 개선되어서는 안된다고 생각하는편입니다.
( 그래서 저는 삼성 노조의 헛소리들을 혐오한다 말씀드렸습니다. 다만 순서가 다를뿐이라 덧붙였죠. 닉스 욕이 먼저입니다 ㅎ )
뭐 요즘 의대가 개발리고
공대가 뜨고 있으니... 너무 걱정할 필요는 없어보이지만...
코로나 이후 세대에서 분명 학업성취도 평균이 낮아진건 팩트입니다.
수학 과학의 심화교육을 제외하는건 분명히 잘못된 방향이라 생각합니다.
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근데 웃긴건...
저 28 대입은...
23년도 말에 확정된 내용입니다.
더민주의 우민화 정책이 아니고...
윤석열 정부, 이주호 교육부 장관의 책임 이라는거죠...
뭘 좀 알고 까야...
저 28 대입은...
23년도 말에 확정된 내용입니다.
더민주의 우민화 정책이 아니고...
윤석열 정부, 이주호 교육부 장관의 책임 이라는거죠...
뭘 좀 알고 까야...
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다음은 스타벅스와 신세계 이야기인데...
뭐 내용은 다들 아시죠?
5.18에 땡크마케팅 한 사건...
일단 역사학계에서 논쟁이 끝난지 오래인 5.18을 건드렸으니 두들겨 욕먹고, 두들겨 매출 떨어지는게 맞습니다.
근데... 대통령까지 나서서 대놓고 기업을 죽이려 하는 행태는 도를 넘어섰다는 생각입니다.
뭐... 정치적 수사 정도로 쉴드칠 수도 있겠으나...
전 몇번이나 말했지만 이중성은 혐오하는 편이라...
민주진영에서도 비슷한 일이 있었을때
본인들은 대표가 사과 안했으면서... 책임 안졌으면서...
너무 신세계에게만 과한 정치적 공격을 하는게
솔직히 좀 혐오스럽죠 ㅎㅎ
근데... 이게 사실 회장이 이재용이거나 정의선이었으면 이정도로 논란 안되었을겁니다.
정용진이니까 이정도로 공격당하는거죠.
그 말인즉슨...
정용진 본인이 했던 과거가 있으니 그만큼 욕을 먹고 공격 당하는거라는...
조국의 적은 조국이다 라는 말이 있듯이...
정용진 본인이 과거에 주주들 개무시하고 '멸공드립' 안쳤으면... 이리 공격당하지 않았겠죠? ㅎㅎ
뭐 내용은 다들 아시죠?
5.18에 땡크마케팅 한 사건...
일단 역사학계에서 논쟁이 끝난지 오래인 5.18을 건드렸으니 두들겨 욕먹고, 두들겨 매출 떨어지는게 맞습니다.
근데... 대통령까지 나서서 대놓고 기업을 죽이려 하는 행태는 도를 넘어섰다는 생각입니다.
뭐... 정치적 수사 정도로 쉴드칠 수도 있겠으나...
전 몇번이나 말했지만 이중성은 혐오하는 편이라...
민주진영에서도 비슷한 일이 있었을때
본인들은 대표가 사과 안했으면서... 책임 안졌으면서...
너무 신세계에게만 과한 정치적 공격을 하는게
솔직히 좀 혐오스럽죠 ㅎㅎ
근데... 이게 사실 회장이 이재용이거나 정의선이었으면 이정도로 논란 안되었을겁니다.
정용진이니까 이정도로 공격당하는거죠.
그 말인즉슨...
정용진 본인이 했던 과거가 있으니 그만큼 욕을 먹고 공격 당하는거라는...
조국의 적은 조국이다 라는 말이 있듯이...
정용진 본인이 과거에 주주들 개무시하고 '멸공드립' 안쳤으면... 이리 공격당하지 않았겠죠? ㅎㅎ
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Forwarded from Walter Bloomberg
US AND IRAN CLOSE TO EXTENDING CEASEFIRE BY 60 DAYS, SAY MEDIATORS
(@WalterBloomberg)
(@WalterBloomberg)
Forwarded from Walter Bloomberg
PEACE DEAL NEARLY DONE
Following calls with leaders from Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Pakistan, Türkiye, Egypt, Jordan, Bahrain, Israel, and others, a major peace agreement involving the U.S. and Iran is close to final approval.
Final details are now being discussed and will be announced soon. The Strait of Hormuz is also expected to reopen.
— President Donald J. Trump
(@WalterBloomberg)
Following calls with leaders from Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Pakistan, Türkiye, Egypt, Jordan, Bahrain, Israel, and others, a major peace agreement involving the U.S. and Iran is close to final approval.
Final details are now being discussed and will be announced soon. The Strait of Hormuz is also expected to reopen.
— President Donald J. Trump
(@WalterBloomberg)
Forwarded from Walter Bloomberg
IRAN'S FARS SAYS STRAIT OF HORMUZ WOULD REMAIN UNDER IRAN'S MANAGEMENT CONTRARY TO TRUMP'S ANNOUNCEMENT
(@WalterBloomberg)
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Forwarded from Walter Bloomberg
SHOTS REPORTEDLY FIRED NEAR WHITE HOUSE
(@WalterBloomberg)
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