Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>이미 미국인의 10%가 복용… GLP-1이 제약·식품·음료·외식 산업을 재편 중
•Deutsche Bank 조사에 따르면, 이미 미국인의 10%가 Ozempic, Mounjaro 등 GLP-1 계열 체중감량 약물을 복용한 경험이 있음. 해당 비율은 2030년까지 20%를 넘어설 것으로 예상
•더 중요한 점은 복용자들의 소비 행태 변화임. 식당 방문, 배달 주문, 음주 등 소비 활동이 크게 감소하고 있으며, 약 복용을 중단한 이후에도 소비 습관이 완전히 회복되지 않고 있음. 이는 구조적인 수요 이동이 발생하고 있음을 보여준다고 분석
>已有10%美国人服用，GLP-1正在重塑制药、食品、饮料和餐饮行业 https://wallstreetcn.com/articles/3772776#from=ios
•Deutsche Bank 조사에 따르면, 이미 미국인의 10%가 Ozempic, Mounjaro 등 GLP-1 계열 체중감량 약물을 복용한 경험이 있음. 해당 비율은 2030년까지 20%를 넘어설 것으로 예상
•더 중요한 점은 복용자들의 소비 행태 변화임. 식당 방문, 배달 주문, 음주 등 소비 활동이 크게 감소하고 있으며, 약 복용을 중단한 이후에도 소비 습관이 완전히 회복되지 않고 있음. 이는 구조적인 수요 이동이 발생하고 있음을 보여준다고 분석
>已有10%美国人服用，GLP-1正在重塑制药、食品、饮料和餐饮行业 https://wallstreetcn.com/articles/3772776#from=ios
Wallstreetcn
已有10%美国人服用，GLP-1正在重塑制药、食品、饮料和餐饮行业
德银调查显示，已有10%的美国人服用过GLP-1类减重药物（如Ozempic、Mounjaro），预计到2030年这一比例将超过20%。更关键的是，服药者在餐厅就餐、点外卖、饮酒等消费行为上大幅下滑，且停药后习惯并未完全恢复，显示出结构性需求转移。
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Forwarded from Walter Bloomberg
*SPACEX 1Q REVENUE $4.69B
*SPACEX 1Q NET LOSS $4.28B
*SPACEX: GOLDMAN, MORGAN STANLEY, BOFA LEADING SPACEX IPO
(@WalterBloomberg)
*SPACEX 1Q NET LOSS $4.28B
*SPACEX: GOLDMAN, MORGAN STANLEY, BOFA LEADING SPACEX IPO
(@WalterBloomberg)
Forwarded from Walter Bloomberg
IRAN'S SUPREME LEADER HAS ORDERED THAT NEAR-WEAPONS-GRADE URANIUM MUST STAY IN IRAN
(@WalterBloomberg)
(@WalterBloomberg)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>미국인 70% 가까이 데이터센터 건설 반대… 그러나 골프장은 데이터센터보다 12배 이상 많은 물 사용
•데이터에 따르면, 설령 2030년까지 미국 데이터센터 전체 물 사용량이 현재의 3배로 증가하더라도, 그 규모는 미국 전체 골프장 물 사용량의 8% 수준에 불과한 것. 이는 현재 골프장의 물 사용 규모가 데이터센터 대비 12배 이상 크다는 의미임.
•그러나 대중은 물 사용량 증가 우려를 이유로 데이터센터 건설에 강한 반대 입장을 보이고 있음. 이러한 여론 압박으로 인해 거의 절반에 달하는 AI 인프라 프로젝트가 지연 위험에 직면한 것으로 전해졌음
>近七成美国人反对建数据中心，但高尔夫球场用水是数据中心的12倍以上 https://wallstreetcn.com/articles/3772822#from=ios
•데이터에 따르면, 설령 2030년까지 미국 데이터센터 전체 물 사용량이 현재의 3배로 증가하더라도, 그 규모는 미국 전체 골프장 물 사용량의 8% 수준에 불과한 것. 이는 현재 골프장의 물 사용 규모가 데이터센터 대비 12배 이상 크다는 의미임.
•그러나 대중은 물 사용량 증가 우려를 이유로 데이터센터 건설에 강한 반대 입장을 보이고 있음. 이러한 여론 압박으로 인해 거의 절반에 달하는 AI 인프라 프로젝트가 지연 위험에 직면한 것으로 전해졌음
>近七成美国人反对建数据中心，但高尔夫球场用水是数据中心的12倍以上 https://wallstreetcn.com/articles/3772822#from=ios
Wallstreetcn
近七成美国人反对建数据中心，但高尔夫球场用水是数据中心的12倍以上
数据显示，即便到2030年美国数据中心总用水量增至三倍，其耗水量也仅相当于全美高尔夫球场的8%，意味着高尔夫球场目前用水规模已是数据中心的12倍以上。公众因担忧用水量而强烈抵制数据中心建设，舆论压力已导致近半数AI基础设施项目面临延期风险。
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>골드만삭스 : 5월 글로벌 원유 재고 일평균 감소폭 사상 최대… 하루 870만배럴 감소
•골드만삭스 데이터에 따르면, 5월 이후 글로벌 가시 재고(원유 및 석유제품 포함)의 일평균 감소 규모는 870만배럴에 달했으며, 이는 사상 최고 기록임.
•해당 감소 속도는 중동 충돌 발생 이후 평균 소진 속도의 거의 두 배 수준으로 나타났음. 또한 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수출량은 정상 수준의 5%에 불과한 상태이며, 골드만 삭스는 “실물 원유 시장이 지속적으로 타이트해지고 있다”고 평가했음.
•골드만삭스 데이터에 따르면, 5월 이후 글로벌 가시 재고(원유 및 석유제품 포함)의 일평균 감소 규모는 870만배럴에 달했으며, 이는 사상 최고 기록임.
•해당 감소 속도는 중동 충돌 발생 이후 평균 소진 속도의 거의 두 배 수준으로 나타났음. 또한 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수출량은 정상 수준의 5%에 불과한 상태이며, 골드만 삭스는 “실물 원유 시장이 지속적으로 타이트해지고 있다”고 평가했음.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
삼성전자 직원들이 많이 오는 경기도 동탄의 한 백화점입니다.
점심시간이 지났는데도 줄을 길게 설 만큼 지하 식품관이 사람들로 가득합니다.
이 백화점은 1분기에만 매출이 25% 급증했습니다.
특히 해외 명품과 가전과 같은 고가품이 30% 이상 늘었습니다.
[김성민/롯데백화점 동탄점 영업기획팀장]
"임직원들만 발급할 수 있는 그런 카드를 발급을 해서 운영 중에 있고 최근에 올해 들어 그 카드를 이용하시는 분들의 증가세는 한 30% 정도 증가하는 그런 소비력을 보이고는 있습니다."
삼성전자 셔틀버스가 운영되는 이른바 '셔세권' 아파트값도 들썩이고 있습니다.
30평대 한 아파트는 최근 한 달 동안 2억 원가량 뛰었습니다.
그런데도 매수 문의 전화가 끊이지 않습니다.
[윤기원/공인중개사 (경기 화성시)]
"돈도 조금 모았고 그리고 성과급이 나올 것으로 예상을 하니까 좀 더 공격적으로… (아파트를) 8억 대에 팔고 14억 대로 매수하신 경우가 있고."
https://n.news.naver.com/article/214/0001500561
#삼성전자 #백화점 #소비 #부동산
점심시간이 지났는데도 줄을 길게 설 만큼 지하 식품관이 사람들로 가득합니다.
이 백화점은 1분기에만 매출이 25% 급증했습니다.
특히 해외 명품과 가전과 같은 고가품이 30% 이상 늘었습니다.
[김성민/롯데백화점 동탄점 영업기획팀장]
"임직원들만 발급할 수 있는 그런 카드를 발급을 해서 운영 중에 있고 최근에 올해 들어 그 카드를 이용하시는 분들의 증가세는 한 30% 정도 증가하는 그런 소비력을 보이고는 있습니다."
삼성전자 셔틀버스가 운영되는 이른바 '셔세권' 아파트값도 들썩이고 있습니다.
30평대 한 아파트는 최근 한 달 동안 2억 원가량 뛰었습니다.
그런데도 매수 문의 전화가 끊이지 않습니다.
[윤기원/공인중개사 (경기 화성시)]
"돈도 조금 모았고 그리고 성과급이 나올 것으로 예상을 하니까 좀 더 공격적으로… (아파트를) 8억 대에 팔고 14억 대로 매수하신 경우가 있고."
https://n.news.naver.com/article/214/0001500561
#삼성전자 #백화점 #소비 #부동산
Naver
지역 경제 벌써 '들썩'‥부자들이 끌어올린 물가, 소비 양극화는 어떻게
◀ 앵커 ▶ 억대 성과급이 실제로 풀리기 전인데도 삼성전자 직원들이 많이 사는 경기도 동탄 일대 상권은 벌써부터 들썩이고 있습니다. 수입차 매장에 문의가 끊이지 않고 있고, 최근 한 달 동안 아파트값도 꽤 많이 올랐
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 미국-이란 협정 최종안 이미 타결. 앞으로 수시간 내 발표 예상
• IRNA, 아랍위성 TV 인용 보도: 파키스탄의 중재로 미국과 이란의 협정 최종안 합의. 앞으로 몇 시간 내에 발표 예상
美伊协议的最终草案已经达成，预计将在未来数小时内公布
据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引阿拉伯卫星电视台消息，在巴基斯坦斡旋下，美国与伊朗协议的最终草案已经达成，预计将在未来数小时内公布。
https://wallstreetcn.com/livenews/3107571?ivk=1#from=ios
• IRNA, 아랍위성 TV 인용 보도: 파키스탄의 중재로 미국과 이란의 협정 최종안 합의. 앞으로 몇 시간 내에 발표 예상
美伊协议的最终草案已经达成，预计将在未来数小时内公布
据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引阿拉伯卫星电视台消息，在巴基斯坦斡旋下，美国与伊朗协议的最终草案已经达成，预计将在未来数小时内公布。
https://wallstreetcn.com/livenews/3107571?ivk=1#from=ios
Wallstreetcn
报道：美伊协议的最终草案已经达成，预计将在未来数小时内公布 - 华尔街见闻
据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引阿拉伯卫星电视台消息，在巴基斯坦斡旋下，美国与伊朗协议的最终草案已经达成，预计将在未来数小时内公布。
WTI原油期货短线从100.40美元/桶下挫至97.64美元，几乎完全回吐日内稍早涨幅。
美国股市转涨，美国国债价格收复大部分失地，30年期美债收益率走低。
彭博美元指数回吐涨幅，新兴市场外汇指数涨幅扩大。
WTI原油期货短线从100.40美元/桶下挫至97.64美元，几乎完全回吐日内稍早涨幅。
美国股市转涨，美国国债价格收复大部分失地，30年期美债收益率走低。
彭博美元指数回吐涨幅，新兴市场外汇指数涨幅扩大。
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
*아랍 TV, 이란 매체가 인용한 '미-이란 합의' 보도 반박
• 사우디아라비아 TV: 이란 매체가 아랍TV를 인용해 ‘미-이란 협정 체결‘ 보도. 이는 날조된 것. 이란 매체가 확인없이 관련 보도의 출처를 본 방송으로 언급한 행위는 거짓
阿拉伯电视台驳斥伊媒援引其关于“美伊达成协议”的报道
沙特阿拉伯电视台称，伊朗媒体报道称美伊协议已达成并将此消息源归于本台的说法是捏造的。伊朗媒体在未经核实的情况下将相关报道归于本台的行为属于新闻失实。
• 사우디아라비아 TV: 이란 매체가 아랍TV를 인용해 ‘미-이란 협정 체결‘ 보도. 이는 날조된 것. 이란 매체가 확인없이 관련 보도의 출처를 본 방송으로 언급한 행위는 거짓
阿拉伯电视台驳斥伊媒援引其关于“美伊达成协议”的报道
沙特阿拉伯电视台称，伊朗媒体报道称美伊协议已达成并将此消息源归于本台的说法是捏造的。伊朗媒体在未经核实的情况下将相关报道归于本台的行为属于新闻失实。
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Forwarded from First Squawk
IRAN’S ISNA NEWS AGENCY SAID THE ONGOING MESSAGE EXCHANGES ARE AIMED AT ESTABLISHING A FRAMEWORK FOR AN AGREEMENT, WHILE COMMUNICATIONS BETWEEN IRAN AND THE U.S. THROUGH PAKISTANI MEDIATION CONTINUE.
(@FirstSquaw)
(@FirstSquaw)
일단 새벽사이 합의안이 도출되었다는 뉴스가 나왔습니다.
이란측에서는 너무 급진적인 전개에 대해 온도를 낮추고는 있으나...
어쨌든 약간의 진전이 있는것은 사실인걸로 보입니다.
근데... 언론에서 나오는 합의안을 보면...
이란쪽에서 안받을 이유가 전혀 없을 정도로 완전 이란의 대승리인데...
왜 이란측에서 계속 온도를 낮추는지 잘 이해가 안가긴합니다.
우라늄도 뒤루 미루고,
호르무즈 완전 이란과 오만에게 넘기고,
제재도 해제하고
레바논 포함 휴전이면
그냥 미국의 대패, 이란의 대승리인데...
이란측에서는 너무 급진적인 전개에 대해 온도를 낮추고는 있으나...
어쨌든 약간의 진전이 있는것은 사실인걸로 보입니다.
근데... 언론에서 나오는 합의안을 보면...
이란쪽에서 안받을 이유가 전혀 없을 정도로 완전 이란의 대승리인데...
왜 이란측에서 계속 온도를 낮추는지 잘 이해가 안가긴합니다.
우라늄도 뒤루 미루고,
호르무즈 완전 이란과 오만에게 넘기고,
제재도 해제하고
레바논 포함 휴전이면
그냥 미국의 대패, 이란의 대승리인데...
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미국은 Ai를 포함해서
반도체인 인텔,
이제는 양자컴퓨팅까지...
지분투자를 아낌없이 하고 있습니다.
정부의 지분투자가 일상이 된 시대.
우리가 아는 자본주의는 끝난지 오래입니다.
반도체인 인텔,
이제는 양자컴퓨팅까지...
지분투자를 아낌없이 하고 있습니다.
정부의 지분투자가 일상이 된 시대.
우리가 아는 자본주의는 끝난지 오래입니다.
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단기자금시장이 안정을 넘어서서
유동성이 너무 많아 문제인 상황입니다.
근데도 연준은 '비상대책'이라며 발표했던 RMP(단기국채매입)를 끝내는게 아닌 줄이고 있죠.
이 세계의 양극화 문제는
연준의 책임이 70%를 넘게 가지고 있다고 확신합니다.
유동성이 너무 많아 문제인 상황입니다.
근데도 연준은 '비상대책'이라며 발표했던 RMP(단기국채매입)를 끝내는게 아닌 줄이고 있죠.
이 세계의 양극화 문제는
연준의 책임이 70%를 넘게 가지고 있다고 확신합니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>모건스탠리 : 엔비디아 Rubin 분해 분석…GPU 독점 끝나고 PCB·MLCC·ABF 가치 급등
•모건스탠리는 NVIDIA의 차세대 Rubin AI 랙을 분석한 결과, 시스템 가격이 약 780만달러 수준으로 GB300 대비 거의 두 배 가까이 상승할 것으로 전망했음. 다만 가치 증가의 핵심은 GPU 자체보다 주변 하드웨어 부품에 있다고 평가
•Rubin 랙에서 가장 큰 수혜 분야는 PCB(+233%),MLCC(+182%), ABF 기판(+82%)으로 나타났음. 특히 메모리 가치 비중은 무려 435% 급증하면서 전체 랙 BOM 내 비중이 약 26%까지 확대될 것으로 추정됐음. 반면 GPU 비중은 상대적으로 낮아지며, AI 인프라 가치사슬이 GPU 중심에서 메모리·기판·패키징·수동부품 등으로 확산되는 흐름
•이는 Rubin 세대에서 GPU 성능 향상뿐 아니라, 초고속 인터커넥트·전력 공급·신호 무결성·HBM 용량 증가 등이 동시에 중요해지기 때문임. AI 서버 한 대가 사실상 초고밀도 전력·네트워크·메모리 시스템으로 진화하면서, 고다층 PCB·고사양 MLCC·ABF 기판 수요가 폭발적으로 증가한다는 의미
•또 시장에서는 그동안 ODM 업체들의 부가가치 축소 가능성을 우려했지만, 모건스탠리는 오히려 ODM 달러 기준 부가가치가 35~40% 증가할 것으로 전망했음. 시스템 복잡도가 급상승하면서 조립·열관리·전력 설계·랙 통합 역량의 중요성이 더 커짐
•모건스탠리는 NVIDIA의 차세대 Rubin AI 랙을 분석한 결과, 시스템 가격이 약 780만달러 수준으로 GB300 대비 거의 두 배 가까이 상승할 것으로 전망했음. 다만 가치 증가의 핵심은 GPU 자체보다 주변 하드웨어 부품에 있다고 평가
•Rubin 랙에서 가장 큰 수혜 분야는 PCB(+233%),MLCC(+182%), ABF 기판(+82%)으로 나타났음. 특히 메모리 가치 비중은 무려 435% 급증하면서 전체 랙 BOM 내 비중이 약 26%까지 확대될 것으로 추정됐음. 반면 GPU 비중은 상대적으로 낮아지며, AI 인프라 가치사슬이 GPU 중심에서 메모리·기판·패키징·수동부품 등으로 확산되는 흐름
•이는 Rubin 세대에서 GPU 성능 향상뿐 아니라, 초고속 인터커넥트·전력 공급·신호 무결성·HBM 용량 증가 등이 동시에 중요해지기 때문임. AI 서버 한 대가 사실상 초고밀도 전력·네트워크·메모리 시스템으로 진화하면서, 고다층 PCB·고사양 MLCC·ABF 기판 수요가 폭발적으로 증가한다는 의미
•또 시장에서는 그동안 ODM 업체들의 부가가치 축소 가능성을 우려했지만, 모건스탠리는 오히려 ODM 달러 기준 부가가치가 35~40% 증가할 것으로 전망했음. 시스템 복잡도가 급상승하면서 조립·열관리·전력 설계·랙 통합 역량의 중요성이 더 커짐
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Forwarded from 실전매매전략 : 마켓타이밍
# 블룸에너지 연료전지 신고가. 태양광섹터도 초강세 등 대체에너지 강세
# 전력주는 주요 지지대에서 반등시도하나 상대적으로 약함
# 전력주는 주요 지지대에서 반등시도하나 상대적으로 약함