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歡迎來到阿璋的小天地,這裡會不定時分享新創作、投資、乾貨等等多元內容,這裡不會報牌,只會紀錄我的幣圈投資過程!

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步驟 1:先確認 IB 帳戶已開好

登入 Interactive Brokers,並確認帳戶已核准且可以正常登入。

步驟 2:在 IB 發起轉戶(不是在 Firstrade)

ACATS 轉戶規則是由「接收券商」發起,因此要在 IB 提出申請。

路徑:

Transfer & Pay → Transfer Positions → Incoming Transfer → ACATS

填寫:

* Broker Name:Firstrade
* Firstrade Account Number
* 帳戶類型(Individual、Joint 等)
* 選擇:
* Full Transfer(全部轉出)
* Partial Transfer(部分轉出)

步驟 3:確認 Firstrade 帳戶狀態

轉戶前建議確認:

沒有未交割交易(T+1)

沒有即將到期的選擇權

沒有正在處理的股息再投資(DRIP)

帳戶內保留足夠現金支付轉出費用

否則容易被退件。
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