Firstrade 太爛想要跳槽 IB 的人
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如果你要把 Firstrade(第一證券) 的股票移轉到 Interactive Brokers(IBKR),最簡單的方法是使用 ACATS 轉戶系統,不需要賣出股票,也不會產生資本利得稅。
步驟 1:先確認 IB 帳戶已開好
登入 Interactive Brokers,並確認帳戶已核准且可以正常登入。
步驟 2:在 IB 發起轉戶(不是在 Firstrade)
ACATS 轉戶規則是由「接收券商」發起,因此要在 IB 提出申請。
路徑:
Transfer & Pay → Transfer Positions → Incoming Transfer → ACATS
填寫:
* Broker Name:Firstrade
* Firstrade Account Number
* 帳戶類型(Individual、Joint 等)
* 選擇:
* Full Transfer(全部轉出)
* Partial Transfer(部分轉出)
步驟 3:確認 Firstrade 帳戶狀態
轉戶前建議確認:
✅ 沒有未交割交易(T+1)
✅ 沒有即將到期的選擇權
✅ 沒有正在處理的股息再投資(DRIP)
✅ 帳戶內保留足夠現金支付轉出費用
否則容易被退件。
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2. 首月入金 $100,000 美元以上:解鎖永久每月 $20,000 美元免手續費銀行轉帳額度,以及 Fluidkey Frontier 身份,未來會有限量周邊、中文專人服務、優先參與活動的權益。
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