Federal Reserve Chairman Jerome Powell: "Crypto appears to have staying power as an asset class"...
и маркетмейкеры с китами решили под выступление Пауэлла "зелёной палкой" показать, насколько биткоин "сильный класс актива".
Это напоминает первые конференции Консенсис криптанов, которые приезжали на конфу на Ламборгини, взятым на сутки в аренду за 300$.

Ну, Пауэлл разводит всех на пресс-конференциях, как может. Они с Гарри Генслером из SEC ещё те 2🤡

BlackRock не подавала заявку в SEC на запуск биткоин-траста и тем более на биткойн-ETF (это разные вещи).

Биткойн-ETF никому не давали и не дадут. Заявку на регистрацию биткоин-траста iShares Bitcoin Trust подало её инвестподразделение iShares, а не сама BlackRock. Хотя все СМИ раздули новость, что BlackRock будет покупать BTC на спотовом рынке от лица институционалов. Да, прям, сам СЕО BlackRock, миллиардер Лоренс Дуглас Финк со своего телефона будет покупать на Коинбейзе или на Бинанс битки пачками.

Поверьте, все битки давно уже под траст куплены, оплачены и хранятся на Коинбейз. А кто владельцы MicroStrategy - крупнейшего "держателя"/покупателя битков? Ну конечно же BlackRock, The Vanguard Group, Fidelity Investments и State Street Global Advisors, под управлением которых сейчас $24,4 трлн.

На самом деле, инвесторы не могут выкупить BTC из фонда, они покупают бумаги траста, как это было с ‎Grayscale Bitcoin Trust. Активы iShares Bitcoin Trust будут состоять из биткоинов (Капитан Очевидность), хранителем которых будет Coinbase. В банке Bank of New York Mellon будут находиться денежные средства траста.

До сих пор SEC никому не согласовала создание спотового биткоин-ETF (а было 33 попытки, пишут). Поэтому BlackRock вслед за Grayscale подала заявку именно на биткоин-траст.

Еще в 2022 году глава SEC Гэри Генслер пояснил:
"Заявки на создание спотовых ETF фондов не соответствуют стандартам Закона о ценных бумагах по пресечению мошеннической или манипулятивной практики, поэтому отклоняются SEC и никогда не будут согласованы".

Для «чебурашек», которые анализируют график битка чисто по новостям, будет открытием, что Grayscale Bitcoin Trust дебютировал 25 сентября 2013 года (когда Бинанс в природе не существовало и курс битка был около $150) под названием The Bitcoin Investment Trust как частное размещение акций для аккредитованных инвесторов и получил одобрение FINRA.

21 января 2020 года Grayscale Bitcoin Trust стал подотчетным SEC (курс битка был 8600$, потом был ковид-19 и 3800$). Это был первый инвестинструмент в цифровой валюте, получивший статус отчетной компании SEC.

Новосозданная регулируемая криптобиржа EDX Markets для институционалов от биржевого брокера Charles Schwab с 20 июня запустила торги 4 криптоактивами - BTC, ETH, LTC и BCH. Вот и определились, какие «монеты» не подпадают под понятие «ценные бумаги» от SEC. Чарльз Шваб, кто не знает, крупнейший дилер дисконтных ценных бумаг в США.

С 20 июня мы увидели рост цены битка $26,5к до $31к. Под эту новость, в добавок к биткоин-трасту Black Rock, объемы на всех биржах подогнали, которые сегодня даже на росте до $31,4К в два раза сдулись.

Запуск биржи поддержали Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital и Virtu Financial. Среди инвесторов также International Holdings, DV Crypto, GTS, GSR Markets LTD и HRT Technology. Позже будет запущена клиринговая организация EDX Clearing. Планы глобальные – стать лидером торгов на крипторынке. Ой. Где-то мы такое уже слышали…

Помнится, аналогичные планы «порабощения» Коинбейз и Бинанс были у оператора Нью-Йоркской фондовой биржи — Intercontinental Exchange (ICE) — сети бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе. ICE 26 сентября 2018 года запустила платформу для институциональных инвесторов Bakkt.

Помните, как СМИ и криптосообщество обрисовывали светлое будущее для крипты? Курс битка тогда долго болтался $6500, после запуска стрельнул до 7700 и через месяц скоропостижно «уполовинился» до $3200 (потом 130 дней ползали на дне без причин – не было «черных лебедей», не было «пандемий»). Новости всегда заложены в цене. Торгов, кстати, на БАККТе на $300М было на пике, потом болтались на пару млн в сутки (CZ смеётся просто). Сейчас торги платформы вообще не отражаются на КоинМаркетКап.

ICE тогда запустила Bakkt совместно с Microsoft, Starbucks и BCG. Платформа представила срочные контракты с физической поставкой криптовалют (начали с биткоина, потом добавили эфир), которые можно купить за доллары, евро и британские фунты. Чего добились? На конец мая 2023 года Bakkt отчиталась о $13 млн чистого дохода.

Может, оно, конечно, заложено в цену, но для информации полезно будет.
1 июля обанкротившийся криптокредитор Celsius Network планирует продать свой портфель альткоинов на $215 млн, вернее конвертирует их в биткоин и эфир.

Celsius (CEL) - большая часть портфеля
Polygon (MATIC)
Cardano (ADA)
Chainlink (LINK)
Litecoin (LTC)
Polkadot (DOT)
Bitcoin Cash (BCH)
Aave (AAVE)
Binance Coin (BNB)
Uniswap (UNI)
Stellar (XLM)
Solana (SOL)
EOS (EOS)
FTX Token (FTT)
Serum (SRM)

"Крипта - скам", "майнеры работают в убыток", - говорят они, а майнинг-компания Riot заказывает 33,3 тыс новых сверхмощных ВТС асик-майнеров у китайской MicroBT на $163М с поставкой в декабре 2023 года и запуском майнинга в 1 квартале 2024 года.
Они идиоты? Явно нет, учитывая, что это северо-американская компания.

На сегодня добыто ~92,3% всех BTC (из них от 10 до 30% утеряны навсегда). Майнеры добывают около 900 биткоинов или $27.4М в день (это без учёта заработка на обработке транзакций).

Инвестируют явно с прицелом на глобальную обработку транзакций в перспективе, а не на добычу полбитка за $1М. А если учесть активное развитие генеративного АІ и виртуальных технологий, то сверхмощные вычислительные мощности майнеров очень пригодятся.

MicroStrategy купила 12333 BTC за $347М по средней цене $28136 (твит от 28 июня).
Что это значит? Раньше, всегда была коррекция и снижение курса битка после их твитов.
На конец июня MicroStrategy хранит 152333 BTC, купленных за $4,52 млрд. по средней цене $29668.

Ну вот поражают люди, которые читают в новостях про спотовые биткоин-ETF от хедж-фондов с $24 трлн активов институционалов под управлением, и верят в их принятие. Глава SEC Гэри Генслер на всех заборах уже написал, что «заявки на создание спотовых ETF фондов не соответствуют стандартам Закона о ценных бумагах по пресечению мошеннической или манипулятивной практики, поэтому отклоняются SEC и никогда не будут согласованы». Ну глупо же верить, что SEC будет законы нарушать.

BlackRock, Fidelity Investments, Cathie Wood’s Ark Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management и Valkyrie подали заявки на биткоин-ETF, медиа раструбили от лица не топ-менеджмента хеджфондов, а от «экспертов», что «большая вероятность принятия» етф Комиссией. Ну серьёзно?

В итоге SEC отклоняет заявки всех подавших и повторяет еще раз, что не одобрит заявки на запуск спотовых биржевых фондов биткоина, поскольку они не соответствуют требованиям регулятора.
SEC и дальше считает, что спотовые ВТС-ETF «представляют собой больший риск манипуляций и злоупотреблений» на рынке.

Чудик из Твитера заработал $25М на копировании стратегии деген-кошельков "крипто инфлюенсеров" и даже расписал сколько они заработали. Он большой самаритянин и хочет, чтобы все криптаны заработали по $25М? (нет) Но чисто в образовательных целях можете эти воллеты себе в закладки добавить и поизучать.


Михаил Егоров — генеральный директор Curve Finance. Прибыль за месяц: $60,6М, (31%). Адрес: 0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428

RuneKek — соучредитель MakerDAO. Прибыль за месяц: $37М. Адрес: 0x0f89d54b02ca570de82f770d33c7b7cf7b3c3394

Каин Ворвик — генеральный директор компании Synthetix. Прибыль за месяц: $11,5М, (78,1%). Адрес: 0x27cc4d6bc95b55a3a981bf1f1c7261cda7bb0931

Артур Хейс — один из крупнейших владельцев GMX. Прибыль за месяц: $11,3М, (6915%). Адрес: 0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

Патрисио Ворталтер — ранний инвестор RPL и CEO poapxyz. Прибыль за месяц: $2,3М, (1,9%). Адрес: 0x57757e3d981446d585af0d9ae4d7df6d64647806

Виталик Бутерин — сооснователь Ethereum. Прибыль за месяц: $2М, (16,6%). Адрес: 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045

Стани Кулечев — CEO Lens Protocol и Aave. Прибыль за месяц: $1,8М, (19,9%). Адрес: 0xf5fb27b912d987b5b6e02a1b1be0c1f0740e2c6f

Эндрю Канг — трейдер DEX (GMX, Mux Protocol). Прибыль за месяц: $1,2М (22 418%). Адрес: 0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd

Тетранод — PenilessWassie. Прибыль за месяц: $675К, (79%). Адрес: 0x9c5083dd4838e120dbeac44c052179692aa5dac5

Алекс Сваневик — CEO Nansen. Прибыль за месяц: $674К, (6,7%). Адрес: 0xc006544b93e86e8999623c1d12d2e352c61c8123

Джастин Сан — CEO компании Tron. Прибыль за месяц: $71К, (0,47%). Адрес: 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

0xSisyphus — генеральный директор Unibot. Прибыль за месяц: $134К, (6,3%). Адрес: 0x4dbe965abcb9ebc4c6e9d95aeb631e5b58e70d5b

degenspartan — генеральный директор и Web3 lovoor. Прибыль за месяц: $15,5К, (8,1%). Адрес: 0x4e60be84870fe6ae350b563a121042396abe1eaf

Bankless — Прибыль за месяц: $12,6К, (0,4%). Адрес: 0x844e211e291077b11221c0f18615a64f2ff19c26

Разлоки монет в августе пары популярных токенов, за которыми слежу. Может быть волатильность.

dYdX (DYDX)
Дата разлока: 1 августа
Количество разблокированных токенов: 6 520 000 DYDX
Текущее циркулирующее предложение: 171 133 553 DYDX

Aptos (APT)
Дата разлока: 12 августа
Количество разблокированных токенов: 4 540 000 APT
Текущее циркулирующее предложение: 218 166 150 APT

ImmutableX (IMX)
Дата разлока: 12 августа
Количество разблокированных токенов: 18 080 000 IMX
Текущее циркулирующее предложение: 1 081 888 199 IMX

ApeCoin (APE)
Дата разлока: 17 августа
Количество разблокированных токенов: 15 600 000 APE
Текущее циркулирующее предложение: 368 593 750 APE

Avalanche (AVAX)
Дата разлока: 26 августа
Количество разблокированных токенов: 9 540 000 AVAX
Текущее циркулирующее предложение: 346 020 014 AVAX

Хамаха же за неделю предупредил...

Глобально с февральского прогноза (ниже) ничего не поменялось - потрогали 32к по битку и идёт плавная расторговка вниз... под призывы "говорящих голов" покупать альту на каждом проливе, которая второе, третье... десятое дно пробивает, при флете битка (на тот момент цена за бтс была 21.750$).

ВТСUSDT, ТФ 1Д, нелогарифмический график. Предположение, что мы в красном блоке (или вверху голубого блока) - рисуем второй фрактал проторговки с возвратом к 20к +/- в течение года.

JP Morgan: чтобы добыть 1 BTC нужно $18K, то есть корректироватьcя есть ещё куда, чтобы держать майнеров.

Текущая себестоимость добычи биткоина снизилась с $21К до $18К по новой методике. Говорят, изменение цен на электроэнергию теперь будет оказывать меньшее влияние на стоимость майнинга биткоина. Ранее изменение стоимости электроэнергии на один цент за кВт/ч приводило к изменению себестоимости добычи биткоина на $4300. После пересмотра методики CBECI эта цифра снизилась до $3800.

Но чувствительность майнеров к ценам на электроэнергию удвоится после халвинга биткоина в 2024 году.

А вы знали, что Брайан Армстронг (сооснователь Coinbase) предлагал криптоэнтузиастам 0.1 BTC за отзыв о новых продуктах при запуске биржи. Вам он не предлагал? $2,6к - норм так за фидбэк.

Гордый хомяк года. Средняя цена покупки $29.6К, ему ещё усредняться и усредняться, покупая по 5 тыс битков.

Часто слышу по поводу корелляции рынков: фондового, крипто, сырьевого, золота, СиП... Специально для вас нашёл график корелляции количества фильмов с Николасом Кейджем и утонунувших в бассейнах. "Корелляция" по годам налицо: мы видим, что люди топятся в бассейнах чаще, если выходит больше фильмов с Николасом Кейджем 😂 Ну, суть с крипторынком вы поняли.

Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон, главный противник крипты, банк которого давно запустил свой криптостейблкоин для внутрибанковских взаиморассчетов, планирует продать 1 млн акций банка на $141М (около 12%). Он и его семья сейчас владеют около 8,6 млн акций JPMorgan. Оставшаяся доля акций оценивается примерно в $1,07 млрд.
Стоимость акций JPMorgan за 18 лет, в течение которых Джейми Даймон занимает пост генерального директора банка, выросла почти на 250%, что более чем в 10 раз превышает прирост индекса S&P 500 Financials (но в теории, это не так и много +14% в год).
В начале 2009 года Даймон купил 500 тыс. акций банка в знак доверия к бизнесу на фоне падения акций. Он также купил большой пакет акций в 2016 году, потратив в общей сложности около $38 млн на два раунда покупок. Покупка этих акций сделала руководителя банка миллиардером.

Резюме: Ну что сказать, Джейми Даймон - красавчик, купил свой стек акций в 2009 на дне и продает свои акции в 2023м на пике. Не продал всё, видимо, т.к. ограничен комплаенсами и кучей лимитов.
Куда он переинвестирует свои полученные $141М? Ну конечно же в крипту - купит ЕТФ на биткоин от Грейскейл на всю котлету или просто зайдет на Коинбейз и одним ордером "по маркету" купит 4000 битков, а потом напишет в своем Твиттере: "Ну, что криптаны, не ждали?" (нет).

А в это время "говорящие головы" вокруг кричат, что фондовый рынок и крипта будет расти только вверх, но почему-то топ-менеджеры крупнейших инвестбанков избавляются от акций своих банков и вместе с BlackRock и их наёмными маркетмейкерами Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading, DWF, Wintermute и Hudson River Trading ждут отмашки на волатильность.

Биржа Bullish, от EOS создателей, завершила сделку по покупке крипто медия CoinDesk. В свое время, холдинг Digital Currency Group (DCG) в 2016 году купил "тематический блог о биткоине" за 500К$, а продал в 2023, исходя из оценки издания в 125-200М$.
DCG называет это одной из самых успешных своих инвестиций.

Опять 🤡 из табакерки достали перманентную криптострашилку. Как раз под отставку CZ и штраф Бинанс... Биржа Mt Gox начнёт выплаты кредиторам в этом году, не смотря на то, что вроде приняли решение о холде до 31 октября 2024. Выплачивать будут постепенно, может затянуться до конца 2024 года. Так пишут...

Mt Gox планирует "распределить" 142 тыс. биткоинов, 143 тыс. Bitcoin Cash и 69 млрд японских иен пострадавшим.

Сколько это? $5.2В +$31М + $464М = $5.7В, но иены и бикеш, конечно же не считаем, поэтому риск для рынка - $5.2 млрд, из которых 30-50% точно продадут. Сможет ли рынок и ММ безболезненно "поглотить" их? В теории нет, но если будет плавная выдача на протяжении года, то почему бы и нет.

Логично, что с такими деньгами крупные держатели-кредиторы Мt Gox смогут "нанять" ММ для распределения своих монет. 🤗