🎯 오늘의 장전 시황 : 08월 03일
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1. 시장 동향
- AI 데이터센터 투자 확대로 메모리 업계 FCF 92배 급증: AI 데이터센터 투자가 폭발하면서 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 5대 메모리 업체의 2Q 잉여현금흐름이 전년 동기 대비 92배 증가, 14조8천억엔 흑자를 기록. AI 인프라 CAPEX가 메모리 반도체 업계로 흘러가는 산업 구조가 뚜렷해짐.
- 삼성전자 3분기 D램 가격 최대 20% 인상 추진: 삼성전자가 3분기 D램 가격을 최대 20% 인상할 계획이라는 보도가 나오며, AI 수요에 따른 메모리 공급 타이트·가격 우상향 기대가 확산. 구조적인 메모리 업황 개선과 이익 레버리지 기대를 강화.
- 국내 증시, 레버리지 청산 후 빅테크·반도체 중심 급반등: 7월 중 레버리지 청산으로 코스피가 5,252pt까지 급락 후, 레버리지 펀드 청산 마무리·글로벌 빅테크 실적 호조로 하루 18% 급등. 삼성전자 +27%, SK하이닉스·SK스퀘어·삼성전기 상한가 등 대형 반도체·IT가 반등을 주도.
- 연준 매파 기조와 고용지표·유가 부담에 금리 상방 압력: 국제유가 급등, 견조한 고용지표, 연준 위원들의 매파 발언이 겹치며 미 국채금리가 상승. 9월 FOMC 기준금리 25bp 인상 가능성이 높게 반영되며, 중소형주 중심 부담은 지속되는 반면 시총 상위 AI·반도체로 수급 집중.
- 키옥시아 실적 쇼크와 국내 반도체 단기 가격 되돌림 리스크: 국내 장 마감 후 키옥시아 어닝쇼크와 미 증시 변동성 확대가 발생했고, 가상자산 거래소에 상장된 삼성전자·SK하이닉스 무기한 선물이 -7~10% 하락. 단기 과열 후 초입 구간에서 반도체주 가격 조정 가능성에 유의 필요.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: AI 데이터센터 수요 확대의 핵심 메모리 공급사로, 글로벌 5대 메모리 업체 중 하나로서 2Q 잉여현금흐름 급증의 직접 수혜. 3분기 D램 가격 최대 20% 인상을 추진하며 메모리 사이클 상방을 주도하고, 국내 증시 급반등 구간에서 주가가 하루 +27% 급등하며 지수 반등을 이끈 핵심 종목.
- SK하이닉스: AI 서버용 HBM·DDR5 중심의 강한 수요에 힘입어 글로벌 메모리 5개사 FCF 92배 증가 흐름의 핵심 축. 최근 국내 증시 급반등 국면에서 상한가를 기록하며 AI 메모리 대표주로서 지수와 섹터를 동반 견인.
- 두산: SK실트론 인수를 통해 반도체 매출 비중 확대에 나선 가운데, 실제 시너지 창출에는 한계와 난점이 있다는 분석이 제기. 반도체 소재·웨이퍼 밸류체인 편입으로 성장 스토리를 강화하나, 단기 실적 기여 및 통합 효과에 대한 시장 의문이 공존.
- 삼성전기: 국내 증시 레버리지 청산 이후 급반등 장세에서 상한가를 기록한 대표 IT·부품주. 삼성전자·SK하이닉스와 함께 AI·반도체 수요 증가에 따른 고부가 패키지·MLCC 수요 확대 기대감이 주가에 반영되며 반도체·IT 리바운드를 레버리지.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 데이터센터·인프라 투자 (30%)
- 메모리 반도체 FCF·업황 개선 (25%)
- D램 가격 인상과 공급 타이트 (15%)
- 레버리지 청산 후 반도체 중심 급반등 (15%)
- 연준 매파 기조·금리 상승 리스크 (15%)

#오늘의_주요언급종목 : 오전 기준

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#오늘의_주요키워드 : 오전 기준

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#오늘의_주요언급종목 : 일간 기준

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#오늘의_주요키워드 : 일간 기준

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🎯 오늘의 마감 시황 : 08월 03일
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1. 시장 동향
- AI 인프라 투자 폭증과 메모리 슈퍼사이클 본격화: 아마존 등 빅테크의 CAPEX 서프라이즈와 TrendForce·Counterpoint 분석에 따르면 2026년 9대 CSP CAPEX가 전년 대비 약 90% 증가, AI 서버 출하 증가율 전망도 31%로 상향됐다. 이에 따라 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 메모리 5개사의 2분기 FCF가 전년 대비 92배 증가했고, DRAM 1g당 가격이 금 가격을 웃돌 정도로 메모리 수급이 타이트해지며 과거 경기순환형을 넘어 구조적 성장 국면으로 평가되고 있다.
- HBM·DRAM·NAND 전 제품군 공급 타이트와 가격 강세: 삼성전자 3분기 DRAM 가격 최대 20% 인상 계획, DRAM 수출 단가의 선형적 상승, SRAM 수출 사상 최대 등 전방 메모리 제품 가격이 동반 강세다. HBM에 웨이퍼·패키징 캐파가 집중되며 DDR5·DDR4·eSSD 등 범용 메모리까지 공급 부족이 확산되고 있고, 키옥시아는 2028년까지 매출의 50%를 장기공급계약(LTA)으로 커버하겠다는 목표와 함께 고마진 낸드 업황 지속, 자사주 매입·배당 등 강한 주주환원을 제시해 메모리 밸류에이션 리레이팅 기대를 키우고 있다.
- 국내 증시, 레버리지 청산 후 회복 궤도 진입: 7월 레버리지 펀드 강제 청산과 신용융자 급감 속 코스피는 한때 -34%까지 급락했으나, 31일 하루에만 +17.9% 급등하며 폭락을 상당 부분 만회했다. 선행 PER 5.5배, 신용잔고 급감 등 밸류·수급 바닥 신호와 함께 모건스탠리의 한국 증시 비중확대(Overweight) 상향, 코스피 9,000 재언급 등 해외 수급 환경도 우호적으로 변하고 있어 저점을 높여가는 회복 경로 진입 가능성이 부각되고 있다.
- 주주환원 강화가 메모리·지주·방산 섹터 리레이팅 촉발: 키옥시아의 대규모 자사주 매입과 배당 검토, 삼성전자·SK하이닉스에 대한 행동주의와 NDR을 통한 배당·자사주소각 의지 표명, HD현대·한화에어로스페이스의 배당 확대 기조 등으로 주주환원 정책이 멀티플 상향의 핵심 요인으로 부각되고 있다. 특히 SK하이닉스는 ADR 상장 공모기간 종료 후 주주환원 방안 발표 가능 시점(8/5 전후)이 가까워지며 재평가 기대가 커지고 있다.
- 방산·전력기기·로봇 등 AI·지정학 수혜 테마 동시 부각: 중동·유럽 지정학 리스크와 소버린 AI 투자 확대가 맞물리며 한화에어로스페이스·한화오션·한화시스템 등 방산 기업의 호실적과 수주 파이프라인이 강화되고 있다. 동시에 북미 전력망 증설 수요와 AI 데이터센터 투자에 기반한 효성중공업·지엔씨에너지 등 전력·발전 기업 실적 모멘텀이 부각되고, 미국의 대(對)중국 로보틱스 제재와 글로벌 공급망 재편 속에서 로보티즈·에스피지 등 국내 로봇 부품주가 휴머노이드 공급망 핵심 수혜주로 주목받고 있다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: AI 데이터센터 투자 확대에 따른 글로벌 메모리 5사 FCF 92배 급증의 핵심 주체 중 하나로, 3분기 DRAM 가격을 최대 20% 인상하는 등 가격 주도권을 확보했다. 파운드리 부문은 연내 가동률 100% 및 흑자전환 가능성이 언급되고 있으며, DRAM 수출단가·SRAM 수출 사상 최대 등 메모리 수급 타이트의 직접 수혜다. 모건스탠리는 Top Pick·비중확대 의견과 함께 2027년 P/B 2배(목표가 38.1만원)를 제시했고, 행동주의 플랫폼의 대규모 자사주 매입·소각 요구 등 주주환원 압력도 심화되고 있어 밸류에이션 리레이팅 기대가 높다.
- SK하이닉스: HBM 경쟁력을 기반으로 북미 GPU 업체와 강력한 파트너십을 구축해 LTA 비중·조건이 업계 하위가 될 이유가 없다는 점을 NDR에서 재확인했다. 메모리 업황 강세 속에서 DRAM·HBM 수요가 구조적으로 타이트해지는 가운데, 연내 배당·자사주 매입소각 등 주주환원 방안을 검토 중이라고 밝혀 재평가 기대를 확대했다. ADR 상장 공모기간(25일) 종료 후 첫 보수적 발표 가능일(8/5 전후)을 앞두고 구체적 주주환원 정책 발표가 메모리 섹터 밸류에이션 상향의 촉매로 주목받고 있으며, 목표주가 400만원(매수) 의견이 유지되고 있다.
- 한화에어로스페이스: 2분기 매출 9.2조원(+47% YoY), 영업이익 1.4조원(+58% YoY, OPM 14.7%)으로 컨센서스를 크게 상회했다. 폴란드 천무·유도탄 등 수출 호조와 이집트·호주 등 비폴란드 매출의 OPM 30% 후반 추정으로 비폴란드 매출 확대에 따른 수익성 훼손 우려를 불식시켰다. 하반기 폴란드 K9·천무 납품 재개, 호주 K9·K10 본격 반영, 스페인·사우디·미국·중동 L‑SAM 등 약 35조원 규모 수주 파이프라인이 대기 중이며, 38조원 수주잔고와 30%대 후반 방산 수출 마진을 바탕으로 2025~2028년 EPS 연평균 30%대 성장 전망에 따라 목표주가 167만~200만원, Top Pick 의견이 유지되고 있다.
- HD현대: 2분기 연결 매출 22.4조원(+30% YoY), 영업이익 4.1조원(+262% YoY, OPM 18.4%)로 정유·조선·에너지·해양 부문 동반 호조와 유가 상승 효과가 반영됐다. HD한국조선해양과 HD현대오일뱅크의 이익 개선으로 그룹 실적이 크게 개선되면서 배당수익·브랜드 사용료 증가를 통해 지주 별도 실적과 주주환원이 강화되는 구조다. 별도 순이익 기준 70% 이상 배당성향 정책에 따라 연간 DPS가 전년 대비 60% 이상 증가할 것으로 예상되며, 조선 슈퍼사이클·해양 데이터센터·에너지 수요 확대가 중장기 성장 모멘텀으로 작용하고 있다.
- 호텔신라: 2분기 매출 9,718억원(-5.2% YoY)에도 불구하고 영업이익 611억원(+602% YoY)으로 2분기 연속 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 인천공항 DF1 철수에 따른 면세 마진 개선, 중국인 중심 인바운드 회복과 국내 호텔 ADR 상승, 부산·제주 등 지방 호텔 이익 기여 확대가 실적을 견인했다. 하반기에는 중국인 방한객 증가 속도 가속, 비수도권 여행 수요 확대, 아웃바운드의 인바운드 전환, 공항 면세 임대료 축소 효과로 상반기를 상회하는 이익 성장이 예상되며, 매수·목표주가 8.1만원 의견이 유지되고 있다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 인프라·데이터센터 CAPEX 확대 (25%)
- 메모리 슈퍼사이클(HBM·DRAM·NAND) (25%)
- 주주환원 강화(배당·자사주 매입·ADR) (18%)
- 국내 증시 레버리지 청산 후 회복 국면 (17%)
- 방산·전력·로봇 등 구조적 성장 섹터 (15%)

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📈 2026-08-04 신고가 리포트 (목표가)
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• LX인터내셔널
🏦 하나증권
🎯 66,000원

• S-Oil
🏦 하나증권
🎯 220,000원

• 한섬
🏦 대신증권
🎯 30,000원

• 한화비전
🏦 키움증권
🎯 100,000원

• 현대제철
🏦 하나증권
🎯 50,000원

• 효성중공업
🏦 대신증권
🎯 4,200,000원

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총 6건

🎯 오늘의 장전 시황 : 08월 04일
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1. 시장 동향
- 미 증시·글로벌 증시 동반 강세, 수급 주도 랠리 확산: 미 제조업 지표 호조와 이란 공습 취소 이후 위험선호가 회복되며 다우는 사상 최고가, S&P500는 전고점 근접, 나스닥도 2%대 상승을 기록. 독일 DAX 역시 SAP 급등을 앞세워 신고가를 경신하는 등 미국·유럽 동시 랠리가 전개되고 있으며, 촉매는 지정학 이슈보다 숏커버와 신규 롱 진입이 결합된 수급·투심 개선으로 해석됨.
- AI·클라우드·차세대 기술주 중심의 빅테크 랠리 강화: MS, 알파벳, 메타, 아마존 등 자체 클라우드를 보유한 빅테크가 실적을 통해 AI 투자가 실제 이익과 현금흐름으로 이어지고 있음을 입증하며 강세. 오라클, 뉴스케일파워 등 차세대 기술주도 동반 급등하며 AI·클라우드·HPC(고성능컴퓨팅)를 축으로 한 성장 모멘텀이 다시 부각.
- 메모리 반도체 변동성 속에서 기술주 온기로 반등: 중국 창신메모리의 신제품 양산 추진 소식으로 글로벌 메모리 반도체주가 장중 급락했으나, 전반적인 기술주 랠리와 AI 수요 기대 속에 낙폭을 축소하거나 상승 전환. SK하이닉스 ADR은 하락했지만 엔비디아, 마이크론 등 주요 반도체주는 상승해 단기 충격에도 구조적 AI·HBM 수요 기대가 우위인 흐름을 시사.
- 삼성전자 파운드리, HBM4·2나노 수주 확대에 연내 가동률 100% 전망: HBM 베이스다이 및 미국 빅테크 수요 확대, 6세대 HBM(HBM4)의 4나노 공정 적용, 주요 CSP·AI·HPC 고객 대상 2나노 공정 수주 증가로 파운드리 가동률이 빠르게 개선. 삼성전자는 8나노 이하 선단 공정이 최대 수준 가동에 근접했다고 밝히며, 2나노 프로젝트 수주는 전년 대비 2배 이상 증가, 파운드리 사업의 흑자 전환이 가까운 시일 내 가능하다고 언급.
- MSCI 8월 정기변경 이슈: LG이노텍 편입·HLB 편출 가능성: 8월 MSCI 지수 조정에서 LG이노텍 신규 편입과 HLB 퇴장 가능성이 제기되며 패시브 자금 흐름 변화에 대한 경계가 형성. HLB는 지수 편출 우려로, LG이노텍은 편입 기대감으로 수급 차별화 이슈가 부각될 가능성.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 파운드리 부문에서 HBM4 기반 4나노 공정과 AI·HPC용 2나노 수주 확대에 힘입어 전 노드 가동률이 개선 중이며, 8나노 이하 선단 공정은 최대 수준에 근접. 2나노 프로젝트 수주가 전년 대비 2배 이상 증가할 전망으로, 파운드리 사업의 흑자 전환이 연내 가시권에 진입했다는 점이 핵심 모멘텀.
- SK하이닉스: ADR은 하락 마감했으나, 엔비디아 등 주요 반도체주의 강세와 AI 서버용 HBM 수요 확대 기조가 유지되며 구조적 성장 스토리는 유효. 단기적으로는 중국 창신메모리의 신제품 양산 추진 이슈 등으로 메모리 섹터 변동성이 확대되나, 글로벌 AI 투자 확대 국면에서 핵심 HBM 공급사로 중장기 수혜 기대가 지속.
- HLB: 8월 MSCI 지수 정기변경에서 편출 가능성이 높다는 분석이 제기되며 지수 연계 패시브 자금의 이탈 우려가 부각. 지수 내 비중 축소·퇴장 시 수급 부담이 단기 주가 변동 요인으로 작용할 수 있는 상황.
- LG이노텍: MSCI 지수에 신규 편입될 가능성이 높다는 관측이 나오며 패시브 자금 유입 기대가 상승. 애플향 의존도가 높은 가운데, 글로벌 지수 편입 시 밸류에이션 리레이팅과 수급 개선이 동시 발생할 수 있는 후보로 거론.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI·클라우드·빅테크 랠리 (28%)
- 수급 랠리·숏커버·유동성 정상화 (22%)
- 메모리 반도체·HBM·2나노 파운드리 (20%)
- 글로벌 증시 신고가·전고점 회복 (15%)
- MSCI 지수 변경·편입·편출 이슈 (15%)

#오늘의_주요언급종목 : 오전 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

#오늘의_주요키워드 : 오전 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

#오늘의_주요언급종목 : 일간 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

#오늘의_주요키워드 : 일간 기준

• 급등지수: 평소 대비 언급량 강도를 나타내는 지수입니다.
- 평상시와 같다면 0에 수렴하고, 평소보다 급증할수록 상승합니다.

🎯 오늘의 마감 시황 : 08월 04일
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1. 시장 동향
- AI·메모리 슈퍼사이클 재확인과 DRAM/HBM 장기 공급 부족: DigiTimes·딜로이트 등 자료에 따르면 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 2027년 DRAM·HBM 캐파가 이미 대부분 선배정됐고, HBM·AI 서버용 메모리가 전체 DRAM의 70%를 흡수할 전망입니다. 3~5년의 증설 리드타임과 빅테크 AI 투자 가속으로 2029~2030년까지 공급 부족·고가격 구간이 이어질 수 있다는 분석이 제기되며, 메모리 슈퍼사이클 장기화 기대가 부각되고 있습니다.
- 글로벌 AI CAPEX 재확인과 데이터센터·고속 네트워크 투자 확산: MS·아마존·알파벳·메타 등 하이퍼스케일러가 2026년 CAPEX 가이던스를 상향하고, 2027년에는 1조달러에 근접할 것이란 컨센이 제시됐습니다. UBS는 미국 AI 데이터센터 건설 중단 가능성을 낮게 보며, 규제 초점을 전력·비용 분담으로 이동할 것으로 분석했습니다. NVL72→NVL576 전환, 800G·1.6T 광트랜시버 수요 급증 등으로 AI 인프라 내 HBM 비중은 완만히 낮아지고 초고속 광인터커넥트·전력 인프라 비중이 커지는 구조입니다.
- 국내 증시 ‘수급 정상화 랠리’와 코스닥 기술주 중심 폭발적 반등: 미·유럽 지수는 사상 최고가 인근에서 빅테크·AI 호실적에 힘입어 랠리를 이어가고 있으며, 국내는 7월 폭락 이후 레버리지 규제, 리테일 순매도 진정 등으로 수급 꼬임이 완화되는 모습입니다. 코스닥은 반도체 언와인딩 이후 바이오·2차전지·로봇·소부장으로 순환매가 확산되며 사이드카가 3거래일 연속 발동됐고, ‘정상화 유동성 장세’ 구간에 진입했다는 해석이 나옵니다.
- 그린 산업 전환과 한국판 AMPC: 태양광·배터리·풍력 국산화 드라이브: 정부는 한국판 AMPC를 통해 10년간 국내 저탄소 제조에 대한 세액·직접 보조를 제공할 계획이며, 수혜 강도는 태양광>배터리>풍력 순으로 제시됐습니다. 국내 태양광 설치 목표는 2027년 10GW, 이 중 70% 이상을 국산으로 채운다는 방침으로, 연 7GW 이상 국산 수요가 예상돼 한화솔루션·HD현대에너지솔루션 등 국내 생산기반 업체의 수익성 개선과 ‘그린 디스카운트’ 축소 기대가 커지고 있습니다.
- 제약·바이오: 정책펀드 확대와 신약 파이프라인(바이오시밀러·CDK7·SC제형) 부각: 1조원 규모 바이오 정책펀드가 가시화되는 가운데, 셀트리온 바이오시밀러의 미국 3대 PBM 등재, ALT-B4 기반 SC 제형(엔허투·듀피젠트·임핀지) 진전, CDK7·HER2 루키로 꼽히는 큐리언트·앱클론 등에 대한 리포트가 집중됐습니다. 코스닥 바이오 지수는 조정을 받았으나 개별 종목은 임상·기술이전 모멘텀에 따라 차별화된 강세를 보이고 있습니다.

2. 주요 이슈 종목
- 삼성전자: 파운드리 부문은 HBM 베이스다이 및 빅테크향 첨단 공정 수요로 연내 가동률 100%에 근접할 것이란 전망이 제시됐습니다. 6세대 HBM4의 4나노 적용, 2나노 수주 두 배 이상 증가, 전 노드 가동률 개선 등으로 흑자 전환이 임박했다는 컨퍼런스콜 발언이 재조명되며, 메모리 초호황→파운드리 가동률 직결 구조가 부각되고 있습니다.
- SK하이닉스: AI용 HBM 선도 지위와 메모리 호황을 반영해 무디스가 회사 신용등급을 사상 처음 A등급대(A3)로 상향했습니다. AI 인프라 투자 확대로 12~18개월 동안 높은 수익성·현금흐름이 지속될 것으로 평가했으며, 순현금이 크게 늘어 향후 하강 국면 완충력이 강화된다는 분석입니다. 한편 노동조합과의 성과급(영업이익 10% 배분, 자사주 지급 비중·적자시 조정 조건 등) 협상이 청주 공장에서 이어지고 있습니다.
- NAVER: 전일 엔비디아·브룩필드와 협력한 AI 팩토리 1단계 사업 구조안을 공개한 이후, 오늘 장에서도 외국인 순매수 상위에 오르며 강세를 이어갔습니다. 국가대표 AI 2차 평가 결과 발표가 임박한 가운데, 국내 AI 인프라·데이터센터 프로젝트의 핵심 플랫폼으로 부각되며 대형주 중 수급이 집중되는 모습입니다.
- 지엔씨에너지: 케이아이엔엑스와 328억원 규모(매출 대비 12.5%) 시흥 정왕동 데이터센터 가스터빈 발전기 공급 계약을 체결했습니다. 전일 KT 발전기 수주에 이어 연속적인 데이터센터 전원설비 수주를 공시하며, AI 데이터센터 메가 트렌드의 직접 수혜주로 부각돼 코스닥 지수 급등 구간에서 대표적인 강세를 보였습니다.
- 셀트리온: 자가면역·골질환 바이오시밀러 ‘앱토즈마’ ‘스토보클로’가 미국 3대 PBM 환급 커버리지를 확보해 북미 매출 확대 기반을 마련했습니다. 다잘렉스 바이오시밀러 3상 시험에서 대상자 수를 조정하며 허가 전략을 재정비하는 움직임도 확인돼, 글로벌 혈액암·자가면역질환 바이오시밀러 포트폴리오의 전략적 조정이 진행 중입니다.

3. 주요 키워드 (언급강도)
- AI 데이터센터·클라우드 CAPEX (22%)
- 메모리 반도체(HBM·DRAM 슈퍼사이클) (22%)
- 국내 증시 수급 정상화·코스닥 랠리 (16%)
- 데이터센터 인프라·전력·네트워크(800G·1.6T) (14%)
- 그린정책·한국판 AMPC·재생에너지 (10%)
- 제약·바이오(바이오시밀러·CDK7·SC제형) (9%)
- 신용·금리·유동성 환경(TGA·엔캐리·변동성 완화) (7%)

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