• Индекс S&P500 в начале торгов прибавляет +0.6%, технологический NASDAQ +1.7%. Пакет стимулов принят в палате представителей. Байден подпишет его в пятницу.
• В центре внимания квартальные отчеты: Oracle (ORCL), Bumble (BMBL), AMC Entertainment (AMC), Cloudera (CLDR), JD.com (JD).
• Boeing (BA) приблизилась к заключению многомиллиардной сделки по продаже десятков своих самолетов 737 MAX компании Southwest Airlines, что потенциально является крупнейшим заказом компании на 737 MAX с момента снятия запрета на полеты этой модели.
• Vir Biotechnology (VIR) и GlaxoSmithKline (GSK) сообщили, что их препарат от COVID-19 снизил количество госпитализаций и смертность от болезни на 85% в клинических испытаниях. Производители лекарств заявили, что немедленно обратятся за разрешением на применение препарата в экстренных случаях в США и других странах.
• Coupang (CPNG) дебютирует на Уолл-стрит сегодня после того, как южнокорейская компания электронной коммерции оценила свое первичное публичное размещение 130 млн акций по цене $35 за акцию, что выше ожидаемого диапазона в $32-$34. Coupang привлекла 4,6 миллиарда долларов в ходе крупнейшего IPO в США в этом году.
• Фонд ARK Investment Кэти Вуд купил 519 086 акций Roblox (RBLX) во время дебюта в среду с прямым листингом.
#важныеновости 11.03.2021
• В центре внимания квартальные отчеты: Oracle (ORCL), Bumble (BMBL), AMC Entertainment (AMC), Cloudera (CLDR), JD.com (JD).
• Boeing (BA) приблизилась к заключению многомиллиардной сделки по продаже десятков своих самолетов 737 MAX компании Southwest Airlines, что потенциально является крупнейшим заказом компании на 737 MAX с момента снятия запрета на полеты этой модели.
• Vir Biotechnology (VIR) и GlaxoSmithKline (GSK) сообщили, что их препарат от COVID-19 снизил количество госпитализаций и смертность от болезни на 85% в клинических испытаниях. Производители лекарств заявили, что немедленно обратятся за разрешением на применение препарата в экстренных случаях в США и других странах.
• Coupang (CPNG) дебютирует на Уолл-стрит сегодня после того, как южнокорейская компания электронной коммерции оценила свое первичное публичное размещение 130 млн акций по цене $35 за акцию, что выше ожидаемого диапазона в $32-$34. Coupang привлекла 4,6 миллиарда долларов в ходе крупнейшего IPO в США в этом году.
• Фонд ARK Investment Кэти Вуд купил 519 086 акций Roblox (RBLX) во время дебюта в среду с прямым листингом.
#важныеновости 11.03.2021
• Индекс S&P500 в начале торгов теряет -0.3%, технологический NASDAQ -1.4%. Байден подписал пакет стимулов на $1,9 трлн. Доходность 10-летних госбондов США превысила 1,6%
• В центре внимания квартальные отчеты: DocuSign (DOCU), Ulta Beauty (ULTA), Poshmark (POSH).
• Вакцина Novavax (NVAX) на 89% эффективна против британского штамма COVID-19
#важныеновости 12.03.2021
• В центре внимания квартальные отчеты: DocuSign (DOCU), Ulta Beauty (ULTA), Poshmark (POSH).
• Вакцина Novavax (NVAX) на 89% эффективна против британского штамма COVID-19
#важныеновости 12.03.2021
Сегодня в США переводят стрелки часов на летнее время, с понедельника торги на американских площадках будут открываться в 16:30 по Москве
• Индекс S&P500 в начале торгов прибавляет +0.1%, технологический NASDAQ +0.1%. Bank of America подтвердили переток капитала из облигаций и акций «роста» в акции «стоимости». Приток ликвидности в стоимостный сегмент составил $59,1 млрд (второй результат за всю историю). В то же время приток средств в акции технологических компаний замедлился до минимума за последние два месяца.
• Розничные инвесторы в США планируют направить 30-40% стимулирующих чеков на фондовый рынок, согласно опросу Deutsche Bank.
• Байден планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 г., чтобы оплатить свою долгосрочную экономическую программу.
• В центре внимания квартальные отчеты: Yalla Group (YALA).
• Cеть кинотеатров AMC Entertainment (AMC) сообщила о постепенном открытии кинотеатров после локдауна.
• NXP Semiconductors (NXPI), Penn National Gaming (PENN), Generac (GNRC), Caesars Entertainment (CZR) - акции присоединятся к S&P 500 в рамках ежеквартальной ребалансировки индекса.
#важныеновости 15.03.2021
• Розничные инвесторы в США планируют направить 30-40% стимулирующих чеков на фондовый рынок, согласно опросу Deutsche Bank.
• Байден планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 г., чтобы оплатить свою долгосрочную экономическую программу.
• В центре внимания квартальные отчеты: Yalla Group (YALA).
• Cеть кинотеатров AMC Entertainment (AMC) сообщила о постепенном открытии кинотеатров после локдауна.
• NXP Semiconductors (NXPI), Penn National Gaming (PENN), Generac (GNRC), Caesars Entertainment (CZR) - акции присоединятся к S&P 500 в рамках ежеквартальной ребалансировки индекса.
#важныеновости 15.03.2021
Bloomberg.com
Biden Eyes First Major Tax Hike Since 1993 in Next Economic Plan
President Joe Biden is planning the first major federal tax hike since 1993 to help pay for the long-term economic program designed as a follow-up to his pandemic-relief bill, according to people familiar with the matter.
• Индекс S&P500 в середине торговой сессии демонстрирует нулевую динамику, обновив исторический максимум. Технологические акции поддерживают рынок, NASDAQ +0.9%.
• В центре внимания квартальные отчеты: FuelCell Energy (FCEL), KE Holdings (BEKE), Shoals Technologies (SHLS), Futu Holdings (FUTU), Jabil (JBL).
• Онлайн-брокер Etoro (конкурент Robinhood) подтвердил планы стать публичным через слияние со SPAC компанией FinTech Acquisition (FTCV), оценка около $10.4 млрд. FTCV +35%.
• BTIG повысила рейтинг акции сети кофеен Starbucks (SBUX) до «покупать» с «нейтрального». В BTIG заявили, что восстановление Starbucks набирает обороты, и что стимулирующие чеки, которые будут высланы американцам, могут дать дополнительный импульс продажам.
• Правительство КНР попросило Alibaba Group (BABA) избавиться от своих медиаактивов. Компания, основной бизнес которой - онлайн-ретейл, имеет доли в платформе Weibo и в нескольких новостных агентствах, включая South China Morning Post.
#важныеновости 16.03.2021
• В центре внимания квартальные отчеты: FuelCell Energy (FCEL), KE Holdings (BEKE), Shoals Technologies (SHLS), Futu Holdings (FUTU), Jabil (JBL).
• Онлайн-брокер Etoro (конкурент Robinhood) подтвердил планы стать публичным через слияние со SPAC компанией FinTech Acquisition (FTCV), оценка около $10.4 млрд. FTCV +35%.
• BTIG повысила рейтинг акции сети кофеен Starbucks (SBUX) до «покупать» с «нейтрального». В BTIG заявили, что восстановление Starbucks набирает обороты, и что стимулирующие чеки, которые будут высланы американцам, могут дать дополнительный импульс продажам.
• Правительство КНР попросило Alibaba Group (BABA) избавиться от своих медиаактивов. Компания, основной бизнес которой - онлайн-ретейл, имеет доли в платформе Weibo и в нескольких новостных агентствах, включая South China Morning Post.
#важныеновости 16.03.2021
• Индекс S&P500 в середине торговой сессии теряет -0,5%, технологический NASDAQ -1.5%. Ключевое событие дня - заседание ФРС. Консенсус-прогноз не предполагает изменения ставок.
• В центре внимания квартальные отчеты: Coupa Software (COUP), CrowdStrike (CRWD), Lennar Corporation (LEN), Kingsoft Cloud (KC), Pinduoduo (PDD).
• Акции Plug Power (PLUG) рухнули на 16% после того, как компания, занимающаяся альтернативной энергетикой, заявила, что пересчитает ранее опубликованную финансовую отчетность из-за ошибок в бухгалтерском учете.
• Инвестиционная компания Stifel Financial определила таргет для акций игровой платформы Roblox (RBLX) на уровне $85 с рекомендацией «покупать».
• Такси-сервис Uber Technologies (UBER) оформит как сотрудников около 70 тыс. водителей, работающих в Великобритании, после проигранного в феврале суда по правам работников компании.
#важныеновости 17.03.2021
• В центре внимания квартальные отчеты: Coupa Software (COUP), CrowdStrike (CRWD), Lennar Corporation (LEN), Kingsoft Cloud (KC), Pinduoduo (PDD).
• Акции Plug Power (PLUG) рухнули на 16% после того, как компания, занимающаяся альтернативной энергетикой, заявила, что пересчитает ранее опубликованную финансовую отчетность из-за ошибок в бухгалтерском учете.
• Инвестиционная компания Stifel Financial определила таргет для акций игровой платформы Roblox (RBLX) на уровне $85 с рекомендацией «покупать».
• Такси-сервис Uber Technologies (UBER) оформит как сотрудников около 70 тыс. водителей, работающих в Великобритании, после проигранного в феврале суда по правам работников компании.
#важныеновости 17.03.2021
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вчерашнее телеинтервью с президентом США Джо Байденом привело к падению курса рубля и усилило дипломатическую напряженность между Москвой и Вашингтоном.
Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину «расплатой» за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2020 года. Ранее спецслужбы США заявили, что Кремль пытался повлиять на кампанию в ущерб Байдену. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Курсы евро и доллара выросли примерно на один рубль.
#рубль
Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину «расплатой» за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2020 года. Ранее спецслужбы США заявили, что Кремль пытался повлиять на кампанию в ущерб Байдену. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Курсы евро и доллара выросли примерно на один рубль.
#рубль
• Индекс S&P 500 в начале торговой сессии теряет -0,7%, технологический NASDAQ -1.7% на фоне увеличения доходности 10-ти летних трежерей США, которые находятся на максимуме с января 2020 - 1.7%.
• Федрезерв повысил прогноз роста ВВП США в 2021 г до 6,5% с 4,2%, базовой инфляции - до 2,2% с 1,8%. ФРС не ожидают повышения процентной ставки до конца 2023 года.
• В центре внимания квартальные отчеты: Five Below (FIVE), Upstart Holdings (UPST), Williams-Sonoma (WSM), Accenture (ACN), Dollar General (DG), Petco Health and Wellness (WOOF), Signet Jewelers (SIG),
• Peloton (PTON) - CEO Джон Фоули сообщил Bloomberg, что производитель оборудования для фитнеса увеличил свои производственные мощности на 700% за последний год, и что его предложение велотренажеров в настоящее время близко к удовлетворению спроса.
• Согласно отчету Bloomberg, Apple (AAPL) планирует выпустить новую линейку iPad уже в следующем месяце.
#важныеновости 18.03.2021
• Федрезерв повысил прогноз роста ВВП США в 2021 г до 6,5% с 4,2%, базовой инфляции - до 2,2% с 1,8%. ФРС не ожидают повышения процентной ставки до конца 2023 года.
• В центре внимания квартальные отчеты: Five Below (FIVE), Upstart Holdings (UPST), Williams-Sonoma (WSM), Accenture (ACN), Dollar General (DG), Petco Health and Wellness (WOOF), Signet Jewelers (SIG),
• Peloton (PTON) - CEO Джон Фоули сообщил Bloomberg, что производитель оборудования для фитнеса увеличил свои производственные мощности на 700% за последний год, и что его предложение велотренажеров в настоящее время близко к удовлетворению спроса.
• Согласно отчету Bloomberg, Apple (AAPL) планирует выпустить новую линейку iPad уже в следующем месяце.
#важныеновости 18.03.2021
Никита Исаев
• Фьючер на нефть марки WTI (тикер /CL) подходит к сильному уровню сопротивления $64. Возможен вынос до $65,65 и $66.6. Далее ожидаю коррекцию в район $55. Работать можно через etf на нефть - USO. • Индекс S&P500 в начале торгов теряет -0.4%, технологический…
Цены на нефть WTI опустились ниже $60 за баррель. Падение котировок превысило 8%.
Еженедельный обзор рынка 21.03.2021.pdf
789.9 KB
Обзор американского фондового рынка за неделю
• Индекс S&P 500 в середине торговой сессии прибавляет +0,8%, технологический NASDAQ +2.2%.
• Клинические испытания в США показали, что вакцина AstraZeneca (AZN) от COVID-19 показала себя лучше, чем ожидалось, прививка на 79% эффективна при предотвращении инфекции и на 100% при защите от тяжелых форм заболевания и смерти.
• Фонды Кэти Вуд ARK Investment повысили целевую цену Tesla до $3 000 с $1400. Они ожидают, что акции достигнут этой новой цели к 2025 году.
• Goldman Sachs начал освещение акций Zoominfo Technologies (ZI) с рекомендацией на уровне «покупать», отметив надежные данные, предоставляемые торговым представителям, и оптимизацию процесса генерации лидов.
• Barclays повысил рейтинг акций PepsiCo (PEP) от уровня «по рынку» до «выше рынка» с целевой ценой $151. Банк отметил недавнюю слабую динамику акций и потенциал для ускорения роста выручки и прибыли, что обеспечивает «многолетнюю историю роста стоимости акций».
#важныеновости 22.03.2021
• Клинические испытания в США показали, что вакцина AstraZeneca (AZN) от COVID-19 показала себя лучше, чем ожидалось, прививка на 79% эффективна при предотвращении инфекции и на 100% при защите от тяжелых форм заболевания и смерти.
• Фонды Кэти Вуд ARK Investment повысили целевую цену Tesla до $3 000 с $1400. Они ожидают, что акции достигнут этой новой цели к 2025 году.
• Goldman Sachs начал освещение акций Zoominfo Technologies (ZI) с рекомендацией на уровне «покупать», отметив надежные данные, предоставляемые торговым представителям, и оптимизацию процесса генерации лидов.
• Barclays повысил рейтинг акций PepsiCo (PEP) от уровня «по рынку» до «выше рынка» с целевой ценой $151. Банк отметил недавнюю слабую динамику акций и потенциал для ускорения роста выручки и прибыли, что обеспечивает «многолетнюю историю роста стоимости акций».
#важныеновости 22.03.2021
Вы читали обзор за неделю?
В нем рассказаны важные события предстоящей недели, разобраны лидеры роста и падения, сделан обзор позиций фондов Кэти Вуд ARK Investment и крупнейшие инсайдерские сделки. В конце, рекомендации по Facebook, Shoals Technologies и Coupa Software.
В нем рассказаны важные события предстоящей недели, разобраны лидеры роста и падения, сделан обзор позиций фондов Кэти Вуд ARK Investment и крупнейшие инсайдерские сделки. В конце, рекомендации по Facebook, Shoals Technologies и Coupa Software.
Telegram
Никита Исаев | Фондовый рынок
Обзор американского фондового рынка за неделю
• Индекс S&P500 в середине торгов теряет -0.2%, технологический NASDAQ +0.0%.
• Microsoft (MSFT) ведет переговоры о покупке компании Discord — владельца одноименного мессенджера, популярного у геймеров. Цена сделки может составить свыше $10 млрд, сообщил Bloomberg. Окончательное решение о продаже еще не принято.
• Peloton (PTON) недавно купила три компании в результате множества сделок, согласно Bloomberg. Эти поглощения, совершенные производителем оборудования для фитнеса, касались искусственного интеллекта, носимых устройств и оборудования.
• Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям SunRun (RUN) от нейтрального уровня до «покупать», отметив ускорение роста и оценки.
• UBS понизил рекомендацию по акциям Discovery (DISCA) от нейтрального уровня до «продавать», отметив оценку после того, как акции выросли почти в четыре раза за последние 12 месяцев. UBS считает, что на текущих уровнях соотношение риска и прибыли является менее привлекательным.
#важныеновости 23.03.2021
• Microsoft (MSFT) ведет переговоры о покупке компании Discord — владельца одноименного мессенджера, популярного у геймеров. Цена сделки может составить свыше $10 млрд, сообщил Bloomberg. Окончательное решение о продаже еще не принято.
• Peloton (PTON) недавно купила три компании в результате множества сделок, согласно Bloomberg. Эти поглощения, совершенные производителем оборудования для фитнеса, касались искусственного интеллекта, носимых устройств и оборудования.
• Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям SunRun (RUN) от нейтрального уровня до «покупать», отметив ускорение роста и оценки.
• UBS понизил рекомендацию по акциям Discovery (DISCA) от нейтрального уровня до «продавать», отметив оценку после того, как акции выросли почти в четыре раза за последние 12 месяцев. UBS считает, что на текущих уровнях соотношение риска и прибыли является менее привлекательным.
#важныеновости 23.03.2021
• Intel (INTC) объявила, что планирует потратить $20 млрд в 2021 году на строительство двух новых заводов по производству полупроводников в США и расширение производства в других странах. Акции INTC +5%.
• Акции GameStop упали на 15% после публикации финансовой отчетности. Это первый отчет компании после разгона ее бумаг трейдерами с Reddit.
• ViacomCBS (VIAC) - Акции медиакомпании упали еще на % на премаркете после падения на 9% во вторник на новостях о размещении акций на $3 млрд.
• Компания Robinhood Markets, владелец популярного приложения для торговли акциями, конфиденциально подала заявку на IPO.
• Крупнейшая компания по заказу автомобильных поездок в Китае Didi Chuxing, склоняется в пользу выбора Нью-Йорка, а не Гонконга для листинга на IPO по оценки в $100 млрд.
• В центре внимания квартальные отчеты: Aptose Biosciences (APTO), Adobe (ADBE), At Home Group (HOMA), General Mills (GIS).
• Индекс S&P500 в начале торгов прибавляет +0.3%, технологический NASDAQ +0.6%.
#важныеновости 24.03.2021
• Акции GameStop упали на 15% после публикации финансовой отчетности. Это первый отчет компании после разгона ее бумаг трейдерами с Reddit.
• ViacomCBS (VIAC) - Акции медиакомпании упали еще на % на премаркете после падения на 9% во вторник на новостях о размещении акций на $3 млрд.
• Компания Robinhood Markets, владелец популярного приложения для торговли акциями, конфиденциально подала заявку на IPO.
• Крупнейшая компания по заказу автомобильных поездок в Китае Didi Chuxing, склоняется в пользу выбора Нью-Йорка, а не Гонконга для листинга на IPO по оценки в $100 млрд.
• В центре внимания квартальные отчеты: Aptose Biosciences (APTO), Adobe (ADBE), At Home Group (HOMA), General Mills (GIS).
• Индекс S&P500 в начале торгов прибавляет +0.3%, технологический NASDAQ +0.6%.
#важныеновости 24.03.2021
Гигантский контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал один из самых оживленных водных путей мира. Сам канал обеспечивает примерно 12% мировой торговли.
Это может привести к перебоям поставок товаров для компаний и потребителей. Вероятно, эта новость вызвала рост цен на нефть вчера.
Это может привести к перебоям поставок товаров для компаний и потребителей. Вероятно, эта новость вызвала рост цен на нефть вчера.
В Northland Capital Markets повысили рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) от уровня "по рынку" до "выше рынка" с целевой ценой $96. Northland назвала шаг Intel по возвращению в производственный бизнес "стратегической ошибкой", и сказала, что AMD в результате выиграет. Northland считает, что литейный гигант Taiwan Semiconductor Manufacturing Company вряд ли "в ближайшее время уступит производственное лидерство Intel".
📈 С точки зрения тех анализа покупка с текущих уровней с риском за $74 выглядит логично, upside +20%. Покупатели более трех раз защитили уровень поддержки $74, но учтите, если котировки опустятся ниже $74, то скорее всего мы увидим падение в район $58.
📈 С точки зрения тех анализа покупка с текущих уровней с риском за $74 выглядит логично, upside +20%. Покупатели более трех раз защитили уровень поддержки $74, но учтите, если котировки опустятся ниже $74, то скорее всего мы увидим падение в район $58.
• Акции Rite Aid (RAD) упали на 20% на новостях о том, что компания сократила EBITDA на 2021 финансовый год. Компания ожидает, что EBITDA за год составит от $425 до $435 млн. Это ниже предыдущего прогноза в $490 млн до $520 млн.
• Nike (NKE) оказалась в центре негативной реакции социальных сетей в Китае. Компания опубликовала заявление о том, что они «обеспокоены» сообщениями об использовании принудительного труда в Синьцзяне. Акции NKE упали на 4,%.
• Индекс S&P500 в середине торгов сессии теряет -0.1%, технологический NASDAQ -0.6%.
#важныеновости 25.03.2021
• Nike (NKE) оказалась в центре негативной реакции социальных сетей в Китае. Компания опубликовала заявление о том, что они «обеспокоены» сообщениями об использовании принудительного труда в Синьцзяне. Акции NKE упали на 4,%.
• Индекс S&P500 в середине торгов сессии теряет -0.1%, технологический NASDAQ -0.6%.
#важныеновости 25.03.2021
• Глобальная нехватка полупроводников остается в центре внимания. Nio (NIO) объявила, что временно остановит производство на своем заводе в Хэфэе, Китай. Приостановка начнется в понедельник и продлится пять дней, что побудило Nio снизить прогноз поставок на первый квартал c 20000-20500 до 19 500 электромобилей.
• Автопроизводитель Ford Motor (F) приостановит производство своего популярного пикапа F-150 в течение выходных на заводе в Мичигане из-за глобального дефицита полупроводников. Toyota Motor, Volkswagen и Honda Motor также столкнулись с производственными проблемами из-за дефицита.
• Акции Baidu (BIDU) подешевели более чем на 20% на этой недели. Эмитент может попасть под действие закона, который требует от иностранных компаний с листингом в США соблюдать стандарты местного аудита в течение трех лет подряд. Также на акции компаний из КНР давят ожидания, что китайский регулятор может усилить контроль над технологическими гигантами.
• WeWork объявила о выходе на биржу при оценке $9 млрд путём слияния со специальной компанией BowX Acquisition (BOWX). Сделку планируют закрыть к третьему кварталу 2021 года.
• В центре внимания квартальные отчеты: Science Applications (SAIC), Telos Corporation (TLS), JOYY (YY).
• Индекс S&P500 в начале торгов прибавляет +0.5%, технологический NASDAQ +0.3%.
#важныеновости 26.03.2021
• Автопроизводитель Ford Motor (F) приостановит производство своего популярного пикапа F-150 в течение выходных на заводе в Мичигане из-за глобального дефицита полупроводников. Toyota Motor, Volkswagen и Honda Motor также столкнулись с производственными проблемами из-за дефицита.
• Акции Baidu (BIDU) подешевели более чем на 20% на этой недели. Эмитент может попасть под действие закона, который требует от иностранных компаний с листингом в США соблюдать стандарты местного аудита в течение трех лет подряд. Также на акции компаний из КНР давят ожидания, что китайский регулятор может усилить контроль над технологическими гигантами.
• WeWork объявила о выходе на биржу при оценке $9 млрд путём слияния со специальной компанией BowX Acquisition (BOWX). Сделку планируют закрыть к третьему кварталу 2021 года.
• В центре внимания квартальные отчеты: Science Applications (SAIC), Telos Corporation (TLS), JOYY (YY).
• Индекс S&P500 в начале торгов прибавляет +0.5%, технологический NASDAQ +0.3%.
#важныеновости 26.03.2021