[컨콜노트] 씨에스윈드, 미국 AMPC 없이도 흑자 달성

✅ 1,2분기 실적 변동 있었으나 3분기 안정화됐으며 연간 단위 성장은 무난할 것

✅ AMPC 보조금에 대한 불확실성 있으나 당사는 AMPC 없이도 흑자를 내기에 유리함

✅ 미국 풍력은 일부 지연될 수 있으나 26년부터는 급격히 성장할 것이며 유럽 또한 26년 이후 성장 기대

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[IR통화] 일진전기, 미국 정책 이슈 없이 호황 지속

🎤회사 업데이트 차원에서 전화하였습니다.

[Q&A]

Q. 트럼프 정책 이슈는 없는 것 같은데 변함없이 미주 수요 좋은지?
업황에 큰 차이 없음

Q. 3분기 OPM 떨어진 것 같은데 이유는?
기본적으로 매출도 적어서 이익도 적었음
저희가 어쨌든 고객사가 원하는 납기에 맞춰서 실제 매출이 발생함
이런 부분이 3분기에는 적었다고 보면 될 것 같음

—— 그 밖의 질문 ——

Q. 기자재 업체들 3분기에는 조업일수 감소 영향도 있던데 저희도 영향이 있는지?

Q. 저희 2년 치 수주는 다 차 있는 것으로 아는데 이후 수주는 마진을 더 올려서 받는 것인지?

Q. 올해 증설했는데 풀캐파시 어느 정도의 매출 업이 기대되는지?

Q. 현재 램프업이라고 해야 하나 이런 부분 진행 중?

Q. 1년~1.5년 정도 까지로 아는데 매출 발생은 26년 상반기로 이해하면 될지?

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[컨콜노트] 현대백화점, 밸류업 발표와 주주가치 제고 강화

✅ 4분기 매출은 명품·워치 주얼리 중심으로 신장했으나, 일부 패션·뷰티 카테고리 부진과 시내 면세점 약세로 성장 제한

✅ 내수 소비 회복 및 금리 인하 기대 속 럭셔리 MD 강화, 효율화 전략으로 안정적인 성장 목표

✅ 배당 확대, 자사주 소각, 비용 효율화로 주주가치 제고 및 장기적인 수익성 강화 추진

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[컨콜노트] 현대홈쇼핑, ESG 강화와 안정적 재무 건전성 기반으로 지속 성장 준비

✅ 3분기 기준 안정적 재무 건전성을 기반으로 매출 1.2조원, 영업이익 513억원을 달성하며 성장세를 이어가고 있음

✅ 자회사 한섬과 퓨처넷을 포함한 연결사들이 효율화와 상품 믹스 개선으로 수익성을 강화하고 있음

✅ ESG 활동과 주주 환원 정책을 확대하며, 신규 사업과 투자로 지속 성장을 준비 중임

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[컨콜노트] 현대이지웰, 꾸준한 성장과 그룹사 전체적인 밸류업 기조

✅ 분기 매출액 YOY 29.3% 증가, 영업이익 30.8% 증가를 기록하며 지속적인 우상향 실적을 유지 중임

✅ 24년 연간 흑자 전환을 무난히 달성할 것으로 보이며, 선택적 복지 시장의 5~7% 성장률과 민간 기업의 복지 제도 확대를 통해 지속적 성장이 기대됨

✅ 2025년 말 오픈 예정인 차세대 시스템은 고객사 및 관리 측면에서 경쟁력을 강화하며, IT 인프라 선제적 구축으로 시장 내 차별화를 목표로 하고 있음

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[컨콜노트] 삼성중공업, "28년 인도 물량 판매 중"

✅ 수주 목표 97억 달러 달성에 큰 문제 없음. 4분기는 조업일수 늘어나면서 연초 예상치보다 더 높을 것으로 보임. 가동률 110% 수준으로 현재 생산량 안정적임

✅ 조선업이 침체기 겪으면서 전세계적으로 캐파 33% 감소했으나 수요는 늘어나고 있음. 05, 06, 07에 대량 발주 나왔던 선박들의 교체 시기와 IMO 환경 규제 적용 시점이 겹치며 선박 수요가 급속도로 증가. 이번 사이클은 전에 비해서 폭은 좁지만 길게 갈 것으로 전망됨

✅ 내년에는 미국 LNG선 발주가 기대. 중국 조선소는 이 발주를 가져가지 못할 것으로 보고 있음. 29년 인도분 내년에 본격적으로 판매할 것으로 전망

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[컨콜노트] 포스코DX, "2차전지향은 슬로우, 신사업은 산업용 자동화 로봇"

✅ 매출의 91%가 캡티브에서 나오는데, 전기차 캐즘 및 회장 교체로 그룹 캐팩스 투자 기조가 보수적으로 유지되는 상황

✅ 중장기 투자계획은 유지되나, 단기적인 수주 및 매출의 감소가 예상되는 것으로 소통

✅ 중기적으로 2차전지향 매출 부진을 AI, 로봇사업으로 메꾸려고 하고 있음

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[컨콜노트] 티에스이, "CXMT향은 사실상 독점"

✅ DRAM 프로브카드가 닉스향으로 샘플 들어감. 25년 본격 진입을 기대

✅ CXMT 향으로 DRAM 프로브카드 들어가고 있으며 높은 점유율 유지 중

✅ HBM 관련 제품인 다이캐리어 장비는 11월에 샘플 보냈음

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[컨콜노트] 에이피알, 3분기 실적의 의미는?

✅ 3분기는 화장품과 디바이스 중심 고성장했고 4분기가 제일 성수기인데 3분기도 좋았던 것이 의미가 있음

✅ 4분기는 성수기로 이번에도 좋은 성적을 기대하고 있음

✅ 내년에도 미국, 일본, B2B 중심으로 성장을 기대하고 있으며 신제품 출시 등도 있을 것

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[컨콜노트] 풀무원, 미국 법인 적자 지속 이유?

✅ 올해 2분기부터 실적이 좋아졌고 3분기는 완벽한 턴어라운드를 보이며 이익이 개선됨

✅ 해외는 미국, 중국이 성장했고 국내는 선별 수주를 통한 수익성 개선이 유효했음

✅ 내년에도 현재 기조를 이어갈 것으로 보이며 글로벌로 확장 중에 있음

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📝 금주 노다지IR노트 정리
(2024.12.23~2024.12.27)

- 제목을 클릭하면 상세내용을 보실 수 있습니다

🔸 IR이슈노트(주담통화)
팬젠 : 휴온스 그룹 편입으로 안정적 성장기대
일진전기 : 미국 정책 이슈 없이 호황 지속
네오팜 : 해외 성장여력 충분... SNS 마케팅 강화
에스티아이 : 내년 시장 가이던스가 공격적인데?
한라IMS : 내년 중국 성장 본격 가시화

🔸 컨콜노트
풀무원 : 미국 법인 적자 지속 이유?
제일일렉트릭 : 이튼의 ESS 신제품과 스마트 브레이커
이녹스첨단소재 : 자동차 전장용으로 사업 시프트
오로라 : 미국향 매출 증가 중
제이엘케이 : 내년엔 미국 중심 확대
이오테크닉스 : 영업이익률 회복 구간
파마리서치 : "1H25까지는 유럽 진출 계획을 짤 것"
티앤엘 : 미주 꾸준한 성장... 아직 침투할 룸 충분
펌텍코리아 : "새로운 브랜드가 뜨고 기존 브랜드가 슬로우하며 선순환 지속"
휴메딕스 : 바디필러와 스킨부스터로의 시장 확대
JTC : "동양권 중심의 방일 트렌드는 지속될 것"
LS ELECTRIC : "미국 배전시장에서 매년 1% M/S 증가가 목표"
씨에스윈드 : 미국 AMPC 없이도 흑자 달성
현대백화점 : 밸류업 발표와 주주가치 제고 강화
현대홈쇼핑 : ESG 강화와 안정적 재무 건전성 기반으로 지속 성장 준비
현대이지웰 : 꾸준한 성장과 그룹사 전체적인 밸류업 기조
삼성중공업 : "28년 인도 물량 판매 중"
포스코DX : "2차전지향은 슬로우, 신사업은 산업용 자동화 로봇"
티에스이 : "CXMT향은 사실상 독점"
에이피알 : 3분기 실적의 의미는?
해성디에스 : 매출 90% 이상 수출로 환율 영향 긍정적

🔸 탐방노트
와이지엔터테인먼트 : 베몬의 빠른 성장과 25년 IP 풀가동
산일전기 : 신재생과 송배전 시장 확장
실리콘투 : 글로벌리 다양한 소비자들의 니즈가 K뷰티 성장 바탕

🔸 현직자 미팅노트
전력 산업은 이렇게 움직인다! 전력산업 현직자에게 물어보았습니다

[노다지 에디터Talk] 1탄

올해 업로드된 노트 1,250여 개. 일 평균 6개. 아쉽게 지나가 버리는 노트들이 있습니다.

놓치기 아쉬운 노트 내용, 직접 다녀온 컨콜/탐방 후기를 에디터가 생생하게 전달해 드립니다.

눈에 띄는 중소형주에서부터 화장품 섹터 전반적인 분위기까지, 오디오로 편하게 들어보세요.

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https://naver.me/F3TjTL09

🔔노다지 매거진이 발간되었습니다.
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🚀트럼프 2.0 급변하는 전력체계?
(에너지&그리드 편)
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에너지&그리드 섹터에 대한 최근의 IR내용, 뉴스, 리포트, 세미나 등의 내용을 모았습니다.

👉 전문보기(무료)
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[컨콜노트] 더네이쳐홀딩스, "골프장 지분 매각하고 본업에 집중할 것"

✅ 올해 하반기는 날씨 영향으로 좋지 못했으나 최근 날씨가 추워지면서 판매가 증가되고 있음

✅ 국내는 기본적으로 매출이 받쳐주고 있으나 성장을 위해 내년은 신발 쪽에 드라이브를 걸 예정

✅ 해외는 홍콩, 마카오, 대만은 잘 팔리고 있으며 중국은 기존 매장 효율화와 대리상 전략으로 증가시킬 것

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[컨콜노트] 녹십자웰빙, 25년에는 에스테틱 드라이브

✅ 라이넥 정맥주사 용법 및 10mm용량 증가에 대한 임상완료 및 상용화 시점은 모두 26년으로 보고 있음

✅ 내년에는 에스테틱 사업부에 투자 많이할 것. 올해는 100억 원 정도 될 것 같음

✅ 중국은 진출했고 26년까지 하이난성에서 투약데이터 쌓아 중국 본토 진출할 계획

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[컨콜노트] AP위성, 위성 휴대폰과 위성 탑재체

✅ 뚜라야향 위성 핸드폰의 꾸준한 캐시카우 역할을 바탕으로 다양한 연구·기술 개발하여 경쟁력을 갖춤

✅ 표준 탑재 컴퓨터, 고속 자료 처리 장치, 지상 장비 기술력을 바탕으로 다양한 개별 사업 추진 중

✅ 특히, 항법 위성 개발 사업, 군집 위성용 AIS 탑재체 사업에서 각각 2027년, 2026년 양산 매출 발생 기대

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[컨콜노트] LX세미콘, 4Q 고객사 신제품 출시 효과

✅ 대형 감산과 소형 매출 발생시기 지연으로 3Q 매출 QoQ 하락

✅ 4Q에는 대형은 재고 이연으로 매출 감소, 소형은 다수 신제품 출하로 QoQ 크게 개선될 것

✅ 25년은 소폭 성장 전망하며 신사업 매출의 성장 기대

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[컨콜노트] 드림텍, 전방시장이 큰 의료기기 신사업

✅ IT업계 중간 조력자로 전방사와 스타트업을 잇는 OEM/ODM

✅ 사업부는 IMC(무선), BHC(의료기기), CCM(카메라 모듈)이며 삼성 모바일에 영향 받음

✅ 의료기기 제품 공정이 스마트폰 모듈 공정과 비슷하여 진출하였으며, 전방시장이 크기에 3년 안에 조단위 매출 기대하고 있음

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[컨콜노트] 딥노이드, 방향은 생성형AI 판독문과 원격 판독 서비스

✅ 의료 AI 관련, MRA 시장에서 CT, MRI까지 확장하여 뇌질환 분야 영상 진단 보조 강화 지속

✅ 생성형 AI를 활용한 판독문 서비스와 원격 판독 서비스로도 확장 예정

✅ 산업에서도 관련 솔루션 지속 개발 중. 항공과 더불어 항만 쪽으로도 확장 추진

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[컨콜노트] LG전자, 구독 서비스 매출 성장 중

✅ HVAC는 국내 레퍼런스를 기반으로 미국 쪽 계약이 목표. 우선 공냉식을 AIDT향으로 확대

✅ 가전 구독은 국내 위주로 진행하고 있으며, 말레이시아를 시작으로 태국, 대만, 인도, 인니로 확장하려고 함

✅ VS는 단기적으로 시장 둔화 영향을 받고 있으나 장기적으로 성장할 것. 내연기관 및 하이브리드향 매출도 발생 중

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[컨콜노트] 스튜디오드래곤, 25년 방영 편수 회복으로 실적 개선

✅ 대표이사 변화 후 비용 절감 신경 쓰는 중. 올해 3분기부터 해서 비용 절감 효과 나오고 있고 시간 지나며 점차 효과 크게 나타날 것임

✅ 24년 저점 이후 25년은 긍정적일 전망임. 올해는 18편으로 마무리했으나, 내년에는 최소 20대 중후반은 할 것임

✅ 중국은 재개될 경우 큰 수익 기대됨. 그러나 그 시점에 대해서는 미지수

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