🟢 Подвел итоги на своем IPO счете ФФ за ОКТЯБРЬ
2️⃣ Отличной идеей было закупиться ЗПИФ ФФ (Фонд Первичных Размещений), 25окт на $135k. Отклонение реальной стоимости активов от рыночной достигало рекордных 21.8%. Сейчас он уже вырос на 7.5% и дисконт сократился до 17%
3️⃣ Рынок IPO сейчас испытывает не лучшие времена. Приходится быть очень избирательным. Вхожу только в компании с растущей 40%+ выручкой и адекватной оценкой стоимости компании относительно объема ее выручки.
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%
июл21 354к -3%
авг21 379к +7%
сен21 360к -5%
окт21 381к +6%
#итог
Результат +6% (+$21,000)1️⃣ За этот месяц было 8 IPO от ФФ. Только 3 из них показали рост (GitLab, AirSculpt, NerdWallet). Я вошел во все 3. Был и 1 промах - IsoPlexis.
2️⃣ Отличной идеей было закупиться ЗПИФ ФФ (Фонд Первичных Размещений), 25окт на $135k. Отклонение реальной стоимости активов от рыночной достигало рекордных 21.8%. Сейчас он уже вырос на 7.5% и дисконт сократился до 17%
3️⃣ Рынок IPO сейчас испытывает не лучшие времена. Приходится быть очень избирательным. Вхожу только в компании с растущей 40%+ выручкой и адекватной оценкой стоимости компании относительно объема ее выручки.
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%
июл21 354к -3%
авг21 379к +7%
сен21 360к -5%
окт21 381к +6%
#итог
🟢 Итоги IPO счета ФФ за НОЯБРЬ
Результат -8%
1️⃣ Худший месяц IPO портфеля с февраля. Индекс IPO Renaissance упал на 20%. Почти все молодые компании в красной зоне. При этом, S&P500 остается на максимуме. Деньги перетекают в менее рискованные активы, например Apple за месяц вырос на 20% и он имеет 6.2% долю в S&P500
2️⃣ Текущие IPO в локапе ФФ показывают устрашающую динамику: Toast -50% от максимума, NerdWallet -55%, IsoPlexis -60%, GitLab -40%, Expensify -25%, AirSculpt -30%
3️⃣ Такое падение - это эхо перегретости IPO рынка. Сколько будет остывание (Cooldown period) - покажет время, выход умных денег (Risk Off) может закончится завтра, а может и занять несколько месяцев. Ждем нового цикла рынка.
Дата Депо %
июл20 160к -
авг 187к +17%
сен 191к +2%
окт 200к +5%
ноя 228к +14%
дек 260к +14%
янв21 304к +17%
фев 274к -9%
мар 288к +5%
апр 279к -3%
май 307к +10%
июн 365к +19%
июл 354к -3%
авг 379к +7%
сен 360к -5%
окт 381к +6%
ноя 350к -8%
#итог
Результат -8%
1️⃣ Худший месяц IPO портфеля с февраля. Индекс IPO Renaissance упал на 20%. Почти все молодые компании в красной зоне. При этом, S&P500 остается на максимуме. Деньги перетекают в менее рискованные активы, например Apple за месяц вырос на 20% и он имеет 6.2% долю в S&P500
2️⃣ Текущие IPO в локапе ФФ показывают устрашающую динамику: Toast -50% от максимума, NerdWallet -55%, IsoPlexis -60%, GitLab -40%, Expensify -25%, AirSculpt -30%
3️⃣ Такое падение - это эхо перегретости IPO рынка. Сколько будет остывание (Cooldown period) - покажет время, выход умных денег (Risk Off) может закончится завтра, а может и занять несколько месяцев. Ждем нового цикла рынка.
Дата Депо %
июл20 160к -
авг 187к +17%
сен 191к +2%
окт 200к +5%
ноя 228к +14%
дек 260к +14%
янв21 304к +17%
фев 274к -9%
мар 288к +5%
апр 279к -3%
май 307к +10%
июн 365к +19%
июл 354к -3%
авг 379к +7%
сен 360к -5%
окт 381к +6%
ноя 350к -8%
#итог
⛳️ Итоги IPO счета ФФ за 2021г
Декабрь выдался по-настоящему суровым в IPO. Падение акций роста продолжилось с ускорением к концу года.
Последнее привлекательное tech IPO Justworks было отменено сегодня ввиду "рыночных условий". Не способность успешных прибыльных компаний привлекать деньги выходя на биржу - говорит о крутом пике, выхода из которого еще нужно немного подождать.
Тем не менее, подводя черту моих последних 3 полных лет, стратегия IPO, дала весьма неплохие результаты - 87% в среднем за год, методом сложного процента (CAGR) - 79%, принеся $260,000 чистой прибыли
Дата Депо %
июл20 160к -
авг 187к +17%
сен 191к +2%
окт 200к +5%
ноя 228к +14%
дек 260к +14%
янв21 304к +17%
фев 274к -9%
мар 288к +5%
апр 279к -3%
май 307к +10%
июн 365к +19%
июл 354к -3%
авг 379к +7%
сен 360к -5%
окт 381к +6%
ноя 350к -8%
дек 315к -10%
2019г +87%
2020г +154%
2021г +21%
#итог
Декабрь выдался по-настоящему суровым в IPO. Падение акций роста продолжилось с ускорением к концу года.
Последнее привлекательное tech IPO Justworks было отменено сегодня ввиду "рыночных условий". Не способность успешных прибыльных компаний привлекать деньги выходя на биржу - говорит о крутом пике, выхода из которого еще нужно немного подождать.
Тем не менее, подводя черту моих последних 3 полных лет, стратегия IPO, дала весьма неплохие результаты - 87% в среднем за год, методом сложного процента (CAGR) - 79%, принеся $260,000 чистой прибыли
Дата Депо %
июл20 160к -
авг 187к +17%
сен 191к +2%
окт 200к +5%
ноя 228к +14%
дек 260к +14%
янв21 304к +17%
фев 274к -9%
мар 288к +5%
апр 279к -3%
май 307к +10%
июн 365к +19%
июл 354к -3%
авг 379к +7%
сен 360к -5%
окт 381к +6%
ноя 350к -8%
дек 315к -10%
2019г +87%
2020г +154%
2021г +21%
#итог