IPO Sharks
2.1K subscribers
458 photos
11 files
64 links
🟢 Уже 13 лет инвестируем в акции

🇺🇸 Pre-IPO и IPO

Покупаем доли в будущих Google, Nvidia, Coinbase. Прямые акционеры 27 единорогов 🦄

B2B услуги - структурирование, скаутинг, secondaries.

О нас: https://t.me/iposharks/526

Писать: @alexsto2012
Download Telegram
💰 Стейблкойны - апдейт

1️⃣ BUSD, токен Binance и Paxos, был фактически уничтожен регуляторами США. Бинанс планирует полностью отключить его к февралю 2024

2️⃣ Доля USDT значительно выросла. Благодаря поглощению юзеров BUSD и благодаря активной адаптации использования стейблов по всему миру.

3️⃣ Объем USDC сильно сократился, с пика в $67 млрд до $25 млрд. Во многом, из-за нестабильности вызванной коллапсом банка Silicon Valley, где хранилось обеспечение. Средства не пропали, но страхи у людей похоже остались.

4️⃣ Несмотря на снижение объема USDC, он остается абсолютным доминантом внутри США. Компания Circle, владелец USDC, зарабатывает огромные деньги, размещая резервы в облигациях США, за которые сейчас дают 5% годовых. $25 млрд - это около $100 млн прибыли на процентах в месяц.

5️⃣ Крупнейшее рейтинговое агентство S&P впервые оценила надежность стейблкойнов. В 1 и 3 категории никто не попал, во 2ю (надежные) - USDC и пара мелких американских стейблов USDP (Paxos) и GUSD (Gemini). В 4 категории (ограниченно надежные) - USDT и DAI.

👉 В нашем синдикате мы активно используем стейблкойны при сборе средств от инвесторов для покупки акций стартапов. После сбора USDC или USDT либо конвертируются в доллары через наш бизнес аккаунт на Coinbase либо, если продавец акций согласен, расчет происходит без конвертации.

Предыдущие посты на канале о стейблкойнах:
Январь 2023
Март 2023
💸 Крипто кошелек Телеграм

Многие еще не в курсе, что ТГ недавно все-таки запустил свой крипто кошелек, с поддержкой USDT, BTC и TON.

👉 Есть удобная функция P2P обмена, с поддержкой РФ карт, как раньше была на Бинанс.

Подробно расписал в статье на VC:

=== ССЫЛКА ===
🟢 SAAS - идем вверх

1️⃣ На картинке график медианного ожидаемого роста выручки публичных американских SAAS компаний.

С 3кв 2021 по 1кв 2023 (7 кварталов подряд) доходы сокращались (SAAS рецессия).

И вот, наметился новый тренд. Во 2кв 2023 было замедление падения, а в 3кв 2023г - уже рост на 2%.

2️⃣ Медианный мультипликатор (капитализация к ожидаемой выручке) в 3к 2023г составил 6.3х, это на 20% ниже исторического показателя в 7.8х (без учета 2020 и 2021г, когда мультипликатор был в диапазоне 13х - 17х).

3️⃣ Вместе с ростом оценок публичных IT компаний неминуемо будет (с задержкой в несколько месяцев) рост и на рынке не-публичных VC стартапов.
☄️ Бум AI чипов

1️⃣ Nvidia по итогам 3кв 2023г стала самым большим производителем силикона в мире, обогнав даже TSMC.

Выручка выросла на 34% от феноменального прошлого квартала и на 206% от 3кв 2022г. Чистая прибыль за 3 мес достигла $9.2 млрд.

2️⃣ Такой рост Nvidia обусловлен во многом быстро расширяющимся рыком AI чипов, которые весь 2023г в жестком дефиците.

Прогноз роста рынка 35-40% в год. Сейчас весь рынок объемом около $50 млрд, Nvidia занимает 28% рынка.

3️⃣ В этом году мы проинвестировали в 2 компании, венчурных стартапа поздних стадий, которые проектируют собственные чипы и удовлетворяют растущий спрос.

Вторичные акции были куплены с большими скидками от последних раундов ввиду рыночных условий по крайне привлекательным мультипликаторам.

Cerebras Systems

SambaNova
💡 Мультипликаторы

Компании на публичном рынке США сейчас оцениваются в 2.5 раза дешевле, чем было на пике рынка в 2021г и на 20% меньше средних показателей с 2015г

Мультипликатор (отношение оценки компании к ее годовой выручке), с дифференциацией по скорости роста выручки, является лучшим способом понять справедливую стоимость той или иной компании.

На графике разделение по скорости роста выручки:
🔵 Больше 30%
🔴 15-30%
🟡 Менее 15%

👉 Примечательно, что в 2021г акции венчурных частных стартапов поздних стадий оценивались дороже, чем их  публичные конкуренты. А сейчас, из-за провала ликвидности на вторичном Pre-IPO рынке, можно покупать не-биржевые компании по мультипликаторам в 2-3 раза ниже публичных аналогов и 5-20 раз ниже их мультипликаторов в 2021г.
🔥 Снижение ставок ФРС

Оценка трейдерами (которые ставят на это свои деньги) шансов снижения ставки рефинансирования США на заседании ФРС 20 марта 2024г выросла до 73%.

А шанс, что ставку не опустят к заседанию ФРС 1 мая 2024 равна всего 2.7%, при этом 66%, что будет минимум двойное снижение ставки (0.5%+).

Т.е. начало смягчения кредитно-денежной политики США уже неотвратимо в 1м полугодии 2024г. За этим, последует начало исхода капиталов из безопасных активов в более рисковые, т.е. главным образом в фондовые рынки и венчур.

👉 Фондовый рынок США (S&P500) уже значительно вырос, почти до своего исторического максимума, видя победу на инфляцией доллара и ожидая скорое снижение ставок. Поэтому, на самих новостях вполне возможна распродажа, согласно золотому правилу трейдеров - "покупай на слухах, продавай на новостях".

Писал на канале в октябре про грядущее снижение ставок, сейчас мы вплотную к 5 фазе

Следить в реальном времени на бирже CME можно по ссылке
IPOSharks - итоги 2023 года

👉 Синдикат IPOSharks

Мы активизировались весной, когда увидели, что цены на вторичном рынке достигли дна. В фокусе были компании с оценкой от $1 млрд, имеющие стабильную бизнес модель и темпы роста выручки от 50% в год. Индустрии - AI, Блокчейн, Финтех.

- Проинвестировали в 10 компаний
- Купили акций на общую сумму $1,800,000
- 42 частных инвестора приняли участие в сделках
- Лично я купил акций на $197,000
- Под каждую сделку создана отдельная SPV в Делавере
- Все сделки прямые, все SPV вошли в реестры акционеров

Chainalysis
Automation Anywhere
ASAPP
Flexport
Dataminr
Cerebras Systems
Ledger
Weights & Biases
SambaNova
Cross River Bank

👉 IPOSharks B2B Скаутинг

Благодаря нашей глубокой экспертизе в рынке Pre-IPO вторичных акций и наработанной репутации, мы закрыли 14 сделок для наших клиентов на общую сумму $4,100,000

Мы обслуживали все этапы сделки:

- Аналитика рынка Pre-IPO компаний
- Определение справедливой рыночной цены (FMV)
- Поиск продавца
- Торг и согласование условий
- Получение одобрения на вход в реестр акционеров (Compliance + ROFR)
- Составление договоров, юридический и финансовый контроль
💸 Бум вторичных акций начинается

По данным Pitchbook, за первые 9 мес 2023г, специализированные фонды вторичных акций (secondaries) VC стартапов собрали $68 млрд. Скорее всего, 2023г станет рекордным, обойдя даже 2021. А 2024 почти наверняка превысит уровень 2023г.

В январе 2023 BlackStone собрал самый большой секондари фонд за всю историю на $22.2 млрд. И ровно год спустя, Lexington Partners собирают фонд на $22.7 млрд (превысив изначальный таргет в $15 млрд).

По разным оценкам, сейчас свободная ликвидность (dry powder) вторичных фондов в районе $250-300 млрд. И это не считая многочисленных секондари синдикатов по всему миру, по которым нет публичной информации.

👉 Все идет к тому, что золотое время для покупки вторичных Pre-IPO акций по сильно заниженным оценкам подходит к концу. Гиганты уже начинают заводить свою ликвидность в этот рынок, выводя цены из зоны перепроданности.
💯 IPO на подходе

CEO биржи Nasdaq сегодня заявила, что более 100 компаний подали заявку на IPO.

Похоже, сжатая до предела пружина за последние 25 месяцев готова сильно выстрелить в 2024г.

В сентябре 2023 уже была попытка, когда вышли сразу 3 единорога - ARM, Klaviyo, Instacart. Но рынок оказался не готов.

🟢 Среди этих 100 заявок - компания Circle, владелец стейблкойна USDC.
🇺🇸 Рекорд американского рынка

S&P500, индекс 500 крупнейших публичных компаний США, 19 января 2024 установил свой исторический максимум.

Предыдущий рекорд был поставлен ровно 2 года назад, 4 янв 2022.

Теперь, совершенно официально, согласно определению, мы в ступили в фазу бычьего рынка.

Инфляция побеждена, экономика растет, гегемонии доллара ничего не угрожает, Китай (осознавший, что пока не дорос) пошел на сближение с США.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰 Мировые финансовые центры

По данным уважаемой конторы Z/Yen за 2023г. Рейтинг городов, где проходят самые большие денежные потоки.

1️⃣ Нью-Йорк - тут расположены 2 самые большие фондовые биржи мира - NYSE и Nasdaq на которых проходит 40% всех мировых торгов. Также в городе расположены штаб-квартиры крупнейших мировых инвест банков и ассет-менеджеров - GP Morgan, BlackRock, Blackstone, Morgan Stanley, Goldman Sachs...

2️⃣ Лондон - долгое время занимал 1е место в рейтинге, но выход Великобритании из ЕС негативно повлиял на активность.

3️⃣ 4️⃣ Сингапур и Гонконг - два азиатских тигра, сотворивших экономическое чудо. Благодаря своему географическому расположению и политической стабильности являются центрами торговли между Азией и Западным миром.

👉 5 из первых 10 городов находятся в США

🇷🇺 Москва с момента основания рейтинга в 2013г занимала места между 60 и 80. На фоне успешного прохождения пандемии в 2021г МСК получила рекордную оценку - 57 место. Однако, к концу 2023г ввиду мировых санкций против РФ откатилась за 2 года на 114 место.
Наша новая сделка

В январе 2024г мы стали акционерами QuickNode

Компания обслуживает инфраструктуру (ноды) для работы блокчейнов, в т.ч. внутренних корпоративных, которые не связаны с криптовалютами (Adobe, Twitter, Atari).

Cреди инвесторов компании Lightspeed и Y Combinator.

За 2022г выручка компании выросла в 4 раза.

👉 В процессе нашей сделки вышла новость, что LG проинвестировал в QuickNode и стал стратегическим партнером по развитию блокчейн решений в Азии.

💸 Мы купили акции со скидкой 58% от последнего раунда в январе 2023г (с тех пор компания выросла в 2-4 раза).

Таким образом, по соотношению Оценка / Выручка мы купили в 5-10 раз дешевле именитых венчурных фондов.

Чтобы получать приглашения в будущие сделки или задать вопрос - @alexsto2012
🎁 Cerebras Systems IPO

Наша портфельная компания заявила о планах выйти на биржу в 2024г. Оценка планируется выше, чем оценка последнего раунда в 2021г по $4.25 млрд.

👉 Мы покупали акции летом 2023г по оценке $1.39 млрд на вторичном рынке, использую провал ликвидности у инвесторов и срочные нужды сотрудников получить кеш
❤️ Филантропия по VC понятиям

В Силиконовой Долине стало очень популярно свое особое понятие благотворительности. В английском языке есть 2 перевода - Charity (пожертвования) и Philanthropy.

Филантропия - это стратегические действия, направленные на улучшение жизни человечества. А Charity - решение текущих проблем. Т.е. дать денег 1 ребенку на операцию - это Charity. А вложить деньги в разработку технологии, которая уменьшит стоимость операции в 100 раз и сделает ее доступной всем - это филантропия.

👉 Так вот, многие венчурные инвесторы и стартаперы в Калифорнии считают, что создать технологию или компанию, которая улучшит жизнь людей в глобальных масштабах - это лучшая благотворительность.

В 2014г со-основатель Google Ларри Пейдж сказал, что лучший акт филантропии - это дать денег Илону Маску.

В 2007г профессор экономики Гарварда и Стэнфорда сказал, что Билл Гейтс очень наивен, если думает, что его благотворительный фонд сможет сравниться с реальным благом для человечества, как создание Microsoft.

Основатель Amazon, Безос, в 2018г сказал, что его акт добра - это его инвестиции в космос.

Сэм Альтман, сказал, что перевод OpenAI из не-коммерческого статуса в машину для генерации кеша - это благо для человечества, т.к. это позволит быстрее развивать технологии, которые будут менять жизнь всех людей.

😲 Звездный VC инвестор, Марк Андриссен, пошел дальше и недавно заявил, что в принципе разбогатеть (легальными и этичными способами) - это уже благотворительность, т.к. деньги - это показатель принесенной обществу пользы. И трата этих денег, например на особняк в Малибу за $220млн, это тоже добро, т.к. его постройка дает работу людям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📩 Главные новости месяца по версии IPOSharks

Мы запустили ежемесячную сверхкомпактную E-Mail рассылку с дайджестом новостей касательно Pre-IPO стартапов и венчура.

Век информации окончен. Теперь мы живем в эпоху информационного менеджмента.

🤯 Информации стало настолько много, что часто люди буквально тонут в этом бесконечном потоке событий, фактов и мнений. Выходом из ситуации является изменение баланса между потреблением и менеджментом поступающего к вам контента в сторону последнего.

Критический анализ источников, отсев лишнего, поиск нового - это поможет сократить потребление, расслабиться и взглянуть на общую картину с высоты птичьего полета, что позволит перефокусировать свое внимание на действительно важные вещи.

Подписаться на рассылку IPOSharks можно на главной странице нашего сайта:

👉 iposharks.pro
🤔 IQ тест по странам

Все равны, но некоторые равнее других
// Оруэлл «Скотный двор»

ℹ️ Как оказалось, не все Азиаты умные, а только Японцы, Корейцы и Китайцы.

Если упорядочить по основным расам, то получится так:

- Восточно-Азиаты
- Белые
- Остальные Азиаты
- Латино
- Черные

Стоит отметить, что дисперсия уровня IQ внутри каждой расы значительно больше, чем между расами. Т.е. и среди белого населения бывают слабоумные и среди черного - гении.

🆘 Медицина заявляет, что IQ ниже 85 является признаком легкой умственной отсталости. IQ ниже 70 - это уже "имбецилия".

Забавно, что в черной Африке средний IQ составляет 68.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
S&P500 - исторический максимум

В феврале 2024г была замечена подозрительно высокая активность среди крупнейших акционеров крупнейших компаний США и крупных фондов.

👉 Последний раз такое было в ноябре 2021г, сразу после этого рынок начал свое стремительное падение.

🔻 В феврале продали много акций:

Даймон (JP Morgan)
Цукерберг (Meta)
Безос (Amazon) - 1 раз с ноя 2021
Блек (Apollo Management) - 1й раз

🔻 Также фонды облегчают позиции в гигантах типа Amazon, Meta, Microsoft:

Renaissance Technologies
Citadel Advisors
Susquehanna
Tiger Global
Coatue
Point72
Lone Pine

👉 На данный момент, скорее всего, в рынке публичных акций уже заложено снижение ставок ФРС (а в крипто рынке заложен халвинг Биткойна), т.е. все, кто хотел купить - уже купили.

Небольшая техническая коррекция будет даже полезна рынку. S&P500 без остановки вырос на 24% с октября 2023.
🩸Thrasio банкрот

Наша портфельная компания объявила о банкротстве. На последнем раунде 2021г оценка была $7 млрд. Всего инвесторы вложили $3 млрд наличных.

Thrasio казался непобедимым, показывая невероятные темпы расширения бизнеса, каждая 6я семья в США хоть раз покапала их продукты. Они купили более 500 брендов, продающих на Amazon.

Но такая бизнес модель не оправдала себя. Эффективный менеджмент такого числа разных продуктов оказался невозможен. Ранее, в августе 2023г банкротом стал их конкурент - Benitago.

Также важную роль сыграло наложение пика масштабирования любой ценой на поднятие ставок ФРС, закрытие окна IPO и прекращение венчурного финансирования.

Но это еще не все, пик роста пришелся на локдаун во время пандемии, когда онлайн продажи показывали рекорды, но потом люди (этого многие не ожидали) стали возвращаться в торговые центры.

Это станет одним из крупнейших фиаско в истории венчурной индустрии. Самые лучшие фонды делали ставку на Thrasio, в особо крупных размерах.

👉 Вывод - венчурные инвестиции несут в себе риски, в обмен на высокий потенциал доходности. Единственно правильной стратегией для извлечения доходности является диверсификация.

Какой бы компания не казалась несокрушимой - она может столкнуться с целой чередой негативных факторов, несовместимых с жизнеспособностью бизнес модели.

На этапах Pre-IPO золотым стандартом считается наличие 20 компаний в портфеле. Статистика говорит, что 20% компаний приносят 80% доходности. А это значит, что в 8 случаях из 10 инвестиции не оправдывают себя, принося либо несущественную прибыль, либо убыток, либо, как данном случае, - полное обнуление.
Наша новая сделка

В январе 2024г мы купили акции компании CIRCLE.

Во время проведения сделки вышла новость, что компания подала заявку на IPO на Nasdaq.

Компания владеет и управляет стейблкойном USDC, который 2й по популярности в мире после USDT.

Circle зарабатывает на размещении своих резервов в гос облигациях США. $28 млрд обеспечения с текущими ставками приносят $120 млн в месяц. На балансе Circle сейчас находится более $1 миллиарда свободных наличных.

👉 Мы инвестировали по цене $24.71 за акцию и оценке компании $4.7 млрд, со скидкой 41% от последнего венчурного раунда в 2022г.
IPOSharks получил статус инвест советника в Комиссии по Ценным Бумагам США (SEC)

Для структурирования групповых инвестиций в юрисдикции США нужно следовать 3 основным законам:

1️⃣ Securities Act - описывает механизмы формирования инвест оффера и взаимодействие с инвесторами (LPs).

Синдикат IPOSharks использует 506(b) - это не-публичный оффер (нельзя рекламировать).

2️⃣ Investment Company Act - описывает структуру (фонд или SPV) на базе которой происходит оффер инвесторам.

Синдикат IPOSharks использует 3(c)1 - ограничение до 100 участников в SPV.

3️⃣ Advisers Act - регулирует организатора оффера (GP).

При достижении отметки в $20 млн общих активов под управлением (AUM) требуется регистрация организатора в SEC в качестве инвестиционного советника типа Exempt Reporting Adviser (ERA).

👉 Материнская структура IPOSharks официально получила статус инвест советника ERA в октябре 2023г. Можно проверить на сайте SEC:

https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/328953
😬 "Я желаю вам боли и страданий"

Такое пожелание Дженсен Хуанг, основатель и CEO Nvidia, сделал студентам Стэнфорда.

"Сильная личность формируется не благодаря сильному интеллекту и высоким амбициям. А рождается из боли и страданий, которые делают человека устойчивым в любых ситуациях. А устойчивость позволяет не сдаваться и продолжать развитие."

"У меня всегда были низкие ожидания и поэтому не было разочарований", сказал Дженсен, первой работой которого было чистить унитазы в фастфуде.

💪 Звучит как мантра для всех предпринимателей, бизнесменов и инвесторов.