⏰ Автономные ИИ агенты
После релиза OpenAI алгоритма GPT-4 c начала апреля пошла целая волна создания модулей, которые могут делать больше, чем стандартный ChatGPT.
Один из ярких примеров - AutoGPT. Он способен самостоятельно задаваться вопросами как решить поставленную задачу, разбивать ее на подзадачи, критиковать и улучшать собственные ответы. Также, в отличии от ChatGPT он может подключаться к интернету, т.е. иметь доступ ко всем актуальным данным.
Разработчики также запустили веб-версию, где не нужно делать никаких действий с Python, GitHub и командной строкой - AgentGPT
Есть ограничения по объему ответа, но можно подключить свой API ключ, который дается при открытии платного аккаунта в ChatGPT и тогда за считанные центы можно получать глубокую аналитику по любому вопросу.
🤷♂️ Кажется, что рождение супер интеллекта уже совсем близко. Темпы развития AI за последние полгода поражают.
После релиза OpenAI алгоритма GPT-4 c начала апреля пошла целая волна создания модулей, которые могут делать больше, чем стандартный ChatGPT.
Один из ярких примеров - AutoGPT. Он способен самостоятельно задаваться вопросами как решить поставленную задачу, разбивать ее на подзадачи, критиковать и улучшать собственные ответы. Также, в отличии от ChatGPT он может подключаться к интернету, т.е. иметь доступ ко всем актуальным данным.
Разработчики также запустили веб-версию, где не нужно делать никаких действий с Python, GitHub и командной строкой - AgentGPT
Есть ограничения по объему ответа, но можно подключить свой API ключ, который дается при открытии платного аккаунта в ChatGPT и тогда за считанные центы можно получать глубокую аналитику по любому вопросу.
🤷♂️ Кажется, что рождение супер интеллекта уже совсем близко. Темпы развития AI за последние полгода поражают.
🟢 Прогресс H2O.ai
В 2020г мы инвестировали в ИИ, когда это еще не было мейнстримом.
🦄 С тех пор компания стала единорогом, оценка выросла с $290 млн до $1.7 млрд. Продолжаем держать, т.к. перспективы до выхода на биржу еще как минимум 10х.
В июне 2022 H2O.ai запартнерилась с облачным гигантом Snowflake, сократив расходы на машинное обучение в 55 раз
В ноябре 2022 - партнерство с крупнейшим сотовым оператором США AT&T. Затраты на ввод новых продуктов сократились на 70%
В апреле 2023 - партнерство с крупной консалтинговой британской фирмой. И партнерство с японским разработчиком авто навигационных систем GeoTechnologies, в 20 раз сократилось время обработки информации и точность выросла с 68 до 97%.
В 2020г мы инвестировали в ИИ, когда это еще не было мейнстримом.
🦄 С тех пор компания стала единорогом, оценка выросла с $290 млн до $1.7 млрд. Продолжаем держать, т.к. перспективы до выхода на биржу еще как минимум 10х.
В июне 2022 H2O.ai запартнерилась с облачным гигантом Snowflake, сократив расходы на машинное обучение в 55 раз
В ноябре 2022 - партнерство с крупнейшим сотовым оператором США AT&T. Затраты на ввод новых продуктов сократились на 70%
В апреле 2023 - партнерство с крупной консалтинговой британской фирмой. И партнерство с японским разработчиком авто навигационных систем GeoTechnologies, в 20 раз сократилось время обработки информации и точность выросла с 68 до 97%.
⚡️ Электромобили становятся мейнстримом
1️⃣ За последний год резко сократилась доля Tesla на рынке продаж новых авто в США - с 72% до 54%. Сравнивается январь 2022 и январь 2023.
Хоть Tesla и теряет долю рынка, сам рынок при этом стремительно расширяется. Также Tesla принадлежит много патентов, за которые компания получает деньги с каждого проданного конкурентами авто.
2️⃣ В 2020 в США из новых купленных авто 1.8% было электро. В 2021 - 3.1%. В 2022 - 5.6%. А в январе 2023 - уже 7%.
Лидером в мире является Норвегия, там в марте 2023 87% проданных авто было электро. Для сравнения, в РФ за тот же период этот показатель порядка 0.7%
🚖 Тренд на лицо. Электрокары идут в массмаркет. Еще лет 5 и углеводородные авто станут эксклюзивом.
Примечательно, что когда Илон Маск про это говорил всего каких то 15 лет назад, 99.99% людей считали его фантазером.
А теперь большинство также со скепсисом слушает про его идею колонизировать Марс, или про экзистенциальный риск для человечества, исходящий от AI 🤔
1️⃣ За последний год резко сократилась доля Tesla на рынке продаж новых авто в США - с 72% до 54%. Сравнивается январь 2022 и январь 2023.
Хоть Tesla и теряет долю рынка, сам рынок при этом стремительно расширяется. Также Tesla принадлежит много патентов, за которые компания получает деньги с каждого проданного конкурентами авто.
2️⃣ В 2020 в США из новых купленных авто 1.8% было электро. В 2021 - 3.1%. В 2022 - 5.6%. А в январе 2023 - уже 7%.
Лидером в мире является Норвегия, там в марте 2023 87% проданных авто было электро. Для сравнения, в РФ за тот же период этот показатель порядка 0.7%
🚖 Тренд на лицо. Электрокары идут в массмаркет. Еще лет 5 и углеводородные авто станут эксклюзивом.
Примечательно, что когда Илон Маск про это говорил всего каких то 15 лет назад, 99.99% людей считали его фантазером.
А теперь большинство также со скепсисом слушает про его идею колонизировать Марс, или про экзистенциальный риск для человечества, исходящий от AI 🤔
🟢 Demandbase
Инвестировал $10k в эту компанию ровно 2 года назад, прямо в момент проведения нового раунда Series J. Оценку тогда еще никто не знал, в итоге оказалось, что я купил на 31% дешевле. Что сразу дало "бумажную" доходность в 45%.
1️⃣ Demandbase имеет в своей базе 127 млн контактов из 80 млн компаний по всему миру. Бизнес компании - формировать уникальные B2B предложения для каждого клиента на основе ИИ аналитики.
2️⃣ В фев 2023 компания привлекла новый раунд в виде долгового финансирования (Debt Financing) от известного венчурного фонда Vista Equity на огромную сумму $175 млн, увеличив общую сумму инвестиций с $252 до $427 млн. Это 5й по размеру долговой раунд в 2023г среди айти компаний США 🔥
3️⃣ Demandbase имеет устойчивую бизнес модель, которая внушает доверие кредиторам. Получение Debt Financing более выгоден для основателей и акционеров стартапа, т.к. не нужно делиться долей успешной быстро растущей компании, как в случае классического VC раунда.
4️⃣ Demandbase был признан Gartner лидером в сфере персонализированного маркетинга в 2022г.
5️⃣ G2 признал Demandbase лидером в 35 из 54 отчетов, где компания была упомянута. 80 млн человек используют рейтинги G2 ежегодно, включая сотрудников компаний из Fortune 500.
6️⃣ Размер выручки компания не показывает. Но заявила, что 1кв 2023 стал рекордным. По разным оценкам это может быть от $200 до $300млн.
7️⃣ Главный конкурент - 6sense, имеющий сходные показатели по выручке и объему финансирования, в янв 2022 был оценен в $5.2 млрд, что в 7 раз больше оценки, по которой я покупал акции Demandbase.
Инвестировал $10k в эту компанию ровно 2 года назад, прямо в момент проведения нового раунда Series J. Оценку тогда еще никто не знал, в итоге оказалось, что я купил на 31% дешевле. Что сразу дало "бумажную" доходность в 45%.
1️⃣ Demandbase имеет в своей базе 127 млн контактов из 80 млн компаний по всему миру. Бизнес компании - формировать уникальные B2B предложения для каждого клиента на основе ИИ аналитики.
2️⃣ В фев 2023 компания привлекла новый раунд в виде долгового финансирования (Debt Financing) от известного венчурного фонда Vista Equity на огромную сумму $175 млн, увеличив общую сумму инвестиций с $252 до $427 млн. Это 5й по размеру долговой раунд в 2023г среди айти компаний США 🔥
3️⃣ Demandbase имеет устойчивую бизнес модель, которая внушает доверие кредиторам. Получение Debt Financing более выгоден для основателей и акционеров стартапа, т.к. не нужно делиться долей успешной быстро растущей компании, как в случае классического VC раунда.
4️⃣ Demandbase был признан Gartner лидером в сфере персонализированного маркетинга в 2022г.
5️⃣ G2 признал Demandbase лидером в 35 из 54 отчетов, где компания была упомянута. 80 млн человек используют рейтинги G2 ежегодно, включая сотрудников компаний из Fortune 500.
6️⃣ Размер выручки компания не показывает. Но заявила, что 1кв 2023 стал рекордным. По разным оценкам это может быть от $200 до $300млн.
7️⃣ Главный конкурент - 6sense, имеющий сходные показатели по выручке и объему финансирования, в янв 2022 был оценен в $5.2 млрд, что в 7 раз больше оценки, по которой я покупал акции Demandbase.
🟢 Новая Pre-IPO сделка:
Automation Anywhere - мировой лидер рынка AI роботизации бизнес процессов (RPA) на базе нейросетей. Рост выручки 50% в 2022г.
Мы покупаем акции по цене $7.00, это скидка 58% от раунда 2019г ($16.61). На пике в 2021г цена вторичном рынке доходила до $40.
🔸 Оплата акций - банковский перевод (не РФ банки) или крипто (USDT, USDC, BUSD). Минимальный чек - $5,000
🇷🇺 Для РФ граждан участие разрешено без ограничений
🇺🇸 Структурирование сделки - на базе Delaware Series LLC в США. Покупаем 20,000 акций (common shares). Прямая сделка, т.е. наша SPV попадает в реестр акционеров Automation Anywhere.
👉 Если интересно получить презентацию с детальным описанием сделки или хотите инвестировать - пишите сюда @alexsto2012
Automation Anywhere - мировой лидер рынка AI роботизации бизнес процессов (RPA) на базе нейросетей. Рост выручки 50% в 2022г.
Мы покупаем акции по цене $7.00, это скидка 58% от раунда 2019г ($16.61). На пике в 2021г цена вторичном рынке доходила до $40.
🔸 Оплата акций - банковский перевод (не РФ банки) или крипто (USDT, USDC, BUSD). Минимальный чек - $5,000
🇷🇺 Для РФ граждан участие разрешено без ограничений
🇺🇸 Структурирование сделки - на базе Delaware Series LLC в США. Покупаем 20,000 акций (common shares). Прямая сделка, т.е. наша SPV попадает в реестр акционеров Automation Anywhere.
👉 Если интересно получить презентацию с детальным описанием сделки или хотите инвестировать - пишите сюда @alexsto2012
🇮🇳 Индусы правят балом
На картинке - срединный доход семей США по этническим группам.
Удивительно, но факт. Индусы - самые успешные американцы. У них достаток на целую голову выше всех остальных азиатов. На 67% выше белых коренных жителей. И кратно выше дохода афро и латино американцев.
Справа на картинке - % людей с высшим образованием. 70% индусов получили как минимум степень бакалавра. Это в 2.5 раза больше, чем в среднем по США.
👉 Индусы - 0.9% населения США, но при этом 8% основателей успешных стартапов и 30% их сотрудников - индусы. Удивительная диспропорция!
Чего только стоят глава Google - Sundar Pichai и глава Microsoft - Satya Nadella.
Также индусы возглавляют YouTube, Robinhood, Instacart, Adobe. Возглавляли Twitter и Pepsi.
Еще далеко в прошлом, 30-40 лет назад, они уже основывали такие компании как Sun Microsystems и Hotmail.
На картинке - срединный доход семей США по этническим группам.
Удивительно, но факт. Индусы - самые успешные американцы. У них достаток на целую голову выше всех остальных азиатов. На 67% выше белых коренных жителей. И кратно выше дохода афро и латино американцев.
Справа на картинке - % людей с высшим образованием. 70% индусов получили как минимум степень бакалавра. Это в 2.5 раза больше, чем в среднем по США.
👉 Индусы - 0.9% населения США, но при этом 8% основателей успешных стартапов и 30% их сотрудников - индусы. Удивительная диспропорция!
Чего только стоят глава Google - Sundar Pichai и глава Microsoft - Satya Nadella.
Также индусы возглавляют YouTube, Robinhood, Instacart, Adobe. Возглавляли Twitter и Pepsi.
Еще далеко в прошлом, 30-40 лет назад, они уже основывали такие компании как Sun Microsystems и Hotmail.
🔥 LEDGER в огне
Ledger - самый популярный и безопасный в мире аппаратный холодный крипто кошелек.
4,500,000 человек хранит 20% всех крипто активов планеты на Ledger. Всего выпущено 6 млн устройств.
☄️ И вот, случается скандал, когда компания запланировала запуск сервиса по резервному копированию приватных ключей. Это означало, что в закрытый алгоритм работы устройств была зашита функция экспорта ключей во вне.
Начались массовые показательные экзекуции кошельков пользователями при помощи молотков или кислоты.
Масла в огонь добавило заявление главы Ledger о том, что экспортированные ключи будут предоставлены регуляторам по судебному требованию.
Это конец эпохи доминации Ledger?
1️⃣ Идея, в целом, была не плохая. Ключ шифруется и делится на 3 части и хранится на 3 независимых сервисах, что очень надежно.
2️⃣ Экспорт ключей должен был происходить только с согласия самого пользователя на использование сервиса восстановления ключа.
3️⃣ Вчера Ledger под давлением сообщества приостановил свои планы. Сначала они хотят открыть исходный программный код для общественного рассмотрения и тестирования.
4️⃣ Плохой пиар - тоже пиар. Благодаря этой ситуации еще больше людей узнает о Ledger и покажет вес компании в крипто экосистеме.
👉 Скорее всего, Ledger с точки зрения инвестиций в компанию, стал теперь только привлекательнее. Кошельки по-прежнему неуязвимы, а узнаваемость бренда выше.
2023г станет прорывным в 9 летней истории компании, благодаря запуску новой долгожданной модели Ledger Stax, предзаказы на которую превзошли все ожидания. Ledger даже был вынужден остановить продажи и собирать новый раунд инвестиций на рекордные $110 млн для наращивания производственных мощностей.
Ledger - самый популярный и безопасный в мире аппаратный холодный крипто кошелек.
4,500,000 человек хранит 20% всех крипто активов планеты на Ledger. Всего выпущено 6 млн устройств.
☄️ И вот, случается скандал, когда компания запланировала запуск сервиса по резервному копированию приватных ключей. Это означало, что в закрытый алгоритм работы устройств была зашита функция экспорта ключей во вне.
Начались массовые показательные экзекуции кошельков пользователями при помощи молотков или кислоты.
Масла в огонь добавило заявление главы Ledger о том, что экспортированные ключи будут предоставлены регуляторам по судебному требованию.
Это конец эпохи доминации Ledger?
1️⃣ Идея, в целом, была не плохая. Ключ шифруется и делится на 3 части и хранится на 3 независимых сервисах, что очень надежно.
2️⃣ Экспорт ключей должен был происходить только с согласия самого пользователя на использование сервиса восстановления ключа.
3️⃣ Вчера Ledger под давлением сообщества приостановил свои планы. Сначала они хотят открыть исходный программный код для общественного рассмотрения и тестирования.
4️⃣ Плохой пиар - тоже пиар. Благодаря этой ситуации еще больше людей узнает о Ledger и покажет вес компании в крипто экосистеме.
👉 Скорее всего, Ledger с точки зрения инвестиций в компанию, стал теперь только привлекательнее. Кошельки по-прежнему неуязвимы, а узнаваемость бренда выше.
2023г станет прорывным в 9 летней истории компании, благодаря запуску новой долгожданной модели Ledger Stax, предзаказы на которую превзошли все ожидания. Ledger даже был вынужден остановить продажи и собирать новый раунд инвестиций на рекордные $110 млн для наращивания производственных мощностей.
🤑 Интервью Турлова
Основатель Фридом Финанс, благодаря которому многие из нас очень неплохо заработали в 2018-21гг, 1.5 часа отвечал на вопросы, включая неудобные.
Вот основные мысли миллиардера:
1️⃣ Фонд первичных размещений (FIPO). Цена паев на бирже сейчас всего лишь 42% от чистой биржевой стоимости активов фонда. Это вызвано тем, что фонд находится в РФ и не может продать акции американских компаний. Турлов заявил, что сейчас идут попытки реструктуризации, путем создания фонда не в РФ и переводу активов. Так что, вполне возможно, что мы еще увидим возвращение цены паев к реальным значениям.
2️⃣ Рубль-доллар. Турлов считает, что рубль обречен на ослабление. Экономика РФ сильно пострадала и искусственное поддержание курса скоро прекратится.
3️⃣ Инвестиции в РФ. Турлов не рекомендует вкладывать куда бы то ни было в РФ текущие времена, включая недвижимость.
4️⃣ Инвестиции не в РФ. Если что-то покупать, то только не с использованием РФ фондов или брокеров и не на РФ структуры, ввиду больших политических и регуляторных рисков.
5️⃣ Вкладывать в AI. Турлов считает, что технологические молодые компании, использующие последние достижения в AI - это лучшее направление для инвестиций сейчас.
Основатель Фридом Финанс, благодаря которому многие из нас очень неплохо заработали в 2018-21гг, 1.5 часа отвечал на вопросы, включая неудобные.
Вот основные мысли миллиардера:
1️⃣ Фонд первичных размещений (FIPO). Цена паев на бирже сейчас всего лишь 42% от чистой биржевой стоимости активов фонда. Это вызвано тем, что фонд находится в РФ и не может продать акции американских компаний. Турлов заявил, что сейчас идут попытки реструктуризации, путем создания фонда не в РФ и переводу активов. Так что, вполне возможно, что мы еще увидим возвращение цены паев к реальным значениям.
2️⃣ Рубль-доллар. Турлов считает, что рубль обречен на ослабление. Экономика РФ сильно пострадала и искусственное поддержание курса скоро прекратится.
3️⃣ Инвестиции в РФ. Турлов не рекомендует вкладывать куда бы то ни было в РФ текущие времена, включая недвижимость.
4️⃣ Инвестиции не в РФ. Если что-то покупать, то только не с использованием РФ фондов или брокеров и не на РФ структуры, ввиду больших политических и регуляторных рисков.
5️⃣ Вкладывать в AI. Турлов считает, что технологические молодые компании, использующие последние достижения в AI - это лучшее направление для инвестиций сейчас.
🟢 Надежда на мягкую посадку
Авторитетный CEO Economic Outlook Index выдал свежие оптимистичные данные. Индекс - это средняя оценка ожидания развития бизнеса, которую дают главы (CEO) крупнейших корпораций США (около 200).
Оценка состоит из ожидания будущих корпоративных продаж, расходов, найма-увольнений и спроса.
Показатель достиг дна по итогам 3го квартала 2022. Можно говорить о стабильности и нахождении в рамках коридора, который был в 2010 - 2020гг.
🏦 Так называемая мягкая посадка (Soft Landing) после резкого взлета в 2020-21гг становится все реальнее. Посадку мировой экономики выполняет ФедРезерв США поднятием ставок и остановкой печатного станка. Инфляция уже опустилась почти до 0 в месячном выражении, ставки больше не поднимают (а значит, скоро может начаться обратный процесс).
Авторитетный CEO Economic Outlook Index выдал свежие оптимистичные данные. Индекс - это средняя оценка ожидания развития бизнеса, которую дают главы (CEO) крупнейших корпораций США (около 200).
Оценка состоит из ожидания будущих корпоративных продаж, расходов, найма-увольнений и спроса.
Показатель достиг дна по итогам 3го квартала 2022. Можно говорить о стабильности и нахождении в рамках коридора, который был в 2010 - 2020гг.
🏦 Так называемая мягкая посадка (Soft Landing) после резкого взлета в 2020-21гг становится все реальнее. Посадку мировой экономики выполняет ФедРезерв США поднятием ставок и остановкой печатного станка. Инфляция уже опустилась почти до 0 в месячном выражении, ставки больше не поднимают (а значит, скоро может начаться обратный процесс).
✅ Инвестируем в AI
На днях купили акции компании ASAPP, она делает революцию служб поддержки и колл центров. Нейросеть обучается на всех материалах компании и дает подсказки оператору в режиме реального времени, отвечая на 80% вопросов. Увеличивается качество обслуживания, на 30% уменьшается время обращения и в 2 раза растет скорость обучения нового персонала.
Размер рынка удваивается каждый год, а благодаря последним достижениям в AI, скорость может увеличиться. При этом, ASAPP является абсолютным лидером, выручка компании также удваивается ежегодно.
Мы купили акций на $120,000 со скидкой 70% от цены последнего венчурного раунда в 2021г (свободной аллокации уже нет), куда заходили Dragoneer Investment Group и Fidelity, с тех пор компания выросла в 4 раза.
Чтобы получить презентацию по сделке или задать вопрос - @alexsto2012
На днях купили акции компании ASAPP, она делает революцию служб поддержки и колл центров. Нейросеть обучается на всех материалах компании и дает подсказки оператору в режиме реального времени, отвечая на 80% вопросов. Увеличивается качество обслуживания, на 30% уменьшается время обращения и в 2 раза растет скорость обучения нового персонала.
Размер рынка удваивается каждый год, а благодаря последним достижениям в AI, скорость может увеличиться. При этом, ASAPP является абсолютным лидером, выручка компании также удваивается ежегодно.
Мы купили акций на $120,000 со скидкой 70% от цены последнего венчурного раунда в 2021г (свободной аллокации уже нет), куда заходили Dragoneer Investment Group и Fidelity, с тех пор компания выросла в 4 раза.
Чтобы получить презентацию по сделке или задать вопрос - @alexsto2012
😳 AI - последнее изобретение человечества?
На днях Юваль Ной Харари дал объемное интервью. Харари, без преувеличения, самый уважаемый философ и футуролог современности. С ним консультируются президенты стран и самые богатые люди планеты.
Вот основные мысли:
1️⃣ AI - это новый вид интеллекта, который появился на Земле. Все ждали прихода инопланетного разума, а в итоге, мы создали его сами.
2️⃣ AI представляет экзистенциальную проблему для людей и должен быть как можно быстрее строжайше зарегулирован. Например, также как фармацевтика в США, когда нужны годы испытаний до момента выхода лекарства на рынок.
3️⃣ Эволюция от простейших организмов до человека заняла 4 млрд лет. AI может дойти до уровня человека за ближайшие 10 лет. А дальше - будет рождение сверх интеллекта, который, возможно, будет не постижим для нас.
4️⃣ Человечество создавало религии, основываясь на существовании сверх разума - Бога. AI может совершить ребрендинг веры, когда Богом и носителем истины станет AI. Харари предсказывает появление таких явлений уже в ближайшие годы.
5️⃣ Сейчас люди используют Google и соцсети для поиска информации, которые, хоть и упорядочивают контент как считают нужным, но дают возможность увидеть разные точки зрения. С появлением персональных AI ассистентов все может поменяться очень быстро, что даст возможность для тотального управления общественным мнением.
👉 Харари написал легендарную книгу "21 урок для 21 века" еще 5 лет назад, до начала бума AI. А те варианты будущего, что он аргументировал, сейчас стали актуальны как никогда.
😅Часть книги про манипулирование историческими фактами, была адаптирована в русском издании, т.к. не прошла гос цензуру. Вместо примеров про Россию были использованы примеры про США.
На днях Юваль Ной Харари дал объемное интервью. Харари, без преувеличения, самый уважаемый философ и футуролог современности. С ним консультируются президенты стран и самые богатые люди планеты.
Вот основные мысли:
1️⃣ AI - это новый вид интеллекта, который появился на Земле. Все ждали прихода инопланетного разума, а в итоге, мы создали его сами.
2️⃣ AI представляет экзистенциальную проблему для людей и должен быть как можно быстрее строжайше зарегулирован. Например, также как фармацевтика в США, когда нужны годы испытаний до момента выхода лекарства на рынок.
3️⃣ Эволюция от простейших организмов до человека заняла 4 млрд лет. AI может дойти до уровня человека за ближайшие 10 лет. А дальше - будет рождение сверх интеллекта, который, возможно, будет не постижим для нас.
4️⃣ Человечество создавало религии, основываясь на существовании сверх разума - Бога. AI может совершить ребрендинг веры, когда Богом и носителем истины станет AI. Харари предсказывает появление таких явлений уже в ближайшие годы.
5️⃣ Сейчас люди используют Google и соцсети для поиска информации, которые, хоть и упорядочивают контент как считают нужным, но дают возможность увидеть разные точки зрения. С появлением персональных AI ассистентов все может поменяться очень быстро, что даст возможность для тотального управления общественным мнением.
👉 Харари написал легендарную книгу "21 урок для 21 века" еще 5 лет назад, до начала бума AI. А те варианты будущего, что он аргументировал, сейчас стали актуальны как никогда.
😅
☄️ Пенсионные фонды идут в венчур
Самый большой в США, фонд калифорнийских пенсионеров - CalPERS увидел выгодное время для входа в акции стартапов.
⬆️ Он увеличивает аллокацию своего портфеля с $800 млн до $5 млрд. Это мало для фонда, но много для венчурной индустрии. Сам фонд размером $400 млрд+
Всего в пенсионных фондах США лежит $10,5 триллиона капитала. А еще есть иностранные прогрессивные фонды, типа Норвежского национального, размером $1+ триллион, Японского фонда размером $1.3 триллиона, а также фонды Канады, Нидерландов, Швеции, Южной Кореи, размерами в сотни млрд долларов.
🇷🇺 Для справки, в РФ пенсионного фонда как такого нет, есть бюрократическая махина, в которой работает 105,000 человек. Пенсии выплачиваются только за счет новых поступлений, плавающий остаток на счетах всего $10-20 млрд.
💸 За CalPERS, вероятно, последуют и другие фонды. В 2020-21гг они принимали активное участие в новых раундах на Pre-IPO стадиях.
Самый большой в США, фонд калифорнийских пенсионеров - CalPERS увидел выгодное время для входа в акции стартапов.
⬆️ Он увеличивает аллокацию своего портфеля с $800 млн до $5 млрд. Это мало для фонда, но много для венчурной индустрии. Сам фонд размером $400 млрд+
Всего в пенсионных фондах США лежит $10,5 триллиона капитала. А еще есть иностранные прогрессивные фонды, типа Норвежского национального, размером $1+ триллион, Японского фонда размером $1.3 триллиона, а также фонды Канады, Нидерландов, Швеции, Южной Кореи, размерами в сотни млрд долларов.
🇷🇺 Для справки, в РФ пенсионного фонда как такого нет, есть бюрократическая махина, в которой работает 105,000 человек. Пенсии выплачиваются только за счет новых поступлений, плавающий остаток на счетах всего $10-20 млрд.
💸 За CalPERS, вероятно, последуют и другие фонды. В 2020-21гг они принимали активное участие в новых раундах на Pre-IPO стадиях.
🚀 Производственный бум в США
Многие думают, что когда американцы массово печатали доллары в 2020-21гг, деньги лишь раздавались на помощь людям в пандемию по $1500 в мес. Но на это было расходовано только $1 трлн из напечатанных $5 трлн.
🇺🇸 Были запущены 3 программы (Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law, CHIPS and Science Act), целью которых была стимуляция высокотехнологичного производства на территории США, для ухода от зависимости от Китая.
Главные направления:
1️⃣ Производство чипов. Идет строительство десятков новых заводов, с запусками в период 2024-30гг. В общей сложности только в 2022г анонсировано проектов на $200 млрд.
Тайваньский гигант TSMC инвестирует $40 млрд. Intel - $43 млрд. Micron - $35 млрд. Texas Instruments - $47 млрд. Samsung - $17 млрд.
2️⃣ Производство батарей. В 2022г анонсировано проектов на $73 млрд. К 2027г 80% минералов будут добываться
в США, а к 2029г 100% батарей для национальных нужд будут производиться в США (сейчас - 40% и 50% соответственно). При этом, объем производства вырастет в 20 раз к 2030г.
Hyundai инвестирует $10 млрд в 2 новых завода. General Electric - $6 млрд. Ford, Toyota, Vinfast и Honda - $10 млрд суммарно.
Многие думают, что когда американцы массово печатали доллары в 2020-21гг, деньги лишь раздавались на помощь людям в пандемию по $1500 в мес. Но на это было расходовано только $1 трлн из напечатанных $5 трлн.
🇺🇸 Были запущены 3 программы (Inflation Reduction Act, Bipartisan Infrastructure Law, CHIPS and Science Act), целью которых была стимуляция высокотехнологичного производства на территории США, для ухода от зависимости от Китая.
Главные направления:
1️⃣ Производство чипов. Идет строительство десятков новых заводов, с запусками в период 2024-30гг. В общей сложности только в 2022г анонсировано проектов на $200 млрд.
Тайваньский гигант TSMC инвестирует $40 млрд. Intel - $43 млрд. Micron - $35 млрд. Texas Instruments - $47 млрд. Samsung - $17 млрд.
2️⃣ Производство батарей. В 2022г анонсировано проектов на $73 млрд. К 2027г 80% минералов будут добываться
в США, а к 2029г 100% батарей для национальных нужд будут производиться в США (сейчас - 40% и 50% соответственно). При этом, объем производства вырастет в 20 раз к 2030г.
Hyundai инвестирует $10 млрд в 2 новых завода. General Electric - $6 млрд. Ford, Toyota, Vinfast и Honda - $10 млрд суммарно.
🟢 IPO США - оживление
1️⃣ За 5.5 мес 2023г объем собранных средств на IPO достиг отметки всего 2022г. На биржу вышло 46 компаний, на 24% больше, чем за весь 2022г.
2️⃣ Недавнее супер успешно размещение CAVA (сеть ресторанов) - повысили цену перед листингом, и первый день торгов закрыли в +100%
3️⃣ Индекс IPO Renaissance Capital сейчас +35% с начала года, при этом S&P500 всего +15%.
4️⃣ За последние 1.5 года на IPO не вышло ни одной айти компании с оценкой $1млрд+. На биржу выходили в основном из сфер энергетики, биотехнологий, инвестиций, либо мелкие третьесортные имена.
5️⃣ Официально, окно IPO пока закрыто, но большинство экспертов склоняется к открытию уже в 2023. Волна может начаться очень быстро, десятки айти единорогов в полной готовности ждут удобного момента .
1️⃣ За 5.5 мес 2023г объем собранных средств на IPO достиг отметки всего 2022г. На биржу вышло 46 компаний, на 24% больше, чем за весь 2022г.
2️⃣ Недавнее супер успешно размещение CAVA (сеть ресторанов) - повысили цену перед листингом, и первый день торгов закрыли в +100%
3️⃣ Индекс IPO Renaissance Capital сейчас +35% с начала года, при этом S&P500 всего +15%.
4️⃣ За последние 1.5 года на IPO не вышло ни одной айти компании с оценкой $1млрд+. На биржу выходили в основном из сфер энергетики, биотехнологий, инвестиций, либо мелкие третьесортные имена.
5️⃣ Официально, окно IPO пока закрыто, но большинство экспертов склоняется к открытию уже в 2023. Волна может начаться очень быстро, десятки айти единорогов в полной готовности ждут удобного момента .
✅ Automation Anywhere Pre-IPO
На днях купили 2й пакет акций, в дополнении к первому, ввиду высокого спроса среди участников синдиката.
Теперь наша SPV владеет 32,000 акций на сумму $224,000.
👉 Компания активно применяет генеративный ИИ, одновременно от Google и OpenAI. Уже после наших инвестиций, Automation Anywhere объявила о запуске в июле долгожданной полнофункциональной интеграции с LLM моделями.
На днях купили 2й пакет акций, в дополнении к первому, ввиду высокого спроса среди участников синдиката.
Теперь наша SPV владеет 32,000 акций на сумму $224,000.
👉 Компания активно применяет генеративный ИИ, одновременно от Google и OpenAI. Уже после наших инвестиций, Automation Anywhere объявила о запуске в июле долгожданной полнофункциональной интеграции с LLM моделями.
🔥 Курс рубля на Бинанс стремительно опускается
3 часа назад USDT можно было купить за 91, а еще вчера - за 84 руб.
В некоторых обменниках РФ курс доллара уже перевалил за 110 руб.
💸 Инвестиции НЕ в рублях и НЕ в РФ - как никогда актуальны
Апдейт: пока писался пост, за 3 мин курс на Бинанс уже стал 97
Апдейт 2: Сразу после неудачной попытки военного переворота, курс стабилизировался на 87
3 часа назад USDT можно было купить за 91, а еще вчера - за 84 руб.
В некоторых обменниках РФ курс доллара уже перевалил за 110 руб.
💸 Инвестиции НЕ в рублях и НЕ в РФ - как никогда актуальны
Апдейт: пока писался пост, за 3 мин курс на Бинанс уже стал 97
Апдейт 2: Сразу после неудачной попытки военного переворота, курс стабилизировался на 87
🚖 Tesla без водителя проезжают 32км каждую секунду
На графике - сравнение скорости беспилотного проезда миллиона миль (1.6 млн км) лидирующими компаниями США.
Тесла, за счет армии из 400,000 авто в частном владении с функцией автопилота (FSD), имеет колоссальное преимущество над конкурентами.
Также, Тесла в скором времени станет лидирующей AI компанией. Через год собственный супер компьютер Tesla - Dojo, на графических чипах Nvidia, должен достигнуть мощности 100 экзафлопов, т.е. будет способен выполнять 100 миллиардов миллиардов операций в секунду (в 20 раз больше, чем сейчас). Dojo будет иметь эквивалент 60,000 чипов Nvidia H100 последнего поколения.
🌎 Тесла имеет высокие шансы первой достигнуть полной универсальной автономности, что кардинально изменит наш мир.
Справедливости ради, стоит отметить, что пробег Тесла по большей части состоит из езды на междугородных трассах, тогда как Cruise и Waymo - почти всегда в городских условиях.
На графике - сравнение скорости беспилотного проезда миллиона миль (1.6 млн км) лидирующими компаниями США.
Тесла, за счет армии из 400,000 авто в частном владении с функцией автопилота (FSD), имеет колоссальное преимущество над конкурентами.
Также, Тесла в скором времени станет лидирующей AI компанией. Через год собственный супер компьютер Tesla - Dojo, на графических чипах Nvidia, должен достигнуть мощности 100 экзафлопов, т.е. будет способен выполнять 100 миллиардов миллиардов операций в секунду (в 20 раз больше, чем сейчас). Dojo будет иметь эквивалент 60,000 чипов Nvidia H100 последнего поколения.
🌎 Тесла имеет высокие шансы первой достигнуть полной универсальной автономности, что кардинально изменит наш мир.
Справедливости ради, стоит отметить, что пробег Тесла по большей части состоит из езды на междугородных трассах, тогда как Cruise и Waymo - почти всегда в городских условиях.
✌️ IPO оживают
Рынок IPO на биржах США показал признаки жизни во 2кв 2023г. Объем собранных средств достиг уровней до начала бума во 2кв 2020г.
Главным фактором роста оптимизма инвесторов стало приостановление поднятия ставок рефинансирования ФедРезервом США. А, как показывает история, ставки не остаются долго на высоких уровнях и начало снижения уже не за горами.
Финансовый рынок - это опережающий индикатор реальной экономики. А политика ФедРезерва - отстающий. Именно поэтому, S&P500 начал рост еще год назад, когда стало понятно, что инфляцию получается взять под контроль и что ядерной войны скорее всего не будет.
Но для рынка IPO нужно больше позитива и стабильности, чем для открытого рынка. И вот, тот момент настает.
15 июня было крайне успешное размещение CAVA, сети ресторанов, на $318 мил по оценке $2.45 млрд. Сейчас цена +90% от цены IPO.
☀️ В скором времени ожидается начало экзитов действительно больших компаний и уже из айти сектора
✅ Даже Freedom Finance начал движение, с микро IPO биотех компании INTS, где Фридом впервые выступил андеррайтером! Это стало возможным после покупки американского брокера в 2022г. 1й день торгов закрылся +19%
Рынок IPO на биржах США показал признаки жизни во 2кв 2023г. Объем собранных средств достиг уровней до начала бума во 2кв 2020г.
Главным фактором роста оптимизма инвесторов стало приостановление поднятия ставок рефинансирования ФедРезервом США. А, как показывает история, ставки не остаются долго на высоких уровнях и начало снижения уже не за горами.
Финансовый рынок - это опережающий индикатор реальной экономики. А политика ФедРезерва - отстающий. Именно поэтому, S&P500 начал рост еще год назад, когда стало понятно, что инфляцию получается взять под контроль и что ядерной войны скорее всего не будет.
Но для рынка IPO нужно больше позитива и стабильности, чем для открытого рынка. И вот, тот момент настает.
15 июня было крайне успешное размещение CAVA, сети ресторанов, на $318 мил по оценке $2.45 млрд. Сейчас цена +90% от цены IPO.
☀️ В скором времени ожидается начало экзитов действительно больших компаний и уже из айти сектора
✅ Даже Freedom Finance начал движение, с микро IPO биотех компании INTS, где Фридом впервые выступил андеррайтером! Это стало возможным после покупки американского брокера в 2022г. 1й день торгов закрылся +19%
На днях число роботов на складах Amazon достигло 750,000. Рост +44% за последний год (+640 единиц в день).
При этом, впервые было зафиксировано сокращение штата людей на 4%. Такими темпами, через 1.5 - 2 года в Amazon число роботов обгонит число сотрудников.
За счет прогресса в автоматизации (4я промышленная революция), недавние массовые сокращения сотрудников в технологических компаниях, вовсе не всегда означают сокращения операционных мощностей этих компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инвестировал в компанию $20,000 еще в 2020г по оценке $653млн. В 2021г BlaBlaCar привлек новый раунд инвестиций по оценке $2млрд.
Компания поделилась своими результатами за 2022г. Рост выручки +100%, достигла $215млн. Рост маржинальности в 2 раза. И это при том, что значительная часть бизнеса была в РФ и Украине, которая сильно пострадала из-за войны.
CEO компании заявлял в прошлом году, что видит IPO, как только рыночные условия станут благоприятными, по оценке $5 - 8 млрд, и с такими показателями это уже не похоже на шутку 🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM