🤔 Pump & Dump в крипто
По данным компании Chainalysis, занимающейся мониторингом и аналитикой всей активности на блокчейнах:
1️⃣ За 2022г на блокчейнах ETH и BNB было создано 1.1 млн токенов
2️⃣ Из них 40,521 получили минимальную рыночную активность
3️⃣ Из них 9,902 (24%) токенов показали явную Памп и Дамп схему, когда инсайдеры и основатели выходили в кеш так быстро после начала торгов, что токен падал на 90%+ в первую неделю
4️⃣ В эти 9,902 мошеннических токена было вложено инвесторами, не аффилированными с создателями токенов, $4.6 млрд
5️⃣ Chainalysis идентифицировал 445 адресов, которые ответственны за проворачивание схемы в 24% случаев из этих 9,902 токенов
6️⃣ Самый крупный конвейерный аферист за 2022г создал 264 таких токена
По данным компании Chainalysis, занимающейся мониторингом и аналитикой всей активности на блокчейнах:
1️⃣ За 2022г на блокчейнах ETH и BNB было создано 1.1 млн токенов
2️⃣ Из них 40,521 получили минимальную рыночную активность
3️⃣ Из них 9,902 (24%) токенов показали явную Памп и Дамп схему, когда инсайдеры и основатели выходили в кеш так быстро после начала торгов, что токен падал на 90%+ в первую неделю
4️⃣ В эти 9,902 мошеннических токена было вложено инвесторами, не аффилированными с создателями токенов, $4.6 млрд
5️⃣ Chainalysis идентифицировал 445 адресов, которые ответственны за проворачивание схемы в 24% случаев из этих 9,902 токенов
6️⃣ Самый крупный конвейерный аферист за 2022г создал 264 таких токена
❇️ PRE-IPO синдикат IPOSharks
Сделка #10
🔶 Chainalysis 🔶
✌️ В феврале 2023 мы купили акций на $150,000 по $14 за акцию, по оценке компании на 65% ниже последнего венчурного раунда в апреле 2022г
Наша бумажная доходность, по сравнению с инвесторами в последнем раунде - Accel, BNY Mellon, Blackstone, FundersClub, равна +185% 💪
Chainalysis занимается мониторингом и аналитикой всего крипто рынка ($1 триллион транзакций в месяц)
Клиентами являются крупные корпорации, банки, правительство США и другие государства. Это как Palantir в крипто мире.
Файл с описанием внизу.
☀️ Участие в сделке было доступно для РФ инвесторов. Вход возможен был как через банковский перевод, так и через крипто (USDT, USDC)
💰Выход на биржу: 1 - 3 года
Потенциал: 5х - 20х
Сделка #10
🔶 Chainalysis 🔶
✌️ В феврале 2023 мы купили акций на $150,000 по $14 за акцию, по оценке компании на 65% ниже последнего венчурного раунда в апреле 2022г
Наша бумажная доходность, по сравнению с инвесторами в последнем раунде - Accel, BNY Mellon, Blackstone, FundersClub, равна +185% 💪
Chainalysis занимается мониторингом и аналитикой всего крипто рынка ($1 триллион транзакций в месяц)
Клиентами являются крупные корпорации, банки, правительство США и другие государства. Это как Palantir в крипто мире.
Файл с описанием внизу.
☀️ Участие в сделке было доступно для РФ инвесторов. Вход возможен был как через банковский перевод, так и через крипто (USDT, USDC)
💰Выход на биржу: 1 - 3 года
Потенциал: 5х - 20х
👍1🤔1
🫡 Война стейблкойнов
США не любят, когда НЕ американские компании доминируют в чем то в масштабах планеты.
🥇Стейблкойны являются главным практическим применением технологий Блокчейн. Их объем вырос в 26 раз за последние 3 года до $160 млрд и это только начало.
После банкротства биржи FTX, Binance стал слишком сильным и началось давление регуляторов США. Бинанс попал в один список с TikTok.
💰 Binance имеет собственный стейблкойн BUSD на своем карманном блокчейне BNB. Оригинальные BUSD выпускаются американской компанией Paxos на сети Ethereum. Активы Paxos аудируются.
Но Binance делает свои производные токены, выпуск которых уже никем не контролируется. При этом, Binance активно использует утверждение, что BUSD аудируется, в своем маркетинге.
Разговоры о возможных проблемах Binance (из-за отказа делать аудит) вызвали отток капитализации BUSD в сторону USDC, из-за чего 13 декабря 2022 Binance остановил возможность вывода USDC с биржи.
🇺🇸 Как будто в ответ на это, 13 февраля к Paxos постучался SEC (Комиссия по Ценным Бумагам США). Обвинение как раз касается этой схемы штамповки серых BUSD. И теперь Paxos не выпускает больше BUSD. А вот Binance продолжает работать, как будто ничего не случилось.
27 февраля Coinbase, крупнейшая крипто биржа США, объявила о делистинге BUSD.
С пика BUSD потерял 55% активов ($10 млрд). Для сравнения, USDT потерял 10%, USDC - 15%.
На данный момент, единственным аудируемым стейблом является USDC ($46 млрд), который исконно американский, выпускается Circle, поддерживается Coinbase.
☢️ У многих ощущение, что скоро SEC придет и за лидером рынка USDT ($70 млрд), т.к. его активы никогда ни кем не проверялись. USDT и так с появлением USDC теряет долю рынка, за 2 года она сократилась с 90% до 45%, а доля USDC выросла с 7% до 30%.
США не любят, когда НЕ американские компании доминируют в чем то в масштабах планеты.
🥇Стейблкойны являются главным практическим применением технологий Блокчейн. Их объем вырос в 26 раз за последние 3 года до $160 млрд и это только начало.
После банкротства биржи FTX, Binance стал слишком сильным и началось давление регуляторов США. Бинанс попал в один список с TikTok.
💰 Binance имеет собственный стейблкойн BUSD на своем карманном блокчейне BNB. Оригинальные BUSD выпускаются американской компанией Paxos на сети Ethereum. Активы Paxos аудируются.
Но Binance делает свои производные токены, выпуск которых уже никем не контролируется. При этом, Binance активно использует утверждение, что BUSD аудируется, в своем маркетинге.
Разговоры о возможных проблемах Binance (из-за отказа делать аудит) вызвали отток капитализации BUSD в сторону USDC, из-за чего 13 декабря 2022 Binance остановил возможность вывода USDC с биржи.
🇺🇸 Как будто в ответ на это, 13 февраля к Paxos постучался SEC (Комиссия по Ценным Бумагам США). Обвинение как раз касается этой схемы штамповки серых BUSD. И теперь Paxos не выпускает больше BUSD. А вот Binance продолжает работать, как будто ничего не случилось.
27 февраля Coinbase, крупнейшая крипто биржа США, объявила о делистинге BUSD.
С пика BUSD потерял 55% активов ($10 млрд). Для сравнения, USDT потерял 10%, USDC - 15%.
На данный момент, единственным аудируемым стейблом является USDC ($46 млрд), который исконно американский, выпускается Circle, поддерживается Coinbase.
☢️ У многих ощущение, что скоро SEC придет и за лидером рынка USDT ($70 млрд), т.к. его активы никогда ни кем не проверялись. USDT и так с появлением USDC теряет долю рынка, за 2 года она сократилась с 90% до 45%, а доля USDC выросла с 7% до 30%.
🚘 FSD Автопилот Тесла
Число автомобилей Тесла растет, и процент использования робо ассистента тоже растет.
Сейчас в мире ездит 1,000,000 Тесла, из них 400,000 в США и Канаде, большей части из которых доступен FSD автопилот.
1️⃣ ЕЖЕДНЕВНО автопилот Тесла проезжает 160 миллионов километров (85% от общего пробега Тесла). Большая часть из них на трассах, и нет статистики сколько в городе.
Для сравнения, Waymo (Google) и Cruise (General Motors) вместе проезжают только 1 млн км, но почти все по городу.
2️⃣ Число километров по городу очень важно, т.к. это определяет объем данных, на которых тренируется нейросеть. Чем больше данных - тем умнее автопилот. И пока у Тесла тут есть значительный перевес над конкурентами. Не зря говорят, "Данные - это новая нефть" 🛢
3️⃣ Автопилот Тесла в 9 раз безопаснее водителя в США и в 3.5 раза безопаснее водителя Тесла. Однако, в этой статистике есть перекос из-за использования автопилота преимущественно на трассах, на которые ездить безопаснее, чем в городе, а трасс в США очень много.
Число автомобилей Тесла растет, и процент использования робо ассистента тоже растет.
Сейчас в мире ездит 1,000,000 Тесла, из них 400,000 в США и Канаде, большей части из которых доступен FSD автопилот.
1️⃣ ЕЖЕДНЕВНО автопилот Тесла проезжает 160 миллионов километров (85% от общего пробега Тесла). Большая часть из них на трассах, и нет статистики сколько в городе.
Для сравнения, Waymo (Google) и Cruise (General Motors) вместе проезжают только 1 млн км, но почти все по городу.
2️⃣ Число километров по городу очень важно, т.к. это определяет объем данных, на которых тренируется нейросеть. Чем больше данных - тем умнее автопилот. И пока у Тесла тут есть значительный перевес над конкурентами. Не зря говорят, "Данные - это новая нефть" 🛢
3️⃣ Автопилот Тесла в 9 раз безопаснее водителя в США и в 3.5 раза безопаснее водителя Тесла. Однако, в этой статистике есть перекос из-за использования автопилота преимущественно на трассах, на которые ездить безопаснее, чем в городе, а трасс в США очень много.
🧨 Silicon Valley Bank банкрот
Крупнейший банковский коллапс в США с 2008 года (Washington Mutual на $307 млрд). Второй во всей истории - SVB имел $209 млрд активов.
После сверхуспешного 2021г началось затяжное падение по ряду причин: удешевление гос облигаций, в которые банк вкладывал деньги, уменьшение притока новых денег от новых инвест раундов стартапов, отсутствие IPO.
🔻 Банк является краеугольным камнем VC инфраструктуры стартапов в США. Из-за остановки работы банка деньги многих стартапов заморожены и они не смогут оплачивать операционные расходы.
Пострадал даже стейблкойн USDC, т.к. компания Circle хранила 8% активов в SVB. Сейчас его курс отвязался от $1.
Важно понимать, что активы SVB никуда не исчезли и его банкротство является классическим примером банк-ран, за изучение которого Бен Бернанке получил нобелевскую премию.
Сейчас правительство и регуляторы США должны решить, будут они спасать банк или нет. Если не будут, то его еще может купить кто-то из более крупных банков. Иначе, SVB ждет процедура банкротства, которая может затянуться на многие годы.
💡Для сравнения, SVB по размеру почти равен банку ВТБ (№2 по активам в РФ), который является банком монополистом в РФ вместе со Сбером.
Крупнейший банковский коллапс в США с 2008 года (Washington Mutual на $307 млрд). Второй во всей истории - SVB имел $209 млрд активов.
После сверхуспешного 2021г началось затяжное падение по ряду причин: удешевление гос облигаций, в которые банк вкладывал деньги, уменьшение притока новых денег от новых инвест раундов стартапов, отсутствие IPO.
🔻 Банк является краеугольным камнем VC инфраструктуры стартапов в США. Из-за остановки работы банка деньги многих стартапов заморожены и они не смогут оплачивать операционные расходы.
Пострадал даже стейблкойн USDC, т.к. компания Circle хранила 8% активов в SVB. Сейчас его курс отвязался от $1.
Важно понимать, что активы SVB никуда не исчезли и его банкротство является классическим примером банк-ран, за изучение которого Бен Бернанке получил нобелевскую премию.
Сейчас правительство и регуляторы США должны решить, будут они спасать банк или нет. Если не будут, то его еще может купить кто-то из более крупных банков. Иначе, SVB ждет процедура банкротства, которая может затянуться на многие годы.
💡Для сравнения, SVB по размеру почти равен банку ВТБ (№2 по активам в РФ), который является банком монополистом в РФ вместе со Сбером.
🟢 ФРС США спасла вкладчиков SVB
Как и ожидалось, правительство США спасло депозиты всех клиентов. В противном случае, это было бы большим ударом по доверию к банкам, не относящимися к большой четверке (JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo), которые в 2008г были отнесены к "Too Big To Fail". Что могло вызвать череду банкротств.
ФРС делает не спасение SVB, а возмещение депозитов. Т.е. банк закрывается, акционеры и менеджмент ничего не получат. Менеджмент возможно получит тюремный срок, за халатность и за продажу своих акций незадолго до краха банка.
💸 USDC стейблкойн в моменте имел просадку до 15%, но сейчас все вернулось на круги своя. Компания Circle прошла стресс тест, USDC на пути вытеснения темной лошадки USDT с рынка. Самое время купить Pre-IPO акции Circle.
Как и ожидалось, правительство США спасло депозиты всех клиентов. В противном случае, это было бы большим ударом по доверию к банкам, не относящимися к большой четверке (JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo), которые в 2008г были отнесены к "Too Big To Fail". Что могло вызвать череду банкротств.
ФРС делает не спасение SVB, а возмещение депозитов. Т.е. банк закрывается, акционеры и менеджмент ничего не получат. Менеджмент возможно получит тюремный срок, за халатность и за продажу своих акций незадолго до краха банка.
💸 USDC стейблкойн в моменте имел просадку до 15%, но сейчас все вернулось на круги своя. Компания Circle прошла стресс тест, USDC на пути вытеснения темной лошадки USDT с рынка. Самое время купить Pre-IPO акции Circle.
🚨 Первый срок за P2P в РФ
Мошенники украли деньги с чужой карты и попытались их отмыть через покупку криптовалюты через P2P. Продавец крипто получил рубли через биржу Garantex, не подозревая, что они "грязные" и получил уголовный срок в 2.5 года условно как соучастник схемы.
ℹ️ P2P (Peer to Peer) - это когда на маркетплейсе (типа Binance) покупатель и продавец крипто находят друг друга и совершают сделку под присмотром площадки.
💸 После 24 февраля 2022 начался массовый отток капиталов из РФ. Одним из самых популярных способов оказался именно P2P. Точной статистики нигде нет, но ощущение, что порядок исчисляется миллиардами (если не десятками) долларов.
На этом фоне за USDT в обмен на рубли в РФ стали давать больше официального биржевого курса доллара, что породило многочисленные схемы арбитража, когда в РФ покупаются доллары за рубли официальному курсу, выводятся через банки за границу, где меняются на USDT, которые (как правило) через P2P продаются в РФ за рубли с маржой.
🤔По мнению нескольких уважаемых юристов, этот прецедент может послужить началом постановки подобных уголовных дел на поток, что на порядки повысит риски P2P обменов для рядовых пользователей крипто.
Мошенники украли деньги с чужой карты и попытались их отмыть через покупку криптовалюты через P2P. Продавец крипто получил рубли через биржу Garantex, не подозревая, что они "грязные" и получил уголовный срок в 2.5 года условно как соучастник схемы.
ℹ️ P2P (Peer to Peer) - это когда на маркетплейсе (типа Binance) покупатель и продавец крипто находят друг друга и совершают сделку под присмотром площадки.
💸 После 24 февраля 2022 начался массовый отток капиталов из РФ. Одним из самых популярных способов оказался именно P2P. Точной статистики нигде нет, но ощущение, что порядок исчисляется миллиардами (если не десятками) долларов.
На этом фоне за USDT в обмен на рубли в РФ стали давать больше официального биржевого курса доллара, что породило многочисленные схемы арбитража, когда в РФ покупаются доллары за рубли официальному курсу, выводятся через банки за границу, где меняются на USDT, которые (как правило) через P2P продаются в РФ за рубли с маржой.
🤔По мнению нескольких уважаемых юристов, этот прецедент может послужить началом постановки подобных уголовных дел на поток, что на порядки повысит риски P2P обменов для рядовых пользователей крипто.
💸 США снова печатают деньги
За последние 3 недели баланс ФедРезерва вырос на $390 млрд. Эти деньги понадобились на обеспечение стабильности банковской системы.
🏦 Банки сильно пострадали от повышения ставок, т.к. их основные вложения были в "безрисковые" активы облигаций гос долга США, которые резко и неожиданно для многих банков подешевели, т.к. по новым облигациям сейчас можно получать кратно более высокую доходность.
В марте 2022 ФедРезерв перешел с Quantitative Easing (создание новых долларов) к Quantitative Tightening (сокращение денежной массы) для борьбы с инфляцией.
Однако, сейчас пришлось резко менять политику и снова вернуться фактически к QE (хотя, официально так не озвучивается).
За 3 недели две трети всего сокращения объема долларов за последние 10 месяцев было утрачено.
🤔 Несколько сильно это повлияет на инфляцию пока никто не знает. Но если ничего критичного не случится - то добавление ликвидности может спровоцировать начало нового долгосрочного цикла роста фондовых рынков.
За последние 3 недели баланс ФедРезерва вырос на $390 млрд. Эти деньги понадобились на обеспечение стабильности банковской системы.
🏦 Банки сильно пострадали от повышения ставок, т.к. их основные вложения были в "безрисковые" активы облигаций гос долга США, которые резко и неожиданно для многих банков подешевели, т.к. по новым облигациям сейчас можно получать кратно более высокую доходность.
В марте 2022 ФедРезерв перешел с Quantitative Easing (создание новых долларов) к Quantitative Tightening (сокращение денежной массы) для борьбы с инфляцией.
Однако, сейчас пришлось резко менять политику и снова вернуться фактически к QE (хотя, официально так не озвучивается).
За 3 недели две трети всего сокращения объема долларов за последние 10 месяцев было утрачено.
🤔 Несколько сильно это повлияет на инфляцию пока никто не знает. Но если ничего критичного не случится - то добавление ликвидности может спровоцировать начало нового долгосрочного цикла роста фондовых рынков.
😱 AI угрожает человечеству
Мы еще не успели наиграться с ChatGPT, основанном на алгоритме GPT 3.5, как спустя 3 месяца выходит GPT 4. Уже сейчас активность пользователей ChatGPT равна 1.5% от Google и 10% от Facebook. А в это время OpenAI уже обучает GPT 5...
💫 Точка сингулярности все приближается, это когда ИИ осознает себя и займется саморазвитием, со скоростью не постижимой для человека.
Эксперты говорят, что ИИ может стать последним изобретением человечества. Варианты будущего отлично расписаны в книге Юваль Ной Харари "21 урок для 21 века", самого уважаемого философа и футуролога из ныне живущих.
⚠️ На днях сотни ведущих ИИ экспертов - в т.ч. Илон Маск, ученые из ведущих ИИ НИИ, инженеры из ведущих ИИ компаний (в т.ч. Google и Microsoft) подписали обращение к правительству США и ИИ компаниям с просьбой наложить мораторий на развитие ИИ частными компаниями на 6 месяцев.
Вот что там написано:
"ИИ может стать существенным поворотом в истории жизни на Земле"
"Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?"
"Дальнейшая разработка ИИ, мощнее ChatGPT 4, должна быть продолжена только когда мы будем абсолютно уверены, что сможем это контролировать"
Мы еще не успели наиграться с ChatGPT, основанном на алгоритме GPT 3.5, как спустя 3 месяца выходит GPT 4. Уже сейчас активность пользователей ChatGPT равна 1.5% от Google и 10% от Facebook. А в это время OpenAI уже обучает GPT 5...
💫 Точка сингулярности все приближается, это когда ИИ осознает себя и займется саморазвитием, со скоростью не постижимой для человека.
Эксперты говорят, что ИИ может стать последним изобретением человечества. Варианты будущего отлично расписаны в книге Юваль Ной Харари "21 урок для 21 века", самого уважаемого философа и футуролога из ныне живущих.
⚠️ На днях сотни ведущих ИИ экспертов - в т.ч. Илон Маск, ученые из ведущих ИИ НИИ, инженеры из ведущих ИИ компаний (в т.ч. Google и Microsoft) подписали обращение к правительству США и ИИ компаниям с просьбой наложить мораторий на развитие ИИ частными компаниями на 6 месяцев.
Вот что там написано:
"ИИ может стать существенным поворотом в истории жизни на Земле"
"Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?"
"Дальнейшая разработка ИИ, мощнее ChatGPT 4, должна быть продолжена только когда мы будем абсолютно уверены, что сможем это контролировать"
👍2
🔶 Окно IPO в США закрыто наглухо
На графике - IPO компаний с оценкой более $1 млрд.
В 2021г было рекордное число - 171 компаний вышла на биржу. В 2020 - 73. В 2014 - 2019 в среднем по 40.
А вот с начала 2022 года, за 15 мес, было всего 10. Это абсолютный антирекорд.
При этом, среди них не было ни одной айти компании, а только энергетика, холдинговые компании, медтехи и биотехи. Было одно канабисное IPO, но технически, это тоже медтех.
💰Это значит, что инвесторы испытывают проблемы с ликвидностью. Экзиты не происходят, кеш не поступает, инвестировать дальше нечем.
Главным образом, из-за этого мы видим большие скидки на вторичном рынке акций, порой совсем иррациональные, достигающие 90%
✅ Такой цикл рынка дает уникальные возможности инвесторам, у которых сейчас есть кеш и кто может скупать акции по супер вкусным ценам.
Потенциал набирается. И инвесторы и стартапы, ждут нового цикла, который может начаться уже совсем скоро.
На графике - IPO компаний с оценкой более $1 млрд.
В 2021г было рекордное число - 171 компаний вышла на биржу. В 2020 - 73. В 2014 - 2019 в среднем по 40.
А вот с начала 2022 года, за 15 мес, было всего 10. Это абсолютный антирекорд.
При этом, среди них не было ни одной айти компании, а только энергетика, холдинговые компании, медтехи и биотехи. Было одно канабисное IPO, но технически, это тоже медтех.
💰Это значит, что инвесторы испытывают проблемы с ликвидностью. Экзиты не происходят, кеш не поступает, инвестировать дальше нечем.
Главным образом, из-за этого мы видим большие скидки на вторичном рынке акций, порой совсем иррациональные, достигающие 90%
✅ Такой цикл рынка дает уникальные возможности инвесторам, у которых сейчас есть кеш и кто может скупать акции по супер вкусным ценам.
Потенциал набирается. И инвесторы и стартапы, ждут нового цикла, который может начаться уже совсем скоро.
Число пользователей ChatGPT дошло до 30 млн в день. И это не считая новый алгоритм Bard от Google и множества более мелких конкурентов.
Также популярны нейросети "текст в картинку" на алгоритмах DALL-E, Stable Diffusion и Midjourney. Плюс, на пороге стоят алгоритмы "текст в видео".
Вместе с развитием базовых нейросетей, полным ходом идет разработка приложений, которые заточены под решение конкретных задач. Их стало уже так много, что в сети появились каталоги, где можно подобрать AI инструмент под решение своей конкретной задачи, типа Future Tools, где их собрано уже 1386.
Можно говорить с уверенностью, что AI уже производит революцию (либо начнет в ближайшем будущем) во всех сферах человеческой деятельности. И это поднимет производительность труда до небес.
Те люди, кто не сможет освоить AI инструменты, точно станут менее востребованы на рынке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8😱2
🟢 Маржинальность бизнесов США
Margin profits, т.е. сколько закладывается чистой прибыли при продаже товара или оказании услуги, во 2м квартале 2022 достигли рекордных значений за последние 70 лет - 15.48%
В 3м квартале 2022 снижение было до 14.9%, в 4 квартале - до 14.3%
👌 Такое очень плавное снижение маржи является хорошим знаком. Повышение ставок для снижения инфляции показывает эффективность, замедляя перегретую экономику, при этом не приводя к катастрофическим последствиям.
Себестоимость падала во многом благодаря развитию интернета и автоматизации. А покупательская способность потребителей росла.
💪 На данный момент компании имеют огромный запас прочности на случай дальнейшего падения спроса, сохранения высокой инфляции и дорогого кредитования.
Margin profits, т.е. сколько закладывается чистой прибыли при продаже товара или оказании услуги, во 2м квартале 2022 достигли рекордных значений за последние 70 лет - 15.48%
В 3м квартале 2022 снижение было до 14.9%, в 4 квартале - до 14.3%
👌 Такое очень плавное снижение маржи является хорошим знаком. Повышение ставок для снижения инфляции показывает эффективность, замедляя перегретую экономику, при этом не приводя к катастрофическим последствиям.
Себестоимость падала во многом благодаря развитию интернета и автоматизации. А покупательская способность потребителей росла.
💪 На данный момент компании имеют огромный запас прочности на случай дальнейшего падения спроса, сохранения высокой инфляции и дорогого кредитования.
👍6🔥3
🤞 Мы на дне?
По данным Forge Global, медианная скидка на вторичные акции VC компаний поздних стадий относительно оценок, по которым заходили венчурные фонды, в 1кв 2023 составила 50.5%. В 4кв 2022 была 50%.
💎 Резкое падение на протяжении всего 2022г закончено и в скором будущем нас неминуемо ждет восстановление. Весьма вероятно, что сейчас - самое лучшее время для инвестирования в этот сектор. Есть возможность покупать лучшие мировые стартапы в 2-5 раз дешевле таких профи, как A16Z, Sequoia и Accel.
По данным Forge Global, медианная скидка на вторичные акции VC компаний поздних стадий относительно оценок, по которым заходили венчурные фонды, в 1кв 2023 составила 50.5%. В 4кв 2022 была 50%.
💎 Резкое падение на протяжении всего 2022г закончено и в скором будущем нас неминуемо ждет восстановление. Весьма вероятно, что сейчас - самое лучшее время для инвестирования в этот сектор. Есть возможность покупать лучшие мировые стартапы в 2-5 раз дешевле таких профи, как A16Z, Sequoia и Accel.
👍6
⏰ Автономные ИИ агенты
После релиза OpenAI алгоритма GPT-4 c начала апреля пошла целая волна создания модулей, которые могут делать больше, чем стандартный ChatGPT.
Один из ярких примеров - AutoGPT. Он способен самостоятельно задаваться вопросами как решить поставленную задачу, разбивать ее на подзадачи, критиковать и улучшать собственные ответы. Также, в отличии от ChatGPT он может подключаться к интернету, т.е. иметь доступ ко всем актуальным данным.
Разработчики также запустили веб-версию, где не нужно делать никаких действий с Python, GitHub и командной строкой - AgentGPT
Есть ограничения по объему ответа, но можно подключить свой API ключ, который дается при открытии платного аккаунта в ChatGPT и тогда за считанные центы можно получать глубокую аналитику по любому вопросу.
🤷♂️ Кажется, что рождение супер интеллекта уже совсем близко. Темпы развития AI за последние полгода поражают.
После релиза OpenAI алгоритма GPT-4 c начала апреля пошла целая волна создания модулей, которые могут делать больше, чем стандартный ChatGPT.
Один из ярких примеров - AutoGPT. Он способен самостоятельно задаваться вопросами как решить поставленную задачу, разбивать ее на подзадачи, критиковать и улучшать собственные ответы. Также, в отличии от ChatGPT он может подключаться к интернету, т.е. иметь доступ ко всем актуальным данным.
Разработчики также запустили веб-версию, где не нужно делать никаких действий с Python, GitHub и командной строкой - AgentGPT
Есть ограничения по объему ответа, но можно подключить свой API ключ, который дается при открытии платного аккаунта в ChatGPT и тогда за считанные центы можно получать глубокую аналитику по любому вопросу.
🤷♂️ Кажется, что рождение супер интеллекта уже совсем близко. Темпы развития AI за последние полгода поражают.
👍6🔥4🤔2💩1
🟢 Прогресс H2O.ai
В 2020г мы инвестировали в ИИ, когда это еще не было мейнстримом.
🦄 С тех пор компания стала единорогом, оценка выросла с $290 млн до $1.7 млрд. Продолжаем держать, т.к. перспективы до выхода на биржу еще как минимум 10х.
В июне 2022 H2O.ai запартнерилась с облачным гигантом Snowflake, сократив расходы на машинное обучение в 55 раз
В ноябре 2022 - партнерство с крупнейшим сотовым оператором США AT&T. Затраты на ввод новых продуктов сократились на 70%
В апреле 2023 - партнерство с крупной консалтинговой британской фирмой. И партнерство с японским разработчиком авто навигационных систем GeoTechnologies, в 20 раз сократилось время обработки информации и точность выросла с 68 до 97%.
В 2020г мы инвестировали в ИИ, когда это еще не было мейнстримом.
🦄 С тех пор компания стала единорогом, оценка выросла с $290 млн до $1.7 млрд. Продолжаем держать, т.к. перспективы до выхода на биржу еще как минимум 10х.
В июне 2022 H2O.ai запартнерилась с облачным гигантом Snowflake, сократив расходы на машинное обучение в 55 раз
В ноябре 2022 - партнерство с крупнейшим сотовым оператором США AT&T. Затраты на ввод новых продуктов сократились на 70%
В апреле 2023 - партнерство с крупной консалтинговой британской фирмой. И партнерство с японским разработчиком авто навигационных систем GeoTechnologies, в 20 раз сократилось время обработки информации и точность выросла с 68 до 97%.
🔥6🦄3
⚡️ Электромобили становятся мейнстримом
1️⃣ За последний год резко сократилась доля Tesla на рынке продаж новых авто в США - с 72% до 54%. Сравнивается январь 2022 и январь 2023.
Хоть Tesla и теряет долю рынка, сам рынок при этом стремительно расширяется. Также Tesla принадлежит много патентов, за которые компания получает деньги с каждого проданного конкурентами авто.
2️⃣ В 2020 в США из новых купленных авто 1.8% было электро. В 2021 - 3.1%. В 2022 - 5.6%. А в январе 2023 - уже 7%.
Лидером в мире является Норвегия, там в марте 2023 87% проданных авто было электро. Для сравнения, в РФ за тот же период этот показатель порядка 0.7%
🚖 Тренд на лицо. Электрокары идут в массмаркет. Еще лет 5 и углеводородные авто станут эксклюзивом.
Примечательно, что когда Илон Маск про это говорил всего каких то 15 лет назад, 99.99% людей считали его фантазером.
А теперь большинство также со скепсисом слушает про его идею колонизировать Марс, или про экзистенциальный риск для человечества, исходящий от AI 🤔
1️⃣ За последний год резко сократилась доля Tesla на рынке продаж новых авто в США - с 72% до 54%. Сравнивается январь 2022 и январь 2023.
Хоть Tesla и теряет долю рынка, сам рынок при этом стремительно расширяется. Также Tesla принадлежит много патентов, за которые компания получает деньги с каждого проданного конкурентами авто.
2️⃣ В 2020 в США из новых купленных авто 1.8% было электро. В 2021 - 3.1%. В 2022 - 5.6%. А в январе 2023 - уже 7%.
Лидером в мире является Норвегия, там в марте 2023 87% проданных авто было электро. Для сравнения, в РФ за тот же период этот показатель порядка 0.7%
🚖 Тренд на лицо. Электрокары идут в массмаркет. Еще лет 5 и углеводородные авто станут эксклюзивом.
Примечательно, что когда Илон Маск про это говорил всего каких то 15 лет назад, 99.99% людей считали его фантазером.
А теперь большинство также со скепсисом слушает про его идею колонизировать Марс, или про экзистенциальный риск для человечества, исходящий от AI 🤔
👍4🤔2💩1
🟢 Demandbase
Инвестировал $10k в эту компанию ровно 2 года назад, прямо в момент проведения нового раунда Series J. Оценку тогда еще никто не знал, в итоге оказалось, что я купил на 31% дешевле. Что сразу дало "бумажную" доходность в 45%.
1️⃣ Demandbase имеет в своей базе 127 млн контактов из 80 млн компаний по всему миру. Бизнес компании - формировать уникальные B2B предложения для каждого клиента на основе ИИ аналитики.
2️⃣ В фев 2023 компания привлекла новый раунд в виде долгового финансирования (Debt Financing) от известного венчурного фонда Vista Equity на огромную сумму $175 млн, увеличив общую сумму инвестиций с $252 до $427 млн. Это 5й по размеру долговой раунд в 2023г среди айти компаний США 🔥
3️⃣ Demandbase имеет устойчивую бизнес модель, которая внушает доверие кредиторам. Получение Debt Financing более выгоден для основателей и акционеров стартапа, т.к. не нужно делиться долей успешной быстро растущей компании, как в случае классического VC раунда.
4️⃣ Demandbase был признан Gartner лидером в сфере персонализированного маркетинга в 2022г.
5️⃣ G2 признал Demandbase лидером в 35 из 54 отчетов, где компания была упомянута. 80 млн человек используют рейтинги G2 ежегодно, включая сотрудников компаний из Fortune 500.
6️⃣ Размер выручки компания не показывает. Но заявила, что 1кв 2023 стал рекордным. По разным оценкам это может быть от $200 до $300млн.
7️⃣ Главный конкурент - 6sense, имеющий сходные показатели по выручке и объему финансирования, в янв 2022 был оценен в $5.2 млрд, что в 7 раз больше оценки, по которой я покупал акции Demandbase.
Инвестировал $10k в эту компанию ровно 2 года назад, прямо в момент проведения нового раунда Series J. Оценку тогда еще никто не знал, в итоге оказалось, что я купил на 31% дешевле. Что сразу дало "бумажную" доходность в 45%.
1️⃣ Demandbase имеет в своей базе 127 млн контактов из 80 млн компаний по всему миру. Бизнес компании - формировать уникальные B2B предложения для каждого клиента на основе ИИ аналитики.
2️⃣ В фев 2023 компания привлекла новый раунд в виде долгового финансирования (Debt Financing) от известного венчурного фонда Vista Equity на огромную сумму $175 млн, увеличив общую сумму инвестиций с $252 до $427 млн. Это 5й по размеру долговой раунд в 2023г среди айти компаний США 🔥
3️⃣ Demandbase имеет устойчивую бизнес модель, которая внушает доверие кредиторам. Получение Debt Financing более выгоден для основателей и акционеров стартапа, т.к. не нужно делиться долей успешной быстро растущей компании, как в случае классического VC раунда.
4️⃣ Demandbase был признан Gartner лидером в сфере персонализированного маркетинга в 2022г.
5️⃣ G2 признал Demandbase лидером в 35 из 54 отчетов, где компания была упомянута. 80 млн человек используют рейтинги G2 ежегодно, включая сотрудников компаний из Fortune 500.
6️⃣ Размер выручки компания не показывает. Но заявила, что 1кв 2023 стал рекордным. По разным оценкам это может быть от $200 до $300млн.
7️⃣ Главный конкурент - 6sense, имеющий сходные показатели по выручке и объему финансирования, в янв 2022 был оценен в $5.2 млрд, что в 7 раз больше оценки, по которой я покупал акции Demandbase.
🔥9👍2🤔1🙏1
🟢 Новая Pre-IPO сделка:
Automation Anywhere - мировой лидер рынка AI роботизации бизнес процессов (RPA) на базе нейросетей. Рост выручки 50% в 2022г.
Мы покупаем акции по цене $7.00, это скидка 58% от раунда 2019г ($16.61). На пике в 2021г цена вторичном рынке доходила до $40.
🔸 Оплата акций - банковский перевод (не РФ банки) или крипто (USDT, USDC, BUSD). Минимальный чек - $5,000
🇷🇺 Для РФ граждан участие разрешено без ограничений
🇺🇸 Структурирование сделки - на базе Delaware Series LLC в США. Покупаем 20,000 акций (common shares). Прямая сделка, т.е. наша SPV попадает в реестр акционеров Automation Anywhere.
👉 Если интересно получить презентацию с детальным описанием сделки или хотите инвестировать - пишите сюда @alexsto2012
Automation Anywhere - мировой лидер рынка AI роботизации бизнес процессов (RPA) на базе нейросетей. Рост выручки 50% в 2022г.
Мы покупаем акции по цене $7.00, это скидка 58% от раунда 2019г ($16.61). На пике в 2021г цена вторичном рынке доходила до $40.
🔸 Оплата акций - банковский перевод (не РФ банки) или крипто (USDT, USDC, BUSD). Минимальный чек - $5,000
🇷🇺 Для РФ граждан участие разрешено без ограничений
🇺🇸 Структурирование сделки - на базе Delaware Series LLC в США. Покупаем 20,000 акций (common shares). Прямая сделка, т.е. наша SPV попадает в реестр акционеров Automation Anywhere.
👉 Если интересно получить презентацию с детальным описанием сделки или хотите инвестировать - пишите сюда @alexsto2012
🦄3