🍹Кристалл - параметры IPO и дедлайн⏳

Не успел рынок осознать результаты IPO Диасофт, а тут уже алкозавод Кристалл на подходе. И они также уже сократили срок приёма заявок.

«Кристалл» называют «самой быстрорастущей федеральной алкогольной компанией» по итогам последних трех лет - её выручка увеличивается двузначными темпами.

Ранее анонс был здесь 👉 https://t.me/ipo_ru/36

Параметры IPO:
- цена акции - 8,5-9 руб
- объём размещения - 1 млрд руб.
- оценка компании - 7,4-8,6 млрд руб
- free-float - 15% от компании
- P/E компании - 70х
- дедлайн приёма заявок - 21 февраля 2024 г.
- начало торгов - 22 февраля 2024 г.

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие бизнеса и реализацию инвестиционной программы, которая предполагает 5-ти кратный рост выручки в течение трех лет (2024-2026 годы). Дивиденды предполагается платить начиная с конца 2025 года (от 50% до 80% чистой прибыли).

У меня в другом портфеле есть акции Белуги, по которым прибыль уже 331%. Так что алкогольный бизнес довольно перспективная ниша.

Однако, Кристалл выглядит сильно переоценённым - в 8 раз дороже Белуги. Думаю, что с такой высокой оценкой сильного роста сразу ожидать не стоит, но, учитывая агрессивные планы по развитию, на долгосрочную перспективу их можно рассматривать.

#KLVZ #кристалл

Заявку на #Кристалл подал на 1 400 акций - как раз на весь остаток денег на счету (~14 000 руб).

Алкоотрасль сама по себе интересна, но Кристалл выглядит переоценённым, поэтому ажиотажа не ожидаю. Ранее была новость, что сократили приём заявок на 1 день, но вероятнее всего это связано с выходным днём в пятницу, а замораживать деньги инвесторов для участия в IPO на длинные выходные не очень красиво.

Старт торгов завтра🧐

#заявка #KLVZ

По Кристаллу сегодня стартовали торги... Акций выдали по цене 9,5 руб за штуку, а аллокация составила 85%. Так что теперь у меня целых 1200 акций на 10 000 руб.

Эксперты сообщают, что переподписка была не настолько значительной, как у Совкомбанка, «Диасофта» и «Группы Астра», спрос предъявляли в основном розничные инвесторы благодаря «понятному бизнесу компании».

Собственно, так и предполагал, поэтому заявку подал небольшую. И правильно сделал, потому что торги открылись с начальной цены 9 руб, что на 0,5 руб ниже цены размещения🤦‍♂️
Как-то очень некрасиво они поступили по отношению к инвесторам, и обычно так не делают.
По итогу дня акции упали на 14,7% до 8,1 руб за штуку👎

#стартторгов #KLVZ

Итак, самое время взглянуть #месяцспустя на Делимобиль🧐

Стартовал #Делимобиль довольно бодро и в первый день уехал аж на 20% в даль - до 317 руб!🏎 Потом, конечно, скорректировался и через 5 дней вернулся к точке старта, откуда оттолкнулся и снова поехал вверх.

Получается, что за месяц акции не падали ниже цены размещения, а это очень позитивно, и в любой день можно было продать их в плюс. За месяц #DELI вырос на 12% (+1 084 руб в портфеле).

Дивиденды за 2023 год не ждём, но вполне возможно, что в начале след года выплатят около 4,5 руб на акцию. Зато некоторые крупные аналитики уже сделали свои прогнозы - через год ожидают 432 руб за акцию, т.е. +47%. Так что перспективы неплохие, буду держать!

Диасофт #месяцспустя показывает себя очень даже неплохо!

В первый день #Диасофт стартовал с 6 300 руб, хотя размещение прошло по 4 500 руб. А на второй день был пик 7 300 руб, после чего акции немного опустились и потом торговались в районе 6 000 руб за шт.

В прошлый четверг (ровно месяц с IPO) акции закрылись на отметке 6 014 руб за шт. В итоге за месяц #DIAS принёс инвесторам с IPO +33,6%, у меня в портфеле по нему +1 500 руб💰. А вот те, кто не участвовал в IPO и купил его на бирже в первый день, сейчас имеют небольшой убыток.

Кстати, уже утверждены дивиденды - по 75,68 руб на акцию. И это пока что только по результатам 3-ого квартала 2023 года, так что вскоре нас ждут ещё и итоговые дивиденды за 2023 год💸 Пустячок, а приятно)

Прогнозов от аналитиков пока нет, но лично мне компания нравится и ожидаю как минимум двукратного роста в перспективе года, поэтому продавать пока точно не планирую!

🛻 Европлан - параметры IPO и дедлайн⏳

Что-то в последнее время было затишье на рынке IPO, но тут как раз к концу марта подоспел Европлан.

Европлан — крупнейшая независимая лизинговая компания в России и входит в топ-3 игроков всего рынка автолизинга, основана в 1999 году.

За 2016–2023 годы объемы рынка автолизинга росли в среднем на 32% в год, а прогноз на будущие годы говорит о среднем росте по 15% ежегодно, при этом к 2027 году объемы нового бизнеса автолизинга могут достичь отметки 3,1 трлн рублей.

Европлан исторически демонстрирует высокие темпы роста дохода наряду с низкими уровнями кредитного риска и операционных затрат. С момента основания Европлан остается прибыльной компанией, а также исторически демонстрирует высокую рентабельность капитала (38-40% за последние 5 лет).


Параметры IPO:
- цена акции - 875 руб
- объём размещения - 13 млрд руб.
- оценка компании - 105 млрд руб
- free-float - 12,5% от компании
- P/E компании - 6,7х
- дедлайн приёма заявок - 28 марта 2024 г.
- начало торгов - 29 марта 2024 г.

После IPO Европлан станет единственной публичной российской компанией, которая занимается лизингом, что может подстегнуть спрос со стороны инвесторов. Помимо этого, Европлан платит дивиденды (около 50% прибыли), т.е. за 2024 год дивиденды могут составить около 10% от цены IPO, а в будущем они будут расти. Учитывая эти особенности и адекватную оценку компании, думаю, что IPO будет очень удачным, но акций дадут не очень много.

#LEAS #европлан

А что у нас там #месяцспустя с Кристаллом?🧐

Как бы это не было печально, но ничего хорошего...

За месяц торгов акции #KLVZ так и не достигли цены размещения, и у всех, кто зашёл через IPO, они сейчас в минусе. Всё бы ничего - с каждой компанией может случиться, но уже в день размещения они повели себя некрасиво, запустив торги сразу с пониженной ценой. Получается, что ни у кого не было даже шанса сбросить акции в ноль. Развод какой-то🤷‍♂

Максимальная просадка была -25%, но потом акции, видимо, нащупали дно (но это не точно), отскочили, немного подросли, и снова падают📉

Позавчера (как раз прошёл месяц с размещения) акции закрылись на отметке 8,285 руб/шт, что соответствует убытку -13% или -1458 руб для моего портфеля. Не критично, но и не радует особо. Буду надеяться, что после отчётности отрастёт😎

Заявку на #Европлан подал на 33 акции (~29 000 руб). Свободных денег на счету совсем мало (2 000 руб), поэтому остальные 26 000 взял в долг у брокера через маржинальное кредитование💰 Пару месяцев назад брокер мне в долг не давал совсем ничего, но сегодня обнаружил, что уже можно. Видимо, начал доверять мне😎

По состоянию на 27 марта заявок в рамках IPO «Европлана» была в четыре раза больше объёма всего размещения. Поэтому больше 20% аллокацию не жду, а вот рост на открытии завтра ожидаю🚀

#заявка #LEAS

#Европлан вчера вечером разместился по плану - торги стартовали с 1 000 руб за штуку, но к закрытию акции опустились до 951 руб.

Среди физлиц акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. руб. аллокация составляла около 4,4%, заявки до 100 тыс. руб. включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти акций. Не очень-то много🧐

Я получил 5 акций по 875 руб за штуку, так что к вечеру прибыль по Европлану составила 382 руб или +8,7%👍

#стартторгов #LEAS

💰Займер - параметры IPO и заявка⏳

А у нас тут неожиданно (ну по крайней мере для меня) появилась информация о новом IPO Займер, у которого дедлайн уже завтра. На самом деле информация появилась в пятницу, но я добрался до канала только сегодня. Хотя в пятницу не то чтобы прям сильно заранее.

Займер - крупнейшая микрофинансовая компания в России, владеет продуктом "Робот Займер", который выдаёт онлайн-займы физическим лицам круглосуточно и без участия сотрудников, т.е. полностью автоматизированный сервис. У Займера насчитывается 17 миллионов клиентов, а в 2023 году он выдал займов на 53 миллиарда рублей. Чистая прибыль за 2023 год составила 6,1 млрд руб.

Параметры IPO:
- цена акции - 235-270 руб
- объём размещения - 2,3-2,7 млрд руб.
- оценка компании - 23,5-27 млрд руб
- free-float - 10% от компании
- P/E компании - 4х
- дедлайн приёма заявок - 11 апреля 2024 г.
- начало торгов - 12 апреля 2024 г.

По сообщениям книга заявок была переподписана почти сразу же в прошлую пятницу, при этом 70% заявок поданы крупными инвесторами. Поэтому много акций не жду. Т.к. свободных средств нет, а после прошлого IPO даже ушёл немного в минус по балансу, то в этот раз также заявку подал с использованием заёмных средств брокера (маржинальное кредитование) на 100 акций (~38 340 руб).

#ZAYM #займер #заявка

В пятницу стартовали торги акциями #Займер, но ракеты не случилось🤷‍♂️

На открытии был небольшой взлёт до 239,9 руб, но потом акции плавно и аккуратно скатились к цене размещения, закрывшись на 10 копеек ниже стартовой отметки.
Аллокация составила 8,7% - я получил 10 акций по 235 руб/шт. Пока что в первый день имею по ним минус рубль (-1 руб)😎

Пока что IPO выглядит справедливо оценённым - акции сильно не выросли, но при этом их и не слили. При такой тенденции нас может ждать хороший стабильный рост, если не будет негативных новостей. Будем смотреть👀

#стартторгов #ZAYM

🏦 МТС Банк - параметры IPO и дедлайн⏳

Давно ходили слухи, что МТС Банк скоро будет выделен в отдельную публичную компанию, и вот момент настал🥁

МТС Банк входит в экосистему МТС. Банк концентрируется на сегменте розничного кредитования и занимает 8 место в отрасли. При этом он занимает 1 место в России по объемам POS-кредитов (быстрые кредиты при покупках в магазинах электроники и т.д.), где его доля составляет более 17%.

В 2023 году операционный доход МТС Банка вырос на 47% год к году (64,5 млрд руб.), а капитал прибавил 19% (до 76,3 млрд руб). При этом чистая прибыль МТС Банка увеличилась в 3,8 раз до 12,5 млрд руб.

Параметры IPO:
- цена акции - 2 350 - 2 500 руб
- объём размещения - 10 млрд руб.
- оценка компании - 70 - 75 млрд руб
- free-float - 15% от компании
- P/E компании - 6,8х
- дедлайн приёма заявок - 25 апреля 2024 г.
- начало торгов - 26 апреля 2024 г.

IPO пройдет по схеме cash-in, то есть все деньги останутся в компании и пойдут на развитие бизнеса. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов - не понятно, что такое, но акции не должны сильно упасть, видимо🧐

Капитал банка составляет 76 млрд рублей, то есть оценка в рамках IPO происходит дешевле 1 капитала - это может дать хороший импульс для акций.

Уже в первые часы книга заявок на участие в IPO МТС Банка была переподписана в два раза, что говорит об ажиотажном спросе, так что акций много не ждём, но в рост верю👍

#MBNK #мтсбанк

🤖 ГК "Элемент" - параметры IPO и дедлайн⏳

Российская NVidia выходит на IPO! Да-да, крупнейший производитель микроэлектроники «Элемент» начнёт торговаться на бирже уже в конце мая!🔥

"Элемент" производит чипы и микроэлектронику для различных отраслей (бытовые приборы, транспортные/банковские карты, загранпаспорта, медтех, электротранспорт, спутниковая связь, телеком, космические технологии), и занимает половину российского рынка микроэлектроники. А ещё #Элемент производит на продажу само оборудование для процессов производства, что приносит 5% выручки.

В концерн входит 30 предприятий по всей стране, самое известное – завод Микрон в Зеленограде.

В 2023 выручка группы по сравнению с предыдущим годом выросла на 46% до 35,8 млрд руб, а чистая прибыль выросла на 93% и составила 5,3 млрд руб.

Параметры IPO:
- цена акции - 0,22-0,25 руб
- объём размещения - 15 млрд руб.
- оценка компании - 90-100 млрд руб
- free-float - 13% от компании
- P/E компании - 21х
- дедлайн - 28 мая 2024
- начало торгов - 30 мая 2024.

IPO пройдет по схеме cash-in, все деньги останутся в компании и пойдут на развитие бизнеса, запланирован механизм поддержания цены акций в первый месяц.

Согласно аналитическим отчётам, в 2023 году рынок микроэлектроники в РФ вырос на 38% до 289 млрд руб. Ожидается, что до 2030 года рынок продолжит расти опережающими общемировые показатели темпами на уровне в среднем 15,2% ежегодно, что позволит достичь объема 780 млрд руб в 2030 году.

ГК "Элемент" является прямым бенефициаром программы импортозамещения, лидер рынка и работает на быстрорастущем рынке, поэтому ожидаю кратного роста акций в перспективе нескольких лет и кроме IPO планирую через какое-то время докупить ещё акций на кругленькую сумму в другой долгосрочный портфель💼

IPO пройдет на СПб бирже, поэтому некоторые брокеры (например, Сбер) не дадут возможности в нём участвовать, а с учётом большого размещения, скорее всего аллокация будет большой, так что аккуратнее с крупными заявками😉

*не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ELMT