Приветствую вас на канале об инвестициях в IPO на российском фондовом рынке!

Меня зовут Роман👋
В инвестициях на фондовом рынке я более 7 лет, в течение которых работал с довольно обширным списком инструментов - ПИФы, облигации, ETF, акции, опционы, IPO, SPAC. Но инвестиции для меня скорее хобби и часть долгосрочного финансового плана, но никак не основной род деятельности.

Теперь главный вопрос – зачем я решил вести канал?

В последнее время у меня крайне мало времени, чтобы уделять внимание рынку и подробному анализу графиков акций, чтобы найти лучшую точку входа. Но в то же время не хочется упускать возможности зайти в перспективные компании. И IPO для меня - это хороший вариант зайти на самом старте. Не всегда самый выгодный, т.к. иногда акции падают ниже цены первичного размещения, однако, такое снижение нужно ещё поймать. А как известно, в долгосрочной перспективе рынок растёт, поэтому падение некоторых акций не должно пугать, если это акции нормальных компаний.
И согласитесь, каждый из нас хотел бы быть одним из первых акционеров Газпрома или Сбербанка, акции которых выросли с момента размещения в 46 и 263 раз.

А ещё я люблю эксперименты и тестировать различные гипотезы. И аналитику тоже.

Так вот этот канал про эксперимент: какой результат будет в долгосрочной перспективе, если участвовать во всех IPO?

План эксперимента следующий:

- стартую с портфелем в 100 000 руб и участвую во всех IPO на рынке РФ
- в случае нескольких IPO в одну дату распределяю бюджет между ними
- при нехватке наличности (полном заполнении портфеля) фиксирую часть позиций или же пополняю портфель
- делюсь информацией об IPO, результатами и своими мыслями.

Такой подход к инвестициям определённо является менее трудозатратным, чем пытаться разобрать каждую компанию "под микроскопом", а вот будет ли он прибыльным - покажет время.

Полезной частью эксперимента в случае успеха будет возможность показать людям, что инвестировать намного легче, чем кажется, а начинать можно даже с небольшим капиталом и без экономического образования.

Интересно понаблюдать? Тогда подписывайтесь и приглашайте друзей!

Что такое IPO?

IPO (сокращение от англ. Initial Public Offering) – первичное размещение акций, процесс продажи компанией или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной, а бумаги доступными широкому кругу инвесторов.

То есть по сути это процесс, когда частная компания в первый раз выходит на биржу (хотя бывают исключения с повторным выходом на биржу).

Компания предлагает инвесторам свои акции по определенной цене, то есть первые инвесторы покупают акции напрямую у эмитента – в этот момент компания получает деньги на развитие. А уже потом инвесторы начинают торговать этими акциями друг с другом, и цена на них может как расти, так и падать – всё зависит от положения дел в компании и настроения инвесторов.

Обычно IPO выгодно и компании, и инвесторам. Бизнесу оно позволяет привлечь дополнительные инвестиции для своего развития, а также оценить справедливую рыночную стоимость компании. Инвесторам IPO позволяет стать одними из первых публичных владельцев компании и заработать на дальнейшем росте цены ее акций.

#ликбез

В последние пару лет на российском рынке было затишье в части новых размещений, однако в этом году прошло аж целых три IPO: Genetico #GECO, CarMoney #CARM и Астра #ASTR (все три компании уже есть у меня в другом портфеле, но заходил я в них не через IPO).
Но под конец года активно начали выходить анонсы о будущих размещениях.
Так, до 2025 года в России ожидается до 40 IPO, а это уже определённо интересно и хорошая почва для эксперимента🔥

Мосбиржа не говорит о том, какие новые IPO готовит. Зато раскрыла сектора, к которым относятся новые потенциальные эмитенты, а также степень готовности сделок.

Фото: из презентации Мосбиржи, представленной на 32-ой конференции «Смарт-Лаба».

@selfinvestor

Какие IPO ждём до конца 2023 года:

🔸 Henderson (сеть магазинов одежды) - объем размещения от 2,5 до 3 млрд руб
🔸 ПАО "ЕвтоТранс" (АЗС Трасса) - объем 2,5-3 млрд руб
🔸 "Мосгорломбард" - объем 0,5-1 млрд руб
🔸 ликеро-водочный завод "Кристалл" - объем 1,5 млрд руб
🔸 Южуралзолото - объем 6 млрд руб

#анонс

👀HENDERSON собирает заявки на IPO🤵‍♂

ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП» - сеть магазинов одежды для мужчин, лидер в сегменте классческой мужской одежды. На сегодняшний день у компании открыто 159 магазинов в 62 городах России, а также 2 магазина в Армении через франчайзи. HENDERSON является крупнейшим игроком на рынке мужской одежды и обуви в России с долей около 2% по выручке.

Параметры IPO:
- цена акции - от 600 до 675 руб
- объём размещения - 3,6 млрд руб.
- оценка компании - 27,9 млрд руб
- free-float - 13-14% от компании
- дедлайн приёма заявок - 1 ноября 2023 г.
- начало торгов - 2 ноября 2023 г.

Компания быстро растет - за два последних года выручка росла темпами 30-40% в год. Однако это может быть разовым эффектом от мультипликативного ухода ключевых игроков рынка. В дальнейшем темпы роста выручки и прибыли могут замедлиться.
Согласно дивидендной политике Henderson, на выплату дивидендов будет направляться не менее 50% прибыли дважды в год.

#HNFG

А вот и первое IPO подъехало - самое время пополнить счёт и подать заявку!

Завёл отдельный счёт для IPO, закинул на него стартовые 100 000 руб💸

Заявка на первое IPO отправлена ✅
А само размещение состоится уже завтра.

#заявка #HNFG

Ну что ж, ждём😎

Начало торгов акциями Henderson на Московской бирже ожидается в 16:00 мск. Тикер: #HNFG.

Акций ещё не налили, аллокация тоже не известна🤷‍♂

По информации из пресс-релиза компании #HNFG:

✅ спрос превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона (675 руб за акцию). Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга.

✅ Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. В ходе IPO компания привлекла более 40 000 новых инвесторов.

✅ Рыночная капитализация компании на начало торгов оценивается в ₽27,3 млрд.

Аллокация 24%.
Налили 35 акций.

#HNFG #покупка