IPO по-русски📈
50 subscribers
65 photos
16 links
Инвестиции в IPO на российском рынке. Участвую в IPO и делюсь результатами эксперимента, а также анонсами предстоящих размещений, обзорами и статистикой.
Download Telegram
👀 ЕвроТранс (АЗС "Трасса") начал сбор заявок инвесторов на IPO⛽️

Компания ЕвроТранс является одним из крупнейших независимых топливных операторов России. В основном бизнес компании сосредоточен на розничной продаже топлива в Московской области. Сеть АЗС насчитывает 55 автозаправок с магазинами и кафе. Кроме того, у компании есть собственная нефтебаза и парк автоцистерн.

Параметры IPO:

- стоимость акции - 250 руб
- объем IPO - 26,5 млрд руб
- оценка бизнеса - 60 млрд руб
- дедлайн - 20 ноября 2023
- старт торгов - 21 ноября 2023

Как активный автомобилист, я очень хорошо знаю данную сеть АЗС и часто у них заправляюсь, поэтому с радостью стану совладельцем крохотной части этого бизнеса😎

#евротранс #EUTR
👍2🤩1👀1
👀 Золотодобытчик Южуралзолото объявил о сборе заявок на IPO 👑

Группа Южуралзолото является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: 6-ое место в России по объемам добычи (14,3 тонны золота в 2022 году). Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом.

Параметры IPO:
- цена акции - от 0,55 до 0,6 руб
- объём размещения - 5,5-6 млрд руб.
- оценка компании - 110-120 млрд руб
- free-float - 5% от компании
- дедлайн приёма заявок - 21 ноября 2023 г.
- начало торгов - 22 ноября 2023 г.

В рамках IPO планируется выпуск дополнительных акций, никто из нынешних акционеров свои акции продавать не намерен. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для «общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки».

#Южуралзолото #UGLD
👍5👀1
IPO по-русски📈 pinned «Приветствую вас на канале об инвестициях в IPO на российском фондовом рынке! Меня зовут Роман👋 В инвестициях на фондовом рынке я более 7 лет, в течение которых работал с довольно обширным списком инструментов - ПИФы, облигации, ETF, акции, опционы, IPO…»
⌛️ Сегодня дедлайн подачи заявок на участие в IPO ЕвроТранс (до 15:00 мск), а уже завтра - дедлайн у Южуралзолото (до 12:00 мск).
Поскольку деньги на счету замораживаются до момента покупки акций, придётся делить средства между двумя размещениями.

Сейчас на счете свободных средств ~76 000 руб, поэтому делю поровну и подаю заявку в оба размещения.

Заявка на IPO #ЕвроТранс - 38 000 руб
Заявка на IPO #Южуралзолото - 38 010 руб

#заявка #EUTR #UGLD
👍4👀1
⛽️ IPO «ЕвроТранс» (АЗС Трасса) - получено 152 акции по 250 руб. Неожиданно? Пожалуй, да. Аллокация составила 100%, а это значит, что ажиотажа и большого роста на открытии ждать не стоит. Хотя кто знает...

Из хорошего - бумаги компании включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, а все новые акционеры, купившие акции на IPO, получат право на дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г.

Старт торгов на Мосбирже ожидается в 15:15 мск.

#EUTR #покупка
👍5
👀 «Южуралзолото» привлек ₽7 млрд в ходе IPO

Торги акциями #UGLD начнутся 22 ноября около 16:00 мск. Бумаги включены во второй котировальный список Мосбиржи.

В результате IPO рыночная капитализация ЮГК на момент начала торгов составит ₽117 млрд., размещение пройдёт по нижней границе, т.е. по 0,55 руб за акцию. Всего было размещено 12,7 млрд акций.

Из хорошего:
- спрос от инвесторов многократно превысил предложение
- компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства запрета на отчуждение ими акций в течение 180 дней после завершения IPO;
- текущая дивидендная политика предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли дважды в год.
👍5
👑 Вчера стартовали торги акциями «Южуралзолото» - аллокация составила 30%, было получено 20 000 акций.

В первую минуту торгов акции устремились к 64 копейкам за штуку, что давало в моменте +16%.
Но к закрытию цена составила 57 копеек, что в итоге соответствует +3,81%.
Будем наблюдать дальше👀

#UGLD #покупка
👍3🔥3
👀 Совкомбанк может провести IPO уже в декабре 2023 года 🏦

Это будет первое банковское IPO в стране с 2015 года.

В рамках IPO планируется продать около 4% всех акций банка, что соответствует объёму размещения примерно 10 млрд рублей, а общая капитализация банка составит 250 млрд руб.

На текущий момент у банка 40 акционеров. Предполагается, что размещение пройдет по схеме cash-in без значительного размытия долей существующих акционеров, при этом «организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений», — отмечает источник «Коммерсанта».

Размещение запланировано на первую половину декабря.

Совкомбанк — универсальный системно значимый банк федерального масштаба. По итогам I полугодия 2023г. чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. с рентабельностью капитала на уровне 55%, при этом активы с начала года выросли на 9% в основном за счет органического роста розничного бизнеса.

#анонс #совкомбанк
👍6
👀 Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выйти на биржу до конца 2023 🍸

В 2023 г. завод «Кристалл» входит в топ-10 производителей водки. Основная продукция завода – водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки.

В ходе IPO алко-производитель ожидает привлечь 1-1,5 млрд руб. Часть средств будет привлечена за счёт выпуска новых акций (1 млрд руб) и пойдёт на развитие компании, но также не исключена продажа акций основного владельца. Итоговая доля акций в свободном обращении составит не более 15%.

К 2026 году компания планирует занять на рынке ликеро-водочных изделий долю 18%. При этом темп роста по выручке до 2026 г. ожидается на уровне выше 60%, а целевая маржинальность - около 19%.

За 1-ое полугодие 2023 г. выручка «Кристалла» составила 1,4 млрд руб, увеличившись почти в 2 раза к прошлому году. Чистая прибыль достигла 31 млн руб (+3,33%.).

По словам владельца компании, в 2025 году компания начнёт выплаты дивидендов, которые будут не менее 80% от чистой прибыли.

#анонс #кристалл
👍4🔥2
Хороший сезон получается. С начала эксперимента уже удалось поучаствовать в IPO Henderson, Евротранса (АЗС Трасса), Южуралзолота, а тут ещё и Совкомбанк с водочным заводом Кристалл на подходе.
Если разбить по секторам экономики, то получим следующий список:
- Потребительские товары /Henderson, Кристалл/
- Финансы /Совкомбанк/
- Нефтегазовый сектор /Евротранс/
- Сырьевой сектор /Южуралзолото/

Картинка получается очень диверсифицированной, что довольно хорошо для долгосрочных инвестиций!
👍7🔥2
👀 Диасофт может провести IPO в 2024 году 💻

Поставщик программного обеспечения для банков Диасофт может провести IPO на Московской бирже.

По данным издания Коммерсантъ, компания собирается выйти на биржу в течение года, и для этого уже привлекла консультантов из Газпромбанка. При этом на запрос Коммерсанта в Диасофте ответили, что «решений на этот счет пока не принято».

IT-компания «Диасофт» работает на рынке финансовых технологий уже 30 лет, а в апреле 2020 года Диасофт был включён в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Согласно аналитике за 2022 года на Диасофт приходилось 50% внедрений в российском финансовом секторе. Выручка компании по итогам 2022 года составила 5,8 млрд руб, чистая прибыль ₽1,1 млрд.

#анонс #диасофт
👍7
Зима подкралась незаметно, а между тем уже прошёл месяц со старта моего эксперимента, а значит самое время подвести какую-то статистику. И для этого я решил сделать рубрику "#месяцспустя" - будем смотреть на результаты каждого IPO (первый выпуск уже завтра).

Следует отметить, что сейчас не самое лучшее время для акций - текущая процентная ставка не даст рынку расти.

Шансы есть у спекулятивных историй или в случае недооценённых акций - и то и другое явно не про прошедшие IPO. Но эксперимент есть эксперимент, и я захожу именно на IPO, хотя в другой портфель иногда подбираю те же активы по более привлекательным ценам.

Ждём заседание ЦБ уже скоро (15 декабря) и смотрим, что будет дальше со ставкой, а вместе с ней и рынком и нашими ipo'шками.
👍4🔥2
А вот и первый выпуск рубрики #месяцспустя, и первым в ней идёт Henderson, старт торгов у которого пришёлся на 2 ноября.

Народная мудрость гласит "первый блин всегда комом", и наш блин Хендерсон тут не исключение.

В первый день торгов акции подскакивали до 735 руб, но к концу дня упали ниже цены размещения. И с того момента только вниз, хотя были и зелёные дни. По длинным фитилям можно сделать вывод, что покупатели довольно активны, но продавцы всё же побеждают, поэтому смена тренда очень вероятна при смене сентимента всего рынка.

У спекулянтов была хорошая возможность заработать в первый день +9%, а у не столь расторопных и нетерпеливых каждый день был шанс зафиксировать убыток.

Но у нас долгосрочный эксперимент, поэтому пока просто наблюдаем и не переживаем - ниже 0 точно не упадёт😂
👍4🔥2😢1
👀 Мосгорломбард проведёт IPO в первой половине декабря 💰

Сеть ломбардов «Мосгорломбард» является одним из лидеров ломбардной деятельности в Московском регионе. Бренд «Мосгорломбард» - один из старейших в России, работают с начала 20-го века. Сейчас у них 109 розничных объектов в Москве и МО. Кроме ломбардов компания запустила новый формат розничных отделений, продающих высоколиквидные товары "с историей", которые работают под брендом «Ресейл Маркет» .

В рамках IPO планируется выпуск дополнительных акций, а привлечённые деньги компания направит на укрепление своих позиций на рынке залоговых займов, а также на масштабирование новых направлений (ресейл товаров и драгоценностей).

Общий объем размещения составит до 322,6 млн акций (36% от всей компании).

Выручка компании по итогам 9-ти месяцев 2023 года составила 1,158 млрд рублей (на 4,1% больше, чем годом ранее), а чистая прибыль за тот же период 55,8 млн рублей. В конце 2022 года «Мосгорломбард» провел pre-IPO по закрытой подписке.

#анонс #мосгорломбард
👍8
👀 Skyeng планирует IPO в начале 2024 года 📚

Skyeng является одним из лидеров edtech-рынка. В группу Skyeng входят онлайн-школы Skyeng (она специализируется на иностранных языках), Skysmart (детское образование) и Skypro (дополнительное профессиональное образование). Школа английского языка Skyeng была запущена в 2012 году, а уже в 2020 году Forbes включил Skyeng в список самых дорогих 20 компаний Рунета — онлайн-школа заняла 13-е место с оценкой в $130 млн. Головной компанией Skyeng является кипрская Vimbox Limited, которой владеют различные инвестфонды и частные инвесторы.

Привлечённые средства планируется направить на развитие бизнеса и новые направления.

В рамках IPO возможно размещение 10-15% акций компании стоимостью 3-5 млрд руб, тогда как общая оценка бизнеса может составить 40-50 млрд руб.

Выручка Skyeng за 9 месяцев 2023 составила 9,3 млрд руб, что соответствует росту на 23% к прошлому году.

#анонс #skyeng
🔥4👍3
Мосгорломбард - параметры IPO и дедлайн

Напомню, что это старейшая сеть ломбардов в России, а краткий анонс был совсем недавно вот тут 👉 https://t.me/ipo_ru/42.

Параметры IPO:
- цена акции - 3,1-3,5 руб
- объём размещения - 1-1,1 млрд руб.
- оценка компании - 3,5-4 млрд руб
- free-float - 36% от компании
- P/E компании - 52х
- дедлайн приёма заявок - 13 декабря 2023 г.
- начало торгов - 14 декабря 2023 г.

IPO будет осуществлено за счет дополнительного выпуска новых акций, поэтому основные акционеры не выходят в кэш, а все деньги будут направлены в развитие компании.

Из интересного:
- инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев купить акции по той же цене в количестве до 20% от объема, приобретенного в ходе IPO;
- по результатам 2023 года планируется распределить на дивиденды до 25%, а с 2024 года - от 25% до 50% от чистой прибыли.


#мосгорломбард #MGKL
👍4👀1
Совкомбанк - сбор заявок на IPO уже идёт полным ходом, дедлайн 14 декабря

Спрос на участие в IPO уже в первые часы превысил сумму размещения в несколько раз!

Совкомбанк - системно значимый банк, который имеет третью по размеру сеть отделений после Сбера и ВТБ, а ключевой продукт банка — карта рассрочки «Халва». Анонс был здесь 👉 https://t.me/ipo_ru/35

Параметры IPO:
- цена акции - 10,5-11,5 руб
- объём размещения - 10 млрд руб.
- оценка компании - 229 млрд руб
- free-float - 4,5% от компании
- P/E компании - 2,2-2,4х
- дедлайн приёма заявок - 14 декабря 2023 г.
- начало торгов - 15 декабря 2023 г.

Деньги с IPO идут cash-in, т.е. остаются в компании и инвестируются в развитие бизнеса и в новые проекты. Крупным акционерам запрещена продажа своих долей в течение 6 месяцев.

#Совкомбанк #SVCB
👍3
❗️«Мосгорломбард» объявил о продлении срока приёма заявок на участие в IPO до 21 декабря

Прежний дедлайн приёма заявок был 13 декабря 2023 г., т.е. завтра.

В официальном пресс-релизе компания сообщила, что:
продлили срок в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов.


А если перевести на простой человеческий язык - "что-то никто заявок не подал, поэтому давайте ещё подождём".

Для меня это IPO выглядит сомнительным и слишком переоценённым, поэтому я планирую подавать совсем небольшую заявку.

Старт торгов перенесён на 22 декабря 2023 года.
🤨4😁1
⌛️ Подал заявку на покупку Совкомбанка (дедлайн сегодня до 12:00 мск)

Считаю это IPO довольно перспективным в долгосроке и, видимо, я такой не один, т.к. по данным на 11 декабря объем заявок на IPO уже в 5 раз превысил сумму размещения. А ещё это значит, что аллокация вряд ли будет высокой.

Поэтому заявку на IPO #Совкомбанк подал на весь остаток - 27 312,5 руб (2 375 акций).

Ждём торги завтра.

#заявка #SVCB
👍7
🏦 IPO «Совкомбанк» - получено 1500 акций по 11,5 руб

Аллокация составила 63%.

Всего в рамках IPO поступило 140 тыс. заявок, объём заявок в 10 раз превысил предложение. При этом 65% заявок поступило от частных лиц, среди них наибольшую аллокацию дали тем, кто подал заявки на покупку свыше 800 акций (~ 9 200 руб.) - я как раз попал в эту категорию😎

#SVCB #покупка
👍4🔥1🆒1