Завтра большой тендер Саудовской Аравии (GFSA) по закупке 595 тыс т с поставкой в феврале-апреле. Дешевой пшеницы из России, да и не из России, уже явно не будет. Рыночные котировки на весну вышли на уровни $235/т FOB и выше.
Ждем правопреемника GASC - Mostakbal Misr с закупкой на начало следующего года. Последний раз GASC покупал 5-го ноября. С начала сезона было приобретено 3.1 млн т в сравнении с 3.8 млн т в июле-декабре 2024 г. Спрос замещали частники
https://gfsa.gov.sa/News/Get/?id=5749

Недавние ливни в Аргентине и свежая погода в ноябре послужили причиной увеличения прогноза пшеницы со стороны Rosario grains exchange с 18.8 млн т до 19.3 млн т. USDA при этом остался в последнем репорте на 17.5 млн т, а BAGE неделю назад собирался повысить прогноз с 17.5 млн т до 18.6 млн т.
https://www.xm.com/au/research/markets/allNews/reuters/argentina-202425-wheat-production-estimated-at-193-mln-t-vs-188-mln-t-rosario-grains-exchange-53986433

Аукционы НТБ, Пшеница 12.5%, 12.12.2024
Зак.1-А: 17813 (+163) | 620т.
Зак.1-Ж: 18900 (-75) | 600т.
ОЗК-А: 17738 (+64) | 510т.
ОЗК-Ж: 18333 (+183) | 1500т.

Средневзвешенные цены:
Авто: 17779 (+118) | 1130т.
ЖД: 18495 (-95) | 2100т.

Зак. 1: 18348 (+46) | 1220т.
ОЗК: 18182 (+267) | 2010т.

Расчёт индекса:
Индекс: 18245 (+121) | 3230т.

Индийское правительство в очередной раз снизило лимиты по запасам пшеницы у трейдеров, ритейлеров и переработчиков
https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/8824/good-news-india-has-enough-wheat-for-consumers-centre/

После цикла снижения оптовая стоимость некоторых видов курятины начала расти. В начале декабря цена тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%. Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма. Ситуацию с ценами на курицу в целом в Минсельхозе считают стабильной. Механизмом контроля может стать вывод продаж этого мяса на товарно-сырьевую биржу.
Резкий рост цен на курятину из-за увеличения спроса и издержек, продиктованных в том числе заболеваемостью птичьим гриппом, широко обсуждался в прошлом году. Власти рассматривали различные сценарии ограничений (см. “Ъ” от 17 ноября 2023 года). С начала 2024 года правительство установило возможность беспошлинного ввоза 140 тыс. тонн для стабилизации цен. Господин Давлеев замечает, что одним из основных поставщиков по квоте стал Китай — из страны ввезли 50 тыс. тонн курятины, в основном филе грудки.
https://www.kommersant.ru/doc/7364818?utm_source=rubric&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Аукционы ТД Содружество, 12.12.2024

DAP КурскАгроТерминал, 15 д.
Подсолнечник: не состоялся (44500)
Рапс: не состоялся (42500)

DAP Ачинск, 14 д.
Рапс: не состоялся (33500)

DAP Агрологистика-ДВ, 20 д.
Соя 39: не состоялся (34000)

DAP КурскАгроТерминал, 30 д.
Соя 37: не состоялся (39500)
Соя 38: не состоялся (40750)
Соя 39: не состоялся (42250)
Соя 40: не состоялся (43000)

Стивидорам и операторам вагонов снова грозят регулированием цен
Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает введение ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления вагонов. Участники рынка и эксперты оценивают инициативу скептически. Среди владельцев стивидорных активов высока доля грузоотправителей или логистических операторов, напоминают они. Ценообразование в таких портах складывается из комплекса логистических факторов, и регулирование отдельно взятого элемента цепочки не имеет смысла.
Правительство вновь поднимает вопрос о введении ценового регулирования на рынках стивидорных услуг и предоставления вагонов. Как следует из протокола совещания по углю 5 декабря у вице-премьера Александра Новака (есть у “Ъ”), до 10 декабря ФАС, Минтрансу и Минэкономики поручено проработать «вопрос целесообразности возобновления ценового регулирования на услуги по перевалке грузов в портах и введения ценового регулирования на услуги операторов подвижного состава». Служба и министерства не ответили на запрос “Ъ”.

На фоне низких мировых цен на уголь и роста транспортной составляющей при его поставках участники рынка пытаются добиться от транспортного сегмента льгот. Так, Минэнерго настаивает на высоких (139 млн тонн) квотах на экспорт угля на восток, возврате понижающих коэффициентов на дальние перевозки и введении скидки в 12,8% к тарифу на транспортировку в северо-западном и южном направлении. ОАО РЖД, напротив, пытается ограничить низкодоходные перевозки угля, заместив тот более дорогими грузами.

РФ запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы от компаний из четырех стран – Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/7365483?utm_source=rubric&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Новороссийский Зерновой Терминал приобрел судно НМС для очистки акватории от зерновой пыли

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в состав «Деметра-Холдинг») приобрел специализированное судно (типа НМС), которое за два часа способно очистить поверхность воды от зерновой пыли (полова) на площади до 34 квадратных километров рядом с причалами терминала.

Приобретение специализированного плавательного средства является частью экологической политики НЗТ и направлено на защиту экосистемы Черного моря. Существующие технологии погрузки зерна на суда не позволяют полностью избежать образование пыли, поэтому ее собирают с поверхности воды при помощи НМС. Специализированное оборудование захватывает загрязненную воду в бортовые полости, фильтрует ее и возвращает очищенной.

Ранее работы по очистке акватории рядом с причалами НЗТ проводила подрядная организация. Собственное судно позволит НЗТ сократить финансовые расходы и улучшить качество уборки, делая ее чаще – непосредственно во время погрузки балкеров.

ЕЦБ снизил базовую ставку до 3,15%

Европейский центральный банк, как и ожидалось, уменьшил ставку по депозитам на четверть процентного пункта, до 3%.

Европейский центральный банк пересмотрел свои ожидания относительно уровня инфляции в 2024 году. Теперь он прогнозирует, что инфляция составит 2,4%, что на 0,1% меньше, чем предполагалось ранее. В 2025 году ожидается снижение инфляции до 2,1%, что также на 0,1% меньше, чем ожидалось ранее.

График 👉 EUR/USD

@marketsnapshot

Украина: агрометеорологические условия первой декады декабря 2024 года
Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур
В течение первой декады декабря на большей части площадей озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя, угрожающих явлений для перезимовки озимых и плодовых культур по территории страны не наблюдалось.

В наиболее холодные дни минимальная температура почвы на глубине узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав в большинстве областей снижалась до 0°С - минус 2°С, в отдельных районах западных и южных областей – до плюс 1-2°С.

🇩🇿Алжир вводит полный запрет на импорт твердой пшеницы в 2025 году.
Эта мера является частью стратегии, направленной на снижение зависимости Алжира от импорта и укрепление его продовольственного суверенитета.

Экспортные продажи по всем агрокоммодитиз в США разочаровывающие.

Александр Исаков
экономист по России компании Bloomberg есonomics
«Инфляция, которая вышла за ноябрь, действительно по сезонным меркам довольно высокая. Для этого месяца это самый быстрый темп роста цен с 2002 года. На это есть ряд причин: во-первых, значительно изменилась сезонность индексации в проезде, в транспорте, в ж/д-тарифах, и ноябрьские цифры это учитывают, они уже учли декабрьское повышение стоимости проезда. Во-вторых, цены еще учитывают не вполне удачный урожай этого года, рост цен в продажах заметно высокий, постепенный перенос валютного курса. По нашим оценкам, инфляционный фон может замедлиться в оставшиеся недели декабря, и по итогам года мы ждем инфляцию в диапазоне 9,5-10%. Думаю, что он продолжит снижаться в первой половине 2025 года. Мы ожидаем, что инфляция не превысит 6-6,5% по итогам следующего года. Банк России должен, мне кажется, действовать решительно, сейчас важно вернуть доверие к ЦБ, его политике, потому что цель по инфляции в 4% будет достигнута на горизонте 12-18 месяцев. Я думаю, что Банк России должен значительно повысить ставку, возможно, от 2 до 4 процентных пунктов, но при этом сказать, что он будет готов снижать ставку так же быстро, как повышал, в случае заметного замедления ценового давления. Рублевая ставка сегодня в 25% — это примерно то же самое, что в 2022 году было около 20%. Я думаю, это будет гарантировать быстрое замедление роста цен. Опять же, в отличие от бюджетной политики, процентная ставка может быстро меняться и вверх, и вниз, в этом преимущество денежно-кредитной политики — ее можно быстро исправить в ответ на снижение инфляции. Неповышение, скорее всего, даст нежелательный сигнал относительно готовности Банка России возвращать инфляцию к 4%».

Свою целевую отметку по инфляции в 4% ЦБ вряд ли достигнет раньше 2027 года, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ
«Конец года всегда аккумулирует высокую инфляцию, но это инфляция большая. По поводу того таргета, который ставит ЦБ, четверку, — в принципе это нормальное поведение любого Центрального банка. То есть если экономика больная, у нее температура 38,8, они будут всегда говорить, что мы добьемся того, чтобы была температура 36,6. Они на это выйдут, я думаю, не раньше 2027 года, и то если не прилетят какие-то черные лебеди. Повышение ставки никогда не срабатывает сразу, оно начинает работать с лагом в три-шесть кварталов. То есть нужно ждать 1,5 года или год, когда начнется снижение. То, что оно будет, — это к гадалке можно не ходить, тот таргет, который они ставят, на это ставка влияет только монетарным путем. Но у нас монетарная инфляция составляет процентов 40-45, а остальное — это рукотворная инфляция, потому что идет очень большой бюджетный импульс, и с ним Центральный банк не может бороться, должны быть совместные условия — борьба совместно с Минфином, с правительством».
https://www.bfm.ru/news/563764