◽️ Одобрено IPO IsoPlexis Corp. $ISO
🔬Компания разрабатывает диагностическую платформу для ускорения исследований в области иммунологии и терапевтических разработок.
IsoPlexis считает, что их платформа, которая включает инструменты, расходные материалы для чипов и программное обеспечение, является первой, в которой используются как протеомика, так и биология отдельных клеток, чтобы полностью охарактеризовать и связать клеточную функцию с результатами лечения пациентов, выявив реакцию на лечение и прогрессирование заболевания.
С момента коммерческого запуска в июне 2018 года платформа компании была принята 15 ведущими биофармацевтическими компаниями мира по объему выручки и почти половиной комплексных онкологических центров в США.
📊 Диапазон цены $14-16 за акцию
💵 Размер IPO $125 млн.
💰Капитализация $582,6 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Cowen, Evercore, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 06/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🔬Компания разрабатывает диагностическую платформу для ускорения исследований в области иммунологии и терапевтических разработок.
IsoPlexis считает, что их платформа, которая включает инструменты, расходные материалы для чипов и программное обеспечение, является первой, в которой используются как протеомика, так и биология отдельных клеток, чтобы полностью охарактеризовать и связать клеточную функцию с результатами лечения пациентов, выявив реакцию на лечение и прогрессирование заболевания.
С момента коммерческого запуска в июне 2018 года платформа компании была принята 15 ведущими биофармацевтическими компаниями мира по объему выручки и почти половиной комплексных онкологических центров в США.
📊 Диапазон цены $14-16 за акцию
💵 Размер IPO $125 млн.
💰Капитализация $582,6 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Cowen, Evercore, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 06/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO AvidXchange Holdings, Inc. $AVDX
💳 AvidXchange - разработчик SaaS платформы биллинга и платежей для средних компаний.
Компания предоставляет программное обеспечение для автоматизации расчетов с поставщиками и платежные решения для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков. Их платформа SaaS оцифровала и автоматизировала рабочие процессы кредиторской задолженности более 7000 предприятий, для которых она облегчила платежи более чем 700000 поставщикам.
📊 Диапазон цены $21-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 22 млн шт.
Фонды связанные с Capital Research Global Investors, BlackRock и Neuberger Berman Investment Advisers в совокупности проявили заинтересованность в покупке до $140 млн в ходе IPO
💵 Размер IPO $484 млн.
💰Капитализация $4,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Credit Suisse
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 11/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💳 AvidXchange - разработчик SaaS платформы биллинга и платежей для средних компаний.
Компания предоставляет программное обеспечение для автоматизации расчетов с поставщиками и платежные решения для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков. Их платформа SaaS оцифровала и автоматизировала рабочие процессы кредиторской задолженности более 7000 предприятий, для которых она облегчила платежи более чем 700000 поставщикам.
📊 Диапазон цены $21-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 22 млн шт.
Фонды связанные с Capital Research Global Investors, BlackRock и Neuberger Berman Investment Advisers в совокупности проявили заинтересованность в покупке до $140 млн в ходе IPO
💵 Размер IPO $484 млн.
💰Капитализация $4,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Credit Suisse
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 11/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Candela Medical $CDLA
🔬Candela Medical производитель медицинских устройств для эстетических процедур.
Candela предлагает широкий спектр медицинских устройств для эстетических применений, включая различные лазеры, в том числе твердотельные, импульсные, неабляционные фракционные, CO2 и пикосекундные, а также устройства для интенсивного импульсного света, радиочастоты и микроиглы, а также устройства для коррекции фигуры.
Компания продает свою продукцию напрямую в 18 странах, включая США, Китай, Японию и Западную Европу, а также косвенно в 66 странах. Компания основана в 2010 году.
📊 Диапазон цены $16-18 за акцию, в ходе IPO будет продано 14.7 млн шт.
💵 Размер IPO $249 млн.
💰Капитализация $1,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity, Stifel.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🔬Candela Medical производитель медицинских устройств для эстетических процедур.
Candela предлагает широкий спектр медицинских устройств для эстетических применений, включая различные лазеры, в том числе твердотельные, импульсные, неабляционные фракционные, CO2 и пикосекундные, а также устройства для интенсивного импульсного света, радиочастоты и микроиглы, а также устройства для коррекции фигуры.
Компания продает свою продукцию напрямую в 18 странах, включая США, Китай, Японию и Западную Европу, а также косвенно в 66 странах. Компания основана в 2010 году.
📊 Диапазон цены $16-18 за акцию, в ходе IPO будет продано 14.7 млн шт.
💵 Размер IPO $249 млн.
💰Капитализация $1,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity, Stifel.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Ensemble Health Partners $ENSB
🖥 Ensemble Health Partners поставщик технологических решений для управления циклом доходов для систем здравоохранения, включая больницы и связанные с ними группы врачей.
Компания управляет и оптимизирует операции RCM систем здравоохранения от приема пациентов до сбора доходов, развертывая масштабируемую операционную модель, которая использует сочетание опытных операторов, проверенных процессов и запатентованных облачных технологий.
Компания получает около 90% чистой выручки от долгосрочных непрерывных контрактов RCM, которые обычно имеют первоначальный срок 5-10 лет с последующим автоматическим продлением.
📊 Диапазон цены $19-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 29,5 млн шт.
💵 Размер IPO $604,5 млн.
💰Капитализация $3,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, Guggenheim Securities, Credit Suisse, Wells Fargo Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Ensemble Health Partners поставщик технологических решений для управления циклом доходов для систем здравоохранения, включая больницы и связанные с ними группы врачей.
Компания управляет и оптимизирует операции RCM систем здравоохранения от приема пациентов до сбора доходов, развертывая масштабируемую операционную модель, которая использует сочетание опытных операторов, проверенных процессов и запатентованных облачных технологий.
Компания получает около 90% чистой выручки от долгосрочных непрерывных контрактов RCM, которые обычно имеют первоначальный срок 5-10 лет с последующим автоматическим продлением.
📊 Диапазон цены $19-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 29,5 млн шт.
💵 Размер IPO $604,5 млн.
💰Капитализация $3,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, Guggenheim Securities, Credit Suisse, Wells Fargo Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Udemy $UDMY
🖥 Udemy разработчик платформы онлайн-образования, предлагающая курсы, созданные пользователями, которая помогает студентам, компаниям и правительствам приобретать навыки, необходимые для достижения своих целей.
Udemy управляет двусторонней торговой площадкой, где ее инструкторы разрабатывают контент для удовлетворения потребностей учащихся.
Платформа компании предоставляет более 44 миллионам учащихся доступ к более чем 183 000 курсов на 75 языках в более чем 180 странах. С момента создания в Udemy зарегистрировано более 73 миллионов пользователей.
📊 Диапазон цены $27-29 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,5 млн шт. Инвестор Caledonia Investments намерен приобрести акции на сумму $75 млн.
💵 Размер IPO $406 млн.
💰Капитализация $3,8 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Truist Securities
⏰ Дедлайн заявок во Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Udemy разработчик платформы онлайн-образования, предлагающая курсы, созданные пользователями, которая помогает студентам, компаниям и правительствам приобретать навыки, необходимые для достижения своих целей.
Udemy управляет двусторонней торговой площадкой, где ее инструкторы разрабатывают контент для удовлетворения потребностей учащихся.
Платформа компании предоставляет более 44 миллионам учащихся доступ к более чем 183 000 курсов на 75 языках в более чем 180 странах. С момента создания в Udemy зарегистрировано более 73 миллионов пользователей.
📊 Диапазон цены $27-29 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,5 млн шт. Инвестор Caledonia Investments намерен приобрести акции на сумму $75 млн.
💵 Размер IPO $406 млн.
💰Капитализация $3,8 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Truist Securities
⏰ Дедлайн заявок во Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO AirSculpt Technologies, Inc. $AIRS
💉AirSculpt Technologies предоставляет минимально инвазивные процедуры контурной пластики тела в США. Бренд Elite Body Sculpture, обеспечивает индивидуальное моделирование контуров тела с использованием своего патентованного метода AirSculpt и выполнила более 5800 процедур контурирования тела в 2020 году. По состоянию на 5 октября компания предоставляет свои процедуры контурирования тела в 16 центрах в 13 штатах на 2021 г.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 10 млн шт, из них 8.4 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $160 млн.
💰Капитализация $886 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Piper Sandler, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💉AirSculpt Technologies предоставляет минимально инвазивные процедуры контурной пластики тела в США. Бренд Elite Body Sculpture, обеспечивает индивидуальное моделирование контуров тела с использованием своего патентованного метода AirSculpt и выполнила более 5800 процедур контурирования тела в 2020 году. По состоянию на 5 октября компания предоставляет свои процедуры контурирования тела в 16 центрах в 13 штатах на 2021 г.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 10 млн шт, из них 8.4 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $160 млн.
💰Капитализация $886 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Piper Sandler, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO NerdWallet, Inc. $NRDS
🖥 NerdWallet разработчик приложения для личных финансов, также продвигающий финансовые продукты.
NerdWallet предоставляет цифровую платформу для индивидуальных потребителей и малых и средних предприятий, которая демократизирует доступ к надежным финансовым рекомендациям.
Платформа обеспечивает уникальную ценность для финансовых продуктов, включая кредитные карты, ипотеку, страхование, продукты для малого и среднего бизнеса, личные ссуды, банковское дело, инвестиционные и студенческие ссуды, и расширилась до Великобритании и Канады. У NerdWallet было в среднем 16 миллионов уникальных пользователей в месяц в 2020 году и 20 миллионов в месяц в период 9 мес 2021.
📊 Диапазон цены $17-19 за акцию, в ходе IPO будет продано 7,25 млн шт.
💵 Размер IPO $130 млн.
💰Капитализация $1,16 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, KeyBanc Capital, BofA Securities, Barclays, Citigroup.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 02/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 NerdWallet разработчик приложения для личных финансов, также продвигающий финансовые продукты.
NerdWallet предоставляет цифровую платформу для индивидуальных потребителей и малых и средних предприятий, которая демократизирует доступ к надежным финансовым рекомендациям.
Платформа обеспечивает уникальную ценность для финансовых продуктов, включая кредитные карты, ипотеку, страхование, продукты для малого и среднего бизнеса, личные ссуды, банковское дело, инвестиционные и студенческие ссуды, и расширилась до Великобритании и Канады. У NerdWallet было в среднем 16 миллионов уникальных пользователей в месяц в 2020 году и 20 миллионов в месяц в период 9 мес 2021.
📊 Диапазон цены $17-19 за акцию, в ходе IPO будет продано 7,25 млн шт.
💵 Размер IPO $130 млн.
💰Капитализация $1,16 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, KeyBanc Capital, BofA Securities, Barclays, Citigroup.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 02/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO CIAN PLC $CIAN
🖥 Cian предоставляет онлайн-платформу для продажи, аренды недвижимости и других услуг в России. Cian одна из ведущих платформ онлайн-объявлений о недвижимости на российском рынке, входящая в десятку самых популярных онлайн-сервисов о недвижимости в мире. В первом полугодии 21 года через платформу компании было доступно примерно 2,1 миллиона объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило примерно 20,3 миллиона по сравнению с 16,5 миллиона в 2020 году. Компания основана в 2001 году.
📊 Диапазон цены $13.5-16 за акцию, в ходе IPO будет продано 18.2 млн ADS, из них 14,1 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $268,45 млн.
💰Капитализация $1,41 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, RenCap, VTB Capital, AO Raiffeisenbank, Tinkoff
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 03/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Cian предоставляет онлайн-платформу для продажи, аренды недвижимости и других услуг в России. Cian одна из ведущих платформ онлайн-объявлений о недвижимости на российском рынке, входящая в десятку самых популярных онлайн-сервисов о недвижимости в мире. В первом полугодии 21 года через платформу компании было доступно примерно 2,1 миллиона объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило примерно 20,3 миллиона по сравнению с 16,5 миллиона в 2020 году. Компания основана в 2001 году.
📊 Диапазон цены $13.5-16 за акцию, в ходе IPO будет продано 18.2 млн ADS, из них 14,1 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $268,45 млн.
💰Капитализация $1,41 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, RenCap, VTB Capital, AO Raiffeisenbank, Tinkoff
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 03/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Expensify, Inc. $EXFY
💻 Expensify - это SaaS платформа для управления расходами, которая позволяет организациям сканировать и возмещать квитанции, в том числе от перелетов, отелей, кафе и поездок.
С момента своего создания компания добавила к своему сообществу более 10 миллионов участников, а также обработала и автоматизировала более 1,1 миллиарда транзакций на своей платформе.
За второй квартал 2021 года, Expensify использовали в среднем 639 000 оплачиваемых участников из 53 000 компаний и более чем 200 стран и территорий. Возмещение расходов может производиться внутри продукта через прямой депозит ACH или путем экспорта отчетов в решение для расчета заработной платы.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 9,7 млн шт, из них 7,12 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $232,8 млн.
💰Капитализация $1,94 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💻 Expensify - это SaaS платформа для управления расходами, которая позволяет организациям сканировать и возмещать квитанции, в том числе от перелетов, отелей, кафе и поездок.
С момента своего создания компания добавила к своему сообществу более 10 миллионов участников, а также обработала и автоматизировала более 1,1 миллиарда транзакций на своей платформе.
За второй квартал 2021 года, Expensify использовали в среднем 639 000 оплачиваемых участников из 53 000 компаний и более чем 200 стран и территорий. Возмещение расходов может производиться внутри продукта через прямой депозит ACH или путем экспорта отчетов в решение для расчета заработной платы.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 9,7 млн шт, из них 7,12 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $232,8 млн.
💰Капитализация $1,94 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Rivian Automotive, Inc. $RIVN
🚛 Rivian Automotive, производитель электрических внедорожников, фургонов и пикапов премиум-класса. В сентябре Rivian начала поставки своего автомобиля первого поколения R1T, двухрядного пикапа с пятью пассажирами по цене около 70 000 долларов. Компания также планирует выпустить R1S, трехрядный семиместный внедорожник, в декабре 2021 года.
На коммерческом рынке Rivian в сотрудничестве с ключевым инвестором Amazon.com разработала электрический автофургон с первоначальным заказом в 100 000 автомобилей
📊 Rivian Automotive увеличили диапазон цены с $57-62 до $72-74. Количество акций осталось прежним 135 млн.
Инвесторы и фонды в совокупности проявили интерес к покупке акций в ходе IPO на сумму до $5 млрд.
💵 Размер IPO $9,85 млрд.
💰Капитализация $62,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays и др.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🚛 Rivian Automotive, производитель электрических внедорожников, фургонов и пикапов премиум-класса. В сентябре Rivian начала поставки своего автомобиля первого поколения R1T, двухрядного пикапа с пятью пассажирами по цене около 70 000 долларов. Компания также планирует выпустить R1S, трехрядный семиместный внедорожник, в декабре 2021 года.
На коммерческом рынке Rivian в сотрудничестве с ключевым инвестором Amazon.com разработала электрический автофургон с первоначальным заказом в 100 000 автомобилей
📊 Rivian Automotive увеличили диапазон цены с $57-62 до $72-74. Количество акций осталось прежним 135 млн.
Инвесторы и фонды в совокупности проявили интерес к покупке акций в ходе IPO на сумму до $5 млрд.
💵 Размер IPO $9,85 млрд.
💰Капитализация $62,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays и др.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO HashiCorp, Inc. $HCP
🖥HashiCorp предоставляет решения для управления облачной инфраструктурой и центрами обработки данных. Их облачная операционная модель обеспечивает согласованные рабочие процессы и стандартизированный подход к автоматизации критически важных процессов, связанных с доставкой приложений в облаке, включая предоставление инфраструктуры, безопасность, сетевое взаимодействие и развертывание приложении.
По состоянию на 31 октября 2021 года у компании было более 1700 поставщиков и интеграций и более 800 партнеров, в том числе более 190 независимых поставщиков программного обеспечения. Среди клиентов GitHub, Roblox, Anaplan, Comcast, GM и т.п.
📊 Диапазон цены $68-72 за акцию, в ходе IPO будет продано 15,3 млн акций.
💵 Размер IPO $1,07 млрд.
💰Капитализация $12,5 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥HashiCorp предоставляет решения для управления облачной инфраструктурой и центрами обработки данных. Их облачная операционная модель обеспечивает согласованные рабочие процессы и стандартизированный подход к автоматизации критически важных процессов, связанных с доставкой приложений в облаке, включая предоставление инфраструктуры, безопасность, сетевое взаимодействие и развертывание приложении.
По состоянию на 31 октября 2021 года у компании было более 1700 поставщиков и интеграций и более 800 партнеров, в том числе более 190 независимых поставщиков программного обеспечения. Среди клиентов GitHub, Roblox, Anaplan, Comcast, GM и т.п.
📊 Диапазон цены $68-72 за акцию, в ходе IPO будет продано 15,3 млн акций.
💵 Размер IPO $1,07 млрд.
💰Капитализация $12,5 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Nu Holdings Ltd. $NU
💳Nu Holdings это одна из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга и одна из ведущих технологических компаний в мире с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии по состоянию на 30 сентября 2021 года.
📊 Диапазон цены $8-9 за акцию, в ходе IPO будет продано 289,2 млн акций, включая акции в форме BDR. Фонды аффилированные с Sequoia Capital Global Equities, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer Investment Group, LLC, TCV, также определенные фонды и счета, афилируемые с Baillie Gifford Overseas, Sands Capital Management суммарно проявили интерес к покупке до $1,3 млрд (53% размещения).
Nu Holdings проведет двойной листинг на NYSE и бразильской бирже B3.
💵 Размер IPO $2,45 млрд.
💰Капитализация $39,1 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💳Nu Holdings это одна из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга и одна из ведущих технологических компаний в мире с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии по состоянию на 30 сентября 2021 года.
📊 Диапазон цены $8-9 за акцию, в ходе IPO будет продано 289,2 млн акций, включая акции в форме BDR. Фонды аффилированные с Sequoia Capital Global Equities, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer Investment Group, LLC, TCV, также определенные фонды и счета, афилируемые с Baillie Gifford Overseas, Sands Capital Management суммарно проявили интерес к покупке до $1,3 млрд (53% размещения).
Nu Holdings проведет двойной листинг на NYSE и бразильской бирже B3.
💵 Размер IPO $2,45 млрд.
💰Капитализация $39,1 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Samsara Inc. Ltd. $IOT
🖥 Samsara разработчик комплексного решения Connected Operations Cloud, которое позволяет предприятиям, зависящим от физических операций, использовать данные Интернета вещей (IoT) для разработки практических бизнес-идей и улучшения своей деятельности. Connected Operations Cloud состоит из платформы данных и приложений, которые собирают, объединяют и обогащают данные со своих устройств IoT и растущей экосистемы подключенных активов и сторонних систем, а также делают данные доступными для действий через свои приложения.
📊 Диапазон цены $20-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 35 млн акций.
💵 Размер IPO $752 млн
💰Капитализация $10 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Company, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Evercore ISI, William Blair.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 13/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Samsara разработчик комплексного решения Connected Operations Cloud, которое позволяет предприятиям, зависящим от физических операций, использовать данные Интернета вещей (IoT) для разработки практических бизнес-идей и улучшения своей деятельности. Connected Operations Cloud состоит из платформы данных и приложений, которые собирают, объединяют и обогащают данные со своих устройств IoT и растущей экосистемы подключенных активов и сторонних систем, а также делают данные доступными для действий через свои приложения.
📊 Диапазон цены $20-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 35 млн акций.
💵 Размер IPO $752 млн
💰Капитализация $10 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Company, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Evercore ISI, William Blair.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 13/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь