🛢Страны ОПЕК+ символически увеличили квоты на добычу на сентябрь.
По итогам очередного саммита ОПЕК+, крупнейшие мировые производители нефти увеличили квоты на добычу на сентябрь 2022 года в размере 100 тыс. б/с.
📊 Согласно договоренностям, Россия и Саудовская Аравия могут увеличить производство на 26 тыс. б/с каждая - до 11,03 млн б/с каждая. При этом Россия не сможет нарастить добычу из-за санкций, а саудиты также не спешат увеличивать производство, пытаясь тем самым искусственно поддерживать высокие цены на чёрное золото.
📣 Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс поведал о том, что запасы нефти в странах ОЭСР на 236 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы, а стратегические резервы опустились на минимум за последние 30 лет.
📉 А тем временем цены на нефть марки Brent вновь опустились ниже отметки $97 за бочку. Дисконт российского сорта Urals к Brent стабильно держится в диапазоне $32-33 за баррель (т.е. по факту наша нефть стоит сейчас на мировом рынке около $65 за баррель).
Таким образом, текущие долларовые цены для российских нефтяников на 10% ниже, чем годом ранее. В рублях ситуация выглядит еще более печальной, учитывая укрепление национальной валюты, с которым ЦБ пока что никак не удаётся справиться.
❗️Ещё одним тревожным фактором для нефти является падение цен на медь. Данный промышленный металл исторически рассматривается инвесторами, как опережающий индикатор для всего товарного рынка.
Цены на медь упали на минимум с декабря 2020 года, причём нефть в то время торговалась по $50 за бочку.
👉 Второе полугодие для российских нефтяников не будет столь удачным, как первое. Минфин РФ обещал принять меры по плавной девальвации рубля, но пока всё ограничивается лишь вербальными интервенциями, а на одних разговорах далеко не уедешь.
#нефть #SIBN #ROSN #LKOH #TATN
По итогам очередного саммита ОПЕК+, крупнейшие мировые производители нефти увеличили квоты на добычу на сентябрь 2022 года в размере 100 тыс. б/с.
📊 Согласно договоренностям, Россия и Саудовская Аравия могут увеличить производство на 26 тыс. б/с каждая - до 11,03 млн б/с каждая. При этом Россия не сможет нарастить добычу из-за санкций, а саудиты также не спешат увеличивать производство, пытаясь тем самым искусственно поддерживать высокие цены на чёрное золото.
📣 Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс поведал о том, что запасы нефти в странах ОЭСР на 236 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы, а стратегические резервы опустились на минимум за последние 30 лет.
📉 А тем временем цены на нефть марки Brent вновь опустились ниже отметки $97 за бочку. Дисконт российского сорта Urals к Brent стабильно держится в диапазоне $32-33 за баррель (т.е. по факту наша нефть стоит сейчас на мировом рынке около $65 за баррель).
Таким образом, текущие долларовые цены для российских нефтяников на 10% ниже, чем годом ранее. В рублях ситуация выглядит еще более печальной, учитывая укрепление национальной валюты, с которым ЦБ пока что никак не удаётся справиться.
❗️Ещё одним тревожным фактором для нефти является падение цен на медь. Данный промышленный металл исторически рассматривается инвесторами, как опережающий индикатор для всего товарного рынка.
Цены на медь упали на минимум с декабря 2020 года, причём нефть в то время торговалась по $50 за бочку.
👉 Второе полугодие для российских нефтяников не будет столь удачным, как первое. Минфин РФ обещал принять меры по плавной девальвации рубля, но пока всё ограничивается лишь вербальными интервенциями, а на одних разговорах далеко не уедешь.
#нефть #SIBN #ROSN #LKOH #TATN
🛢ОПЕК опубликовал свежий ежемесячный релиз по нефтяному рынку, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:
🔸Сделка ОПЕК+ по-прежнему не выполняется. Страны-участники данного соглашения отстают от плана на 1,27 млн б/с. Проблемы с добычей испытывают Россия, Алжир и Ангола.
🔸Высокие цены на природный газ в Европе привели к увеличению потребления нефти в качестве сырья для производства электроэнергии.
🔸В июле наблюдался сильный рост танкерных ставок (20-30% к июню), что подтверждает наличие высокого спроса на нефть и нефтепродукты.
🔸Запасы сырой нефти в странах ОЭСР на 125 млн баррелей ниже среднего 5-летнего значения, что благоприятно для роста нефтяных цен.
🔸Последние 8 кварталов мировой нефтяной рынок дефицитный, однако в апреле-июне дисбаланс сократился до минимума. Нефтяной картель ожидает, что в июле-сентябре рынок будет сбалансированным.
🔸В следующем году ОПЕК ожидает превышения предложения над спросом, за счёт роста добычи в США, Бразилии и Канаде.
🔼 В краткосрочной перспективе цены на нефть будут высокими и могут немого вырасти, поскольку скоро в Соединенных Штатах начнется традиционный сезон ураганов, что приведёт к остановке добывающих активов в Мексиканском заливе.
🔽 А вот долгосрочные перспективы пока не радуют. ОПЕК ждёт избытка нефти в следующем году, из-за чего рынок из дефицитного состояния перейдёт в профицитное, а в прошлом это всегда приводило к снижению котировок чёрного золота.
📊 Дисконт Urals к Brent стабильно держится на уровне 33%. В рублях российская #нефть сейчас стоит на четверть дешевле, чем годом ранее.
🤦 За последние 10 лет средняя стоимости нефти Brent составила $75 за бочку. Рост добычи и увеличение профицита предложения может привести к падению цен на этот уровень в следующем году.
👉 При сохранении дисконта Urals скоро будет продаваться за $50, что не сулит отечественным нефтяникам ничего хорошего.
© Инвестируй или проиграешь
🔸Сделка ОПЕК+ по-прежнему не выполняется. Страны-участники данного соглашения отстают от плана на 1,27 млн б/с. Проблемы с добычей испытывают Россия, Алжир и Ангола.
🔸Высокие цены на природный газ в Европе привели к увеличению потребления нефти в качестве сырья для производства электроэнергии.
🔸В июле наблюдался сильный рост танкерных ставок (20-30% к июню), что подтверждает наличие высокого спроса на нефть и нефтепродукты.
🔸Запасы сырой нефти в странах ОЭСР на 125 млн баррелей ниже среднего 5-летнего значения, что благоприятно для роста нефтяных цен.
🔸Последние 8 кварталов мировой нефтяной рынок дефицитный, однако в апреле-июне дисбаланс сократился до минимума. Нефтяной картель ожидает, что в июле-сентябре рынок будет сбалансированным.
🔸В следующем году ОПЕК ожидает превышения предложения над спросом, за счёт роста добычи в США, Бразилии и Канаде.
🔼 В краткосрочной перспективе цены на нефть будут высокими и могут немого вырасти, поскольку скоро в Соединенных Штатах начнется традиционный сезон ураганов, что приведёт к остановке добывающих активов в Мексиканском заливе.
🔽 А вот долгосрочные перспективы пока не радуют. ОПЕК ждёт избытка нефти в следующем году, из-за чего рынок из дефицитного состояния перейдёт в профицитное, а в прошлом это всегда приводило к снижению котировок чёрного золота.
📊 Дисконт Urals к Brent стабильно держится на уровне 33%. В рублях российская #нефть сейчас стоит на четверть дешевле, чем годом ранее.
🤦 За последние 10 лет средняя стоимости нефти Brent составила $75 за бочку. Рост добычи и увеличение профицита предложения может привести к падению цен на этот уровень в следующем году.
👉 При сохранении дисконта Urals скоро будет продаваться за $50, что не сулит отечественным нефтяникам ничего хорошего.
© Инвестируй или проиграешь
🛢Генсек ОПЕК аль-Гайс предупреждает о рисках энергокризиса.
📣 Новый генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс дал накануне интервью агентству Bloomberg, в котором указал на риски дисбаланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Свободные добывающие мощности стран ОПЕК+ находятся на минимуме, а спрос на чёрное золото стабильно растёт, и в 4 кв. 2022 года показатель обновит исторический максимум.
🇨🇳 Опасения по поводу замедления потребления энергоресурсов в Китае из-за новой вспышки коронавируса были преувеличены:
«Китай по-прежнему является источником феноменального роста», — поведал Хайсам аль-Гайс.
🇪🇺 Всё более очевидно в этой ситуации становится одно: мировой нефтяной рынок ждёт трудная зима, поскольку Евросоюз планирует ввести эмбарго на российскую #нефть, а полностью компенсировать поставки из России вряд ли получится.
🇮🇷 По мнению главы ОПЕК, даже если Иран заключит соглашение по ядерной сделке с Западом и с него снимут санкции, что позволит в течение полугода увеличить поставки углеводородов на 1,3 млн б/с, этого будет недостаточно для баланса рынка.
«Хроническое недофинансирование в течение нескольких лет — вот что привело нас к тому, что мы имеем сегодня», — отметил Хайсам аль-Гайс.
❗️Если проводить исторические параллели, то можно на пальцах одной руки сосчитать заявления руководства ОПЕК, где нефтяной картель прямым текстом указывал бы на риски энергокризиса. Обычно чиновники такого ранга делают осторожные заявления, чтобы не напугать общественность, а тут уже молчать, видимо, становится сложно, да и приближающийся энергокризис всё громче стучит в дверь, и всё тяжелее становится закрывать на это глаза.
🇷🇺 В этой связи для российских нефтяников ситуация выглядит двоякой:
🔽 С одной стороны, зимой объёмы поставок сократятся, правда пока непонятно насколько. Возможно, через посредников в той же Турции часть объёмов всё-таки будет поступать на рынок.
🔼 С другой стороны, если поставки сократятся на 2 млн б/с, как на это рассчитывает Еврокомиссия, то сокращение валютной выручки приведёт к снижению профицита счёта текущих операций и девальвирует рубль, что позволит нефтяникам частично компенсировать потери.
👉 Единственное, что понятно из всего вышеперечисленного – рубль в следующем году будет стоить дешевле, чем сейчас. Несмотря на то, что за #доллар вновь дают ниже 60 руб., это стоит воспринимать как хорошую возможность для покупки валюты тем инвесторам, для кого такая необходимость имеется и кто ещё не успел это сделать раньше.
© Инвестируй или проиграешь
📣 Новый генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс дал накануне интервью агентству Bloomberg, в котором указал на риски дисбаланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Свободные добывающие мощности стран ОПЕК+ находятся на минимуме, а спрос на чёрное золото стабильно растёт, и в 4 кв. 2022 года показатель обновит исторический максимум.
🇨🇳 Опасения по поводу замедления потребления энергоресурсов в Китае из-за новой вспышки коронавируса были преувеличены:
«Китай по-прежнему является источником феноменального роста», — поведал Хайсам аль-Гайс.
🇪🇺 Всё более очевидно в этой ситуации становится одно: мировой нефтяной рынок ждёт трудная зима, поскольку Евросоюз планирует ввести эмбарго на российскую #нефть, а полностью компенсировать поставки из России вряд ли получится.
🇮🇷 По мнению главы ОПЕК, даже если Иран заключит соглашение по ядерной сделке с Западом и с него снимут санкции, что позволит в течение полугода увеличить поставки углеводородов на 1,3 млн б/с, этого будет недостаточно для баланса рынка.
«Хроническое недофинансирование в течение нескольких лет — вот что привело нас к тому, что мы имеем сегодня», — отметил Хайсам аль-Гайс.
❗️Если проводить исторические параллели, то можно на пальцах одной руки сосчитать заявления руководства ОПЕК, где нефтяной картель прямым текстом указывал бы на риски энергокризиса. Обычно чиновники такого ранга делают осторожные заявления, чтобы не напугать общественность, а тут уже молчать, видимо, становится сложно, да и приближающийся энергокризис всё громче стучит в дверь, и всё тяжелее становится закрывать на это глаза.
🇷🇺 В этой связи для российских нефтяников ситуация выглядит двоякой:
🔽 С одной стороны, зимой объёмы поставок сократятся, правда пока непонятно насколько. Возможно, через посредников в той же Турции часть объёмов всё-таки будет поступать на рынок.
🔼 С другой стороны, если поставки сократятся на 2 млн б/с, как на это рассчитывает Еврокомиссия, то сокращение валютной выручки приведёт к снижению профицита счёта текущих операций и девальвирует рубль, что позволит нефтяникам частично компенсировать потери.
👉 Единственное, что понятно из всего вышеперечисленного – рубль в следующем году будет стоить дешевле, чем сейчас. Несмотря на то, что за #доллар вновь дают ниже 60 руб., это стоит воспринимать как хорошую возможность для покупки валюты тем инвесторам, для кого такая необходимость имеется и кто ещё не успел это сделать раньше.
© Инвестируй или проиграешь
🛢 Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с 8 марта 2022 года.
Российский сорт нефти Urals на протяжении многих лет торговался с весьма скромным дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent, однако после 24 февраля дифференциал сильно расширился, и во второй половине апреля этот показатель в моменте даже превышал отметку в $37!
Однако начиная с 15 августа дисконт начал стремительно сокращаться, и на текущий момент составляет уже $24,2 за бочку. Ещё в конце апреля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин поведал о том, что дисконт является краткосрочным, поскольку в мире нет свободных мощностей по добыче нефти. Однако тогда мало кто всерьёз воспринял его слова, и многие посчитали, что это обычный популизм.
А на деле, спустя 4 месяца после прогнозов чиновника, ситуация действительно стала развиваться по благоприятному сценарию, и это не может не радовать!
📈Кроме сокращения дисконта мы видим также уверенный рост котировок на #нефть марки Brent на этой неделе выше психологической отметки в $100 за баррель, что предполагает ценник по Urals $76,8.
📣 Более того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман накануне в интервью агентству Bloomberg поведал о том, что страны ОПЕК+ могут ещё сократить добычу в ближайшее время.
К слову, уже на протяжении последних нескольких месяцев страны ОПЕК+ планомерно сокращают добычу, но раньше как-то об этом не говорили в слух, а сейчас, видимо, время уже пришло. У всех причины разные: в России добыча сократилась из-за санкционного давления Запада, в Анголе и Нигерии из-за недоинвестирования в разработку новых месторождений.
🇸🇦Речь Абдель Азиза бин Салмана можно рассматривать больше, как психологический фактор, с тем контекстом, что "добычу наращивать сильно не сможем, даже не надейтесь"!
По факту, саудиты «подложили свинью» американскому президенту Джо Байдену, который просил их наращивать производство углеводородов, чтобы помочь сбить рост цен перед ноябрьскими выборами в Конгресс США. Байден - демократ, а саудиты исторически являются союзниками республиканцев, поэтому со стороны ситуация выглядит в целом выглядит логично.
Продолжаем с большим интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий!
© Инвестируй или проиграешь
Российский сорт нефти Urals на протяжении многих лет торговался с весьма скромным дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent, однако после 24 февраля дифференциал сильно расширился, и во второй половине апреля этот показатель в моменте даже превышал отметку в $37!
Однако начиная с 15 августа дисконт начал стремительно сокращаться, и на текущий момент составляет уже $24,2 за бочку. Ещё в конце апреля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин поведал о том, что дисконт является краткосрочным, поскольку в мире нет свободных мощностей по добыче нефти. Однако тогда мало кто всерьёз воспринял его слова, и многие посчитали, что это обычный популизм.
А на деле, спустя 4 месяца после прогнозов чиновника, ситуация действительно стала развиваться по благоприятному сценарию, и это не может не радовать!
📈Кроме сокращения дисконта мы видим также уверенный рост котировок на #нефть марки Brent на этой неделе выше психологической отметки в $100 за баррель, что предполагает ценник по Urals $76,8.
📣 Более того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман накануне в интервью агентству Bloomberg поведал о том, что страны ОПЕК+ могут ещё сократить добычу в ближайшее время.
К слову, уже на протяжении последних нескольких месяцев страны ОПЕК+ планомерно сокращают добычу, но раньше как-то об этом не говорили в слух, а сейчас, видимо, время уже пришло. У всех причины разные: в России добыча сократилась из-за санкционного давления Запада, в Анголе и Нигерии из-за недоинвестирования в разработку новых месторождений.
🇸🇦Речь Абдель Азиза бин Салмана можно рассматривать больше, как психологический фактор, с тем контекстом, что "добычу наращивать сильно не сможем, даже не надейтесь"!
По факту, саудиты «подложили свинью» американскому президенту Джо Байдену, который просил их наращивать производство углеводородов, чтобы помочь сбить рост цен перед ноябрьскими выборами в Конгресс США. Байден - демократ, а саудиты исторически являются союзниками республиканцев, поэтому со стороны ситуация выглядит в целом выглядит логично.
Продолжаем с большим интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий!
© Инвестируй или проиграешь
🛢ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:
🔸Нефтяной картель не стал менять прогноз по спросу на этот год. С одной стороны, немного сократилось потребление в Китае из-за коронавирусных ограничений. С другой стороны, #нефть сейчас используют в качестве альтернативы дорогому газу, что компенсирует потери из Поднебесной.
🔸В 4 кв. 2022 года спрос на нефть должен обновить исторический максимум и превысить отметку 102,4 млн б/с.
🔸Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР сейчас на 45 и 103 млн баррелей меньше, чем годом ранее.
🔸В странах Евросоюза быстро истощаются запасы нефтепродуктов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе запасы сократились незначительно.
🔸Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры по итогам августа выросли до 5-летнего максимума, что помимо всего прочего позитивно для Совкомфлота (#FLOT) - свой инвестиционный взгляд по этой компании мы актуализировали буквально на прошлой неделе.
🔸Страны ОПЕК в августе увеличили добычу на 0,62 млн б/с, отстают от плана ОПЕК+ на 1,41 млн б/с, из-за серьезных проблем с добычей в Нигерии и Анголе.
🔸Саудовская Аравия по-прежнему отстаёт от графика ОПЕК+ на 0,1 млн б/с. Саудиты не торопятся наращивать добычу чёрного золота, несмотря на просьбы США и Евросоюза.
🔸Нефтяной картель ожидает сокращения добычи нефти в России во втором полугодии 2022 года на 1,7% (г/г) до 10,8 млн б/с. В третьем квартале добыча должна быть выше, а падение ожидается ближе к концу года.
👉 Отчёт ОПЕК можно назвать позитивным. Нефтяной картель фиксирует дефицит нефти и нефтепродуктов, особенно на европейском рынке, что будет поддерживать нефтяные котировки на высоком уровне. Сокращение добычи нефти в России во втором полугодии ожидается умеренным.
© Инвестируй или проиграешь
#SIBN #ROSN #LKOH #TATN #TATNP
🔸Нефтяной картель не стал менять прогноз по спросу на этот год. С одной стороны, немного сократилось потребление в Китае из-за коронавирусных ограничений. С другой стороны, #нефть сейчас используют в качестве альтернативы дорогому газу, что компенсирует потери из Поднебесной.
🔸В 4 кв. 2022 года спрос на нефть должен обновить исторический максимум и превысить отметку 102,4 млн б/с.
🔸Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР сейчас на 45 и 103 млн баррелей меньше, чем годом ранее.
🔸В странах Евросоюза быстро истощаются запасы нефтепродуктов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе запасы сократились незначительно.
🔸Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры по итогам августа выросли до 5-летнего максимума, что помимо всего прочего позитивно для Совкомфлота (#FLOT) - свой инвестиционный взгляд по этой компании мы актуализировали буквально на прошлой неделе.
🔸Страны ОПЕК в августе увеличили добычу на 0,62 млн б/с, отстают от плана ОПЕК+ на 1,41 млн б/с, из-за серьезных проблем с добычей в Нигерии и Анголе.
🔸Саудовская Аравия по-прежнему отстаёт от графика ОПЕК+ на 0,1 млн б/с. Саудиты не торопятся наращивать добычу чёрного золота, несмотря на просьбы США и Евросоюза.
🔸Нефтяной картель ожидает сокращения добычи нефти в России во втором полугодии 2022 года на 1,7% (г/г) до 10,8 млн б/с. В третьем квартале добыча должна быть выше, а падение ожидается ближе к концу года.
👉 Отчёт ОПЕК можно назвать позитивным. Нефтяной картель фиксирует дефицит нефти и нефтепродуктов, особенно на европейском рынке, что будет поддерживать нефтяные котировки на высоком уровне. Сокращение добычи нефти в России во втором полугодии ожидается умеренным.
© Инвестируй или проиграешь
#SIBN #ROSN #LKOH #TATN #TATNP
🛢Страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 2 млн б/с.
🇺🇸 🇪🇺 Решение ОПЕК+ это сигнал для США и Евросоюза, которые в течение последних месяцев активно призывали саудитов и их союзников наращивать производство углеводородов.
В США 8 ноября состоятся выборы в Конгресс, и Вашингтону нужно изо всех сил удерживать текущие цены на бензин, чтобы не расстроить электорат перед выборами. На этом фоне решение ОПЕК+ ставит демократов в неловкое положение.
Вашингтон заявил о том, что продолжит продавать #нефть из стратегических резервов в этом месяце и готов объявить о запрете экспорта бензина. До выборов в Конгресс США продолжат интервенции на нефтяном рынке, после чего начнут сами закупать чёрное золото в стратегический резерв, который в этом году изрядно похудел и находится на минимуме с 1984 года. И вполне возможно, что к тому моменту закупаться придётся по трёхзначным ценникам и в условиях острого дефицита нефти.
👉 Скорее всего, до ноября цены на нефть будут находиться на текущем уровне, а вот дальше уже будет интересно, поскольку снижение предложения со стороны ОПЕК+ и рост спроса со стороны США могут вызвать неплохое ралли на рынке чёрного золота, что благоприятно для отечественных нефтяников: Роснефть (#ROSN), ЛУКОЙЛ (#LKOH), Татнефть (#TATN), Газпромнефть (#SIBN).
К слову, первая реакция нефтяных котировок оказалась весьма сдержанной, но что-то мне подсказывает, что возвращение к трёхзначным ценникам не за горами.
©Инвестрируй или проиграешь
🇺🇸 🇪🇺 Решение ОПЕК+ это сигнал для США и Евросоюза, которые в течение последних месяцев активно призывали саудитов и их союзников наращивать производство углеводородов.
В США 8 ноября состоятся выборы в Конгресс, и Вашингтону нужно изо всех сил удерживать текущие цены на бензин, чтобы не расстроить электорат перед выборами. На этом фоне решение ОПЕК+ ставит демократов в неловкое положение.
Вашингтон заявил о том, что продолжит продавать #нефть из стратегических резервов в этом месяце и готов объявить о запрете экспорта бензина. До выборов в Конгресс США продолжат интервенции на нефтяном рынке, после чего начнут сами закупать чёрное золото в стратегический резерв, который в этом году изрядно похудел и находится на минимуме с 1984 года. И вполне возможно, что к тому моменту закупаться придётся по трёхзначным ценникам и в условиях острого дефицита нефти.
👉 Скорее всего, до ноября цены на нефть будут находиться на текущем уровне, а вот дальше уже будет интересно, поскольку снижение предложения со стороны ОПЕК+ и рост спроса со стороны США могут вызвать неплохое ралли на рынке чёрного золота, что благоприятно для отечественных нефтяников: Роснефть (#ROSN), ЛУКОЙЛ (#LKOH), Татнефть (#TATN), Газпромнефть (#SIBN).
К слову, первая реакция нефтяных котировок оказалась весьма сдержанной, но что-то мне подсказывает, что возвращение к трёхзначным ценникам не за горами.
©Инвестрируй или проиграешь
🛢Нас ожидает ралли на нефтяном рынке?!
🇮🇷 В последние дни поступает много новостей, что Запад готов сворачивать переговоры с Ираном по «ядерной сделке».
Сначала США и Франция заявили о возможности прекращения переговоров с Ираном, поскольку Тегеран продолжает свои ядерные опыты. Затем уже Евросоюз ввёл санкции против Ирана за подавление протестов в стране и сообщил о готовности увеличить санкционный пакет, если подтвердится причастность исламской республики к поставкам беспилотников в Россию. А он практически наверняка подтвердится, а потому уже в ближайшие дни Тегеран может получить новую порцию санкций.
📣 Для тех, кто не в курсе, Запад рассматривал иранскую #нефть в качестве альтернативы российской Urals, поскольку по своим химическим свойствам эти два сорта нефти примерно одинаковые и хорошо подходят для производства дизельного топлива, с котором у Евросоюза в этом году возникли большие проблемы (по понятным причинам).
Но сейчас финансовые СМИ твердят в один голос о том, что иранская ядерная сделка провалилась, а значит дополнительный объём нефти не поступит на рынок.
🇺🇸 А тем временем США продолжают расходовать свой стратегический резерв, который достиг уже отметки в 405,1 млн баррелей, опустившись на минимумы с лета 1984 года. Джо Байдену и Демократической партии необходимо снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс США, которые намечены на 8 ноября 2022 года. Любопытное замечание: стратегический резерв начали активно расходовать осенью прошлого года, аккурат за год до выборов.
Если взять средний показатель запасов нефти в США за последние 5 лет (а Минэнерго любой страны мира всегда ориентируется именно на последнюю пятилетку), цифра составлял 623,7 млн баррелей. В то время как в допандемийной пятилетке (2015-2019 гг.) среднее значение составляло 675 млн баррелей. Что называется, почувствуйте разницу!
Очевидно, что Штатам придётся завершить интервенции после выборов 8 ноября и начать активно восполнять свой стратегический нефтяной резерв, что на фоне ожидаемого сокращения нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ приведёт к дисбалансу спроса и предложения, благоприятно отразившись на нефтяных котировках.
👉 Для тех, кто хочет порадовать свой инвестиционный портфель акциями отечественных нефтедобывающих компаний, рекомендую обратить особое внимание на Роснефть (#ROSN), ЛУКОЙЛ (#LKOH) и Газпром нефть (#SIBN), которые уже в этом году могут порадовать неплохими промежуточными дивидендами, причём по последним двум историям див.доходность вполне может оказаться двузначной. Хотя и Татнефть (#TATN) недавно ушла под дивидендную отсечку, выплатив промежуточные дивы за 9m2022, и эта инвест.идея тоже выглядит достаточно перспективно.
© Инвестируй или проиграешь
🇮🇷 В последние дни поступает много новостей, что Запад готов сворачивать переговоры с Ираном по «ядерной сделке».
Сначала США и Франция заявили о возможности прекращения переговоров с Ираном, поскольку Тегеран продолжает свои ядерные опыты. Затем уже Евросоюз ввёл санкции против Ирана за подавление протестов в стране и сообщил о готовности увеличить санкционный пакет, если подтвердится причастность исламской республики к поставкам беспилотников в Россию. А он практически наверняка подтвердится, а потому уже в ближайшие дни Тегеран может получить новую порцию санкций.
📣 Для тех, кто не в курсе, Запад рассматривал иранскую #нефть в качестве альтернативы российской Urals, поскольку по своим химическим свойствам эти два сорта нефти примерно одинаковые и хорошо подходят для производства дизельного топлива, с котором у Евросоюза в этом году возникли большие проблемы (по понятным причинам).
Но сейчас финансовые СМИ твердят в один голос о том, что иранская ядерная сделка провалилась, а значит дополнительный объём нефти не поступит на рынок.
🇺🇸 А тем временем США продолжают расходовать свой стратегический резерв, который достиг уже отметки в 405,1 млн баррелей, опустившись на минимумы с лета 1984 года. Джо Байдену и Демократической партии необходимо снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс США, которые намечены на 8 ноября 2022 года. Любопытное замечание: стратегический резерв начали активно расходовать осенью прошлого года, аккурат за год до выборов.
Если взять средний показатель запасов нефти в США за последние 5 лет (а Минэнерго любой страны мира всегда ориентируется именно на последнюю пятилетку), цифра составлял 623,7 млн баррелей. В то время как в допандемийной пятилетке (2015-2019 гг.) среднее значение составляло 675 млн баррелей. Что называется, почувствуйте разницу!
Очевидно, что Штатам придётся завершить интервенции после выборов 8 ноября и начать активно восполнять свой стратегический нефтяной резерв, что на фоне ожидаемого сокращения нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ приведёт к дисбалансу спроса и предложения, благоприятно отразившись на нефтяных котировках.
👉 Для тех, кто хочет порадовать свой инвестиционный портфель акциями отечественных нефтедобывающих компаний, рекомендую обратить особое внимание на Роснефть (#ROSN), ЛУКОЙЛ (#LKOH) и Газпром нефть (#SIBN), которые уже в этом году могут порадовать неплохими промежуточными дивидендами, причём по последним двум историям див.доходность вполне может оказаться двузначной. Хотя и Татнефть (#TATN) недавно ушла под дивидендную отсечку, выплатив промежуточные дивы за 9m2022, и эта инвест.идея тоже выглядит достаточно перспективно.
© Инвестируй или проиграешь
🛢ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:
🔸Нефтяной картель не стал менять прогноз по спросу на этот год. Частичное сокращение потребления нефти в Китае из-за коронавирусных ограничений компенсировано увеличением спроса в других странах.
🔸Прогноз по спросу на следующий год также остался неизменным – нефтяной картель ждет увеличения потребления на 2,2 млн б/с, во многом за счёт Китая и Индии, темп роста ВВП которых будет расти выше среднемирового.
🔸Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР сейчас на 80 млн и 87 млн баррелей меньше среднего значения за последние 5 лет.
🔸Экспорт российской нефти в страны ОЭСР сократился на 1 млн б/с, по сравнению с показателем годичной давности.
🔸Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры в ноябре продолжили рост (привет акционерам Совкомфлота!). На некоторых направлениях рост составил 31% (г/г).
🔸Страны ОПЕК в ноябре добывали нефти на 0,94 млн б/с меньше, чем указано в квотах, которые были утверждены на октябрьском саммите. Проблемы с добычей по-прежнему испытывают Нигерия и Ангола.
🔸Нефтяной картель ожидает сокращения добычи нефти в России в 1 кв. 2023 года ещё на 0,9 млн б/с по сравнению с 4Q2022.
👉 ОПЕК отрапортовал о сокращении экспорта российской нети, при этом отметил рост поставок в Турцию. Видимо, российские власти решили использовать Анкару не только в качестве газового посредника, но и в качестве нефтяного тоже. Турки по-прежнему не являются нам друзьями в прямом смысле этого слова, но на роль партнёров подходят очень даже неплохо.
При этом нефтяной картель фиксирует дефицит нефтепродуктов в странах ОЭСР. С 5 февраля 2023 года страны ЕС и G-7 планируют ввести потолок цен на нефтепродукты российского происхождения, и возможно здесь будет сделано еще больше исключений, чем в случае с потолком цен на сырую #нефть.
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке благоприятна для Роснефти (#ROSN) и Совкомфлота (#FLOT). Первая, как мы с вами выяснили, меньше пострадает из-за ценового потолка ЕС и G-7, а вторая - сможет увеличить доходы за счет роста фрахтовых ставок.
©Инвестируй или проиграешь!
🔸Нефтяной картель не стал менять прогноз по спросу на этот год. Частичное сокращение потребления нефти в Китае из-за коронавирусных ограничений компенсировано увеличением спроса в других странах.
🔸Прогноз по спросу на следующий год также остался неизменным – нефтяной картель ждет увеличения потребления на 2,2 млн б/с, во многом за счёт Китая и Индии, темп роста ВВП которых будет расти выше среднемирового.
🔸Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР сейчас на 80 млн и 87 млн баррелей меньше среднего значения за последние 5 лет.
🔸Экспорт российской нефти в страны ОЭСР сократился на 1 млн б/с, по сравнению с показателем годичной давности.
🔸Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры в ноябре продолжили рост (привет акционерам Совкомфлота!). На некоторых направлениях рост составил 31% (г/г).
🔸Страны ОПЕК в ноябре добывали нефти на 0,94 млн б/с меньше, чем указано в квотах, которые были утверждены на октябрьском саммите. Проблемы с добычей по-прежнему испытывают Нигерия и Ангола.
🔸Нефтяной картель ожидает сокращения добычи нефти в России в 1 кв. 2023 года ещё на 0,9 млн б/с по сравнению с 4Q2022.
👉 ОПЕК отрапортовал о сокращении экспорта российской нети, при этом отметил рост поставок в Турцию. Видимо, российские власти решили использовать Анкару не только в качестве газового посредника, но и в качестве нефтяного тоже. Турки по-прежнему не являются нам друзьями в прямом смысле этого слова, но на роль партнёров подходят очень даже неплохо.
При этом нефтяной картель фиксирует дефицит нефтепродуктов в странах ОЭСР. С 5 февраля 2023 года страны ЕС и G-7 планируют ввести потолок цен на нефтепродукты российского происхождения, и возможно здесь будет сделано еще больше исключений, чем в случае с потолком цен на сырую #нефть.
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке благоприятна для Роснефти (#ROSN) и Совкомфлота (#FLOT). Первая, как мы с вами выяснили, меньше пострадает из-за ценового потолка ЕС и G-7, а вторая - сможет увеличить доходы за счет роста фрахтовых ставок.
©Инвестируй или проиграешь!
📣 Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу “Россия-24” сделал ряд интересных заявлений:
🔸Ответные меры на введение “потолка цен” на нефть предполагают запрет на поставки в страны и компании, поддержавшие потолок. Соответствующий указ президента РФ будет опубликован в ближайшие дни (ждём!).
🔸Отечественные нефтяники из-за санкций ЕС и стран G-7 будут переориентировать свои поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки и Латинской Америки (разумеется, со скидками).
🔸Россия готова в начале будущего года сократить добычу на 5-7% (готова или всё-таки вынуждена?)
🔸В следующем году цены на нефть скорее всего будут находится в диапазоне $80-100, но возможен сильный рост из-за локальных проблем с добычей в ряде стран (такие прогнозы обнадёживают).
🔸Инвестиции в нефтяную отрасль в мире снизились почти вдвое — с $700 до $400 млрд. В ближайшие годы не стоит ждать сильного роста добычи углеводородов.
🔸Турция, скорее всего, станет новым газовым центром в 2023 году. Решение о газовом хабе будет принято в ближайшие месяцы.
⚖️ По мнению Александра Новака, мировой рынок нефти сейчас сбалансирован, благодаря решению ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с. Таким образом, если Россия сократит добычу на 0,5-0,7 млн б/с, на рынке возникнет дефицит, что позитивно для роста нефтяных цен.
Сейчас ценник на #нефть марки Brent находится на уровне $83 за баррель, а российский сорт Urals торгуется с дисконтом в $30,5 от этой цены. Поскольку зимой традиционно наблюдается снижение спроса на нефть во всем мире (низкий сезон), то скорее всего такой гигантский дисконт сохранится до весны.
📈 А вот уже весной 2023 года цены на нефть Brent могут вновь вернуться к отметке $100 за бочку, на фоне роста спроса в Китае и восстановления американского стратегического нефтяного резерва.
👉 Сорт Urals скорее всего будет котироваться по $80 за бочку, и если курс #USDRUB останется в диапазоне 75-80 руб., то такой вариант будет неплохим для отечественных нефтяников, даже с учетом увеличения расходов на логистику и снижения объема поставок.
© Инвестируй или проиграешь
🔸Ответные меры на введение “потолка цен” на нефть предполагают запрет на поставки в страны и компании, поддержавшие потолок. Соответствующий указ президента РФ будет опубликован в ближайшие дни (ждём!).
🔸Отечественные нефтяники из-за санкций ЕС и стран G-7 будут переориентировать свои поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки и Латинской Америки (разумеется, со скидками).
🔸Россия готова в начале будущего года сократить добычу на 5-7% (готова или всё-таки вынуждена?)
🔸В следующем году цены на нефть скорее всего будут находится в диапазоне $80-100, но возможен сильный рост из-за локальных проблем с добычей в ряде стран (такие прогнозы обнадёживают).
🔸Инвестиции в нефтяную отрасль в мире снизились почти вдвое — с $700 до $400 млрд. В ближайшие годы не стоит ждать сильного роста добычи углеводородов.
🔸Турция, скорее всего, станет новым газовым центром в 2023 году. Решение о газовом хабе будет принято в ближайшие месяцы.
⚖️ По мнению Александра Новака, мировой рынок нефти сейчас сбалансирован, благодаря решению ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с. Таким образом, если Россия сократит добычу на 0,5-0,7 млн б/с, на рынке возникнет дефицит, что позитивно для роста нефтяных цен.
Сейчас ценник на #нефть марки Brent находится на уровне $83 за баррель, а российский сорт Urals торгуется с дисконтом в $30,5 от этой цены. Поскольку зимой традиционно наблюдается снижение спроса на нефть во всем мире (низкий сезон), то скорее всего такой гигантский дисконт сохранится до весны.
📈 А вот уже весной 2023 года цены на нефть Brent могут вновь вернуться к отметке $100 за бочку, на фоне роста спроса в Китае и восстановления американского стратегического нефтяного резерва.
👉 Сорт Urals скорее всего будет котироваться по $80 за бочку, и если курс #USDRUB останется в диапазоне 75-80 руб., то такой вариант будет неплохим для отечественных нефтяников, даже с учетом увеличения расходов на логистику и снижения объема поставок.
© Инвестируй или проиграешь
🤔 После воскресного неожиданного решения целого ряда стран ОПЕК и ОПЕК+ дружно сократить добычу, цены на нефть марки Brent (удобно ориентироваться именно на неё, как на бенчмарк) закрепились в районе $85 за баррель и торгуются сейчас в узком диапазоне, вблизи этого уровня.
При этом на российском валютном рынке рубль демонстрирует серьёзное снижение как к доллару, так и к евро, девальвируясь уже четвёртый день кряду. Судите сами: евро сегодня поднялся выше 88 руб. (впервые с 14 апреля 2022 года), также как и доллар, протестировавший отметку в 80 руб. и обновив тем самым максимум за последние 12 месяцев.
🛢 Стабильные цены на чёрное золото, вкупе с ослаблением отечественной валюты, являются прекрасным комбо для российских нефтедобывающих компаний, которые традиционно ориентируются на рублёвые цены за нефтебочку. Если взглянуть на график с ценами на #нефть марки Brent, выраженными в рублях (см.картинку ниже), то стоимость за нефтебочку уже вплотную подобралась к уровню 7000 руб./баррель, чего не случалось с июня 2022 года!
📈 Российский фондовый рынок всем этим трендам безумно рад, а индекс Мосбиржи (#micex) всеми силами пытается закрепиться выше ключевого уровня в 2500 пунктов, о котором мы с вами часто рассуждали в последнее время. Несмотря на то, что динамика денежной массы М2 в стране поддерживает этот тренд и намекает на дальнейший рост, я всё же призываю вас не терять бдительность!
Если держите акции в своём портфеле - держите и дальше, пожалуйста. А вот если в моменты распродаж вам тогда было страшно покупать бумаги по более привлекательным ценникам - то уже и не надо! Ждите своего часа, собирайте кэш и формируйте спокойно облигационную часть своего портфеля.
❤️ Ну и конечно же ставьте лайк под этим постом, любите дивиденды и всегда будьте оптимистом по жизни!
©Инвестируй или проиграешь!
При этом на российском валютном рынке рубль демонстрирует серьёзное снижение как к доллару, так и к евро, девальвируясь уже четвёртый день кряду. Судите сами: евро сегодня поднялся выше 88 руб. (впервые с 14 апреля 2022 года), также как и доллар, протестировавший отметку в 80 руб. и обновив тем самым максимум за последние 12 месяцев.
🛢 Стабильные цены на чёрное золото, вкупе с ослаблением отечественной валюты, являются прекрасным комбо для российских нефтедобывающих компаний, которые традиционно ориентируются на рублёвые цены за нефтебочку. Если взглянуть на график с ценами на #нефть марки Brent, выраженными в рублях (см.картинку ниже), то стоимость за нефтебочку уже вплотную подобралась к уровню 7000 руб./баррель, чего не случалось с июня 2022 года!
📈 Российский фондовый рынок всем этим трендам безумно рад, а индекс Мосбиржи (#micex) всеми силами пытается закрепиться выше ключевого уровня в 2500 пунктов, о котором мы с вами часто рассуждали в последнее время. Несмотря на то, что динамика денежной массы М2 в стране поддерживает этот тренд и намекает на дальнейший рост, я всё же призываю вас не терять бдительность!
Если держите акции в своём портфеле - держите и дальше, пожалуйста. А вот если в моменты распродаж вам тогда было страшно покупать бумаги по более привлекательным ценникам - то уже и не надо! Ждите своего часа, собирайте кэш и формируйте спокойно облигационную часть своего портфеля.
❤️ Ну и конечно же ставьте лайк под этим постом, любите дивиденды и всегда будьте оптимистом по жизни!
©Инвестируй или проиграешь!
