Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
24.8K subscribers
1.49K photos
14 videos
14 files
4.01K links
Актуальные и наиболее интересные инвестиционные идеи на российском фондовом рынке, о которых завтра будут говорить уже все!

По всем интересующим вопросам (и по рекламе) пишите мне: @The_best_to_invest
Download Telegram
​​📕 Магнит вчера представил презентацию для инвесторов, приуроченную к публикации аудированных финансовых результатов по МСФО за 2020 год.

Рекомендую вам хотя бы бегло пробежаться по ней, если вы являетесь акционером этой компании. Ну а для самых ленивых и занятых традиционно краткая выжимка из этой презентации:

🛒 Рынок продовольственного ритейла в России велик и является одним из крупнейших в мире (8 место), превосходя Италию, Турцию, Польшу и Бразилию. При этом доля традиционной торговли в нашей стране всё ещё сравнительно высока, а уровень инфляции является благоприятным для ритейлеров - поэтому сохраняется большой потенциал (28%) для роста.

Магнит быстро увеличивает долю рынка, за счёт слабых показателей традиционной торговли и неэффективных ритейлеров.

🛒 Магнит планирует и дальше наращивать долю рынка, за счет «умной» экспансии, в том числе за счет M&A, а также активно изучать новые направления продаж, ниш/рынков. Текущая стратегия подразумевает органический рост с фокусом на доходность.

🛒 Своими конкурентными преимуществами Магнит считает:

📍 Мультиформатную модель.

📍 Широкое присутствие в регионах и лучшее предложение ассортимента от местных производителей.

📍 Собственное производство и частную марку.

📍 Устойчивое развитие

🛒 В качестве ключевых финансовых прогнозов на 2021-2025 гг. Магнит выделяет следующие ориентиры:

📌 Стабильное улучшение маржи EBITDA в период 2021-2025 гг. до уровня 8%, позволяющее нарастить денежный поток.

📌 Комфортная долговая нагрузка на уровне ~1,5x по соотношению NetDebt/EBITDA, предельный уровень долга - в размере 2,0x.

📌 Улучшение оборотного капитала с фокусом на сокращение товарных запасов в днях.

📌 Фокус на высокой доходности и создании дополнительной ценности для акционеров, обеспечивающей стабильную выплату дивидендов

#MGNT
​​💰 И всё-таки я рад, что в моём инвестиционном портфеле собралась именно эта парочка отечественных ритейлеров! Мало того, что они являются лидерами на этом рынке, так ещё и дивидендами балуют.

Сначала X5 Retail Group обнадёжил дивидендными новостями за 2021 год, проецируя ДД на уровне 9% по текущим котировкам, а сегодня вот Совет директоров Магнита рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 245,31 руб. на акцию – ровно столько же, сколько и в качестве промежуточных за 9 месяцев 2020 года.

Таким образом, совокупные дивиденды Магнита за 2020 год с учётом промежуточных могут составить 50 млрд рублей, при чистой прибыли за 2020 год на уровне 37,8 млрд. Казалось бы – впору расстроиться, что ради поддержания таких высоких выплат компании приходится задействовать нераспределённую прошлых лет, но я вам приведу ровно два пункта, которые не должны вас заставить грустить по этому поводу:

1️⃣ Долговая нагрузка Магнита находится на 5-летнем минимуме и оценивается на уровне 1,1х.
2️⃣ Свободный денежный поток (FCF) по итогам 2020 года составил 85 млрд рублей – а этот показатель с точки зрения дивидендного потока для нас куда важнее, нежели чистая прибыль.

👉 Подытоживая всё вышесказанное, ещё раз отмечу, что размер дивидендных выплат Магнита за 2020 год (490,62 руб.) и совокупная ДД=8,9% станут максимальными в истории компании. Осталось теперь разобраться с дивидендной политикой, которой в принципе не существует, а целевой размер выплат не определён и всегда является для нас большой загадкой. К счастью, зачастую весьма приятной.

🗓 Дивидендная отсечка намечена на 23 июня (с учётом режима торгов Т+2).

#MGNT
​​🧮 🛒 «Магнит» представил свои финансовые результаты за 1 кв. 2021 года.

Продажи ритейлера за первые три месяца текущего года увеличились на 5,8% (г/г) до 397,8 млрд рублей, благодаря росту среднего чека и открытию новых магазинов.

❗️А вот темп роста выручки у Магнита оказался самым слабым в отрасли, и виной всему - сильное сокращение трафика.

📊 Что касается показателя сопоставимых продаж, то он в отчётном периоде вырос на 4,1% и оказался выше, чем у Х5 и Ленты, но хуже, чем у Детского мира и Fix Price.

🏪 Торговая площадь компании увеличилась на 109 тыс. кв.м, а общая торговая площадь составила 7 606 тыс.кв.м (+4,5% г/г). По большей части это вызвано низкой базой минувшего года, когда из-за всплеска пандемии COVID - 19 менеджмент был вынужден скорректировать планы по расширению торговой сети. Соответственно, сейчас самое время вернуться к их реализации. Кстати, темп прироста торговой площади оказался самым высоким в отрасли, что радует.

Показатель EBITDA увеличился на 21,7% (г/г) до 27,6 млрд рублей, благодаря жёсткому контролю операционных расходов. А вот рентабельность по EBITDA составила всего 7%, что является самым низким показателем в отрасли.

В итоге чистая прибыль Магнита по итогам 1 кв. 2021 года выросла в 2,5 раза до 10,8 млрд рублей, а чистая маржа увеличилась с 1,1% до 2,7%.

💼 Долговая нагрузка по мультипликатору NetDebt/EBITDA немного прибавила - с 1,1х до 1,4х, однако по-прежнему находится на комфортном уровне.

👨‍💼 «Мы продолжаем придерживаться наших приоритетов – улучшение предложения и сервиса покупателям, повышение операционной эффективности, взвешенный подход к развитию сети и редизайну магазинов с сохранением высоких требований к доходности для дальнейшего роста эффективности», - поведал президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

📣 Менеджмент подтвердил свой прогноз на 2021 год, в рамках которого планируется открыть порядка 2000 новых магазинов. Напомню, что в прошлом году было открыто 839 магазинов.

🤔 Результаты Магнита оставили у меня двоякое впечатление.

🔼 С одной стороны, компания существенно увеличила торговую площадь и планирует поддерживать высокий темп роста в течение всего года.

🔽 С другой стороны, темп роста выручки и рентабельности по EBITDA оказался самым слабым в отрасли.

👉 Хочется надеяться, что замедлением темпа роста бизнеса является временным и вскоре компания вновь нас порадует позитивной отчётностью. Я продолжаю держать бумаги Магнита в своём портфеле и пока не планирую их докупать.

Пресс-релиз
Презентация

#MGNT
🤔 Когда я начинаю задумываться на какого из российских продовольственных ритейлеров делать ставку, в итоге прихожу к мнению, что оправданно держать в инвестиционном портфеле и Магнит, и X5 Retail Group (извините, других пока не рассматриваю). У каждой из этих историй есть как плюсы, так и минусы, но в целом это вполне достойные кандидаты для долгосрочного владения, с небольшим перевесом в сторону X5.

1️⃣ С конца 2016 года X5 обогнал Магнит по размеру чистой розничной выручки и на сегодняшний день является самой крупной продуктовой торговой сетью в России по обороту. Более того, X5 продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и с каждым кварталом только увеличивает отрыв от конкурентов.

2️⃣ В свою очередь, Магнит не сдаётся и всеми силами пытается ввязаться в эту конкурентную борьбу с основным конкурентом. Правда, несмотря на ряд перестановок в топ-менеджменте, выручка ритейлера растёт не так активно, как хотелось бы. Хотя, справедливости ради, рентабельность по чистой прибыли у Магнита уже выше, чем у X5, а по рентабельности EBITDA эти две компании сравнялись.

3️⃣ Камнем преткновения для Магнита является онлайн-направление, где X5 Retail Group выглядит куда успешнее главного конкурента и прилагает для этого больше усилий.

4️⃣ Зато Магнит может похвастаться российской «пропиской», где для резидентов нашей страны налог составляет 13%. В то время как перед акционерами X5 Retail Group, которая зарегистрирована в Нидерландах, буквально витает в воздухе высокая вероятность расторжения налогового соглашения, и в случае реализации этого сценария налоговое бремя может вырасти до 26%! Плюс статус депозитарной расписки вынуждает российских акционеров раз в год оплачивать депозитарию доп.комиссию, и в этом тоже мало приятного.

5️⃣ По дивидендной доходности Магнит и X5 примерно похожи: у обоих компаний внятная див.политика по факту отсутствует, но при этом текущая див.доходность вполне приемлемая и составляет 8-9%, с хорошими перспективами дальнейшего роста выплат.

А кто из двух предложенных кандидатов нравится больше вам?

#FIVE #MGNT
🎤 Инвестиционная компания «Атон» сегодня провела онлайн-конференцию с директором по связям с инвесторами «Магнита» Альбертом Аветиковым. Мы поучаствовали в этой конференции, и даже позадавали вопросы от имени нашего сообщества. По горячим следам основные тезисы этой онлайн-конференции предлагаю вашему вниманию:

🔸 Самая громкая новость: «Магнит» сегодня анонсировал покупку торговой сети «Дикси», чтобы укрепить свои позиции в Москве и Петербурге, поскольку «Дикси» обладает великолепными локациями в данных городах. Сделку планируется закрыть 31 августа 2021 года, но возможно
продление до 30 сентября 2021 года.

🔸 Сделка по приобретению «Дикси» в объеме 92,4 млрд рублей будет профинансирована как за счёт собственных средств, так и за счёт банковских кредитов.

🔸 Сделка с «Дикси» не окажет негативного влияния на дивидендную политику.

🔸 Долгосрочная стратегия развития бизнеса предполагает ежегодное открытие не менее 2000 новых магазинов.

🔸 В этом году компания фиксирует снижение среднего чека, при этом, начиная с марта, наблюдается рост трафика.

🔸 Увеличение туристического трафика в Краснодарском крае в этом году позволит компании нарастить выручку в «домашнем регионе».

🔸 Менеджмент видит значительный потенциал роста выручки при развитии формата жёстких дискаунтреров «Моя цена».

🔸 «Магнит» поздно начал развивать формат онлайн-торговли, однако у менеджмента есть понимание, как ускорить рост в этом сегменте за счёт хорошей логистики.

👉 Я продолжаю держать бумаги «Магнита» в своём портфеле и рад расширению бизнеса за счёт поглощения «Дикси».

#MGNT